Oferta de: Distribuidores de Semillas y Agroquimicos

1. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS 2010
El presente informe analiza la situación competitiva y las perspectivas del sector,
Edición: Septiembre 2010 abarcando los segmentos de fertilizantes, fitosanitarios y semillas oleaginosas,
Páginas: 204 forrajeras y cereales. Asimismo el informe presenta un muy completo análisis de
las importaciones por segmento y por compañía, además de brindar un panorama
Cuadros: 235 completo de la estructura de la oferta del sector, su tamaño, evolución e incidencia
Empresas mencionadas: 12 en el negocio. Por último el estudio muestra la performance de las compañías más
Presentación: Carpeta + CD relevantes con sus cuotas de participación en el mercado interno y el comercio
exterior para cada segmento. Además analiza las estrategias de las empresas, su
integración, diversificación e inversión publicitaria.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
2.5.2.2 Estacionalidad de las Importaciones de Fitosanitarios
1. SUMARIO EJECUTIVO Formulados
1.1 Síntesis Ejecutiva 2.5.2.3 Estacionalidad de las Importaciones de Fertilizantes
1.2 Perspectivas 2.5.2.4 Estacionalidad de las Importaciones de Semillas
1.3 Amenazas y Oportunidades 2.6 Demanda Interna
2.6.1 Organización de la Producción: Tipología de los
2. CONTEXTO AMBIENTAL Productores y las Explotaciones Agropecuarias
2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 2.6.2 Caracterización de la Demanda Según Cultivos
2.1.1 Definición de la Actividad 2.6.3 Segmentación Geográfica
2.1.2 Segmentación del Negocio en Argentina 2.7 Factores Clave de Exito
2.2 Giro del Negocio
2.3 Consumo Aparente 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.3.1 Consumo Aparente de Agroquímicos 3.1 Estructura de la Oferta
2.3.1.1 Consumo Aparente del Subsegmento Fitosanitarios 3.1.1 Empleo
2.3.1.2 Consumo Aparente del Subsegmento Fertilizantes 3.1.2 Localización
2.3.2 Consumo Aparente de Semillas 3.1.3 Titularidad del Capital
2.4 Comercio Exterior 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas
2.4.1 Importaciones de Agroquímicos y Semillas 3.2.1 Grupos Estratégicos
2.4.1.1 Importaciones del Subsegmento Fitosanitarios 3.2.2 Estrategias Competitivas
2.4.1.1.1 Importaciones de Fitosanitarios Formulados 3.2.2.1 Empresas de Integración Horizontal
2.4.1.1.2 Importaciones de Fitosanitarios Principios Activos 3.2.2.2 Empresas de Integración Vertical
2.4.1.2 Importaciones del Subsegmento Fertilizantes 3.2.2.3 Promoción y Publicidad
2.4.1.3 Importaciones de Semillas 3.3 Performance Competitiva
2.4.2 Exportaciones de Agroquimicos y Semillas 3.3.1 Cuotas de Importación
2.4.2.1 Exportaciones del Subsegmento Fitosanitarios 3.3.2 Cuotas de Mercado Interno
2.4.2.1.1 Exportaciones de Fitosanitarios Formulados 3.3.3 Rentabilidad
2.4.2.1.2 Exportaciones de Fitosanitarios Principios Activos 3.3.4 Endeudamiento
2.4.2.2 Exportaciones del Subsegmento Fertilizantes 3.4 Conclusiones Finales
2.4.2.3 Exportaciones de Semillas
2.5 Estacionalidad 4. ANEXO
2.5.1 Estacionalidad de la Demanda 4.1 Fuentes Consultadas
2.5.2 Estacionalidad de la Oferta 4.1.1 Fuentes Primarias
2.5.2.1 Estacionalidad de las Importaciones de Fitosanitarios 4.1.2 Fuentes Secundarias
Principios Activos 4.2 Dirección de las Empresas del Sector

2. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS 2010
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº3: Datos Básicos del Sector. Página Nº27: Evolución del Consumo Aparente en
Página Nº4: Principales 5 Tendencias Estratégicas. Volumen.
