2. Mise en garde
MISE EN GARDE CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES
À l'exception des informations historiques, les énoncés faits dans le cadre
de cette présentation sont des énoncés prospectifs comportant des
incertitudes et risques importants. Ces incertitudes et risques incluent les
risquent inhérents à l'exploration et au développement de propriétés
minières, les incertitudes que comporte l'interprétation des résultats de
forage et autres données géologiques, la fluctuation du prix des métaux,
la possibilité de dépassement des coûts du projet ou la possibilité de coûts
et dépenses non prévus, les incertitudes relativement à la disponibilité et
aux coûts du financement nécessaire dans le futur et autres facteurs. La
Société n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs
advenant un changement de conjoncture ou une modification des
estimations ou des opinions de la direction. Le lecteur est avisé de ne pas
se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les montants en devise
dans cette présentation sont exprimés en dollar canadien à moins
d'indication contraire.
2
3. Présentation corporative
Siège social
1750 chemin de la Baie Verte
Rouyn-Noranda, Québec
J0Z 2XO
Informations
Email: info@radissonmining.com
Site web: www.radissonmining.com
Page Facebook: www.facebook.com/Radissonmining
Bourse de croissance TSX: RDS
Contacts-relations aux investisseurs
Mario Bouchard, Président
mbouchard@radissonming.com
T. 819.797.0396
C. 819.277.6578
Donald Lacasse, Chef des finances
dlacasse@radissonmining.com
3
4. Présentation corporative
Ce document vise à vous présenter les principaux actifs
de Radisson et sa vision. Il est divisé en quatre parties.
I
Réalisations 2013 et plan d’action 2014
II
Présentation des actifs de phosphate et potentiel de plus-value du
secteur
III
Description de nos actifs aurifères
IV
Présentation de la direction et structure du capital
4
5. Réalisations année 2013
Mois
Réalisations
Janvier
Élection d'un nouveau Président
Janvier
Embauche d'une géologue certifié 43-101
Février
Élection de 2 nouveaux directeurs qui combinent 60 années d'expérience minière
Février
Création d'une page Facebook
Mars
Kiosque promotionnel au PDAC
Avril
Financement de 108 000$
Juin
Financement de 193 000$
Juillet
Acquisition de la propriété Lac Gouin SSO
Août
Création d’un nouveau site web
Septembre
Participation à la conférence de l'institut des fertilisants à Montréal
Septembre
Début de l'étude de métallurgie
Septembre
Création d'un compte Twitter
Octobre
Travaux d'échantillonnage sur la propriété Lac Gouin SSO
Octobre
Création d'un newsletter pour les actionnaires
Octobre
Nouveau calcul des ressources
Octobre
Financement de 180 000$
5
6. Plan d’action 2014
2014
Janvier
Plan d'action
Coûts
Production rapport 43-101 sur Kewagama
50 000 $
Mars
Étude de métallurgie projet O'Brien/Kewagama
50 000 $
Avril
Étude de pré-faisabilité projet O'Brien/Kewagama
150 000 $
Juin
Travaux d'exploration propriété Lac Gouin SSO
200 000 $
Divers
Communication et représentation
Besoins financiers
Dilution du capital, financement @ 0,18$ (nb d’actions)
Dilution du capital en %
25 000 $
475 000 $
2 638 889
3,68 %
6
8. Le rôle du phosphate dans la production agricole
Marché mondial des fertilisants
Phosphate
23%
Nitrogène
61%
Potasse
16%
Les fertilisants augmentent la production alimentaire de plus 40%
•
•
•
•
Accélèrent la croissance des plantes
Facilitent le développement des racines
Améliorent l’efficacité de la gestion des eaux
Permettent un rendement des cultures accru
Dans le monde agricole, il n’existe aucun substitut au phosphate
Source FAO, pourcentages basés sur le nombre de tonnes de fertilisants utilisés annuellement
8
9. Utilisation du phosphate
• 85% de la production mondiale de phosphate est utilisé pour les fertilisants
• Le Maroc et le Sahara de l’Ouest possèdent à eux seuls 74,6% des
réserves mondiales de roches phosphatées (50 000 M tonnes)
• En 2013, le Canada amorcera
une importation de plus de
1 M de tonnes par année
Production de phosphate États-Unis: 1990 vs 20121
Année
Production
1990
Teneur
46,3 Mt
-37%
2012
29,2 Mt
30,7%
P2O5
29,1%
P2O5
-5,2%
Source1: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries and Minerals Yearbook. Grade data 1990 - 2011.
