1. OPORTUNIDADES DE COM ERCIO E INVERSIÓN
COSTA RICA – COLOM BIA
Álvaro Gómez-Escalante
Director de PROEXPORT en Costa Rica
San José, Marzo 9 de 2012
2. Perfil del Mercado: Costa Rica
Costa Rica Costa Rica
Producto interno bruto a precios constantes Indice de Precios al Consumidor
(Variación Anual %) 16%
10% 14,1% 13,9%
14% 13,1%
8% 8,78%
6,40% 7,94% 12%
11,0% 10,8%
6% 9,7% 9,9%
10% 9,4%
5,89%
4% 4,68%
2,90% 4,26% 4,16% 8%
2,73% 5,8%
2% 6%
4,0% 4,7%
0% 4%
Prom: CR 4,6% -1,02% 2%
-2%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Variación % PIB CR Costa Rica IPC Logarítmica (Costa Rica IPC)
Costa Rica Costa Rica
PIB Per Cápita en Dólares Tipo de Cambio de Referencia Promedio a Feb 20 / 12
10.000 (Colones /U$)
9.000 8.884,60 610
8.000 591
590
7.000
570
6.000
5.000 550
4.000 530
ó
d
n
C
e
a
s
r
f
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i
3.000
510 510
2.000
490
1.000 494
470
0
Bandas desde oct/ 06
450
1
0
2
0
2
3
0
2
4
0
2
5
0
2
6
0
2
7
0
2
n6
e -0
n7
e -0
n8
e -0
n9
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n0
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n1
e -1
n2
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a -0
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Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$)
PIB per Cápita a precios Corrientes (U$) CR
Logarítmica (Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$))
Fuente: BCCR y INEC. Costa Rica. http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/IndicadoresEconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184
Cálculos Proexport Oficom Centroamérica Sur
3. Colombia: quinto proveedor de Costa Rica a nivel
mundial y primero en Suramérica 2011
Participación de los 5 primeros proveedores
de Costa Rica a nivel mundial 2011
Fuente: Trade Map
En 2011 las exportaciones Colombianas hacia Costa Rica alcanzaron un total de US$ 434,9 MM
4. Costa Rica: trigésimo mercado de las exportaciones
colombianas
Exportaciones colombianas no tradicionales a Costa Principales subsectores no tradicionales exportados
Rica 2008 – 2011 (US$ Millones, FOB) a Costa Rica 2011 (%)
Fuente: DANE, Cálculos: Proexport
5. Hemos mirado con el retrovisor….
Para la identificación de una oportunidad en un determinado mercado se tiene en cuenta
los siguientes factores
Participació n
Costa Rica Costa Rica Colombia
de Colombia en
importa desde Importa desde exporta al
SUBSECTOR DESCRIPCIÓN las
el mundo (US$ Colombia (US$ mundo (US$
importaciones
2010) 2010) 2010)
de Costa Rica
Cosmé ticos y
productos de Champues 12.291.000 767.000 6,20% 29.376.975
aseo
Tejidos con
hilados
de distintos
Textiles colores, 2.208.000 6.000 0,30% 23.655.729
con contenido de
algodó n superior
o igual al 85%
6. Importaciones de Costa Rica vs Exportaciones
colombianas hacia Costa Rica
Principales subsectores Importados por Costa Rica desde el mundo
2010 (excluye cereales)
Millones
U$
Exportaciones colombianas hacia Costa Rica, de
lon
Mil
U$
es
los principales subsectores importados por
Costa Rica 2010
7. Exportaciones Colombianas
Participación de Colombia dentro de los principales
subsectores importados por Costa Rica 2010
8. …y con el panorámico.
PROEXPORT en Costa Rica: 3447 empresas validadas
Distribución de empresas por sectores
11. Oportunidades Identificadas a la fecha
AGROINDUSTRIA PRENDAS DE VESTIR
• Tejidos Técnicos
Derivados del cacao
•Ropa interior y telas en fibras sintéticas.
Productos de panadería y molinería
• Joyería y bisutería.
Legumbres y hortalizas frescas
• Calzado en cuero.
