1. MANUAL BÁSICO JANEIRO DE 2010 SETOR DE COMPRAS UHE SANTO ANTONIO Colaboradores Natalia Barbosa Fernando Aguiar Fernando Penteado CSAC Rodrigo Bonfim Leandro Marcatto Gerente de Compras Gestor de Suprimentos

3. a) Em Navegador, Selecionar: “Suprimentos” b) Em Bancada do Comprador, Selecionar: “Requisições”

4. Para alterar as preferências de como suas requisições serão apresentadas, clique em “Personalizar” Por default você deverá utilizar sempre a opção : “Minhas Requisições” Antes de começar, vamos personalizar sua Bancada de Compras, onde cada usuário poderá, ao seu modo, definir os parâmetros e informações que serão apresentadas sempre que sua Bancada for consultada.

5. Selecione Opção Duplicar

6. a) Altere o Nome para exibição no Painel de Navegação b) Escolha os itens que deverão ser de sua preferência na visualização do DOC MAT e Clique em Mover ou Remover! c) Clique em “Aplicar e Verificar Resultados”

7. a) Selecionar as solicitações que você irá trabalhar b) Selecionar NOVA SDC

8. d) Selecionar ADICIONAR c) Selecionar LUPA E ALTERAR de ORDEM DE COMPRA SEM ANDAMENTO PARA ORDEM DE COMPRA PADRÃO

9. Observação: Os itens que foram selecionados e adicionados saíram da lista à esquerda e aparecem à direita conforme ilustração. e) Selecionar a Lupa e alterar para: ODB - NEGOCIAÇÃO SIMPLES f) Selecionar o botão CRIAR

10. a) Todos os campos com (*) são obrigatórios! b) Lembre-se que quando houver a lupa ao lado do campo, significa que a informação é parametrizada! Clique na Lupa e encontre a informação que você precisa. d) Clique em “APLICAR MODELO” para definir e impor suas exigências tributárias e outros que o fornecedor deverá informar. c) Preencha os campos indicados!

11. b) Clique em “APLICAR” a) Digite “%” e clique no botão “IR” Atenção: Será apresentado Modelo Disponível no Sistema denominado “COTAÇÃO GLOBAL”

12. Neste caso, o fornecedor será obrigado a informar valores para cada campo especificado, caso seja isento de algum tributo, informe “0” Role a tela para cima e clique na guia “LINHAS”

13. b) Selecione “ATUALIZAR” para consultar a “Data da Necessidade X Data da Compra” a) Selecione a guia “LINHAS”

14. LEMBRE-SE: DATA DA NECESSIDADE SEMPRE POSTERIOR À DATA DO FECHAMENTO DA COTAÇÃO. SE NECESSÁRIO , ALTERAR DATA DA NECESSIDADE CONSULTANDO/INFORMANDO O SOLICITANTE! CLIQUE EM APLICAR

15. a) Clique em “CONTROLES” a) Defina a Data da Visualização b) Defina a Data do Fechamento c) Defina a Data de Abertura d) Defina as Regras de Resposta

16. CLIQUE EM FORNECEDORES CLIQUE EM ADICIONAR FORNECEDOR

17. a) Digite o nome ou parte do nome do fornecedor b) Clique em “Pesquisar” c) Escolha o Fornecedor correspondente à linha de distribuição, marcando no Box ao lado, depois clicar em “Adicionar a Fornecedores Convidados” ATENÇÃO Executar “a,b,c” quantas vezes forem necessárias para a inclusão de fornecedores à serem convidados

18. a) Visualização dos fornecedores convidados b) Selecione “Aplicar”

19. b) Selecione o contato que deverá receber o convite a) Selecione o local do fornecedor através da sua raiz de CNPJ Passo 3 - Selecione Verificar! ATENÇÃO: VOCÊ PODE ENVIAR PARA OUTRO ENDEREÇO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTEJA NO CADASTRO, PORÉM NÃO É POSSÍVEL RE-ENVIOS APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

20. a) Aqui você poderá visualizar, antes do envio aos fornecedores, os dados fixos da cotação. b) Caso necessite alterar qualquer informação, clique em ATUALIZAR!!! c) Acreditando que todas as informações estão corretas e são suficientes, clique em “PUBLICAR”

21. a) Aqui você recebe a informação que sua cotação foi publicada para os fornecedores selecionados. “Clique para Selecionar” PRONTO, ATÉ AQUI É ONDE USUALMENTE VAMOS CAMINHAR...PARA RELEMBRAR, OS PASSOS FORAM: 1) Selecionamos Itens da Cotação; 2) Parametrizamos os dados que serão necessários ser respeitados pelos fornecedores; 3) Escolhemos os fornecedores; 4) Publicamos no portal O2; A seguir você verá como encontrar sua “SDC” e também como “CRIAR UMA COTA SUBSTITUTA”

22. a) Clique em “NEGOCIAÇÕES” b) Clique em “LISTA COMPLETA”

23. A partir daqui, e apenas durante a fase de implantação do O2, você fará o papel de FORNECEDOR, aceitando os termos de fornecimento, e informando o valor de cada cota, suas respectivas condições de entrega e prazos de pagamento. Para isso, selecione sua “SDC”, com base na numeração gerada e também no nome que você deu à cotação, clicando sobre o número dela.

