Lo scenario sulle abitudini di pagamento in Italia al 3Q 2013 mostra un consistente mutamento rispetto agli ultimi anni: un'impresa su sei paga con oltre 30 giorni di ritardo e il numero delle attività imprenditoriali che pagano oltre un mese dopo la scadenza contrattuale è più che raddoppiato dal 2012. Per quanto riguarda lo scenario dei pagamenti commerciali a livello settoriale, esso si presenta alquanto eterogeneo. Analizzando i comportamenti di pagamento per dimensione aziendale emerge che sono le micro imprese a confermarsi come più virtuose. Infine il Nord Est si riconferma la macro area più virtuosa nei pagamenti puntuali , ma al tempo stesso ha subito un aumento significativo di imprese che pagano oltre i 30 giorni di ritardo.

1. Studio Pagamenti 2013
ITALIA
Marketing CRIBIS D&B
ITALIA
Dati aggiornati a
Settembre 2013

2. ©2013
Agenda
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IIIQ 2013
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati
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3. ©2013
Abitudini di Pagamento, IIIQ 2013
Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 3)
Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamenti negli ultimi
anni.
Rispetto ad un anno fa (IIIQ 2012) le aziende puntuali sono passate dal
47,3% al 39,6%, mentre quelle che pagano con oltre 30 giorni di ritardo dal
6,2% al 15,3%. Se si analizzano infatti le variazioni nell’ultimo anno le aziende
che pagano oltre 30 giorni sono aumentate del 150%, del 28% solo nell’ultimo
trimestre.
3
trimestre.
Il Nord Est rimane la macroarea geografica con la maggiore percentuale di
aziende puntuali (48,1%), ma quelle con ritardo oltre i 30 giorni sono cresciute
del 133,3% rispetto al IIIQ 2013.
Nel Sud solo il 27,6% delle aziende paga puntuale, mentre il 26,1% paga con
ritardo maggiore di 30 giorni, + 156% rispetto al IIIQ 2013.

4. ©2013
Abitudini di Pagamento, IIIQ 2013
Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 3)
Lo scenario a livello settoriale si presenta eterogeneo. L’agricoltura è il
settore con più pagatori puntuali (49,8%), mentre nel commercio al
dettaglio i pagamenti alla scadenza interessano solo il 29,4% del totale.
Nell’ultimo anno inoltre la crescita maggiore di pagatori con ritardo grave ha
riguardato le costruzioni (+171,4%) e il commercio al dettaglio (+163,5%).
Le Micro realtà confermano una performance positiva con una concentrazione
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Le Micro realtà confermano una performance positiva con una concentrazione
del 42% nella classe di pagamento alla scadenza, ma al tempo stesso
esibiscono la percentuale maggiore di cattivi pagatori (17% oltre i 30 giorni).
Solo il 15,1% del totale delle imprese Large invece remunera i propri
fornitori entro i termini concordati.
In tutte le dimensioni si registra comunque un aumento dei ritardi oltre i 30
giorni. In particolare le Micro crescono del 158% e le Small del 105%.

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Abitudini di Pagamento, IIIQ 2013
Osservazioni sulla situazione in Italia (3 di 3)
L’Emilia Romagna si conferma la best performer italiana (i pagatori
puntuali sono il 49,78%), mentre Calabria, Sicilia e Campania occupano le
ultime posizioni del ranking regionale del pagamento puntuale con quote
inferiori al 26%.
Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo al
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Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo al
secondo trimestre 2013 emergono forti peggioramenti del Commercio al
dettaglio (-7,53 punti) e dell’Industria estrattiva (-4,95).

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Abitudini di pagamento in Italia
per classi di ritardo, 2010 – IIIQ 2013
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7. ©2013
Variazione dei pagamenti,
2010 – IIIQ 2013
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8. ©2013
I pagamenti in Italia negli ultimi 12
mesi
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Italia
Fonte: Studio Pagamenti 3Q 2013

9. ©2013
I pagamenti in Italia negli ultimi 12
mesi – Variazioni
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Fonte: Studio Pagamenti 3Q 2013

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Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2013
Dettaglio Area Geografica
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11. ©2013
Aree geografiche – variazioni negli
ultimi 12 mesi
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Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2013
Dettaglio Settore merceologico
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13. ©2013
Settori - variazioni negli ultimi 12 mesi
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14. ©2013
Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2013
Dettaglio Tipologia di azienda
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Dimensioni – variazioni negli ultimi 12
mesi
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Fonte: Studio Pagamenti - Variazione 3Q 2013 / 2Q 2012