9
10. Marché et prix du phosphate
Le marché mondial est de 220 M de tonnes par année et connaît une croissance annuelle
d’environ 2,5%
• 8 pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont responsables de 24% de la
production mondiale de phosphate: Maroc, Sahara occidental, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Jordanie, Syrie
•
La demande mondiale de phosphate est guidée par
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• La croissance démographique
• L’augmentation de l’utilisation
des terres cultivables pour les
biodiésels
• Le manque de terres arables
• Les changements alimentaires
dans les pays émergents
162.85 $CAD/t
Source Phosphate Rock Price, Infomine.com
10
11. Propriété Lac Gouin-SSO
•
•
•
•
•
3 066 hectares
À 115 km au nord de la ville de Saguenay
Propriété accessible par des chemins forestiers
Lignes électriques à proximité
Cellules contenant 15% d’apatite identifiées1
11
Source1 Publications du MNRF Géologie Québec, Anderson, A., 1963, RP 504; Laurin, A.F., Sharma, KNM, 1975, RG161
12. Contexte du dépôt igné de la propriété Lac Gouin-SSO
§
La roche phosphatée de la propriété du Lac Gouin-SSO est d’origine
ignée, ce qui constitue un élément favorable pour Radisson.
Dépôts ignés
Dépôts sédimentaires
Teneur de la roche
7-15% P2O5
10-30% P2O5
Caractéristique de
la roche
Roche dure
Roche non consolidée
Concentration
Récupération
> 85%
Récupération entre 75%
et 85%
Teneur du concentré
Entre 35%-41% P2O5
Teneur moyenne de 29%
Qualité du concentré
Très peu, voir pas de
contaminants
Peut contenir certains
contaminants (uranium,
métaux lourds, arsenic)
12
13. Activités de développement-Propriété Lac Gouin-SSO
Objectifs
Période
Acquisition de la propriété
Juillet 2013
Échantillonnage de surface
Septembre 2013
Analyse des échantillons
Octobre 2013
Début du forage
Accomplissement
Juin 2014
13
14. Programme de forage-Propriété Lac Gouin-SSO
Programme de 1 000 000$
§
60 trous de forage pour un total de 10 000 mètres
§
§
300 mètres en largeur
2 000 mètres en longueur
150 mètres d’épaisseur
Densité 2,8 t/m3
§
Ceci représente seulement 2% de la superficie de la propriété
§
§
Potentiel de 250 000 000 tonnes
@ $28 par tonne=
Valeur in situ 7 000 000 000$
*La quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, l’exploration n’est pas suffisante pour délimiter des
ressources minérales et il n’est pas certain qu’une exploration plus poussée permettrait d’en établir la présence.
14
15. Valeur potentielle de la propriété de phosphate
1 000 000$ en forage
250 000 000 tonnes P2O5 (6%)
À $28 par tonne, valeur de 7 000 000 000$
Effet de valeur ajoutée= 7 000 fois
*La quantité et la teneur potentielles sont hypothétiques, l’exploration n’est pas suffisante pour délimiter des
ressources minérales et il n’est pas certain qu’une exploration plus poussée permettrait d’en établir la présence.
15
16. Effet de levier d’un programme de forage
Arianne Phosphate inc. TSX: DAN
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Annonce des résultats de
forage, 23 février 2011
Annonce d’un programme de forage de 3500m
3 novembre 2010
Source Bigcharts.com
16
17. Police d’assurance pour l’action de Radisson
F
Radisson possède 100% d’intérêt dans les propriétés O’Brien et
Kewagama situées dans le camp minier Bousquet-Cadillac
F
300 000$ en capitaux propres
Ressources historiques
Old Mine Area1
596 000 tonnes courtes à 0,17 opt Au
Total:103 600 onces
Ressources courantes
Zone 36Est2
560 000 tonnes courtes @ 0,19 opt Au
Indiquées: 106 000 onces
317 000 tonnes courtes @ 0,21 opt Au
Présumées: 67 000 onces
Source 1 Charlton Report, 1994 – Non NI 43-101 compliant historic resources
Source 2 Scott Wilson RPA, 2013- NI 43-101 compliant
17
18. Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est
§
Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été
produit avec un plafonnement sur hautes teneurs à 1,5 oz/tc.