Página Nº5: Escenarios y Perspectivas: Página Nº28: Evolución del Consumo Aparente Sector
Macroeconómicas y Sectoriales 2011. Agroquímicos y Semillas en Valor,
Página Nº6: Matriz de Amenazas y Oportunidades. Dólares al Productor Sin IVA.
Página Nº9: Estructura Genérica de las Cadenas de Página Nº29: Consumo Aparente de Agroquímicos, en
Productos de Origen Agropecuario. Toneladas.
Página Nº11: Segmentación del Negocio. Página Nº29: Consumo Aparente de Agroquímicos, en
Página Nº11: Matriz de la Segmentación Cuantitativa. Dólares al Productor Sin IVA.
Página Nº13: Mercado Argentino de Fitosanitarios Página Nº30: Evolución del Consumo Aparente del
2009, Porcentaje de Evolución Físico. Segmento Agroquímicos, en Volumen.
Página Nº15: Mercado Argentino de Fertilizantes Página Nº31: Evolución del Consumo Aparente
2009, Porcentaje en Volumen Físico. Segmento Agroquímicos en Valor,
Página Nº15: Mercado Argentino de Semillas 2009, Dólares al Productor Sin IVA.
Porcentaje en Volumen Físico. Página Nº33: Consumo Aparente de Fitosanitarios, en
Página Nº16: Mercado Argentino de Semillas 2009 Toneladas.
por Cultivo, Porcentaje de Volumen Página Nº33: Consumo Aparente de Fitosanitarios, en
Físico. Dólares al Productor Sin IVA.
Página Nº18: Evolución del Giro Total del Negocio, Página Nº34: Evolución del Consumo Aparente de
En Toneladas y Dólares. Fitosanitarios, en Volumen.
Página Nº19: Evolución del Giro del Sector, en Página Nº34: Evolución del Consumo Aparente de
Toneladas. Fitosanitarios en Valor, Dólares al
Página Nº19: Evolución del Giro del Sector, en Productor Sin IVA.
Millones de Dólares al Productor Sin Página Nº35: Consumo Aparente de Fitosanitarios
IVA. Con y Sin Glifosato, en Toneladas.
Página Nº20: Evolución del Giro de Negocio Sectorial Página Nº36: Comparación del Consumo Aparente de
en Volumen y Valor, Periodo 2005- Fitosanitarios Con y Sin Glifosato, en
2009. Volumen.
Página Nº20: Participación de los Segmentos en el Página Nº36: Comparación del Consumo Aparente de
Total del Giro del Negocio, en Fitosanitarios Con y Sin Glifosato, en
Toneladas. Dólares al Productor sin IVA.
Página Nº21: Evolución del Giro del Negocio Página Nº37: Comparación del Consumo Aparente de
Sectorial por Subsegmento en Dólares y Fitosanitarios Con y sin Glifosato, en
en Volumen, Periodo 2005-2009. Valor.
Página Nº22: Evolución del Giro de Negocios por Página Nº38: Consumo Aparente de Fitosanitarios por
Subsegmento Expresado Porcentaje de Tipo de Producto, en Toneladas.
Volumen. Página Nº38: Consumo Aparente de Fitosanitarios por
Página Nº22: Evolución del Giro de Negocios por Tipo de Productos, en Volumen.
Subsegmento Expresado Porcentaje de Página Nº39: Consumo Aparente de Fertilizantes, en
Valor. Toneladas.
Página Nº23: Evolución del Giro del Negocio por Página Nº40: Evolución del Consumo Aparente y Real
Subsegmento, en Volumen. de Fertilizantes, en Volumen.
Página Nº23: Evolución del Giro del Negocio por Página Nº40: Consumo Aparente de Fertilizantes en
Subsegmento, en Dólares al Productor Valor, en Dólares al Productor Sin IVA.
Sin IVA. Página Nº41: Evolución del Consumo Aparente y Real
Página Nº26: Consumo Aparente Global de de Fertilizantes, en Dólares al Productor
Agroquímicos y Semillas, en Toneladas. Sin IVA.
