1. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE
XXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
“UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO”
PANORAMA MUNDIAL
DEL SECTOR AGROPECUARIO
Luis Gómez Oliver
Febrero 2012
LOGO

2. PRODUCCIÓN

3. LOGO Fuente:
FAO/FAOSTAT

4. Fuente:
FAO/FAOSTAT

5. LOGO Fuente:
FAO/FAOSTAT

6. Fuente:
FAO/FAOSTAT

7. Fuente:
FAO/FAOSTAT

8. LOGO Fuente:
FAO/FAOSTAT

9. Fuente:
FAO/FAOSTAT

10. CONSUMO

11. MERMAS Y DESPERDICIOS
Un tercio del total de alimentos producidos en el mundo se desperdicia
(1300 millones de toneladas cada año)
 Países desarrollados: 280 Kg anuales por persona
 América Latina: 220 Kg anuales por persona
 África y Sudeste Asiático: 170 Kg anuales por persona
Causas principales:
 Limitaciones técnicas en la cosecha.
 Falta de infraestructura para almacenamiento y cadenas de frío.
 Deficiencias en empaque y comercialización.
 Comportamiento del consumidor
 En países desarrollados: 105 Kg al año por persona.
 En América Latina: 20 Kg al año por persona.
 En África y Sudeste Asiático: 6 a 11 Kg al año por persona.

12. Consumo de cereales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
America Central
Asia
India
China
Mundo
África
Europa
Canadá
America del Sur
EEUU
Oceania
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
2007 1990-1992
Fuente: FAO

13. Consumo de arroz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
Asia
China
India
Mundo
America del
Sur
África
Oceania
America
Central
Canadá
EEUU
Europa
0 20 40 60 80 100 120 140
2007 1990-1992
Fuente: FAO

14. Consumo de trigo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
Europa
Canadá
EEUU
Oceania
China
Mundo
Asia
India
America del Sur
África
America Central
0 20 40 60 80 100 120 140
2007 1990-1992
Fuente: FAO

15. Consumo de maíz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
America
Central
África
America del
Sur
Canadá
Mundo
EEUU
Asia
Europa
China
India
Oceania
0 20 40 60 80 100 120 140
2007 1990-1992
Fuente: FAO

16. Consumo de frijoles por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
America
Central
America del
Sur
India
EEUU
África
Mundo
Asia
Canadá
Europa
Oceania
China
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
2007 1990-1992
Fuente: FAO

17. Consumo de frutas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
Canadá
EEUU
America
Central
Oceania
America del
Sur
Europa
Mundo
China
Asia
África
India
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2007 1990-1992
Fuente: FAO

18. Consumo de hortalizas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
China
Asia
Mundo
Canadá
Europa
EEUU
Oceania
America
Central
África
America del
Sur
India
0 20 40 60 80 100 120
2007 1990-1992
Fuente: FAO

19. Consumo de aceites vegetales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
EEUU
Canadá
Oceania
Europa
America del Sur
Mundo
America Central
China
Asia
África
India
0 5 10 15 20 25 30
2007 1990-1992
Fuente: FAO

20. Consumo de azúcar por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
EEUU
Canadá
America
Central
Oceania
Europa
America del
Sur
Mundo
India
Asia
África
China
0 10 20 30 40 50 60 70
2007 1990-1992
Fuente: FAO

21. Consumo de bebidas alcohólicas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
Canadá
Europa
Oceania
EEUU
America del
Sur
America
Central
China
Mundo
África
Asia
India
0 20 40 60 80 100 120
2007 1990-1992
Fuente: FAO

22. Consumo de total de carne por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
EEUU
Oceania
Canadá
Europa
America del
Sur
America
Central
China
Mundo
Asia
África
India
0 20 40 60 80 100 120 140
2007 1990-1992
Fuente: FAO

23. Consumo de carne de bovino por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
EEUU
Oceanía
Canadá
América del Sur
Europa
América del Centro
Mundo
Africa
China
Asia
India
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2007 1990-1992
Fuente: FAO

24. Consumo de carne aves por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
EEUU
Canadá
Oceania
America del
Sur
America
Central
Europa
Mundo
China
Asia
África
India
0 10 20 30 40 50 60
2007 1990-1992
Fuente: FAO

