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Um panorama geral do mercado de e-books
                                   por Carlo Carrenho


          Aula apresentada na ECA-USP em 31/10/2011
Para início de conversa
Conceitos básicos

   E-book ou livro digital
    •   Enhanced books

   E-readers
    •   Dedicados
    •   Multifuncionaiss

   E-bookstore

   Distribuidor digital

   Digital Rights Management (DRM)

   ePub
Anos cruciais


   2000: Stephen King lança Riding the Bullet, o 1º e-book

   2006: Sony lança o Sony Reader

   2007: Amazon lança o Kindle

   2009: Kindle ganha versão internacional

   2011: Amazon vende mais e-books que livros físicos
Em terras tupiniquins
As livrarias digitais brasileiras

   Saraiva                                                  Gato Sabido
    •   Lançada em 06/2010                                    •   1ª eBookstore brasileira, fundada em 12/2009
    •   Catálogo de 6.000 títulos em português                •   Catálogo de 6.500 títulos em português
    •   Aplicativos para desktop, iPhone e iPad (50 mil       •   E-reader próprio
        downloads em um mês)                                  •   DRM
    •   150 mil downloads em 4 meses
    •   Comercializa o Alfa Positivo
    •   DRM                                                  Ponto Frio / Casas Bahia
                                                              •   Lançada em 09/2010
                                                              •   Catálogo pequeno
   Cultura                                                   •   Opção de DRM para editoras
    •   Lançada em 03/2010
    •   Catálogo de 4.000 títulos em português
    •   Comercializa o Alfa Positivo                         Grioti
    •   DRM                                                   •   eBookstore baiana, fundada em 11/2010
                                                              •   Catálogo da Xeriph
                                                              •   DRM ou Marca d’Água
As livrarias digitais brasileiras
               Quantidade de Títulos em Português
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

   0
          Gato Sabido             Saraiva             Cultura
                        Junho   Agosto      Outubro
As distribuidoras digitais brasileiras
   DLD                                                Singular
    •   Consórcio de grandes editoras                   •   Braço digital do grupo Ediouro
        (Rocco, Record, Sextante, L&PM, Planeta e       •   Proposta é ser um hub digital para
        Objetiva)                                           distribuição de conteúdo no formato de POD
    •   Lançada em abril de 2011                            e ePub.
    •   Possui um catálogo de 715 títulos               •   Operação mais adiantada, mas ainda longe
    •   Planos de distribuição de outras editoras           da plena capacidade
                                                        •   Inúmeras parcerias internacionais:
                                                            ColorCentric, Smashwords, Digipedia, Ingram
   Xeriph                                                  etc.
                                                        •   Parceira da Ingram no Brasil.
    •   Criada pelos controladores da Gato Sabido
    •   Permitirá a distribuição em moldes
        convencionais
    •   Operará também como prestador de serviços
    •   Tecnicamente operacional, mas possui
        distribuição limitada no momento
    •   Catálogo de 5.000 títulos
Alguns números brasileiros

   Em maio, "A cabana" atingiu em seis meses mil downloads, contra 200 mil
    cópias em papel vendidas no período.

   "Comer, rezar e amar", da Objetiva, teve 75 downloads em abril, contra 10
    mil impressos vendidos.

   Na Zahar, que produz livros digitais há dois anos, o faturamento destes é de
    apenas 0,1% do total.

   De seus livros que existem nas versões físicas e digitais, Gustavo Cerbasi
    fatura 2% de seus royalties com vendas digitais

   A biografia de Steve Jobs vendeu mais de 2.000 exemplares digitais em seu
    lançamento no final de outubro. Em uma grande rede de varejo chegou à
    marca de 50% das vendas físicas.
Os e-readers no mercado brasileiro


                        Kindle: R$ 450


      iPad: R$ 1.649


                                                  Cooler: R$ 599




                          Galaxy: R$ 999
                                           Ypy: R$ 1.199
Positivo alfa: R$ 799
Os e-readers no mercado brasileiro
                  Preço dos e-Readers em Reais
R$ 1,800
R$ 1,600
R$ 1,400
R$ 1,200
R$ 1,000
 R$ 800
 R$ 600
 R$ 400
 R$ 200
    R$ 0
           iPad     Ypy     Galaxy   Positivo Alfa   Cooler   Kindle
O usuário de e-reader nos EUA
                 Diferenças entre e-readers, smartbooks e tablets