Página Nº26: Consumo Aparente de Agroquímicos y Página Nº42: Consumo de Fertilizantes por Tipo de
Semillas, en Dólares al Productor Sin Producto, en Toneladas.
IVA. Página Nº42: Consumo de Fertilizantes por Tipo de
Productos, en Volumen.

3. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS 2010
Página Nº43: Consumo Aparente de Fertilizantes por Página Nº65: Composición de las Importaciones Por
Tipo de Producto, en Dólares al Tipo
Productor Sin IVA. Página Nº66: Importaciones Por Origen, año 2009.
Página Nº43: Consumo de Fertilizantes por Tipo de Página Nº66: Composición de Las Importaciones Por
Productos en Valor, Dólares al Productor Origen 2009, en Volumen
Sin IVA. Página Nº67: Participación De los Principales
Página Nº44: Evolución de los Precios de Fertilizantes Importadores.
por Tipo de Producto, en Dólares por Página Nº68: Fitosanitarios Principios Activos –
Tonelada. Evolución de las Importaciones, en
Página Nº44: Evolución del Precio de los Fertilizantes kilogramos y dólares CIF.
por Tipo de Producto, Dólares/Tonelada. Página Nº69: Evolución de las Importaciones, en
Página Nº48: Eventos con Permiso de Volumen y Dólares CIF.
Comercialización. Página Nº70: Participación por Tipo de Producto.
Página Nº48: Consumo Aparente de Semillas, en Página Nº70: Composición de las Importaciones por
Toneladas. Tipo 2009, en Volumen.
Página Nº49: Evolución del Consumo Aparente de Página Nº71: Importaciones por Origen, Año 2009.
Semillas, en Volumen. Página Nº72: Composición de las Importaciones Por
Página Nº50: Consumo Aparente de Semillas por Origen, 2009 en Volumen.
Subsegmento, en Toneladas. Página Nº73: Participación de los Principales
Página Nº50: Consumo Aparente de Semillas en Importadores.
Valor, en Dólares al Productor Sin IVA. Página Nº74: Fertilizantes – Evolución de las
Página Nº51: Evolución del Consumo Aparente de Importaciones, en kilogramos y Dólares
semillas, en Valor. CIF.
Página Nº53: Importaciones Globales en Volumen, en Página Nº74: Evolución de las Importaciones, en
Kilogramos. Volumen y Dólares CIF.
Página Nº54: Evolución Relativa de las Importaciones, Página Nº75: Participación por Tipo de Producto.
en Volumen. Página Nº76: Composición de las Importaciones por
Página Nº54: Importaciones Globales, en Dólares CIF. Tipo, 2009 en Volumen.
Página Nº55: Evolución Relativa de las Importaciones, Página Nº77: Importaciones por Origen, Año 2009.
en Dólares. Página Nº77: Composición de las Importaciones por
Página Nº56: Evolución del Mix de Importaciones, en Origen, Año 2009 en Volumen.
Kilogramos. Página Nº78: Participación de los Principales
Página Nº56: Evolución del Mix de Importaciones, Importadores.
Porcentaje en Volumen. Página Nº79: Semillas – Evolución de las
Página Nº57: Evolución Relativa de las Importaciones, Importaciones, en Kilogramos y Dólares
en Volumen. CIF.
Página Nº58: Evolución del Mix de Importación, en Página Nº80: Evolución de las Importaciones, en
Millones de Dólares CIF. Volumen y Dólares CIF.
Página Nº58: Evolución del Mix de Importación, Página Nº81: Participación por Tipo de Producto.
Porcentaje en Dólares CIF. Página Nº81: Composición de las Importaciones por
Página Nº59: Evolución Relativa de las Importaciones, Tipo, Año 2009 en Volumen.
en Dólares. Página Nº82: Importaciones por Origen, Año 2009.
Página Nº60: Precios Implícitos de las Importaciones, Página Nº82: Composición de las Importaciones por
Por Año y Rubro, Dólares Origen, Año 2009 en Volumen.