16. ©2013
Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
IIIQ 2013 - Dettaglio regione (1 di 2)
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17. ©2013
Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
IIIQ 2013 - Dettaglio regione (2 di 2)
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18. ©2013
Variazioni delle abitudini di pagamento, 2010–IIIQ 2013
Dettaglio Macrosettore merceologico
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19. ©2013
Abitudini di pagamento per Settore merceologico
e Tipologia di azienda, IIIQ 2013
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20. ©2013
Settori più virtuosi nei pagamenti, IIIQ 2013
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21. ©2013
Settori meno virtuosi nei pagamenti, IIIQ 2013
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Agenda
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IIIQ 2013
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati
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23. ©2013
CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF
fortemente specializzata e con elevate
competenze nella business information.
CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard
qualitativi e la massima copertura nelle
CRIBIS Teleservice è la società 4
del gruppo CRIF che da oltre 15 anni
offre servizi per la risoluzione di
problemi di pagamento, per la
Gruppo CRIF
Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail, il
primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e
uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business &
commercial information e di credit & marketing management
qualitativi e la massima copertura nelle
informazioni economiche e commerciali su
aziende di tutto il mondo.
CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze
di pagamento al fine di rilevare le abitudini
di pagamento delle aziende italiane ed estere
nei confronti dei propri fornitori, considerate
singolarmente o raggruppate per settore.
Forte presenza in tutto il mondo grazie al
D&B Worldwide Network.
problemi di pagamento, per la
definizione di un workflow di attività
in base alla tipologia di crediti fino ad
un vero e proprio recupero crediti.
CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC
(Unione nazionale Imprese a Tutela
del Credito) e ne rispetta il codice
deontologico.
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24. ©2013
La Mission di CRIBIS D&B
• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:
copertura dell’universo di riferimento,
massimo approfondimento delle informazioni,
flessibilità tecnologica,
sistemi decisionali e modelli di scoring
Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.
Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di
mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e
sviluppo di nuovi prodotti
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25. ©2013
Agenda
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IIIQ 2013
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati
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Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un
patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a
disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.
Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:
• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”,
ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte,
cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”
• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al
Le informazioni di CRIBIS.com
• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al
fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.
• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene
richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.
• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato
alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.
• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende
italiane ed estere.
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27. ©2013
• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli
strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.
• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio
di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per
individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.
• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio
informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.
• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.
Le informazioni di CRIBIS.com
• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.
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DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE

28. ©2013
2. Information Intelligence:
sofisticati algoritmi di text mining,
evolute procedure di data quality e
l’intervento degli analisti, arricchiscono
i dati grezzi completandoli con il
patrimonio informativo di CRIBIS D&B
1. Data Collection: l’accesso ai dati
“grezzi” provenienti dalle diverse fonti
informative utilizzate da CRIBIS D&B
per arricchire l’Ecosistema
Il processo di creazione dell’informazione
3. Credit Intelligence: le
informazioni vengono valutate e viene
creato il report quale strumento di
supporto decisionale.
4. Credit Scoring: è la fase finale del
processo, in cui vengono elaborate
valutazioni di sintesi e gli indici
descrittivi e predittivi del
comportamento dell’azienda
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29. ©2013
Il Patrimonio informativo
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30. ©2013
Che cos’è CRIBIS iTRADE
CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia
per la condivisione delle informazioni sul
credito commerciale tra CRIBIS D&B e le
aziende partecipanti.
45 anni di esperienza
5 Miliardi di movimenti raccolti
nel mondo
140 milioni di movimenti raccolti
Numero di esperienze in CRIBIS
iTRADE
140 milioni di movimenti raccolti
in Italia
1 milione di aziende italiane con
esperienze di pagamento
D&B Paydex
Hit rate nel 65% dei casi.
Fonte: Studio Pagamenti
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31. ©2013
Massima qualità delle informazioni
Neutrale
Senza conflitto
d’interessi
Oggettivo
Non settoriale
Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come
CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo
oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato
da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.
In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo
oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.
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32. ©2013
Non movimenti contabili, ma reali
esperienze di pagamento
I movimenti
contabili:
eterogenei e
influenzati da
aspetti contingenti
Per il buon funzionamento del sistema, il
singolo movimento contabile o la singola
fattura non devono coincidere con
l’esperienza di pagamento.
Questa è infatti generata dall’analisi
congiunta di tutte le transazioni
commerciali (fatture, pagamenti,
insoluti, ecc...) intercorse fra un’azienda
cliente e il suo fornitore nel corso degli
Le esperienze di
pagamento:
omogenee,
storicizzate e
complete
ultimi 12 mesi.
Si tratta di una media mobile ponderata:
• nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;
• dipende dal credito analizzato, cioè
dagli importi di credito che sono
risultati regolari o in ritardo ogni
mese;
• si aggiorna mensilmente.
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33. ©2013
Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio che
valuta la performance storica dei
pagamenti verso i fornitori.
E’ un indice sintetico che nasce da un
modello statistico in grado di
analizzare l’eterogeneità dei
comportamenti di pagamento.
Esprime un punteggio diviso in classiEsprime un punteggio diviso in classi
che va 1 a 100 (100 indica la miglior
performance, 1 la peggiore). Ad ogni
classe è associato il numero di giorni
medi di ritardo.
Servono almeno tre esperienze di
pagamento relative ad un’azienda per
generare il Paydex.
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34. ©2013
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35. ©2013
Grazie per l’attenzione