1. MARROC: OPORTUNITATS PER A
LES EMPRESES CATALANES
14 de juny de 2012
www.acc10.cat
ÍNDEX
• ACC1Ó
• Situació macroeconòmica.
• Relacions amb l’exterior.
• Eixos de desenvolupament.
desenvolupament
• Oportunitats de negoci.
• ACC1Ó al Marroc.
www.acc10.cat
1

2. QUÈ ÉS ACC1Ó?
treballa pel foment
de la innovació, la
internacionalització
internacionalit ació i la
captació d’inversions
és l’Agència de
suport a la competitivitat
de l’empresa catalana
és l’actor de referència
en actuacions dirigides a
adscrita al Departament augmentar la competitivitat
d’Empresa i Ocupació i a la del teixit empresarial català
Direcció General d'indústria
de la Generalitat de Catalunya
www.acc10.cat
34 Centres de Promoció de Negocis (CPNs) arreu del món
6 Delegacions a Catalunya
1 Delegació a Madrid
www.acc10.cat
2

3. CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS
QUÈ SÓN?
- Personal propi
p p
- Director CPN + equip (2-3 persones)
Estructura d’un CPN
- Coneixedors del mercat i experts en comerç internacional
- Comunicació directa amb empreses clients
- Coordinació continua amb consultors BCN
- 108 persones treballant a la xarxa
Dades rellevants - 33 nacionalitats i més d’una vintena d’idiomes diferents
- Serveis certificats ISO 9000 des del 1996
- 803 projectes d’assessorament individual realitzats
- 529 empreses diferents
Resultats any
- Satisfacció clients 8,03
passat - Impacte real en negoci: 79% clients valoren favorablement
www.acc10.cat
CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS
QUÈ OFERIM?
Servei d’
S i d’assessorament personalitzat als mercats i t
t lit t l t internacionals.
i l 22-24 de
22 24 d maig:
i
Trobada de Centres de
Promoció de Negocis a
Conèixer el mercat Barcelona
• Estudis de mercat.
• Agendes de prospecció de mercat.
Aconseguir vendes
• Recerca de canals de comercialització.
• Seguiment de clients.
• Accés a licitacions internacionals
internacionals.
• Cerca de partners tecnològics.
Implantar-se en el mercat
• Constitució legal de lʼempresa.
• Selecció de personal en destí.
• Implantació comercial i productiva.
• Instal·lacions (Plataformes Empresarials).
www.acc10.cat
3

4. SITUACIÓ
MACROECONÒMICA
• Creixement del PIB: 4,6% (2011
4 6%
est.).
• Inflació: 1,9% (2011 est.)
• Població: 30 milions aprox.
• Pes important de l’agricultura a
l’economia. Pes creixent de la
indústria i els serveis.
• Principals indústries: fosfats,
agricultura, turisme, tèxtil i venda
de peixos i marisc.
• Principals ciutats: Rabat,
Casablanca, Fes, Tànger,
Marràqueix.
• Idiomes: Àrab i francès.
www.acc10.cat
SITUACIÓ
MACROECONÒMICA
• Positiu:
 Costos laborals relativament baixos.
 Proximitat amb Europa.
 Economia creixement oberta: aranzels baixos i porta d’entrada a altres
mercats.
 Destí dels programes d’institucions financeres internacionals i de la UE.
 Estabilitat.
• Negatiu:
 Pobresa.
 Analfabetisme.
 Corrupció.
 Atur.
www.acc10.cat
4

5. RELACIONS AMB
L’EXTERIOR
• Principals acords comercials:
 Estatut Avançat amb la UE.
 Acord de Lliure Comerç amb els EUA.
 Acords de Lliure Comerç d’Agadir: Jordània, Tunísia i Egipte.
 Acord de Lliure Comerç amb Turquia.
• Xifra d’exportacions: 20,52 mil milions $ (2011 est.).
• Xifra d’i
Xif d’importacions: 34,42 mil milions $ (2011 est.).
t i 34 42 il ili t)
• Balança comercial negativa.
www.acc10.cat
RELACIONS AMB
L’EXTERIOR
• Principals destinacions de l’exportació (2010):
 Espanya: 19,7%.
 França: 17,8%.
 Índia: 5,8%.
 EUA: 4,2%
• Principals productes exportats: Roba i tèxtils, components electrònics, químics inorgànics,
transistors, minerals, fertilitzants (incloent fosfats), productes derivats del petroli, fruites cítriques,
vegetals, peix.
• Principals països proveïdors (2010):
 França: 16,9%.
 Espanya: 14,2%.
 Xina: 7,9%.
 EUA: 6,2%.
• Principals productes importats: petroli, teixits tèxtils, equipaments per a telecomunicacions, blat,
gas i electricitat, transistors, plàstics.
Font: CIA World Factbook
www.acc10.cat
5