        Tipo               Interação principal             Tamanho        Formato    Velocidade    Conecti-    Conteúdo
                                                            da tela        da tela     da tela      vidade       mais
                                                                                                               apropriad
                                                                                                                   o
E-readers                 Consumo                         Médio          PB          Lento        Dados         Livros
                                                                                                  (limitado)
Smartphones               Comunicação                     Pequeno        Colorida    Rápido       Voz e        Notícias
                                                                                                  dados
Tablets                   Entretenimento                  Médio          Colorida    Rápido       Dados        Revistas




Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
Os leitores brasileiros de e-books




Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
Livros baixados na internet




Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
Livros baixados na internet




Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
O livro digital no desktop (mar/10)

    Conceito está bastante difundido

    Livro digital é sempre associado à internet

    Rejeição do leitor brasileiro se dá, inicialmente, por:

               Dificuldade para ler os textos na tela

               Manuseio e transporte difícil do computador

               Afeição aos livros impressos em papel


Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no desktop (mar/10)

    Não dá para fazer anotações e grifos

    Mesmo lendo na tela, prefere imprimir e ler no papel

    Concorre com outras mídias eletrônicas do computador, redes
     sociais e bate-papos on-line

    “Degustação” de livros digitais na internet (Google) perde de
     longe para a livraria

    Grande desconhecimento de quem fornece livros digitais
Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no e-reader (mar/10)


    Desconhecimento alto do produto

    Boa luminosidade e leitura fácil

    Formato simples e prático

    Aparelho leve e fácil de transportar



Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no e-reader (mar/10)


    Boa capacidade de armazenamento

    Produto de uso simplificado

    Forte apelo ecológico

     Gera forte empatia e aprovação



Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
O livro digital no e-reader (mar/10)


    Reação dos leitores:

               Desperta fortes expectativas no usuário iniciante.
                    Crença em uma rápida evolução tecnológica (cor, luz e sensibilidade).


               Gera certa frustração inicial no usuário.
                    Ainda está no estágio inicial (protótipo).




Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
A compra de e-books (mar/10)


    Qual um preço aceitável para um livro digital?

          ¼ do atual preço de capa, desde que tenha valor
          agregado.(exemplo: livro técnico de R$ 90 por R$ 20)


    Você pretende comprar livros digitais?

          NÃO!



Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
Desafios do mercado brasileiro

                     “No modelo físico, temos muito livro para pouca prateleira.
                           No digital, temos muita prateleira para pouco livro.”
                                          Carlos Eduardo Ernanny (Gato Sabido)



   Catálogo ínfimo: 8.000 títulos com sobreposição de
    catálogos

   Distribuição ainda não estabelecida

   E-readers caros para a realidade nacional
A corrida por conteúdo já começou, mas todos
        ainda estão na linha de partida
Enquanto isso, lá fora
Dizem por aí...

      “Agora vendemos online duas vezes mais e-books que livros físicos na BN.com."
                             William Lynch, presidente da Barnes & Noble, (fev/11)

 "Estamos com 8% de vendas digitais nos EUA atualmente. Posso imaginar que vamos
      passar dos 10% no ano que vem. A participação dos e-book provavelmente será
                                               algo entre 25 e 50% em cinco anos."
                              Markus Dohle, presidente da Random House (jul/10)

    "Em 2010, foram vendidos 115 e-books para cada 100 livros brochura e 3 e-books
                                                    para cada livro em capa dura."
                                                Press Release da Amazon (fev/11)

“Nossos clientes agora compram mais livros para Kindle do que livros físicos. Sabíamos
           que isto ocorreria algum dia, mas nunca imaginamos que seria tão rápido –
                        estamos vendendo livros há 15 anose e-books há menos de 4.“
                                                          Jeff Bezos, CEO da Amazon
O crescimento das vendas de e-books nos EUA




Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)
O crescimento das vendas de e-books nos EUA




Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)
A participação das vendas de e-books nos EUA
                     Participação sobre o total de vendas de livros trade
18%
16%
14%
12%
10%
  8%
  6%
  4%
  2%
  0%
              2002          2003            2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Abril
                                                                                              '11
Fonte: Association of American Publishers
Faturamento digital | 1º trimestre 2011

