O documento apresenta indicadores sobre audiência e comportamento online no Brasil e no mundo em novembro de 2013. Destaca que a China tem a maior população de internautas, com 571 milhões, seguida pelos Estados Unidos, com 254 milhões. No Brasil, 105 milhões de pessoas acessam a internet, sendo que a maior faixa etária é de 35 a 49 anos. As categorias mais visitadas pelos usuários brasileiros são mecanismos de busca, portais e redes sociais, entretenimento e telecomunicações.
4. NÚMERO DE USUÁRIOS
INTERNET
no
MUNDO
China
571 MM (42,3% ↑ 4,0% )
Estados Unidos
254 MM (81,0% ↑ 3,1% )
Índia
156 MM (12,6% ↑ 2,5% )
Japão
101 MM (79,1% ↑ 0,0% )
Rússia
77 MM (53,3% ↑ 4,3% )
Alemanha
69 MM (84,0% ↑ 1,0% )
Reino Unido
55 MM (87,0% ↑ 0,2% )
França
55 MM (83,0% ↑ 3,4% )
Indonésia
38 MM (15,4% ↑ 3,1% )
Mundo
Nome do País
2.508 B (32,8% ↑ 3,0% )
População de Internet (Penetração de Internet e crescimento 2012 para 2011)
Fonte: The World Bank | 2012
Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial
4
5. NÚMERO DE USUÁRIOS
INTERNET
no
BRASIL
105.123.382
Nielsen IBOPE – 2o Trim 2013 – 2 anos + todos os locais
IBOPE Media
Universo: Definido a partir do PNAD + Internet
POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos)
Cobertura: Os lugares de acesso considerados
na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho,
instituições educacionais (escola, universidade,
faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares
públicos como biblioteca pública, lan houses e
internet café.
Universo Pesquisado: * Esse número considera
as pessoas de 16 anos ou mais de idade com
acesso em qualquer ambiente e as crianças e
adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm
acesso em domicílios.
Periodicidade: Trimestral
120.000.000
102.333.944
100.000.000
94.219.642
105.123.882
92.217.659
80.000.000
16+
60.000.000
2+
40.000.000
20.000.000
0
3º trim. 2012
4º trim. 2012
Fonte: Nielsen IBOPE Media | 2o Trim 2013 | 2 anos + | Todos os locais
1º trim. 2013
2º trim. 2013
5
7. PERFIL
NetView (IBOPE Media)
DEMOGRÁFICO
do
USUÁRIO BRASILEIRO
Usuários de 35 a 49 anos representam 26%,
maior grupo etário entre os internautas
Monitoramento de todas as atividades de uma
amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa
o universo dos internautas brasileiros com acesso à
Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho.
O painel é composto por pessoas recrutadas
aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial
- RDD (por telefone), de acordo com a estratificação
por composição geográfica com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O
RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via
Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome
RDD//Online.
Periodicidade: Mensal
GÊNERO
IDADE
50+
15,5%
35 a 49
26,4%
2 a 11
11,2%
12 a 17
9,9%
25 a 34
25,2%
18 a 24
11,7%
53%
Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Perfil dos usuários ativos (incluindo aplicativos de internet) |
Período: Outubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil
47%
7
8. ALCANCE da
INTERNET
por
CLASSE
Internet POP (IBOPE Media)
A Internet POP é um levantamento de dados
relacionados à utilização da internet.
Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais
de 18 mil entrevistas com a população acima de 10
anos.
Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio
de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto
Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande
Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas,
Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória.
Periodicidade: Anual
2011
A
B
C
DE
TOTAL
2012
90%
73%
48%
27%
55%
92%
79%
54%
25%
60%
9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a
internet
Mais da metade da
CLASSE C já é usuária
de internet
Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12
8
9. comScore Media Metrix (comScore)
A partir de uma amostra representativa da população
online brasileira é observado passivamente o
comportamento de pessoas com 6 anos ou + que
acessam seus computadores tanto de casa como do
trabalho. Adicional ao comportamento do painel
descrito acima, são combinados números de
webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa
unificada (UDM), fornecendo então representatividade
do ambiente de trabalho e também do uso de
computadores públicos (como cyber-cafés,
universidades, etc) e acessos mobile como celulares e
tablets.
