Apresentação do rankig da ABAD melhores atacadstas e distribuidores 2008

1. João Carlos Lazzarini
Diretor de Retail Services - Nielsen Brasil
18 de Maio de 2009

2. Agenda
• Tendências e Consumidores na crise
• O universo varejista
• O setor Atacadista-distribuidor
– Números do setor/empresas participantes do ranking
– Ranking por modalidade
• Conclusões e Reflexões
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3. ABAD/Nielsen: 15 anos de parceria e trabalhos
junto ao setor Atacadista-Distribuidor
Junho/1994 Maio/2009
3

4. Shopper Brasileiro é conservador em alterar a
composição do abastecimento do lar
Porcentual de entrevistados que pretende reduzir gastos em 2009
45 44
37
30 28 25
17
ALIMENTAÇÃO TELEFONIA MÓVEL ELETRO ROUPAS AUTOMÓVEL LAZER ABASTECIMENTO
FORA DO LAR ELETRÔNICOS DO LAR
ALIMENTOS 84 16
LIMPEZA 80 20
'
HIGIENE 86 14
MANTER TROCAR POR MARCA MAIS BARATA
“ Em 2009, o (a) senhor (a) diria que pretende aumentar, manter ou reduzir gastos com...”
Fonte: Nielsen CR
4

5. O universo varejista

6. Quase 1 milhão de pontos-de-venda!
85 248
I
Brasília
Goiás
Minas Gerais 15 7
Mato
VII II
62
Grosso
do Sul V
Int. São Grande Rio de Janeiro
Paulo
IV
60
118
Grde São
Paraná
VI
Paulo
99
Santa
Catarina
Rio
1 47 Grande
do Sul
Supermercados, lojas tracionais,bares e farma-cosméticos
Fonte: Nielsen I Estrutura do varejo brasileiro
6

7. Bares e pequeno varejo respondem por 91%
das lojas e 41% do faturamento
Drogarias/Perfumarias 8 13
Bares 11
Tradicionais (mercadinhos, padarias...) 47 13
Supermercados Pequenos 17
Supermercados Médios
22
Supermercados Grandes e Hiper
37
24
7 1
Lojas (%) 0
SM pequenos: até 400 m²
SM Médios:500 a 2000 m²
SM Grandes e Hipers: acima 2000m²
Faturamento (%)
Fonte: Nielsen I Amostra Mestra 2009
7

8. O setor Atacadista-distribuidor

9. Setor Atacadista-Distribuidor respondeu por
53,4% das vendas do Varejo do setor
+ 8,5% real
Mercearil
140,0
R$ 120,8
120,0 R$ 105,8
R$ 95,9
100,0
R$ 89,7
R$ 79,3
80,0
R$ 66,5
60,0 R$ 54,8
R$ 41,3 R$ 45,4 53,3 53,4
49,8 52,4 53,1
40,0 46,1
38,7 39,3 41,2
20,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Participação no2001 Mercearil
2000 setor 2002 Faturamento (Bilhões)2006
2003 2004 2005 2007 2008
Vendas ao consumidor (setor Mercearil 106,7 115,6 133,0 144,1 159,4 171,2 180,5 198,5 226,0
(a preços correntes não deflacionados
Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
9

10. Maior variação nas vendas fica com o canal de 500 a
2000 m² de área de vendas
6,5%
PEQUENO VAREJO
R$ 73 Bilhões
2,8%
BARES
R$ 27,6 Bilhões
8,5%
ATACADO 6,1%
DISTRIBUIDOR 8,3%
FARMA-COSMÉTICOS
R$ 120,8 Bilhões
R$8,4 Bilhões
(a preço de varejo)
CONSUMO FINAL
INDÚSTRIA
11,6% R$ 226 Bilhões
AUTOSSERVIÇO
500 a 2000 m²
²R$ 55,6 Bilhões
10,4%
AUTOSSERVIÇO
acima de 2000m²
R$ 61,3 Bilhões
Balanço do Atacado a preços de venda ao consumidor / *Farma-cosméticos: drogarias e perfumarias-: apenas o faturamento das categorias de
Higiene e Beleza - Variação real de vendas – Deflacionado pelo IPCA médio de 5,19% - Fonte: Ranking ABAD 2009 I ABAD / Nielsen
10

11. Principais números do Ranking
ABAD/Nielsen 2009
11

12. Número de respondentes cresce 391% nos
últimos 15 anos!
Nº RESPONDENTES 364
337
328
289
249
235
364 205
74
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1994 2009
12

13. Empresas do Nordeste e Centro-Oeste aumentam
presença no Ranking
159
141
116
70 68 68 68
67 63
50
44 45
24 26 30
Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste
2006 2007 2008
Base: 2006: 328 empresas - 2007: 337 empresas 2008: 364 empresas
Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
13