   Hachette US: 22%
   Hachette UK: 5%

   Simon & Schuster Global: 17%
   Simon & Schuster UK : 3%

   HarperCollins Global: 11%
   HarperCollins US: 19%

   Harlequin Canada: 13,6%
   Random House UK : 8 %

Fonte: Publishers Lunch
Projeção de faturamento de ebooks nos EUA
                   4,500,000
                                                                                4,210,875
                   4,000,000
                   3,500,000
 Milhares de US$




                   3,000,000
                   2,500,000                                               2,309,798

                   2,000,000
                   1,500,000                                   1,120,284
                   1,000,000
                                                     402,058
                    500,000       180,190
                          0
                                     2010             2011       2012        2013       2014

Fonte: The Yankee Group com projeções da indústria
Porcentagem da receita bruta de e-books hoje




Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Porcentagem da receita bruta de e-books em 2010




Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Porcentagem da receita bruta de e-books em 5 anos




Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Canibalização dos e-books




Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
Canibalização dos e-books




Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
Os leitores de e-books




Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O usuário de e-reader nos EUA
                                                     Livros lidos por ano
Número de livros                                    Usuários de e-reader (15%)   Não-usuários (85%)
0                                                                       8%                 18 %
1–2                                                                     7%                 15 %
3–5                                                                     14 %               21 %
6 – 10                                                                  18 %               15%
11 – 20                                                                 32 %               13%
21 +                                                                    27 %               19%




Fonte: The Harris Poll ® #99, September 19, 2011, por Regina A. Corso
O usuário de e-reader nos EUA
                                             Livros comprados por ano
Número de livros                                    Usuários de e-reader (8%)   Não-usuários (92%)
0                                                                        6%               36 %
1–2                                                                      12 %             18 %
3–5                                                                      20 %             17 %
6 – 10                                                                   28 %             13 %
11 – 20                                                                  17 %             9%
21 +                                                                     17 %             8%




Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
O usuário de e-reader nos EUA
                                       Mudanças no hábito de leitura
Nos últimos 6 meses...                              Usuários de e-reader (8%)   Não-usuários (92%)
Lêem a mesma quantidade                                                  50 %             51 %
Lêem menos que antes                                                     8%               24 %
Lêem mais que antes                                                      36 %             16 %
Compram mais livros mas                                                  4%               3%
não os lêem tão
imediatamente como antes
Não sabem                                                                2%               6%




Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
O efeito Kindle nos clientes da Amazon




Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010
O predomínio dos e-readers dedicados




Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O predomínio do Kindle




Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O crescimento da Barnes & Noble




Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
O Nook agrada os consumidores




Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
As editoras estão produzindo livros digitais?




Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Editoras que não produzem livros digitais




Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Títulos distribuídos como e-books em 2011




Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Editoras com mais de 50% do catálogo digitalizado




Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
O canais de distribuição de e-books




Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Canal com maior porcentagem das vendas




Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
Edições digitais no planejamento de lançamentos




Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Timing do desenvolvimento das edições digitais




Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
O formato dos ebooks




Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
Os novos grandes players
Amazon

    Modelo de distribuição com descontos entre 30 e 60%

    O varejista determina o preço

    Pontos fortes:
              Maior varejista online com 75% de market share em livros físicos e 65% em e-books
              Interação entre o Kindle e a plataforma
              Plataforma de self-publishing
              Compromisso de longo prazo para fazer os e-books acontecerem

    Pontos fracos:
              Produção e design dos e-readers
              Plataforma Mobi bloqueada
              Não pode manter o market share atual
              Limitações do e-reader com e-ink


Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira
de Frankfurt de 2010.
Amazon: Kindle

   “Reinvent reading while emulating the best features of the book.” &
    “Every book, ever printed, in any language, all available in less than 60 seconds”

   Três e-readers dedicados: Kindle WiFi, Kindle wifi + 3G, Kindle DX. Apps para
    iPad, iPhone, Blackberry, Android, Mac e Windows 7

   Kindle III é o produto mais vendido da história da Amazon, superando Harry Potter
    7

   Disponível em mais de 100 países

   Compra total de livros aumenta 3,3 vezes depois que o cliente adquire um Kindle

   Categorias pouco representadas: culinária, infantil, graphic novel, traduções.
O efeito Kindle no iPad




Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010
Amazon: Kindle Singles


   “Compeling ideas expressed at their natural lentgh.”