Periodicidade: Mensal
USUÁRIO BRASILEIRO
por
REGIÃO GEOGRÁFICA
DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO
4,156 – 5,4%
NORTE
12,165 – 15,7%
NORDESTE
POR ESTADO
São Paulo
23,584 – 30,4%
3,435 – 4,4%
Paraná
Distrito Federal
4,848 – 6,3%
2,702 – 3,5%
Outros
13,281 – 17,1%
SUL
Bahia
6,620 – 8,5%
SUDESTE
3,227 – 4,2%
Minas Gerais
41,549 – 53,6%
Santa Catarina
9,841 – 12,7%
CENTRO-OESTE
5,207– 6,7%
Rio de Janeiro
6,389 – 8,2%
Rio Grande do Sul
17,524– 23,2%
Região ou estado
População de Internet (milhões) – Distribuição
Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Outubro de 2013
9
10. NetView (IBOPE Media) – Ranking de
Categorias
NAVEGAÇÃO
do USUÁRIO BRASILEIRO
RANKING DAS CATEGORIAS
Top 15 Categorias usuários únicos
Search Engines/Portals & Communities
Entertainment
Telecom/Internet Services
Computers & Consumer Electronics
News & Information
Multi-category Commerce
Government & Non-Profit
Education & Careers
Finance/Insurance/Investment
Corporate Information
Family & Lifestyles
Home & Fashion
Travel
Special Occasions
Automotive
Ranking
Out/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
usuários únicos
[000]
Out/13
51.082
47.210
46.644
43.514
37.806
36.285
28.448
28.258
27.556
27.287
27.074
24.307
23.362
12.921
10.754
Estrutura: O marketview segue uma estrutura
hierárquica definida por meio de Parent, Brand e
Channel
Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo
e cada canal pode pertencer a apenas uma
categoria/subcategoria
Ranking
Set/13
1
2
3
4
5
6
8
7
11
10
9
12
13
14
15
usuários únicos
[000]
Set/13
51.493
47.637
46.740
42.669
38.051
35.541
28.233
28.491
26.305
26.548
26.880
24.280
23.360
12.137
10.067
usuários
únicos
(%)
Cresc.
-0,8%
-0,9%
-0,2%
2,0%
-0,6%
2,1%
0,8%
-0,8%
4,8%
2,8%
0,7%
0,1%
0,0%
6,5%
6,8%
As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior.
Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Audiência única de 15 categorias (incluindo aplicativos de
internet) | Período: setembro e utubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil
10
11. INTERNET NO
CONSUMO
dos MEIOS
Entre os respondentes, 59% declarou ter
acessado a internet nos últimos 7 dias
Target Group Index
Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife,
Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das
regiões sul e sudeste.
Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos
das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos
e, também, total de domicílios das regiões
pesquisadas.
Representatividade: 49% da população brasileira
entre 12 e 75 anos. 74 milhões de pessoas. Na análise
domiciliar, representa aproximadamente 29 milhões
de domicílios.
Periodicidade: Semestral
PENETRAÇÃO DO MEIOS
TV Aberta – últimos 7 dias ................................................ 96%
Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73%
Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 59%
TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 42%
Revista – recente……………………………………………………………. 35%
Jornal – recente ……………………………………………………………. 30%
Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16%
Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas |
fev12/jan13 .
11
12. comScore Video Metrix (comScore)
CONSUMO de
Mesma metodologia de painel + tags + cookies do
MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas.
Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser
considerado um unique viewer, o internauta precisa ter
assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados
os dados de requests enviados por streaming servers,
bem como por métodos de download. A metodologia
analisa cada media request via painel e projeta estes
insights para dados de census (tags + cookies) de
visualização de vídeos generalizada.
Periodicidade: Mensal
VÍDEOS
ONLINE
Total Viewers Únicos (000) 68.093.000
Alcance
87.82%
Vídeos (000)
12.531.686
Vídeos por viewer
184.0
Minutos por viewer
839.9
Minutos por vídeo
4.6
Total minutos (mm)
57.192
39.752
37.788
19.394.000
13.353.000
19.410.000
8.359.000
11.611.000
6 a 14
15 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.)
| Outubro de 2013
5.413.000
55+
12
13. TGNet (IBOPE Media)
CONSUMO
Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com
SIMULTÂNEO
de MEIOS
Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias,
39% concordam com a frase
“Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo”
TV
Internet
TV
Rádio
3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada
com a base regular do Target Group Index, permite
análises diferenciadas em um único banco.
Cobertura: O levantamento foi realizado entre março
e abril de 2013, nos mercados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito
Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e
interior do Sul e Sudeste.
