Presentacion de Luis Robles Miaja: Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo duranrte el Segundo Foro Nacional de Debate del Colegio Nacional de Economistas, el 7 de septiembre del 2011

1. Septiembre 7, 2011 Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo Asociación de Bancos de México

3. La Banca en México es sólida Comparativos de Capitalización internacionales Porcentaje Fuente: FDIC, EBA, CNBV. Para EUA y Europa el índice es calculado a partir de TIER1 / Activos ponderados por riesgo. Mínimo Basilea III (10.5%) Mínimo BIS (8%) Mínimo CNBV para evitar “alertas tempranas” (10%) Solvencia 1.a

4. La Banca mantiene acotados los riesgos: la morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis y la cobertura se mantiene elevada. Solvencia Índice de Morosidad Porcentaje Fuente: CNBV Índice de Cobertura Porcentaje 1.a

6. La cartera crediticia de la Banca es sana Cartera de Crédito al sector privado en Julio 2011 Saldos (‘000 mdp) y participación % en la cartera total. Fuente: El Banco de México Total: $1,833 miles de mdp 1.b Consumo $442 24% Evolución del crédito: Composición de la cartera de crédito 2

7. Evolución del crédito: Cartera de crédito al sector privado Fuente: ABM con datos del Banco de México. 1.b El dinamismo crediticio se manifiesta en el crecimiento del crédito al sector privado: +15% 2003-2009 +20% Julio +15% 2010 +9%

8. Todas las carteras continúan creciendo a tasas de doble dígito Evolución del crédito: Cartera empresarial 2003-2009 +19% Julio +14.5% 2010 +9% Fuente: BANXICO. 1.b

9. Evolución del crédito: Cartera de vivienda El crédito a la vivienda ha mantenido su dinamismo Julio +14% 2010 +12% Fuente: BANXICO. 1.b 2003-2009 +19%

10. El crédito al consumo mantiene elevadas tasas de crecimiento: +18% Evolución del crédito: Cartera de consumo Fuente: BANXICO Incluye cartera en SOFOMES Julio +18% 2010 +7.1% 2003-2009 +22% 1.b

11. El crédito a las PyMEs ha crecido con mayor fuerza: +24 % Evolución del crédito: Cartera PYMES Crédito a PyMES Monto en ‘000 mdp y tasa de crecimiento anual Nota: El monto señalado representa el saldo mensual promedio del valor de la cartera crediticia a este sector. Las tasas de crecimiento son interanuales. Fuente: ABM. 1.b

12. El número de MIPYMES atendidas ha crecido en más de 4 veces Evolución del crédito: Cartera MIPYMES Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV Número de MIPYMES atendidas Miles de unidades El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real. En los últimos 5 años, el número de MIPYMES atendidas creció en más de 4 veces. x 4 veces 2005 2010 1.b

13. En México hay registrados alrededor de 5 millones de empresas (unidades económicas) Evolución del crédito: Cartera MIPYMES 1.b AAA 500 (0.01%) 521 MiPyMES atendidas Pequeñas 221,195 Micro 4,897,141 Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 (0.19%) (0.3%) (4.3%) (95.2%) Sector formal 833 mil patrones registrados en el IMSS.

15. La Banca aumentó en 58% su red de sucursales en tan solo 7 años: Sucursales Unidades La Banca mantiene una inversión creciente en infraestructura Bancarización 1.c

16. Y aumentando en 250% sus Terminales Punto de Venta : Duplicando su red de cajeros automáticos : y que cuenta con diversos medios de acceso ATM’s Miles TPV’s Miles Bancarización 1.c

17. y que cuenta con diversos medios de acceso Bancarización El número de tarjetas de débito ha crecido 150% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicaron. Tarjetas de débito Millones Tarjetas de crédito Millones 1.c

18. De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años: Con resultados a la vista Clientes de la Banca Millones Bancarización 18 millones de clientes adicionales 1.c

19. Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño : Para llevar la Banca a cada vez más gente Bancarización 1.c

20. Bancarización 12,237 sucursales 16,885 corresponsales 29,122 Puntos de acceso La Banca innova sus medios de acceso 1.c La Banca crea la red más grande del país: +

22. La banca aportará los mayores recursos en infraestructura La Banca contribuye al desarrollo de México Total Monto de Inversión: $297,117 millones de pesos Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $218,317 millones de pesos 73% Del financiamiento se realiza con recursos de la banca. 1.d

24. El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “ Banco de nicho ” Número de Bancos (Banca Múltiple) Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP. Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en junio de 2011. Total: 3,359 Competencia y competitividad de los precios 1.e Entidades Número Grupos Financieros 23 Bancos (sin oficinas de representación) 42 Banca de Desarrollo 6 Oficinas de Representación 63 Casas de Bolsa 34 Aseguradoras 75 AFORES 15 Operadoras de Fondos de Inversión 34 Arrendadoras 4 Empresas de Factoraje 1 Afianzadoras 14 Almacenadoras 20 SOFOLES 19 SOFOMES 3,009

25. La competencia se refleja en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500 ): Fuente: ABM y SAI Competencia y competitividad de los precios 1.e Índice de dominancia en el crédito empresarial Sistema Bancario en México Índice de dominancia en los depósitos a plazo Sistema Bancario en México

26. La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana (Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes) Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009 Competencia y competitividad de los precios 1.e

27. Competencia y competitividad de los precios Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en julio 2011: Fuente: Cálculos ABM con información del intercambio. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. Nota: Incluye cartera de SOFOMES. Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.1% 11.2% 8.6% 26.9% 25.7 % 1.e

28. En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente. Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, % Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, % Fuente: Banco de México , Condusef y ABM para 2010 en adelante. Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos). Competencia y competitividad de los precios 1.e

29. 40 Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias. Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos. Banca* Casas Comerciales Casas de Empeño** Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO * Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO. ** Fuente PROFECO. Competencia y competitividad de los precios Tasa promedio efectiva en junio 2011 1.e 26.9% 257% 116% 42% CAT PROMEDIO EFECTIVO*

30. Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp … y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM. Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF. En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México. Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales. Competencia y competitividad de los precios 1.e

31. Evolución del costo total promedio por cuenta * *Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes. Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra. La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas. Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales. En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año. Max: Min: $70 Min: $68 Min: $100 Min: $62 Min: $66 Max: Max: Max: Max: Competencia y competitividad de los precios 1.e

32. Competencia y competitividad de los precios Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010 1.e

35. ¿ Y porqué no tenemos un crecimiento económico satisfactorio? Fuente: BBVA Research. Población El estado, promotor del desarrollo 2

36. Septiembre 7, 2011 Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo Asociación de Bancos de México