In 3rd quarter 2012, the 47.3% of Italian companies paid their suppliers by due date, in the same period of 2011 this percentage reached 46%. 6.5% of companies have instead paid the bills with a delay up to 30 days, 3.7% with a delay of between 30 and 60, while the 1, 6% of companies between 60 and 90 days. The most serious delays concern a very limited range of companies: 0.6% of the total paid more than 90 days on average, and 0.3% over 120 days. Update data (payment 2013) are available on our website. Check out our CRIBIS Community on http://www.cribis.com/Pages/FormCommunity.aspx

1. Studio Pagamenti 2012
ITALIAITALIA
Dati aggiornati a Settembre
20122012
Marketing CRIBIS D&B

2. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia
2

3. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia
3

4. ©2012
Gruppo CRIF
Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail,
il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie
e no dei p incipali ope ato i a li ello inte na ionale nei se i i integ ati die uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di
business & commercial information e di credit & marketing management
I numeri di CRIF
Più di 1 700 b h i tà fi i i l d tili l l i i CRIFPiù di 1.700 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano le soluzioni CRIF
Oltre 25.000 imprese clienti
Informazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondoInformazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondo
CRIF è leader in Italia, con oltre 680 clienti tra banche, società finanziarie e Confidi
Circa 75 milioni di posizioni creditizie di consumatori e imprese italiani censitep p
in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF
4

5. ©2012
CRIF nel mondo
Londra, UK
Budapest, Ungheria
Atl t USA
Vienna, Austria
Baton Rouge, USA
Atlanta, USA
Albuquerque, USA
Denver, USA
Dallas, USA
,
Zurigo, Svizzera Capodistria, Slovenia
Varsavia, Polonia
Mosca, Russia
Hanoi, Vietnam
Pechino, Shanghai, Cina
Mumbai, India
Credit Bureau Services
Credit Bureau Data Pools
Praga Rep Ceca
Kingston, Giamaica
Credit Rating Agency
Analytics & Decisioning
Business Information
Debt Collection
Real Estate Information
Praga, Rep. Ceca
Bologna
and Related Services
Business Process
Outsourcing
Lending Solutions (USA)
Insurance Solutions
Città del Messico, Messico
Bratislava, Rep. Slovacca
Milano
5
Personal SolutionsRoma

6. ©2012
CRIF per le imprese
CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata
e con elevate competenze nella business information.
CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimaCRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima
copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto
il mondo.
CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevareCRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare
le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti
dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore.
Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Networkp g
CRIBIS Teleservice è la società del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre
servizi per la risoluzione di problemi di pagamento per la definizione diservizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di
un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e
proprio recupero crediti.
CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a TutelaCRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela
del Credito) e ne rispetta il codice deontologico.
6

7. ©2012
La Mission di CRIBIS D&B
• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:
copertura dell’universo di riferimento,
massimo approfondimento delle informazioni,
flessibilità tecnologica,g ,
sistemi decisionali e modelli di scoring
Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.
Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di
mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e
sviluppo di nuovi prodotti
7

8. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia
8

9. ©2012
Le informazioni di CRIBIS.com
Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un
patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a
disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.
Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:
A i bl K l d li i i i l d i “f i i i”• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”,
ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte,
cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”
à• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al
fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.
• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene
richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.
• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato
alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.
• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende
italiane ed estere.
9

10. ©2012
Le informazioni di CRIBIS.com
• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli
strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.
• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio
di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per
individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.
• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio
informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.
• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.
DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE
10

11. ©2012
Il processo di creazione dell’informazione
2. Information Intelligence:
sofisticati algoritmi di text mining,
evolute procedure di data quality e
l’i t t d li li ti i hi
1. Data Collection: l’accesso ai dati
“grezzi” provenienti dalle diverse fonti
informative utilizzate da CRIBIS D&B
i hi l’E i t l’intervento degli analisti, arricchiscono
i dati grezzi completandoli con il
patrimonio informativo di CRIBIS D&B
per arricchire l’Ecosistema
3. Credit Intelligence: le
i f i i l t t i
4. Credit Scoring: è la fase finale del
i i l b t informazioni vengono valutate e viene
creato il report quale strumento di
supporto decisionale.
processo, in cui vengono elaborate
valutazioni di sintesi e gli indici
descrittivi e predittivi del
comportamento dell’azienda
11

12. ©2012
Il Patrimonio informativo
12

13. ©2012
Che cos’è CRIBIS iTRADE
CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia
per la condivisione delle informazioni sul
credito commerciale tra CRIBIS D&B e le
aziende partecipanti.
45 anni di esperienza Numero di esperienze in CRIBIS45 anni di esperienza
5 Miliardi di movimenti raccolti
nel mondo
140 milioni di movimenti raccolti
Numero di esperienze in CRIBIS
iTRADE
140 milioni di movimenti raccolti
in Italia
1 milione di aziende italiane con
i di tesperienze di pagamento
D&B Paydex
Hit rate nel 65% dei casi.
Fonte: Studio Pagamenti
13
Fonte: Studio Pagamenti