   Normalmente 5.000 a 30.000 palavras (25.000 a 150.000
    toques)

   Preço de US$ 0,99 a 4,99

   Seleção minuciosa em uma grande gama de categorias.
Amazon: Estratégia editorial

   47North -> Ficção científica e terror

   AmazonEncore -> Novos escritores

   AmazonCrossing -> Traduções

   Montlake Romance -> Ficção romântica

   Thomas & Mercer -> Mistério e suspense

   Domino Project – Seth Godin
Barnes & Noble

   Modelo de agência ou de distribuição

   Defende modelo agência como forma de combater a Amazon

   Pontos fortes:
          Maior rede de livrarias do mundo
          Ótimas relações com editores
          Vem utilizando as lojas para difundir o Nook e a loja virtual
          Device de ótima aceitação
          Maior loja de e-books em espanhol do mundo

   Pontos fracos:
          Maior rede de livrarias do mundo
          Chegou atrasada
          Pouca presença mundial
Apple

    Modelo de agência com 30%

    O editor determina o preço

    Pontos fortes:
              Hardware e software
              Design e interação com o usuário
              Prioridade é vender hardware e software; margem no conteúdo é secundária
              Outras plataformas coexistem no hardware

    Pontos fracos:
              Novata no mercado editorial
              Seleção limitada
              Tela reflexiva gera uma leitura mais cansativa que os e-readers com e-ink


Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira
de Frankfurt de 2010.
Google

    Modelo de distribuição / varejo com desconto de 37% e comissão de 10%

    Nos EUA pelo menos, também aceitará o modelo de agência

    Pontos fortes:
              Browser é plataforma
              Multiplataforma, acesso online e offline
              Catálogo gigantesco
              100% na nuvem
              A busca é o grande negócio, não a margem na comercialização de conteúdo

    Pontos fracos:
              Atraso de lançamento
              Limitações do browser como plataforma
              Não prevê plataforma de self-publishing e de impressão por demanda


Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira
de Frankfurt de 2010.
Kobo

   Modelo de distribuição e de agência

   Empresa canadense, com participação acionária da Borders e Índigo

   Pontos fortes:
          É uma empresa de livreiros tradicionais
          Canadense, corre por fora
          Pensa globalmente
          Multiplataforma

   Pontos fracos:
          Não é uma megaempresa
          Marca pouco conhecida internacionalmente
A diferença de escalas




Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
Os pequerruchos digitais, ou nem tanto
Scholastic: Atividades infantis 5-7 dias por semana




Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: O que conta como leitura?




Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: 25% das crianças de já leram um e-book

        % de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que já leram
                        ebooks em cada aparelho

Computador Desktop                                                               17%
Laptop ou netbook                                                                13%
Equipamento de mão como iPod Touch,                                              8%
PSP, celular, Nintendo DS
E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony                                            7%
Reader)
iPad                                                                             3%




Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: 57% das crianças se interessam p/ e-books

 % de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que tem interesse
                em ler ebooks em cada aparelho

E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony                                            38%
Reader)
iPad                                                                             36%
Equipamento de mão como iPod Touch,                                              34%
PSP, celular, Nintendo DS
Computador Desktop                                                               32%
Laptop ou netbook                                                                30%




Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Scholastic: Outros dados interessantes

   33% das crianças diz que leria mais livros se tivesse
    acesso a eles em forma digital.

   23% dos pais já possuem (6%) ou pretendem possuir
    (16%) um e-reader em 2011. 83% declaram que irão
    permitir ou encorajar os filhos a usá-lo.

   66% das crianças declaram que sempre terão interesse
    em ler livros em papel ainda que as versões digitais
    estejam disponíveis.

Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
Bowker: Os adolescentes não estão lendo e-books




Fonte: The Children’s Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11
Bowker: Os adolescentes não estão lendo e-books




Fonte: The Children’s Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11
Autoedite-se a si próprio
Self-publishing: o modelo SmashWords
Self-publishing: o modelo SmashWords


   Plataforma de publicação e distribuição de e-books

   Rápida, gratuita e fácil

   Direcionada a autores independentes e a editores que
    querem publicar instantaneamente em múltiplos
    formatos

   Sem DRM
Self-publishing: o modelo SmashWords

   UPLOAD
    Autor / editor faz o upload de um arquivo de Microsoft Word devidamente formatado

   CONVERSÃO
    A Smashwords converte automaticamente para 9 formatos de e-books

   PUBLICAÇÃO
    Pronta para venda online imediata

   DISTRIBUIÇÃO
    Distribuição para os principais varejistas (Apple, Barnes & Noble, Sony, outros)

   PAGAMENTO
    Autores / editores recebem 85% do líquido
Self-publishing: o modelo SmashWords
        Livros independentes publicados na Smashwords
35000

30000                                             28.800

25000

20000

15000

10000
                               6.000
 5000
             140
    0
            2008               2009                2010
Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net
Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net

   Plataforma australiana de publicação

   Royalties de 70%

   Comissão de 5% para indicações

   Direcionada a autores independentes JÁ PUBLICADOS

   Sem DRM
Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital
Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital

   Editora 100% digital, mas não é self-publishing

   Utiliza a comunidade de editores, chefes de coleção e autores

   A remuneração dos profissionais é variável, em royaties:
       •   Autor: 40%
       •   Coordenador da coleção: 10%
       •   Editor: 5%
       •   Comitê editorial: 3%

   Possui a própria loja, a Bouquineo.fr, sem DRM

   Seu modelo viabiliza a publicação de livros que seria impossível em papel
    com a participação de editores e profissionais gabaritados
Imbróglios e quiprocós
Direitos autorais


   Qual a porcentagem para o autor?

   Qual a porcentagem para a editora estrangeira?

   A territorialidade acabou?

   Revisão dos contratos

   Andrew Wylie x Random House (jul/10)
Questões comerciais


   Qual modelo será adotado?

   Qual o desconto ou comissão?

   A distribuição será um serviço ou um elo comercial?

   Macmillan x Amazon (jan/10)
Digital rights management (DRM)


   Protege contra pirataria, mas prejudica o leitor honesto
    ao criar dificuldades

   Nunca funcionou para a música

   Editor tem de escolher entre o risco da
    pirataria, desagradar o consumidor e o modelo
    monopolista de grandes varejistas
A questão do empréstimo às bibliotecas


   Em fevereiro de 2011, a HarperCollins anunciou que seus
    ebooks poderiam ser emprestados apensa 26 vezes pelas
    bibliotecas. Depois, uma nova compra seria necessária.

   Das “Big Six”, apenas a HarperCollinns, a Hachette, a
    Random House e a Penguin vendem e-books para
    bibliotecas. Simon & Schuster e Macmillan se negam a
    fazê-lo.
A iGuerra dos apps

 No fim de janeiro, a Apple rejeitou o app da Sony Reader e declarou
 que os apps devem permitir a compra dentro da loja da Apple.

 Mas para isso:

    A Apple teria acesso aos bancos de dados de clientes e títulos

    A Apple abocanharia 30% da receita

 A Apple voltou atrás e exigiu apenas que os apps não vendessem e-
 books sem obrigar que fossem vendidos em sua loja.
E agora, José?
Kobo: 7 coisas que os editores precisam lembrar

1.       Os e-books são o futuro

2.       E-books têm de ser mais baratos que livros físicos

3.       E-books têm de ser lançados juntos com os livros físicos

4.       Os preços dos livros devem ser determinados pelo editor ou autor

5.       As livrarias virtuais devem ser capazes de gerar vendas e agradar o
         consumidor

6.       Há outros preços além do US$ 9,99

7.       Um e-book com proteção tem menos valor


Fonte: http://blog.kobobooks.com
Carrenho: 7 coisas que os editores têm de fazer

1.   Começar o mais rápido possível

2.   Não se amarrar em contratos com exclusividade ou muito longos

3.   Renegociar descontos comerciais

4.   Pensar para frente, focar lançamentos não o catálogo

5.   Focar na essência editorial: descobrir, lapidar e promover conteúdo

6.   Buscar um modelo de negócio para aproveitar a oportunidade e não
     para se defender do inevitável

7.   Comprar um e-reader
Obrigado!


                     Carlo Carrenho
               Sócio-fundador do PublishNews
             Diretor Executivo da Singular Digital
     Coordenador do curso “O Negócio do Livro” da FGV-RJ