25. Consumo de carne cerdo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
Europa
China
EEUU
Canadá
Oceania
Mundo
Asia
America del …
África
India
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2007 1990-1992
Fuente: FAO

26. Consumo de carne ovinos y caprinos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
Oceania
China
África
Europa
Mundo
Asia
Canadá
America
Central
America del
Sur
India
EEUU
0 5 10 15 20 25
2007 1990-1992
Fuente: FAO

27. Consumo de leche por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
EEUU
Europa
Canadá
Oceania
America del
Sur
America
Central
Mundo
India
Asia
África
China
0 50 100 150 200 250 300
2007 1990-1992
Fuente: FAO

28. Consumo de queso por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
EEUU
Europa
Canadá
Oceania
Mundo
America
Central
America del
Sur
África
Asia
China
India
0 2 4 6 8 10 12 14 16
2007 1990-1992
Fuente: FAO

29. Consumo de huevos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007
(kg/pers/año)
México
China
America
Central
EEUU
Europa
Canadá
Asia
Mundo
America del
Sur
Oceania
África
India
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2007 1990-1992
Fuente: FAO

30. PRECIOS

31. Evolución de los precios internacionales de alimentos.
Agosto 2006 Mayo 2010 a Febrero 2011 a Mayo 2010
a abril 2008 Febrero 2011. Septiembre 2011 a enero 2012.
** Porcentajes**
Alimentos 72.44 40.25 -5.39 26.32
Carnes 19.80 12.41 3.97 17.67
Lácteos 96.24 9.98 -6.67 -1.15
Cereales 131.52 66.75 -5.52 43.59
Aceites 130.23 64.13 -14.84 36.48
Azúcar -6.63 93.86 -9.38 54.97
Maíz 117.88 76.13 4.35 68.47
Trigo 108.18 76.99 -19.84 35.50
Arroz 230.23 35.31 14.78 60.94
Fuente: GIEWS, FAO.

32. ÍNDICES DE PRECIOS INTERNACIONALES
2002-2004 = 100
2002-2004=100
400
350
300
250
200
150
100
50
Aceites Azúcar Cereales
Fuente: FAO.

33. IMPACTOS DE LA CRISIS ECONOMICA
 Doble presión sobre la población pobre.
 pérdidas de empleos
 disminución de las remesas
 Menor capacidad de los gobiernos.
 nuevas urgencias sociales
 menores ingresos fiscales
 Especulación financiera.
 desconfianza de inversionistas
 ambición de ganancias rápidas
 Volatilidad de los precios de los alimentos.
 afecta a productores y consumidores
 distorsiona la asignación de recursos
 desalienta la inversión
 encarece el financiamiento agrícola
 dificulta la formulación y la instrumentación de políticas

34. FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DE
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS
 Continuo deterioro de los precios de productos
agropecuarios en el largo plazo.
 Sub-inversión en agricultura.
 Marginación rural.
 Pérdida acumulada de recursos naturales.
 Incremento en el consumo de alimentos de
origen animal (China, India, Brasil, etc.)
 Desbalance deficitario acumulativo.

35. FACTORES COYUNTURALES DE LA CRISIS
 Pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos
extremos (Rusia, Canadá, Australia, Argentina).
 Restricciones a las exportaciones. Compras de
pánico.
 Elevación del precio del petróleo
 Especulación financiera con productos básicos

36. 100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
50,0
0,0
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Nominal
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO
1970
1971
1972
1973
1974
1975
Real
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
(2002-2004=100)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

37. EXISTENCIAS DE CEREALES RESPECTO DE LA DEMANDA
(en el mundo y en los principales países exportadores)
INVENTARIOS RESPECTO DE LA DEMANDA (%)
Cereales Arroz Trigo Maíz
Periodo
Principales Principales Principales Principales
Mundo Mundo Mundo Mundo
exportadores exportadores exportadores exportadores
2001/02 29.9 21.3 35.3 25.6 39.1 22.5 21.4 15.9
2002/03 25.0 16.0 29.2 15.6 34.4 19.2 17.3 13.1
2003/04 20.8 14.8 25.5 15.7 26.7 17.8 15.1 10.7
2004/05 23.2 18.3 23.8 13.5 29.2 22.8 19.1 18.7
2005/06 22.7 19.1 24.6 16.1 29.1 23.4 18.1 17.7
2006/07 19.7 14.5 24.2 15.4 25.1 16.2 14.8 12.0
2007/08 18.8 14.0 25.2 17.5 21.3 12.3 14.9 12.1
2008/09 22.3 18.0 28.2 21.7 26.4 17.7 17.6 14.6
2009/10 23.1 18.8 28.7 19.6 29.9 22.0 16.9 14.7
2010/11 21.2 15.5 29.1 18.6 27.2 18.6 14.4 9.3
2011/12 20.8 14.9 30.9 19.9 27.1 17.3 13.4 7.3
Fuente: FAO, Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales
LOGO