CIF/Tonelada). Página Nº83: Participación de los Principales
Página Nº60: Evolución Relativa de los Precios Importadores.
Implícitos. Página Nº84: Exportaciones Globales, en Kilogramos.
Página Nº63: Fitosanitarios Formulados – Evolución Página Nº85: Exportaciones Globales, en Dólares CIF.
de las Importaciones, en Kilogramos y Página Nº86: Evolución de los Precios Implícitos
Dólares CIF. Promedio
Página Nº63: Evolución de las Importaciones, en Página Nº86: Evolución del Volumen de las
Volumen y Dólares CIF. Exportaciones, en Kilogramos.
Página Nº64: Participación por tipo de producto Página Nº87: Evolución Relativa de las Exportaciones,
Año 2005 en Volumen.

4. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS 2010
Página Nº88: Evolución Relativa de las Exportaciones, Página Nº107: Estacionalidad Promedio Quinquenal de
Año 2005 en Volumen. las Importaciones de Fitosanitarios
Página Nº88: Evolución del Valor de las Principios Activos.
Exportaciones, en Dólares FOB. Página Nº108: Estacionalidad Anual de las
Página Nº89: Evolución Relativa de las Exportaciones, Importaciones de Fitosanitarios
Año 2005 en Dólares. Principios Activos por Trimestres.
Página Nº90: Evolución del Mix de Exportación, en Página Nº109: Estacionalidad Promedio Quinquenal de
Volumen. las Importaciones de Fitosanitarios
Página Nº90: Evolución del Mix de Exportación, en Formulados.
Dólares FOB Página Nº110: Estacionalidad Anual de las
Página Nº91: Evolución de los Precios Implícitos Importaciones de Fitosanitarios
Promedio. Formulados por Trimestres.
Página Nº92: Evolución Relativa de los Precios Página Nº111: Estacionalidad Promedio Quinquenal de
Implícitos, Año 2005. las Importaciones de Fertilizantes.
Página Nº94: Fitosanitarios Formulados – Evolución Página Nº112: Estacionalidad Anual de las
de las Exportaciones, en Kilogramos y Importaciones de Fertilizantes por
Dólares FOB Trimestres.
Página Nº94: Evolución de las Exportaciones, en Página Nº113: Estacionalidad Promedio Quinquenal de
Volumen y Dólares FOB. las Importaciones de Semillas.
Página Nº95: Composición de las Exportaciones por Página Nº114: Estacionalidad Anual de las
Tipo, Año 2009 en Volumen. Importaciones de Semillas por
Página Nº95: Exportaciones por Destino, Año 2009. Trimestres.
Página Nº96: Composición de las Exportaciones por Página Nº116: Organización de la Producción en el
Destino, Año 2009 en Volumen. Sector Primario.
Página Nº97: Fitosanitarios Principios Activos – Página Nº119: Cantidad de EAPS por Cultivo Total
Evolución de las Exportaciones, en País y Región Pampeana.
Kilogramos y Dólares FOB. Página Nº121: Evolución del Área Sembrada, en
Página Nº97: Evolución de las Exportaciones, en Hectáreas.
Volumen y Dólares FOB. Página Nº122: Área Sembrada, en Hectáreas.
Página Nº98: Composición de las Exportaciones por Página Nº123: Área Sembrada de Cereales, en
Tipo, Año 2009 en Volumen. Hectáreas.
Página Nº99: Composición de las Exportaciones por Página Nº124: Área Sembrada de Oleaginosas, en
Destino, Año 2009 en Volumen. Hectáreas.
Página Nº100: Fertilizantes – Evolución de las Página Nº124: Participación Porcentual Sobre el Total
Exportaciones, en Kilogramos y Dólares Sembrado.
FOB. Página Nº125: Evolución de la Participación Porcentual
Página Nº100: Evolución de las Exportaciones, en de los Cultivos.
Volumen y Dólares FOB. Página Nº126: Producción Nacional de Cereales y
Página Nº101: Composición de las Exportaciones por Oleaginosos
Tipo, Año 2009 en Volumen. Página Nº127: Producción, en Millones de Toneladas.