14. ©2011
Massima qualità delle informazioni
Neutrale
Senza conflittoSenza conflitto
d’interessi
OggettivoOggett o
Non settoriale
Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come
CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo
oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato
da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.
I d l’i f i h i i i è filIn questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo
oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.
14Materiale Riservato

15. ©2011
Non movimenti contabili, ma reali
esperienze di pagamento
Per il buon funzionamento del sistema il
I movimenti
contabili:
eterogenei e
Per il buon funzionamento del sistema, il
singolo movimento contabile o la singola
fattura non devono coincidere con
l’ i di t
g
influenzati da
aspetti contingenti
l’esperienza di pagamento.
Questa è infatti generata dall’analisi
congiunta di tutte le transazioni
commerciali (fatture, pagamenti,
insoluti, ecc...) intercorse fra un’azienda
cliente e il suo fornitore nel corso degli
ultimi 12 mesi.
Si tratta di una media mobile ponderata:
• nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;
Le esperienze di
pagamento:
omogenee,
storicizzate e
• nasce dall analisi di 12 mesi di dati;
• dipende dal credito analizzato, cioè
dagli importi di credito che sono
risultati regolari o in ritardo ognistoricizzate e
complete
risultati regolari o in ritardo ogni
mese;
• si aggiorna mensilmente.
15Materiale Riservato

16. ©2012
Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio che
valuta la performance storica dei
pagamenti verso i fornitori.
E’ un indice sintetico che nasce da un
modello statistico in grado dimodello statistico in grado di
analizzare l’eterogeneità dei
comportamenti di pagamento in un
indicatore uniforme. Esprime unp
punteggio diviso in classi che va 1 a
100 (100 indica la miglior
performance, 1 la peggiore). Ad ogni
classe è associato il numero di giorniclasse è associato il numero di giorni
medi di ritardo.
Servono almeno tre esperienze diServono almeno tre esperienze di
pagamento relative ad un’azienda per
generare il Paydex.
16

17. ©2012
Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia
17

18. ©2012
Abitudini di Pagamento, Terzo Trimestre 2012
Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 3)
La percentuale di pagamento puntuale delle aziende italiane a
Settembre 2012 si assesta al 47,3% e mostra una crescita di 1,3 punti
percentuali rispetto all’anno precedente (era il 46% a Settembre 2011).
Continua ad essere contenuto il gap fra la percentuale della classe di ritardo
moderato (46,5%) e quella di pagamento alla scadenza che nel terzo
trimestre di quest’anno risulta pari a 0,8 punti percentuali. Molto contenuta
la concentrazione nella fascia di ritardo grave (oltre 90 giorni medi) chela concentrazione nella fascia di ritardo grave (oltre 90 giorni medi) che
colpisce solo lo 0,9% delle imprese nazionali.
Nonostante il miglioramento, resta consistente il divario dai livelli rilevati
pre-crisi (2007 e 2008), quando le aziende che pagavano puntualmente
erano circa il 50%.
Si osserva una forte eterogeneità in relazione alle tipologie diSi osserva una forte eterogeneità in relazione alle tipologie di
dimensione aziendale, con le Micro imprese che registrano una
concentrazione di pagatori regolari del 49,5%, seguite dalle Small con una
quota del 40,4%. Comportamenti di pagamento più difficoltosi per le imprese
di grandi dimensioni (meno numerose, ma con maggiori volumi di forniture)
che solo nel 14,4% dei casi analizzati riescono a rispettare gli accordi
contrattuali con i propri fornitori entro i termini concordati.
18

19. ©2012
Abitudini di Pagamento, Terzo Trimestre 2012
Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 3)
Tra i settori merceologici si osservano performance molto differentiTra i settori merceologici si osservano performance molto differenti.
Agricoltura e Servizi finanziari mostrano le più alte concentrazioni di
pagatori puntuali con più del 54% del totale. Al contrario, Commercio al
dettaglio ed Edilizia si contraddistinguono per abitudini di pagamento più
problematiche con quote inferiori al 44,5%.
Confrontando il D&B Paydex medio 2007 con il livello calcolato a
Settembre 2012 emergono dei peggioramenti significativi per Trasporti eSettembre 2012 emergono dei peggioramenti significativi per Trasporti e
distribuzione e per il Commercio al dettaglio. Riporta, invece, un trend
positivo solo l’Agricoltura, foreste, caccia e pesca.
19