Periodicidade: Anual
42%
18%
23%
14%
23%
13%
12%
Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)
13
14. INFLUÊNCIA da
PUBLICIDADE ONLINE
no
PROCESSO DE COMPRA
O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço
Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito
Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet
A publicidade online é mais divertida que outros anúncios
Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios
Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro
Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet
55%
53%
47%
42%
41%
38%
35%
Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias,
55% concordam totalmente/parcialmente com a frase
“O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço”
Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)
14
15. INFLUÊNCIA da
INTERNET
no
PROCESSO DE COMPRA
BUSCA DE INFORMAÇÕES
Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias,
66% concordam totalmente/parcialmente com a frase
“A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar”
A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar
A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar
Costumo recorrer à internet antes de comprar algo
A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet
Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas
68%
66%
67%
60%
58%
69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para
obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los
Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)
15
15
16. INFLUÊNCIA da
INTERNET
no PROCESSO DE COMPRA
BUSCA DE INFORMAÇÕES
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias
e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços,
44% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares
Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5
Telefones celulares / acessórios para celulares
44%
Livros
37%
Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos
35%
Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras
34%
Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis
33%
Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)
16
16
17. INFLUÊNCIA da
INTERNET
no PROCESSO DE COMPRA
COMPRAS REALIZADAS
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias
60% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses.
Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5
Livros
26%
Telefones celulares/acessórios para celulares
22%
Vestuário/Jóias
17%
Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras
17%
Produtos de saúde e beleza
15%
Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13)
17
17
18. CATEGORIAS DE SITES
MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS
Hitwise (Serasa Experian)
Dados coletados a partir de amostra de usuários de
internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes
entendam o comportamento de seus consumidores e
concorrentes na internet.
Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme
o tipo de relatório)
A categoria de redes sociais e fóruns manteve a primeira posição entre as categorias de sites que mais
receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas), com 32,86% do total – seguida pelos
sites de entretenimento multimídia e homepages de portais.
Categoria
Participação (%)
1
Redes sociais e fóruns
32,86%
2
Multimídia (vídeo, música e afins)
8,83%
3
Homepages de portais
6,16%
4
Jogos
4,60%
5
Referência/ Educação
2,12%
6
Lojas de departamento
1,92%
7
Veículos de massa (notícias e mídia)
1,83%
8
Sites do governo nacional
1,76%
9
Bancos e instituições financeiras
1,75%
10
Classificados
1,70%
Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas
com término em 30/novembro/2013).
18
19. CATEGORIAS DE SITES
MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS PAGAS
Do total de visitas geradas após as buscas pagas no período, destaque para as categorias relacionadas ao ecommerce (que ocuparam 6 posições entre as top 10) e também para as agências de viagens, que apareceram
na quarta posição com 5,13% do total.
Categoria
Participação (%)
1
Redes sociais e fóruns
13,75%
2
Lojas de departamento
11,73%
3
Classificados
8,81%
4
Agências de viagens
5,13%
5
E-commerces de moda e acessórios
4,72%
6
Compras coletivas/ cupons/ descontos
4,41%
7
Leilões
3,48%
8
Bancos e instituições financeiras
3,03%
9
Jogos
2,72%
10
E-commerces de esporte e fitness
2,46%
Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com
término em 30/novembro/2013).
19
20. CATEGORIAS DE SITES
MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS ORGÂNICAS
Sob a perspectiva das buscas orgânicas identificadas no mesmo período, é possível notar que redes sociais e
fóruns se destacam na primeira posição – seguidos por sites de conteúdo multimídia, homepages de portais e
sites de jogos.
Categoria
Participação (%)
1
Redes sociais e fóruns
34,33%
2
Multimídia (vídeo, música e afins)
9,42%
3
Homepages de portais
6,60%
4
Jogos
4,74%
5
Referência/ Educação
2,27%
6
Veículos de massa (notícias e mídia)
1,96%
7
Sites do governo nacional
1,89%
8
Televisão
1,68%
9
Bancos e instituições financeiras
1,65%
10
Software (desenvolvedores e distribuidores)
1,62%
Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com
término em 30/novembro/2013).
20
21. WebShoppers (e-bit)
EVOLUÇÃO do
Em sua 26ª edição, utiliza informações provenientes das
pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000
lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores.
Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores
online, imediatamente após sua experiência de compra.