Página Nº101: Exportaciones por Destino, Año 2009. Página Nº128: Producción de Cereales, en Millones de
Página Nº102: Composición de las Exportaciones por Toneladas.
Origen, Año 2009 en Volumen. Página Nº128: Producción, Oleaginosas, en Millones de
Página Nº103: Semillas – Evolución de las Toneladas.
Exportaciones, en Kilogramos y Dólares Página Nº129: Área Sembrada y Cosechada por Región,
FOB. en Hectáreas.
Página Nº103: Evolución de las Exportaciones, en Página Nº130: Producción por Región, en Toneladas.
Volumen y Dólares FOB. Página Nº131: Buenos Aires: Superficie y Producción
Página Nº103: Composición de las Exportaciones por por Cultivos.
Tipo, Año 2009 en Volumen. Página Nº131: Córdoba: Superficie y Producción por
Página Nº104: Exportaciones por Destino, Año 2009. Cultivos.
Página Nº104: Composición de las Exportaciones por Página Nº132: Entre Ríos: Superficie y Producción por
Origen, Año 2009 en Volumen. Cultivos.
Página Nº105: Calendario de Siembra y Cosecha.

5. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS 2010
Página Nº133: La Pampa: Superficie y Producción por Página Nº154: Agricultores Federados Argentinos:
Cultivos. Importación de Agroquímicos por Tipo.
Página Nº133: Santa Fe: Superficie y Producción por Página Nº156: Evolución del Mix de Importaciones.
Cultivos. Página Nº157: Evolución Relativa de la Importación
Página Nº137: Empleo por Empresa. por Tipo.
Página Nº137: Distribución del Empleo por Categoría Página Nº157: Evolución del Mix de Importación.
de Empresa. Página Nº158: Ciagro S.A.
Página Nº138: Cantidad de Establecimientos (Central Página Nº159: Ciagro: Importación de Agroquímicos y
+Sucursales) Según Localización. Semillas por Tipo.
Página Nº139: Localización de las Sucursales de las Página Nº160: Evolución del Mix de Importaciones, en
Principales Empresas. Kilogramos.
Página Nº140: Localización de las Sucursales de las Página Nº161: Evolución del Mix de Importaciones, en
Principales Empresas. Volumen.
Página Nº141: Localización de las Sucursales de las Página Nº161: Suc. De Antonio Moreno.
Principales Empresas. Página Nº162: Sucesión de Antonio Moreno:
Página Nº142: Origen del Capital de las Principales Importación de Agroquímicos por Tipo.
Empresas Página Nº163: Evolución del Mix de Importaciones, en
Página Nº144: Grupos Estratégicos y sus Kilogramos.
Características. Página Nº163: Evolución Relativa de las Importaciones
Página Nº146: Evolucion del Mix de Importación. por Tipo.
Página Nº147: Evolución del Mix de Importación. Página Nº164: Evolución del Mix de Importaciones, en
Página Nº147: Compañía Argentina de Granos. Volumen.
Página Nº148: Cia. Argentina de Granos: Importación Página Nº164: Enrique M. Baya Casal S.A.
de Agroquímicos por Tipo. Página Nº165: Enrique M. Baya Casal: Importación de
Página Nº149: Evolución del Mix de Importación. Agroquímicos y Semillas por Tipo.
Página Nº149: Evolución Relativa de la Importación Página Nº167: Evolución del Mix de Importaciones.
por Tipo. Página Nº168: Evolución del Mix de Importaciones, en
Página Nº150: Evolución del Mix de Importación. Volumen.
Página Nº150: Lartirigoyen y Cía. S.A. Página Nº168: Evolución del Mix de Importaciones.
Página Nº152: Evolución del Mix de Importación. Página Nº169: Agroservicios Pampeanos: Importación
Página Nº152: Evolución Relativa de la Importación de Agroquímicos por Tipo.
por Tipo. Página Nº171: Evolución del Mix de Importación, en
Página Nº153: Evolución del Mix de Importación, en Kilogramos.