38. Fuente: USDA
Fuente: USDA

39. Fuente: USDA

40. Fuente: USDA

41. ALZA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO
 Mayores incentivos a la producción de
biocombustibles.
 Aumento en costos de producción
(fertilizantes, diesel, etc.).
 Incremento en costos de transporte de
alimentos (internacionales y domésticos)

42. EEUU: USOS DE LA OFERTA TOTAL DE MAÍZ
miles de toneladas
400.000
Alcohol como combustible
350.000
Otros usos (industrial, glucosa, cereales, etc)
300.000
Exportaciones
Alimento animal
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Fuente: USDA

43. Precios de fertilizantes
dólares corrientes.
Fuente: Banco mundial. LOGO

44. Fuente: FAO LOGO

45. 0
50
100
150
200
250
300
may-99
ago-99
dic-99
mar-00
jun-00
Fuente: FMI.
oct-00
ene-01
abr-01
jul-01
nov-01
feb-02
may-02
Bienes básicos
sep-02
dic-02
mar-03
jun-03
oct-03
ene-04
abr-04
ago-04
nov-04
feb-05
may-05
Alimentos
sep-05
dic-05
mar-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
ago-07
nov-07
feb-08
Metales
jun-08
sep-08
dic-08
mar-09
jul-09
oct-09
ene-10
may-10
ago-10
nov-10
Energia
feb-11
jun-11
sep-11
dic-11
abr-12
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS DE BIENES BÁSICOS

46. CONSECUENCIAS DEL ALZA DE PRECIOS DE ALIMENTOS
 Aumento de la población subnutrida.
 Aumento de la pobreza.
 Incremento en la inflación.
 Incremento en las tarifas de importación
de países deficitarios.
 Costos fiscales por subsidios.

47. PERSONAS SUBNUTRIDAS EN EL MUNDO
 1969-1971 : 878 millones (24%)
 1979-1981 : 853 millones (19%)
 1990-1992 : 845 millones (16%)
 1995-1997 : 825 millones (14%)
 2000-2002 : 857 millones (14%)
 2004-2006 : 873 millones (13%)
 2008 : 916 millones (14%)
 2009 : 1023 millones (15%)
 2010 : 925 millones (13%)
 2011 : …

48. AL/C: DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

49. AUMENTO DE LA POBREZA EN EL MUNDO
 Entre agosto 2006 y mayo 2008: 105 millones
de personas cayeron en la pobreza. (Retroceso
de siete años en el combate a la pobreza).
 Entre junio 2010 y abril de 2011: 44 millones de
personas cayeron en la pobreza (34
millones, en países de ingreso medio y 10
millones en países de bajo ingreso).

50. Incremento en los índices de precios general y de alimentos
agosto 2006- abril 2008
45
Nicaragua
% 40
Inflación Paraguay
de Bolivia
alimentos 35
Costa Rica
30 Honduras Haití
25
Guatemala
Chile
20 Argentina
Brasil
M
15 éxico
10
Perú
5 Venezuela : 52 y 80 en
índice general y alimentos
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
% Inflación general
Fuente: CEPAL.

51. Incremento en los índices de precios general y de alimentos
mayo 2010 - septiembre 2011
20
Alimentos Bolivia
18 Paraguay
16
14
Uruguay
12 Nicaragua
Haití Argentina
Chile Paraguay
10
Brasil El Salvador
Honduras
8 Ecuador Panáma
Perú Costa Rica
6 México
Colombia
4
2
Venezuela ( 34, 35)
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Índice general
Fuente: CEPAL.

52. ELASTICIDAD DE TRANSFERENCIA
Factores de la elasticidad de
transferencia de los precios
internacionales a los precios al
consumidor :
 Participación de la oferta externa.
 Peso relativo en el producto final.
 Tipo de cambio.
 Políticas de protección al consumidor.