20. ©2012
Abitudini di Pagamento, Terzo Trimestre 2012
Osservazioni sulla situazione in Italia (3 di 3)
Il Nord Est è la macro area dove si registra la percentuale di
pagamento puntuale più elevata (53 3%) Distanziato di 3 2 puntipagamento puntuale più elevata (53,3%). Distanziato di 3,2 punti
percentuali il Nord Ovest che raggiunge il 50,1% di pagatori regolari,
mentre il Centro si colloca al di sotto della media nazionale con il 44,6%
delle aziende nella classe considerata.
Il Sud e Isole mostra il comportamento più problematico con solo il
38,6% delle aziende che riesce a concludere le transazioni commerciali,
entro i termini prestabiliti.
A livello regionale l’Emilia Romagna si conferma la best performerA livello regionale l’Emilia Romagna si conferma la best performer
italiana (54,9%) seguita dal Veneto (52,5%). Campania e Sicilia
riportano le percentuali minori nel pagamento regolare con quote
inferiori al 36%.
20

21. ©2012
Abitudini di pagamento in Italia
per classi di ritardo, Terzo Trimestre 2012
Terzo Trimestre 2012
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22. ©2012
Abitudini di pagamento in Italia
per classi di ritardo, 2007 - Terzo Trimestre 2012
22

23. ©2012
Focus sui pagamenti puntuali, 2007 – 2012
Trend pagamenti puntualiTrend pagamenti puntuali
23

24. ©2012
Trend trimestrale pagamenti puntuali e
ritardi oltre i 90 giorni, 2007–2012
24

25. ©2012
Variazioni delle abitudini di pagamento,
Terzo Trimestre 2011 vs. Terzo Trimestre 2012
2011 20122011 vs.2012
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26. ©2012
Abitudini di pagamento per classi di ritardo
Terzo Trimestre 2012 – Dettaglio Tipologia di azienda
26

27. ©2012
Variazioni delle abitudini di pagamento,2011 vs. 2012
Tipologia aziendale
27

28. ©2012
Abitudini di pagamento per classi di ritardo
Terzo Trimestre 2012 – Dettaglio Area Geografica
28

29. ©2012
Variazioni delle abitudini di pagamento, 2011 vs. 2012
Area geografica
29

30. ©2012
Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
Terzo Trimestre 2012 - Dettaglio regione (1 di 2)
Pagamenti Regioni
Italiane
Terzo Trimestre 2012
Italiane
AREA Pagamenti puntuali
Pagamenti oltre i 90 giorni
dal termine
NORD EST 3 3% 0 6%NORD EST 53,3% 0,6%
EMILIA ROMAGNA 54,9% 0,6%
FRIULI 51,6% 0,7%
TRENTINO 52,7% 0,4%
VENETO 52,5% 0,6%
NORD OVEST 50,1% 0,7%
LIGURIA 44,3% 0,8%
LOMBARDIA 51,2% 0,6%
PIEMONTE 49,7% 0,8%, ,
VALLE D’AOSTA 49,0% 0,7%
ITALIA 47,3% 0,9%
30

31. ©2012
Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
Terzo Trimestre 2012 - Dettaglio regione (2 di 2)
Pagamenti Regioni
Italiane
Terzo Trimestre 2012
AREA Pagamenti puntuali
Pagamenti oltre i 90 giorni
dal termine
CENTRO 44,6% 1,1%
LAZIO 36 9% 1 6%LAZIO 36,9% 1,6%
MARCHE 52,3% 0,7%
TOSCANA 47,6% 0,9%
UMBRIA 51,1% 1,0%
SUD E ISOLE 38,6% 1,6%
ABRUZZO 45,2% 1,2%
BASILICATA 45,0% 1,1%
CALABRIA 36,8% 1,6%CALABRIA 36,8% 1,6%
CAMPANIA 35,7% 2,0%
MOLISE 40,8% 2,1%
PUGLIA 43,6% 1,1%
SARDEGNA 35,5% 1,8%
SICILIA 36,0% 1,8%
ITALIA 47,3% 0,9%
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32. ©2012
Abitudini di pagamento per classi di ritardo
Terzo Trimestre 2012 – Dettaglio Settore merceologico
32

33. ©2012
Variazioni delle abitudini di pagamento, 2007 vs. 2012
Settore Merceologico
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34. ©2012
Abitudini di pagamento per Settore merceologico
e Tipologia di azienda, Terzo Trimestre 2012
34

35. ©2012
Entra nella nostra community sul sito
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accesso a:
– Osservatorio sui pagamenti delle imprese
italiane con un confronto globale
– Atti dei convegnig
– Analisi trimestrali su rischiosità e
pagamenti
– Analisi di settore
Case history– Case history
… e tanto altro
35

36. ©2012
Grazie per l’attenzione
CRIBIS D&B Community