§
Nous notons la présence d’un effet de pépite dans la
modélisation des veines de la Zone 36Est.
§
L’effet de pépite est estimé à 38% et il affecte le calcul des
ressources coupées.
18
19. Réflexion sur l’effet de pépite de la Zone 36Est
§
Le calcul des ressources NI 43-101 de RPA en 2013 a été
produit avec un plafonnement sur hautes teneurs à 1,5 oz/tc.
§
Nous notons la présence d’un effet de pépite dans la
modélisation des veines de la Zone 36Est.
§
L’effet de pépite est estimé à 38% et il affecte le calcul des
ressources coupées.
19
20. Police d’assurance pour l’action de Radisson
Projet O’Brien/Kewagama
Un modèle minier classique à forte teneur
Teneur moyenne des onces d’or découvertes en Occident
Source: Standard Chartered Bank
20
21. Contexte actuel du projet O’Brien/Kewagama
• Le projet est situé au cœur de la ceinture aurifère de
l’Abitibi, le long de la faille Larder Lake-Cadillac
• Situé dans le camp minier de Bousquet-Cadillac, le projet est accessible
par la route provinciale 117
• En date d’aujourd’hui le camp minier Bousquet-Cadillac est l’hôte
de plus de 45 M d’onces d’or (production passée, réserves et ressources)
• L’Abitibi est reconnue mondialement pour sa main-d’oeuvre spécialisée
dans le domaine minier
• 4 projets aurifères sont
en production le long de la
faille Larder Lake-Cadillac
21
23. Le projet O’BRIEN / KEWAGAMA-Coupe longitudinale
17.5 g/1.0 m
13.68g/0.30 m
Potentiel de découverte à forer: 3 648 000 onces
23
24. Potentiel de rentabilité pour les producteurs d’or
Mine Casa Berardi-Mines Aurizon1
2012
2011
2010
À 227 km du projet O’Brien/Kewagama
Teneur g/t
Onces produites
Prix de vente moyen
Coût de production moyen
Revenus des ventes d’or
Profit
Marge brute
Mine Island Gold-Mines Richmont2
6,80
136 848
1 658
976
223 558 000
91 770 000
41%
$
$
$
$
8,00
163 845
1 578
775
259 999 000
132 274 000
51%
$
$
$
$
6,80
141 116
1 145
786
178 743 000
67 825 824
38%
2012
2011
2010
Teneur g/t
Onces produites
Prix de vente moyen
Coût de production moyen
Revenus des ventes d’or
Profit
Marge brute
5,45
41 686
1 666 $
884 $
69 448 876 $
32 598 452 $
47%
6,10
49 196
1 570
766
77 237 720
39 553 584
51%
5,95
45 865
1 243
783
57 010 195
21 097 900
37%
Mine Lapa-Agnico-Eagle3
2012
2011
$
$
$
$
À 677 km du projet O’Brien/Kewagama
$
$
$
$
$
$
$
$
2010
À 8 km du projet O’Brien/Kewagama
Teneur g/t
Onces produites
Prix de vente moyen
Coût de production moyen
Revenus des ventes d’or
Profit
Marge brute
1 Mines Aurizon Rapport annuel 2012
2 Mines Richmont Rapport annuel 2012
3 Site web:Agnico Eagle, Interactive analyst center
6,48
106 191
1 636
691
173 753 000
100 377 000
58%
$
$
$
$
6,62
107 068
1 565
641
167 536 000
98 937 000
59%
$
$
$
$
8,26
117 456
1 285
564
150 917 000
84 718 000
56%
$
$
$
$
24
25. Membres du conseil d’administration
JEAN-MARIE DUPONT
Administrateur et président du conseil d’administration
MARIO BOUCHARD
Président, chef de la direction & administrateur
DONALD LACASSE, Ing.
VP, Chef des finances & administrateur
DENIS LACHANCE, Ing.
Administrateur
MICHEL GARON, Ing.
Administrateur
LUC SIMONEAU
Administrateur
PAUL CREGHEUR
Administrateur
25
26. Structure du capital
Actions cat. A en circulation 72 807 982
Management
7 918 750
Options actions cat. A
3 610 000
Bons de souscription cat. A
4 829 434
Capital-actions dilué
81 247 416
Propriété du management 7 918 750= 10,88% du capital-actions
26