6. RELACIONS COMERCIALS
CAT/ESP AMB EL MARROC
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Pes Cat/Esp
Importa
cions Exportacions Importacions Exportacions % Var M. % Var X. % Var M. % Var X. Importacions Exportacions
2000 185,8 343,3 967,1 1.370,9 19,2% 25,0%
2001 274,5 422,8 1.221,0 1.503,9 47,8% 23,2% 26,3% 9,7% 22,5% 28,1%
2002 294,0 447,3 1.377,4 1.684,0 7,1% 5,8% 12,8% 12,0% 21,3% 26,6%
2003 366,6 452,8 1.592,9 1.878,5 24,7% 1,2% 15,6% 11,5% 23,0% 24,1%
2004 384,6 453,4 1.861,3 2.173,0 4,9% 0,1% 16,9% 15,7% 20,7% 20,9%
2005 445,1 464,5 2.101,6 2.230,1 15,7% 2,4% 12,9% 2,6% 21,2% 20,8%
2006 514,3 502,1 2.432,2 2.562,5 15,6% 8,1% 15,7% 14,9% 21,1% 19,6%
2007 606,9 613,9 2.781,5 3.242,7 18,0% 22,3% 14,4% 26,5% 21,8% 18,9%
2008 519,1 670,3 2.804,6 3.642,0 -14,5% 9,2% 0,8% 12,3% 18,5% 18,4%
2009 433,6 671,1 2.379,1 3.081,2 -16,5% 0,1% -15,2% -15,4% 18,2% 21,8%
2010 679,9 761,9 2.744,6 3.448,9 56,8% 13,5% 15,4% 11,9% 24,8% 22,1%
2011 738,6 879,0 3.013,4 4.114,1 8,6% 15,4% 9,8% 19,3% 24,5% 21,4%
www.acc10.cat
RELACIONS AMB
L’EXTERIOR - INVERSIÓ
Inversió catalana i espanyola:
Catalunya Espanya Pes Cat/Esp
2000 606,3 49.607,1 1,2%
 Creixement en els darrers anys. Per 2001 319,4 28.605,9 1,1%
què? 2002 55.369,0 185.220,2 29,9%
• Proximitat. 2003 65.017,2 1.397.537,7 4,7%
• Obertura de l’economia. Accés 2004 3.212,9 6.139,9 52,3%
a altres mercats: EU, EUA, 2005 11.791,6 81.295,0 14,5%
Àfrica. 2006 24.814,1 646.629,2 3,8%
• Privatitzacions. 2007 31.124,7 159.048,5 19,6%
2008 518.029,8 564.284,7 91,8%
 Tipologia d’empreses: 2009 28.401,1 59.124,8 48,0%
• Grans empreses: Altadis, 2010 1.464,4 28.112,1 5,2%
Gamesa Eólica, Endesa, Roca, 2011 36.676,34 85.432,50 42,9%
Cobega, etc. TOTAL 00-11 776.827,0 3.291.037,5 23,6%
• Moltes pimes: + 500.
www.acc10.cat
6

7. EIXOS DE
DESENVOLUPAMENT
• Plans de desenvolupament impulsats pel govern marroquí:
 Turisme  Vision 2010 - Vision 2020:
• Duplicar el tamany del sector. Convertir el Marroc en una de les 20
principals destinacions turístiques del món.
• Regionalització. Grans projectes.
• Finançament específic.
 Agricultura  Pla Vert:
• Desenvolupament i diversificació de l’agricultura a les 16 regions del
país.
• Ajudes financeres en forma de subvencions o primes per a la inversió
privada: compra de material agrícola (irrigació, cultiu, preparació de
sols…), de llavors, subvencions per a equipaments d’explotacions de
regadiu que afavoreixin l’estalvi d’aigua, etc.
www.acc10.cat
EIXOS DE
DESENVOLUPAMENT
 Pla Émergence: pla sectorial que vol reforçar, modernitzar i reactivar el
reforçar
teixit industrial marroquí. Pivota sobre 6 eixos:
• Offshoring
• Automoció
• Electrònica
• Aeronàutica
• Tèxtil.
• Agroindústria i indústria alimentària
alimentària.
www.acc10.cat
7