24. Após selecionar sua “SDC” , a) Busque na guia “AÇÕES”, a opção: b) “Criar Cota Substituta” e c) Clique no botão “IR”

25. a) Digite aqui o nome ou parte dele, de um dos fornecedores que você selecionou e b) clique no botão “IR”

26. a) Selecione o Fornecedor Correto e, b) clique no botão “CRIAR COTA SUBSTITUTA”

27. À esquerda são apresentados termos e condições gerais de fornecimento, após aceitá-lo, o fornecedor se torna integralmente responsável pelas informações prestadas e fica sujeito as penalidades previstas, caso venha a oferecer produtos e/ou serviços diferentemente dos ofertados a partir daqui. Clique em “ACEITAR”

28. a) ATENÇÃO: É IMPRESCINDÍVEL QUE O USUÁRIO SELECIONE TODO O CAMPO “Hora do Recebimento da Cota”, copiando, como na figura, a informação: 22-out-2009 18:08:58 - Isto se faz necessário para que no próximo slide, você “cole” a data e hora para dar andamento no preenchimento da cotação. b) Informe as condições tributárias e outras solicitadas abaixo. Importante: É de preenchimento obrigatório e se for o caso, informe (“0” - zero). c) Clique em “CONTINUAR”

29. Clique na Guia “Linhas” d) Clique em “Continuar” b) Informe o “Valor da Cota” ou “Preço Unitário” c) Automaticamente é informada uma data, mude se for o caso, para a data que o fornecedor prometeu a mercadoria a) Sempre que o comprador aplicar um modelo de exigências, atentar ao campo “Atualizar Linhas”

30. a) Clique em “Submeter” Executar estes passos para os outros “Fornecedores Convidados”

31. a) Clique em “Negociações” b) Clique em sua “SDC

32. a) Clique em “Ações” b) Selecione “Fechar SDC” c) Clique em “IR”

33. a) Selecione Fechar Negociação “IMEDIATAMENTE” b) Clique em “APLICAR” Após “Aplicar” vá para “Home”

34. Na página principal, em “Relatórios do P. O.”, selecione “Executar”

35. a) Selecione “Solicitação Única” e clique em “OK”

36. a) Para visualização do quadro comparativo de fornecedores, no campo “NOME” escreva: “XXOD” e em seguida pressione a tecla “TAB” b) Informe o número de sua SDC (Solicitação de Cotação), em seguida clique em “OK” e clique em “SUBMETER” Atenção Após “Submeter”, no quadro que irá aparecer, selecione “NÃO”

37. Selecione “Verificar” e em seguida “Solicitações”

38. Selecione o tipo de solicitação que você deseja visualizar Selecione”Localizar”

39. Selecione o relatório informado “XXOD” Em seguida, clique em “Verificar Saída”

40. Seu Quadro Comparativo está pronto Após analise do quadro, vamos PREMIAR o fornecedor escolhido, tanto para “Linhas, quanto para Cotas” Feche as janelas do Oracle e vá para HOME-> NEGOCIAÇÕES e escolha sua SDC

41. Selecione “Prêmio por Cota” clique em “IR” (neste caso do treinamento, em função de haver apenas uma linha para adjudicação) Havendo mais de uma linha, você pode premiar por linhas ou pela cota inteira do fornecedor.

42. Selecione o Fornecedor Premiado marcando no Box ao lado e clique em “ADJUDICAÇÃO”

43. c) Selecione RFQ XXXX b) Em Ações, selecione “Salvar Adjudicação” e clique em “IR” a) Clique no local indicado “Adjudicação”

44. a) Em Ações, selecione “Concluir Adjudicação” e clique em “IR”

45. a) Selecione “Submeter” e sua Ordem de Compra está encerrada. Caso o valor da cota esteja dentro de sua alçada, o fornecedor receberá imediatamente a “Solicitação de Compra”, senão, a Ordem de Compra irá para seus subseqüentes líderes.

46. Confirmação de Adjudicação Concluída Selecione “Submeter”

47. Este é o Número da Ordem de Compra Clique aqui!

48. Em “Ações”, selecione “EXIBIR PDF” Clique “IR” Seu PDF será exibido.

50. MANUAL BÁSICO JANEIRO DE 2010 SETOR DE COMPRAS UHE SANTO ANTONIO Colaboradores Natalia Barbosa Fernando Aguiar Fernando Penteado CSAC Rodrigo Bonfim Leandro Marcatto Gerente de Compras Gestor de Suprimentos