Periodicidade: Semestral
E-COMMERCE
BRASILEIRO
EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO – 1º SEMESTRE
(BILHÕES)
+ 24%
R$
R$
R$
R$
2,6
2007
R$
3,8
2008
R$
R$
12,7
10,2
8,4
6,8
4,7
2009
2010
Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 28ª edição | 2013
2011
2012
21
22. EVOLUÇÃO do
E-COMMERCE
BRASILEIRO
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES
(MILHÕES)
+ 17%
51
42
32
23,4
17,6
13,2
2008
2009
2010
2011
Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012
2012
22
2
23. EVOLUÇÃO do
E-COMMERCE
BRASILEIRO
CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS – 1º SEM. DE 2013
(volume de pedidos)
14%
12%
9%
1º MODA E ACESSÓRIOS
2º ELETRODOMÉSTICOS
4º INFORMÁTICA
Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012
12%
3º COSMÉTICOS E
PERFUMARIA
9%
5º LIVROS E ASSINATURA REVISTAS
23
25. EVOLUÇÃO dos
DISPOSITIVOS
de ACESSO
Em 2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos
30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook.
Em 2009 esse número era apenas 15%.
2009
2010
2011
2012
2013
Computador de Mesa/ Desktop
90%
84%
76%
72%
68%
Laptop/ Notebook/ Netbook
15%
22%
31%
38%
44%
1%
3%
8%
11%
1%
1%
2%
5%
6%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,2%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,2%
Smartphone/ BlackBerry/ iPhone
-
Telefone celular convencional
Console de Videogames
PDA
Outro meio
-
Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas |
fev12/jan13 .
25
26. PERFIL POR VELOCIDADE
de ACESSO
BANDA LARGA POR USUÁRIOS
Em dois anos, o número de internautas com acesso acima de 2 Mb
dobrou, ao passar de 8,9 milhões em outubro de 2011 para 17,7
milhões em outubro de 2013
não
identificado
1%
mais de
8Mb 10%
até 128Kb
4%
outubro 2011
usuários
ativos
distribuição
(000)
128Kb a
512Kb 15%
outubro 2013
usuários
ativos
distribuição
(000)
até 128Kb
464
1%
5.841
15%
3.025
6%
512Kb a 2Mb
17.784
47%
17.055
37%
2Mb a 8Mb
512Kb a 2Mb
47%
4%
128Kb a 512Kb
2Mb a 8Mb
23%
1.386
8.898
23%
17.681
38%
mais de 8Mb
3.759
10%
8.145
17%
não identificado
426
1%
326
1%
Total
38.094
100%
46.696
100%
Fonte: Nielsen IBOPE| NetSpeed Report | Outubro 2013
26
27. Barômetro CISCO / IDC Brasil
Indicador desenvolvido para medir e monitorar a
evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet
em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de
forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a
maioria dos provedores de Banda Larga do País e
utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e
análises em TI e Telecom.
Periodicidade: Semestral
EVOLUÇÃO
de ACESSO
EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL
Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga
25.820
21.764
15.006
11.817
8.100
5.753
4.105
5%
24%
27%
95%
76%
65%
2005
2006
2007
Até 1MB
7%
11%
17%
14%
72%
62%
2008
2009
Até 2MBs
Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil
1 – Dados do 1º semestre
23%
Acima de 2MBs
16.187
31%
36%
24%
38%
43%
28%
48%
26%
26%
2010 1
2011
2012
Acesso Móvel
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30. Monitor Internet (IBOPE Media)
PERFIL de
Monitoramento do investimento publicitário online
declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com,
IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são
estruturados em setor, categoria, item, marca e
anunciante, permitindo o acompanhamento de
investimentos por sites e anunciantes. Possibilita
análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade,
priorização de mercados, rentabilidade, share of voice
e share of spending, entre outros.
Periodicidade: Mensal
INVESTIMENTO
MONITOR
5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 64% do investimento online
Posição no
ranking
1º
Setor
Serviços de telecomunicação
Investimento
(R$)
268.832
Telecom fixa física, varejo telecomunicações móvel, institucional telecom física, entre outros.
2º
Higiene Pessoal e Beleza
Higiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros.
3º
Serviços ao consumidor
transporte aéreo, outros serviços consumidor, ensino escolar e universitário, entre outros.
4º
Veículo, peças e acessórios
Veículos passeio, linha veículos, varejo montadora, entre outros.
5º
Mercado Financeiro e Seguros
Instituc mercado financeiro, créditos, produtos securitários, entre outros.
Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Julho a Setembro-2013
229.963
213.784
212.615
163.755
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