53. MÉXICO: VARIACIÓN EN EL COSTO DE LA CANASTA
ALIMENTARIA
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Var. % 2006-2008
-10,00
-20,00
-30,00
Legumbres
Huevo
Hortalizas
Aceites y grasas vegetales comestible
Bebidas
Papa
Alimentos procesados
Azúcares
Leche, derivados de leche
Frutas frescas
Carnes
Pan, tortillas y cereales
Var. % 2008-2011
Fuente: Elaboración propia con datos de la Canasta Alimentaria INEGI – CEPAL, Banco de México, INPC

54. MÉXICO: CANASTA ALIMENTARIA
(participación en la variación % del costo)
2006-2008 2008-2011
Pan, tortillas y cereales
Carnes
5,7 7,9
0,9
11,3 16,7
14,5 Leche, derivados de leche
24,0
Huevo
21,9
11,8
Aceites y grasas vegetales
comestible
29,5 Frutas, Legumbres y
Hortalizas (incluye papa)
7,4 20,2
7,0
14,1 Azúcares
0,6 3,2
Bebidas

55. ÁMBITOS DE RESPUESTA
 Protección a los consumidores.
 Incremento en la producción de alimentos.
 Eficiencia de mercados y estabilidad de
precios (internacionales e internos).

56. PROTECCIÓN A CONSUMIDORES POBRES
 Fortalecimiento de redes de protección
social.
 Ampliación e intensificación de programas
en marcha.
 Programas complementarios.
 No subsidios generales de precios
 1° decil: 41% de ingreso; $2,500 pesos por mes
 10° decil: 11% de ingreso; $15,000 pesos por mes

57. INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
 Potencial en países desarrollados
 Reducir marginalidad rural
 Inversión en infraestructura.
 Nueva institucionalidad rural.
 Inversión en agricultura sostenible.
 Cerrar brecha tecnológica (38% del potencial)
 Inversión en investigación.
 Sistema de transferencia tecnológica.

58. EFICIENCIA DE MERCADOS
 Reducción/regulación de oligopolios
comerciales internacionales y nacionales.
 Reducción de costos de transporte.
 Reducción de costos logísticos y operativos
 mermas (México: 13% en cereales)
 Costos operativos en AL: 18% a 32% del precio
final.
 Reducción de costos de transacción de
productores.

59. PERSPECTIVAS

60. Consumo per cápita de arroz
Kg/persona/año.
Desarrollados
1999
2010
En Desarrollo 2020
Mundo
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Fuente: FAO - OCDE

61. Consumo per cápita de trigo
Kg/persona/año.
En Desarrollo
1999
2010
Mundo 2020
Desarrollados
0 20 40 60 80 100 120
Fuente: FAO - OCDE

62. Consumo per cápita de maíz
Kg/persona/año.
Desarrollado
s
1999
2010
Mundo 2020
En
Desarrollo
0 5 10 15 20 25 30 35
Fuente: FAO - OCDE

63. Consumo per cápita de res
Kg/persona.
En desarrollo
1999
2010
2020
Mundo
Desarrollados
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Fuente: FAO - OCDE

64. Consumo per cápita de carne de aves de corral
Kg/persona/año.
En Desarrollo
1999
2010
2020
Mundo
Desarrollados
0 5 10 15 20 25 30
Fuente: FAO - OCDE

65. Consumo per cápita de carne de cerdo
Kg/persona/año.
En Desarrollo
1999
2010
Mundo
2020
Desarrollados
0 5 10 15 20 25
Fuente: FAO - OCDE

66. Consumo per cápita de ovino
Kg/persona/año.
En Desarrollo
1999
2010
Mundo
2020
Desarrollados
0 1 2
Fuente: FAO - OCDE

67. Consumo per cápita de lácteos frescos
Kg/persona/año.
En Desarrollo
1999
2010
2020
Mundo
Desarrollados
0 20 40 60 80 100 120
Fuente: FAO - OCDE

68. Consumo per cápita de quesos
Kg/persona/año.
En Desarrollo 1999
2010
2020
Mundo
Desarrollados
0 2 4 6 8 10 12 14
Fuente: FAO - OCDE

69. XXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
“UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO”
PANORAMA MUNDIAL
DEL SECTOR AGROPECUARIO
Luis Gómez Oliver
Febrero 2012