8. OPORTUNITATS
SECTORIALS
Específicament,
Específicament hi ha possibilitats en els següents àmbits:
 Tractament aigua: distribució, potabilització, depuració, dessalinització,
rec.
 Energies renovables. Objectiu  reduir dependència energètica exterior.
• El Nou Pla Solar marroquí té previst construir 2.000 MW solars a
10.000 hectàrees en cinc noves plantes en els propers 10 anys.
• Construcció i concessió de gestió delegada de centrals d’energia
eòlica a mig termini.
g
 Agroindústria: maquinària, tecnologies i productes per modernitzar
l’agricultura. (Pla Vert). També maquinària sector agroalimentari.
 Material elèctric i electrònic: baixos aranzels i poca producció local.
Notables importacions europees vs. competència asiàtica de baixa qualitat.
www.acc10.cat
OPORTUNITATS
SECTORIALS
 Materials i maquinària per a la construcció: grans projectes
d’infraestructures; construcció residencial. Importació notable del que no
es produeix localment.
Altres oportunitats:
 Aprovisionament hoteler.
 Béns d’equipament.
 Indústries connexes a la pesca.
 Equipament per a fred industrial.
industrial
 TIC.
 Químic
 Franquícies.
 Per a inversions: infraestructures, sector hoteler, energia, TIC, mineria,
tèxtil, etc.
www.acc10.cat
8

9. ACC1Ó AL MARROC
• Centre de Promoció de Negocis a Casablanca.
• Oficina oberta des de l’any 1990.
• Cobertura: Marroc, Tunísia.
• + 300 projectes per a empreses i entitats.
• Recentment: indústria metal·lúrgica, indústria química, indústria farmacèutica,
hàbitat.
www.acc10.cat
LÍNIES DE TREBALL ACC1Ó
2012
TRADE SHOW ALIMENTACIÓ
OBJECTIU: VENDRE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ AL MARROC
• Per què?
 Creixement dels productes d’importació: 66% al 2009 – 40% al 2003.
 Canvi en les pautes de consum local.
 Focalitzat en grans ciutats: Casablanca, Rabat, Marràqueix, Fes, Agadir i
Tànger.
Tànger
 Nova distribució: + importància dels supermercats vs. formes tradicionals.
 Poca adaptació de la indústria local a les noves necessitats.
 No existeix cap fira especialitzada en el sector alimentació al Marroc.
www.acc10.cat
9

10. LÍNIES DE TREBALL ACC1Ó
2012
SERVEI FRANQUICIA’T
OBJECTIU: OBRIR FRANQUÍCIES AL MARROC
• Per què?
 Creixement constant: 18% en els últims 10 anys.
 El sector s’està obrint a nous participants internacionals. Principals:
França, EUA, Itàlia i Espanya.
 Demanda: solucions informàtiques, recolzament escolar, ajuda a les
persones, etc. S t que + creix: restauració.
t Sector i t ió
 Com?
Filtratge: selecció dels negocis a franquiciar.
Master franquícia: reunions amb inversors.
Seguiment i negociacions.
www.acc10.cat
LÍNIES DE TREBALL ACC1Ó
2012
AGROINDÚSTRIA
OBJECTIU: VENDA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA EN AGROINDÚSTRIA
• Per què?
 Agricultura: principal motor de desenvolupament econòmic.
 20% PIB.
 Pla Maroc Vert: modernització i diversificació agrícola.
• Qui ho pot aprofitar?
Q p p
 Empreses de consultoria o enginyeria.
 Maquinària agrícola.
 Maquinària per a transformació de productes agrícoles.
 Càmeres de fred.
 Màquines per rentar i seleccionar fruites.
www.acc10.cat
10

11. LÍNIES DE TREBALL ACC1Ó
2012
OBJECTIU: SUBMINISTRAR MATÈRIES PRIMERES A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
• Per què?
 Sector d’enorme importància a la indústria marroquina.
 Pla Emergénce: química i paraquímica acompanyen als sectors a
desenvolupar.
 Subsector farmacèutic molt important i exportador.
• Qui ho pot aprofitar?
 Metal·lúrgia: productes de tractament de la superfície.
 Agroindústria: conservants alimentaris, higiene.
alimentaris higiene
 Tèxtil: colorants, descolorants.
 Cuir: àcids, tanins.
 Pintura: dissolvents.
 Aigua: coagulants, productes pel tractament d’aigua.
 Farmacèutic: matèries actives, excipients, betacarotina, colorants, aromes,
conservadors, bases per a cremes i llets, alcohol, perfums, vitamines, etc. .
www.acc10.cat
RECOMANACIONS PER
FER NEGOCIS
• RELACIONS PERSONALS.
• Francès.
• Dilatació del temps.
• Religió, política i el Rei, evitar parlar-ne.
• Persistència i contacte.
www.acc10.cat
11

12. Clàudia Auradell
cauradell@acc10.cat
ACC1Ó A BARCELONA ACC1Ó A CATALUNYA
Passeig de Gràcia, 129 Comarques Centrals Tarragona
08008 Barcelona Tel. 938 777 379 Tel. 977 251 717
bages@acc10.cat tarragona@acc10.cat
Servei d’orientació a l’empresa
902 62 77 88 Girona Terres de l’Ebre
info@acc10.cat Tel. 972 940 120 Tel. 977 449 333
girona@acc10.cat terresebre@acc10.cat
Lleida
Tel. 973 728 000
lleida@acc10.cat
www.acc10.cat
12