Confitería
•Textiles para Confección
MANUFACTURAS
SERVICIOS
Metalmecánica
Medicamentos •Ingeniería para desarrollo de obras públicas y
Plástico en formas primarias vivienda.
Dotación hotelera • Editorial.
12. La oportunidad…contribuir a la cadena de
valor
Sector según número de empresas Participació n empresarial según
que importan desde Colombia, sector de exportació n, 2011 %
2011
El porcentaje representa el sector según el valor exportado
de las empresas que importan desde Colombia.
13. Empresas importadoras desde Colombia
Número de empresas importadoras
Desde Colombia 2011
Colombia
174 empresas importan el 90% del valor total de importaciones desde Colombia
14. Empresas importadoras y exportadoras
Número de empresas importadoras desde Colombia y exportadoras de
Costa Rica 2011
De esas 174, 102 a su vez exportan
15. Empresas importadoras y exportadoras
Número de empresas importadoras
por país (2011 Colombia – Estados Unidos – México y Perú)
En 2011 se obtuvieron 2.412 empresas exportadoras con mas de U$ 12.000 (criterio
establecido por PROCOMER para catalogar una empresa como exportadora).
V
17. Una oportunidad en Agroindustria…gana-gana
PRODUCTOS DE MESA E INSUMOS INDUSTRIALES
• Hay marcas extranjeras establecidas para las cuales se están buscando sustitutos
comparables:
V
19. Manufacturas
DOTACIÓN HOTELERA
• Para los próximos 2 años se prevén inversiones en
hoteles nuevos y remodelaciones por aproximadamente
U$400 mm en Costa Rica. Oportunidad en alfombras y
carpintería arquitectónica.
COSMÉTICOS
• Tendencia creciente por el consumo de cosméticos
naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media
alta. Potencial en marcas blancas y amenities para
hoteles.
20. Manufacturas
ENVASES Y EMPAQUES
• Oportunidad en empaques que involucren protección y
diseño gráfico: Envases tubulares flexibles y empaques
con papel y cartón corrugado.
MEDICAMENTOS
• Oportunidad en farmacéuticos para enfermedades de
alto costo (Cancer, VIH y otros) dado el proceso de
localización de nuevos proveedores por la CCSS.
21. Manufacturas
INSTRUMENTOS Y APARATOS
• De acuerdo al Proyecto de Ley General de Electricidad,
se requerirá adicionar al sistema aproximadamente
2.400 MW antes de 2021.
QUIMICO – FERTILIZANTES Y ABONOS
• Costa Rica es el mayor productor de piña en el mundo.
Con un área de cultivo de 60 mil hcts, en 3 años pasó
de producir 1.56 MM tns a 4.11 MM tns.
• Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y
coadyuvantes para aplicación en la producción de piña,
banano, melón, café, arroz y palma.
22. Manufacturas
MATERIALES DE CONSTRUCCION
• En la GAM hay 130 mil metros cuadrados en
construcción. Hay auge en Costa Rica en la
construcción de edificios para oficinas, edificios
residenciales y hoteles
23. Textiles, Prendas y accesorios
JOYERIA Y BISUTERIA
• Las boutiques requieren bisutería como complemento
para sus prendas. Oportunidad en juegos (aretes,
pulsera y collar) para el sector medio y medio-bajo para
venta por catálogo.
CONFECCIONES PARA MUJER: ROPA CASUAL, ROPA
INTERIOR, VESTIDOS DE BAÑO
• Aunque el mercado de Ropa Interior Colombiana está
maduro existen algunos nichos en nuevos catálogos y
posibilidad en los tradicionales para nuevas marcas.
Tendencia de los propietarios de boutique a comprar
directamente al fabricante..
V
25. Servicios y Manufacturas
INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION
• El CONAVI licita diseño y construcción de carreteras y
puentes en Costa Rica. Existen oportunidades en diseño
y construcción de obras publicas, y en alianzas
estratégicas.