                E-mail: carrenho @ gmail.com

         Linkedin: http://br.linkedin.com/in/carrenho

                     Twitter: @carrenho

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Um panorama do mercado de e-books

  • 1. Um panorama geral do mercado de e-books por Carlo Carrenho Aula apresentada na ECA-USP em 31/10/2011
  • 2. Para início de conversa
  • 3. Conceitos básicos  E-book ou livro digital • Enhanced books  E-readers • Dedicados • Multifuncionaiss  E-bookstore  Distribuidor digital  Digital Rights Management (DRM)  ePub
  • 4. Anos cruciais  2000: Stephen King lança Riding the Bullet, o 1º e-book  2006: Sony lança o Sony Reader  2007: Amazon lança o Kindle  2009: Kindle ganha versão internacional  2011: Amazon vende mais e-books que livros físicos
  • 6. As livrarias digitais brasileiras  Saraiva  Gato Sabido • Lançada em 06/2010 • 1ª eBookstore brasileira, fundada em 12/2009 • Catálogo de 6.000 títulos em português • Catálogo de 6.500 títulos em português • Aplicativos para desktop, iPhone e iPad (50 mil • E-reader próprio downloads em um mês) • DRM • 150 mil downloads em 4 meses • Comercializa o Alfa Positivo • DRM  Ponto Frio / Casas Bahia • Lançada em 09/2010 • Catálogo pequeno  Cultura • Opção de DRM para editoras • Lançada em 03/2010 • Catálogo de 4.000 títulos em português • Comercializa o Alfa Positivo  Grioti • DRM • eBookstore baiana, fundada em 11/2010 • Catálogo da Xeriph • DRM ou Marca d’Água
  • 7. As livrarias digitais brasileiras Quantidade de Títulos em Português 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Gato Sabido Saraiva Cultura Junho Agosto Outubro
  • 8. As distribuidoras digitais brasileiras  DLD  Singular • Consórcio de grandes editoras • Braço digital do grupo Ediouro (Rocco, Record, Sextante, L&PM, Planeta e • Proposta é ser um hub digital para Objetiva) distribuição de conteúdo no formato de POD • Lançada em abril de 2011 e ePub. • Possui um catálogo de 715 títulos • Operação mais adiantada, mas ainda longe • Planos de distribuição de outras editoras da plena capacidade • Inúmeras parcerias internacionais: ColorCentric, Smashwords, Digipedia, Ingram  Xeriph etc. • Parceira da Ingram no Brasil. • Criada pelos controladores da Gato Sabido • Permitirá a distribuição em moldes convencionais • Operará também como prestador de serviços • Tecnicamente operacional, mas possui distribuição limitada no momento • Catálogo de 5.000 títulos
  • 9. Alguns números brasileiros  Em maio, "A cabana" atingiu em seis meses mil downloads, contra 200 mil cópias em papel vendidas no período.  "Comer, rezar e amar", da Objetiva, teve 75 downloads em abril, contra 10 mil impressos vendidos.  Na Zahar, que produz livros digitais há dois anos, o faturamento destes é de apenas 0,1% do total.  De seus livros que existem nas versões físicas e digitais, Gustavo Cerbasi fatura 2% de seus royalties com vendas digitais  A biografia de Steve Jobs vendeu mais de 2.000 exemplares digitais em seu lançamento no final de outubro. Em uma grande rede de varejo chegou à marca de 50% das vendas físicas.
  • 10. Os e-readers no mercado brasileiro Kindle: R$ 450 iPad: R$ 1.649 Cooler: R$ 599 Galaxy: R$ 999 Ypy: R$ 1.199 Positivo alfa: R$ 799
  • 11. Os e-readers no mercado brasileiro Preço dos e-Readers em Reais R$ 1,800 R$ 1,600 R$ 1,400 R$ 1,200 R$ 1,000 R$ 800 R$ 600 R$ 400 R$ 200 R$ 0 iPad Ypy Galaxy Positivo Alfa Cooler Kindle
  • 12. O usuário de e-reader nos EUA Diferenças entre e-readers, smartbooks e tablets Tipo Interação principal Tamanho Formato Velocidade Conecti- Conteúdo da tela da tela da tela vidade mais apropriad o E-readers Consumo Médio PB Lento Dados Livros (limitado) Smartphones Comunicação Pequeno Colorida Rápido Voz e Notícias dados Tablets Entretenimento Médio Colorida Rápido Dados Revistas Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
  • 13. Os leitores brasileiros de e-books Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