14. Importância do Nordeste no destino das vendas
aumentou 1pp e chega a 29% das vendas das
empresas do Ranking
% Faturamento com base
% Faturamento com base
na sede (origem) da
no destino das vendas
empresa
7
10
5 17 7 29
10
13
61 41
Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste
Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste
Base: 2007: 337 empresas – 2008: 364 empresas
Importância das regiões IBGE nas vendas das empresas
Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
14

15. A força do Ranking
R$
Faturamento total: 14,1
Armazém: -3,3
Variações(%) das Área de vendas: 9,6
Funcionários: 25,1
Empresas comuns Representantes: 3,5
364 empresas participantes
Frota Própria: 7,4
Fonte: Ranking ABAD 2009 – Abad/Nielsen
15

16. Crescimento ocorre em todos os portes, mas há
grupos de empresas que se destacam
36
25
21
19 20
14
18
11
12 13
11 11
5 MAIORES 6ª A 10ª 11ª A 20ª 21ª A 50ª 51ª A 100ª DEMAIS
EMPRESAS
Barras: importância(%) no faturamento total do ranking/linha: variação(%) nominal das vendas
Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2009
16

17. Equipe Própria de vendas (vendedores e telemarketing)
aumenta importância
Meios de Comercialização (%)
47
44
21 21
18
15
13
8 5
5 3
0
Representante
Telemarketing
Autosserviço
Vendedor
Outros
E-commerce
Comercial
2007 2008
Base: 250 empresas comuns nos dois anos
Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen
17

18. Ranking por modalidade
18

19. 10 maiores empresas na modalidade
Entrega/Distribuidor
CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008
MODALIDADE EM2008
01 Martins MG 3.636.773.000
02 Profarma RJ 2.940.388.000
03 SERVIMED SP 1.126.760.077
04 Tambasa MG 970.760.582
05 Megafort MG 803.622.372
06 Zamboni RJ 585.650.580
07 JC Distribuição GO 495.339.845
08 Dimed/Panvel RS 487.297.041
09 Carvalho Atacado PI 389.053.833
10 União Atacado MG 385.479.395
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
19

20. 10 maiores empresas na modalidade
Autosserviço
CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008
MODALIDADE EM2008
01 Makro SP 4.923.184.413
02 Assai SP 1.468.732.000
03 Tenda SP 1.219.700.000
04 Spani SP 303.269.693
05 Villefort MG 303.185.356
06 Mart Minas MG 190.364.811
07 Aliança MG 189.980.000
08 Vila Nova MG 80.964.000
09 Luiz Tonin MG 79.465.327
10 Uvifrios RN 74.608.770
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
20

21. 10 maiores empresas na modalidade Balcão
CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM
MODALIDADE EM2008 2008
01 Carvalho Atacado PI 166.737.357
02 Café 2 de Julho BA 76.741.440
03 Rio Vermelho GO 66.319.133
Distrib.
04 Aliança MG 61.950.000
05 Megafort MG 60.487.705
06 Cabral & Sousa BA 60.414.682
07 Dist. Coimbra RO 59.426.790
08 CECOMIL CE 58.093.325
09 Mart Minas MG 57.468.622
10 Fribal Franchising MA 55.986.816
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
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22. 10 maiores empresas na modalidade Operador
Logístico
CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM
MODALIDADE EM2008 2008
01 Johncenter RJ 37.070.313
02 Dimed/Panvel RS 36.678.271
03 Oniz RS 27.953.391
04 Muffatão Atacadista SC 11.203.347
05 WDA Distr. SP 8.842.500
06 Dmuller SC 3.557.544
07 O Estrelão RN 2.552.742
08 Rede Máquinas PI 1.198.626
09 Uvifrios RN 1.165.762
10 Disploki SP 1.129.385
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
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23. 10 maiores empresas na modalidade Operador
de Vendas
CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM
MODALIDADE EM2008 2008
01 Coml. Rofe MA 30.261.068
02 Facury Com. MA 19.251.357
03 CBN Distrib. PR 18.766.263
04 Central Ofertão RS 13.642.201
05 Drial Dist. SC 13.572.304
06 MNH SC 13.456.344
07 Pazotti SP 10.836.801
08 Disploki SP 10.164.471
09 Vitória PI 9.592.331
10 Atacadão São Matheus SE 8.599.330
Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009
23

24. Principais conclusões
• O cliente do setor Atacadista-Distribuidor tem o grande
desafio de entender os clientes de seus clientes: um
Shopper multicanal, com diferentes experiências de
compra e cada vez mais exigente
• O crescimento das vendas do pequeno varejo desacelera
mais que a média. Dar suporte a esse canal com apoio
em serviços, informações e modelos de gestão será um
diferencial importante
• Há uma mudança na força de vendas do setor que
influenciará o que é entregue e como é entregue
24

25. Muito Obrigado pela
atenção!
João Carlos Lazzarini
Diretor de Retail Services - Nielsen Brasil
Joao.C.Lazzarini@nielsen.com
18 de Maio de 2009