• www.conavi.go.cr
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE CARGA LIVIANOS
• El incremento en el precio de los combustibles ha
impulsado la demanda por camiones de carga livianos y
con bajos costos de operación. Interés por guarniciones
para frenos, partes eléctricas para vehículos, resortes,
lubricantes, filtros.
V
30. Colombia: El mejor Aliado para Costa Rica
• La mejor oportunidad para Colombia en Costa Rica es Costa Rica misma
• Hay sectores en los que Colombia puede crecer dentro de las importaciones que
ya Costa Rica está haciendo
• Tenemos oportunidad de crecer en sectores donde podemos aportar en el
encadenamiento productivo contribuyendo en la cadena de valor de productos que
Costa Rica exporta
• Tenemos oportunidad en la creación de sinergias que nos hagan a ambos mas
competitivos en la región y nos conviertan en plataformas exportadoras el uno del
otro
• Tenemos oportunidades en las coyunturas que se presentan para lo cual
PROEXPORT mantiene "ojo avizor"
Hinweis der Redaktion
PROEXPORT ES LA ENTIDAD DEL GOBIERNO ENCARGADA DE LA PROMOCIÓN EXTERNA DE COLOMBIA EN TURISMO, INVERSIÓN Y EXPORTACIONES. Tenemos 18 oficinas en América, Asia y Europa cubriendo 28 países. La Oficina que yo dirijo, con base en COSTA RICA, atiende COSTA RICA, NICARAGUA Y PANAMÁ.
Para hablar de Oportunidades de Colombia en Coasta Rica, hay que empezar diciendo que la mejor oportunidad de Colombia en Costa Rica, es Costa Rica misma. Con un producto interno bruto con crecimiento promedio del 4,6% anual en los últimos 10 años y un indice de precios al consumidor a la baja, ha mantenido un crecimiento del PIB per cápita permanente alcanzando 8.884 en el 2.011. Un dólar bastante estable, prácticamente en el piso de la banda cambiaria, facilita las exportaciones hacia él.
Distribuidor mayorista general Es un componente de la cadena de distribución, en que la empresa no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios finales de sus productos, sino que entrega esta tarea a un distrbuidor sin necesidad de ser especialista en el producto o servicio. Distribuidor mayorista especializado El grupo de Puntos de Venta que conforman el Canal Tradicional (autoservicios, almacenes, kioscos, convenience stores, perfumerías y farmacias, entre otros) poseen características similares de atomización, dinamismo y dispersión geográfica. Cadenas de supermercados y tiendas especializadas (incluso por departamentos) Es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo en sistema de autoservicio . Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de franquicia, que puede tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. Se caracterizan por ofrecer productos a bajo precio, logrando beneficios con un alto volumen de ventas. Casificación por tamaño: 1. Supermercado mediano - de 400 a 1.500 m² de superficie de venta. 2. Supermercado grande - de 1.500 a 2.500 m² de superficie de venta. Denominación: 1. Hipermercados, venta también de ropa y accesorios vehiculares como llantas. 2. Supermercados, venta de productos de consumo masivo perecibles y no perecibles. 3. Tiendas de consumo, ventas al por menor o detalle generalmente son de menos de 1000 m². Canal tradicional (Farmacia y/o Tienda de Barrio) Es el grupo de Puntos de Venta que conforman el Canal Tradicional (autoservicios, almacenes, kioscos, convenience stores, perfumerías y farmacias, entre otros) poseen características similares de atomización, dinamismo y dispersión geográfica. Representante local de la marca Persona natural o Jurídica que adquiere los derechos de distribuir algun producto en especifico en determinada ubicación geográfica Orientador de la demanda Componente de la cadena de consumo, no necesariamente consumidor final, que determina cantidades y/o precios del producto que se está vendiendo
Estos sectores importan desde de colombia, repartidos como lo muestra la gráfica de la izquierda y, a su vez, exportan repartidos en la forma que lo muestra la gráfica de la derecha. Con buena participación diversa, cubriendo un espectro amplio de industrias.
DIEGO ARTIÑANO
Oportunidad para el comercio de expandirse en los mercados centroamericanos.
Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.
En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.
Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.
Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.