Volumen. Página Nº172: Evolución del Mix de Importación, en
Página Nº153: Agricultores Federados Argentinos Volumen.
(AFA).
Página Nº172: Cargill: Importación de Agroquímicos Página Nº183: Bunge Argentina.
por Tipo. Página Nº183: Bunge Argentina: Importación de
Página Nº177: Evolución del Mix de Importación, en Agroquímicos por Tipo.
Kilogramos. Página Nº184: Evolución del Mix de Importación, en
Página Nº177: Evolución Relativa de la Importación Kilogramos.
por Tipo. Página Nº185: Evolución Relativa de la Importación
Página Nº178: Evolución del Mix de Importación, en por Tipo.
Volumen. Página Nº185: Evolución del Mix de Importación, en
Página Nº178: Asociación de Cooperativas Argentinas Volumen.
(ACA). Página Nº186: Desab. S.A.
Página Nº179: Asociación de Cooperativas Argentina: Página Nº186: Desab: Importación de Semillas por
Importación de Agroquímicos y Semillas Tipo.
por Tipo. Página Nº187: Evolución del Mix de Importación.
Página Nº181: Evolución del Mix de Importación. Página Nº188: Evolución Relativa de la Importación
Página Nº182: Evolución Relativa de la Importación por Tipo.
por Tipo. Página Nº188: Evolución del Mix de Importación, en
Página Nº182: Evolución del Mix de Importación, en Volumen.
Volumen. Página Nº189: Alfalfares S.R.L.

6. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS 2010
Página Nº189: Alfalfares: Importación de Semillas por Página Nº196: Importaciones Totales por Empresa, Año
Tipo. 2009, Base en Dólares CIF.
Página Nº190: Evolución de la Inversión Publicitaria, Página Nº197: Mix de Importación por Empresa, Año
en Pesos. 2009, Base Volumen.
Página Nº192: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº198: Cuotas de Importaciones + Producción
Masivos por Empresa. Total del Sector, Años 2008 y 2009 Base
Página Nº192: Participación de la Inversión Publicitaria en Millones de Dólares.
por Empresa. Página Nº198: Cuotas de Importaciones + Producción
Página Nº193: Inversión Publicitaria por Medio de Fertilizantes, Años 2008 y 2009 Base en
Comunicación. Millones de Dólares.
Página Nº193: Inversión Publicitaria por Medio, Base Página Nº199: Cuotas de Importaciones + Producción
en Pesos. Fitosanitarios Años 2008 y 2009 Base en
Página Nº194: Cuotas de Importación de las Firmas Millones de Dólares.
Lideres, Año 2009 por Segmento, Base Página Nº199: Cuotas de Importaciones + Producción
en Millones de Kilogramos. Semillas, Años 2008 y 2009 Base en
Página Nº194: Cuotas de Importación de las Firmas Millones de Dólares.
Lideres, Año 2009 por Segmento, Base Página Nº200: Indicadores de Rentabilidad,
en Millones de Dólares CIF. Endeudamiento y Solvencia.
Página Nº195: Cuotas de Importación de las Líderes, Página Nº200: Market Share y ROS de las Principales
Total de Productos, Base Volumen, Año Empresas.
2009. Página Nº201: Endeudamiento.
Página Nº196: Importaciones Totales por Empresa, Año Página Nº204: Dirección de las Principales Empresas
2009, Base Volumen. del Sector.

7. DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS 2010
A continuación se mencionan algunas de las empresas de Distribución de semillas y Agroquímicos mencionadas en el
estudio:
ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A DESAB S.A
AGRICULTORES FEDERADOS ARG. SCL ENRIQUE PAYA CASAL Y CIA S.A
AGROSERVICIOS PAMEPANOS S.A GLENCORE CEREALES S.A
ASOCIACION DE COOP. ARGENTINAS SCL LARTIRIGOYEN Y CIA S.A
CARGILL S.A LOS GROBO AGROPECUARIA S.A
COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A RED SURCOS S.A