Les investissements "verts" en France en 2009-2010, tels que suivis par l'Observatoire de l'investissement de Trendeo

1. Les filières vertes
Panorama 2009-2010 des
investissements
Bilan en termes de création
d’emploi

2. Trendeo
166 boulevard du Montparnasse
75014 Paris
contact@trendeo.net
01 42 79 51 26
www.trendeo.net
2

3. Tendance lourde ou mode passagère
?
3
1941,Ford construit une voiture dont la carrosserie est
réalisée dans un composite de chanvre,paille de blé et
sisal.

4. 1.Présentation de
l’Observatoire de
l’investissement
4

5. L’Observatoire de l’investissement
Un « couteau suisse » de l’information économique territoriale.
5

6. 2.Les filières
suivies
6

7. Périmètre suivi
1. Le solaire
2. L’éolien
3. Le recyclage et la dépollution
4. L’écoconstruction et les biomatériaux
5. La valorisation de la biomasse par méthanisation
6. L’utilisation du bois pour chauffage
7. Les biocarburants
8. La géothermie et l’aérothermie (pompes à chaleur)
9. Le véhicule électrique

8. La notion de filière
• De l’amont à l’aval, une filière comprend des
fonctions de :
– R&D
– Fabrication de matériel
– Exploitation/production
– Etude, commercialisation, pose et
maintenance
– Divers et mixte (formation,
logistique…)
8

9. 3.Données
2009-2010
9

10. L’investissement « vert »
10
La première filière industrielle pour la
création d’emplois en 2009-2010.
-40 376
3 390
11 793

11. Un résultat 2010 difficile…
2009 : 7 397 emplois nets créés
2010
*
: 4 396 emplois nets créés
Une baisse de 30% à 40% des emplois créés.
2010
*
: au 4 novembre 2010

12. Evolution 2009-2010
12
- 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
Chauffage bois
Géothermie
Véhicule électrique
Biocarburants
Méthanisation, biomasse
Divers et mixtes
Ecoconstruction-biomatériaux
Recyclage et dépollution
Eolien
Solaire
2010 2009

13. Poids des différentes filières en 2010
(en nombre d’emplois créés)
13
Eolien
4%
Divers et
mixtes
5%
Méthanisation,
biomasse
6%
Chauffage bois
9%
Recyclage et
dépollution
15%
Véhicule
électrique
15%
Solaire
46%

14. Quelques autres caractéristiques
14
Part de
l’industrie
manufacturière
Part des
groupes
français
R&D Investissement «Taux
d’attrition»
Projets
« verts »
35,5 % 82 % 8 % 5,2 G € 9,2%
Ensemble 20,4 % 83 % 4,6 % 43,30 G € 128%
Un investissement créateur d’emplois,plus
industriel,et plus intense en R&D.

15. Répartition régionale
15

16. Pourquoi l’Aquitaine ?
16

17. 4.Données
détaillées par
filières
17

18. Le solaire
Une filière complète,depuis la R&D
jusqu’à la maintenance.
2009 2010 %
Etude, commercialisation, pose et maintenance 432 1 129 161%
Production et exploitation 785 500 -36%
Fabrication de matériel 1 101 315 -71%
Divers 30 8 -73%
R&D 900 -100%
Total 3 248 1 952 -40%

19. Un lien emploi/investissement faible
2009 : 3 248 emplois nets créés ; 366 M€ investis
2010 : 1 952 emplois nets créés ; 1,6 G€ investis
19
Une disproportion due au très faible contenu en emplois
des projets de fermes solaires :
Toul-Rosières : 434 M€ ; 15 emplois
Marville : 275 M€ ; 30 emplois
Thouars : 100 M€ ; 50 emplois
8,5 M€ par emploi créé, au lieu de 570 K€ en
moyenne
Des investissements beaucoup plus capitalistiques.

20. Quelques investisseurs dans le
solaire
Fabrication Production Commercialisation et pose
Tenesol (Total/EDF ; France) EDF Energies Nouvelles
(France)
Soleil en tête (France)
Solarezo (France) Akuo Energy (France) Atrya (Tryba, France)
Renewable Energy Systems (GB) GDF Suez (France) France Panneaux solaires (France)
Fonroche (France) First Solar (USA) NRJ Bio (France)
Pevafersa (Espagne) SolarVoltaïc (France) Planet Bloo (France)
Solaire Direct (France) Colexon (Allemagne)
EMIX (France) Facilasol (France) Valsolar (France)
… … …
En R&D, deux leaders, le CEA & EDF Energies nouvelles.
Une multitude de nouveaux entrants et des filiales de
groupes établis.

21. L’exemple de MPO
MPO, du disque optique au silicium photovoltaïque.
Une diversification exemplaire ?

22. Éolien
Effondrement des créations d’emplois en 2010, avec
des problèmes de baisse de tarif et d’acceptabilité.
2009 2010 %
Fabrication de matériel 983 116 -88%
Etude, commercialisation, pose et maintenance 63 40 -37%
Production et exploitation 278 10 -96%
Divers 17 -100%
Total 1 341 166 -88%

23. Acteurs Eolien
Fabrication Production Commercialisation et pose
Enercon (Allemagne) GDF-Suez (France) WindTechnics (France)
Krug (France) Nass &Wind (France) Weole Energie (France)
AppleWind (France) WPD Offshore (Allemagne) Direct Energie (France)
JMB Energie (France) Valeco (France)
… … …
Pas de R&D (en dehors de AppleWind), très peu de
fabrication, une filière très fragilisée.

24. Des segments dynamiques pour
des filières incomplètes
Les projets de production dans le domaine du recyclage et de la
valorisation des déchets ont créé plus d’emplois que la production
d’énergie solaire.
Production
exploitation
Fabrication
de matériel
Vente R&D Divers Total
Solaire 1 285 1 416 1 561 900 38 5 200
Eolien 288 1 099 103 17 1 507
Recyclage et dépollution 1 352 -10 -12 10 1 340
Véhicule électrique 16 832 0 50 898
Ecoconstruction-biomatériaux 262 142 303 0 707
Divers et mixtes 250 462 0 -30 682
Méthanisation, biogaz 550 15 565
Chauffage bois 431 20 5 456
Biocarburants 281 8 289
Géothermie 120 14 15 149
Total 4 835 3 513 2 437 958 50 11 793

25. Le projet Canopia
• Projet de valorisation des déchets ménagers
de l’agglomération de Bayonne
–Transformation des déchets ménagers organiques en
biogaz puis en électricité, revendue à EDF
–Production de compost
25
60 M€ d’investissement – 50 emplois en jeu
Un projet qui nécessite une réflexion pour
revaloriser l’existant et mettre en place une
démarche collective (notamment pour la collecte
du matériau à valoriser).

26. 5.Quelle
évolution ?
26

27. Les facteurs « externes »
Prix du pétrole : Energies renouvelables en général
Prix des matières premières : Biomatériaux,recyclage
Sensibilité du public :
- Mouvement anti-éoliennes,anti-décharges (même « propres »),
anti « agrocarburants »
+ vogue du bio et du non-polluant
Lutte contre le réchauffement climatique :
objectifs de réduction des gaz à effet de serre

28. L’importance des incitations
publiques
28
Protocole de Kyoto  Paquet énergie/ Climat  «Grenelle» de l’environnement
Recyclage Écotaxe
Eolien,solaire Tarifs de rachat
Véhicule électrique,équipement solaire des
particuliers,isolationRéductions d’impôts
Compétitivité,développement
industrielR&D publique
Biomasse,biocarburants Appels d’offres

29. Pour résumer
4 000 à 8 000 emplois directs par an :
1ère filière industrielle française
Diversité des filières, des acteurs et des
projets
Une seule filière « complète » ?
Des régions très diversement positionnées
Fort impact des décisions publiques