  • 14. Livros baixados na internet Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
  • 15. Livros baixados na internet Fonte: Retratos da Leitura no Brasil | Instituto Pró-Livro | 2007
  • 16. O livro digital no desktop (mar/10)  Conceito está bastante difundido  Livro digital é sempre associado à internet  Rejeição do leitor brasileiro se dá, inicialmente, por:  Dificuldade para ler os textos na tela  Manuseio e transporte difícil do computador  Afeição aos livros impressos em papel Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
  • 17. O livro digital no desktop (mar/10)  Não dá para fazer anotações e grifos  Mesmo lendo na tela, prefere imprimir e ler no papel  Concorre com outras mídias eletrônicas do computador, redes sociais e bate-papos on-line  “Degustação” de livros digitais na internet (Google) perde de longe para a livraria  Grande desconhecimento de quem fornece livros digitais Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
  • 18. O livro digital no e-reader (mar/10)  Desconhecimento alto do produto  Boa luminosidade e leitura fácil  Formato simples e prático  Aparelho leve e fácil de transportar Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
  • 19. O livro digital no e-reader (mar/10)  Boa capacidade de armazenamento  Produto de uso simplificado  Forte apelo ecológico   Gera forte empatia e aprovação Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
  • 20. O livro digital no e-reader (mar/10)  Reação dos leitores:  Desperta fortes expectativas no usuário iniciante.  Crença em uma rápida evolução tecnológica (cor, luz e sensibilidade).  Gera certa frustração inicial no usuário.  Ainda está no estágio inicial (protótipo). Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
  • 21. A compra de e-books (mar/10)  Qual um preço aceitável para um livro digital? ¼ do atual preço de capa, desde que tenha valor agregado.(exemplo: livro técnico de R$ 90 por R$ 20)  Você pretende comprar livros digitais? NÃO! Fonte: Os Leitores Brasileiros e o Livro Digital | Observatório do Livro | 2010
  • 22. Desafios do mercado brasileiro “No modelo físico, temos muito livro para pouca prateleira. No digital, temos muita prateleira para pouco livro.” Carlos Eduardo Ernanny (Gato Sabido)  Catálogo ínfimo: 8.000 títulos com sobreposição de catálogos  Distribuição ainda não estabelecida  E-readers caros para a realidade nacional
  • 23. A corrida por conteúdo já começou, mas todos ainda estão na linha de partida
  • 25. Dizem por aí... “Agora vendemos online duas vezes mais e-books que livros físicos na BN.com." William Lynch, presidente da Barnes & Noble, (fev/11) "Estamos com 8% de vendas digitais nos EUA atualmente. Posso imaginar que vamos passar dos 10% no ano que vem. A participação dos e-book provavelmente será algo entre 25 e 50% em cinco anos." Markus Dohle, presidente da Random House (jul/10) "Em 2010, foram vendidos 115 e-books para cada 100 livros brochura e 3 e-books para cada livro em capa dura." Press Release da Amazon (fev/11) “Nossos clientes agora compram mais livros para Kindle do que livros físicos. Sabíamos que isto ocorreria algum dia, mas nunca imaginamos que seria tão rápido – estamos vendendo livros há 15 anose e-books há menos de 4.“ Jeff Bezos, CEO da Amazon
  • 26. O crescimento das vendas de e-books nos EUA Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)
  • 27. O crescimento das vendas de e-books nos EUA Fonte: The International Digital Publishing Forum (www.idpf.org)
  • 28. A participação das vendas de e-books nos EUA Participação sobre o total de vendas de livros trade 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Abril '11 Fonte: Association of American Publishers
  • 29. Faturamento digital | 1º trimestre 2011  Hachette US: 22%  Hachette UK: 5%  Simon & Schuster Global: 17%  Simon & Schuster UK : 3%  HarperCollins Global: 11%  HarperCollins US: 19%  Harlequin Canada: 13,6%  Random House UK : 8 % Fonte: Publishers Lunch
  • 30. Projeção de faturamento de ebooks nos EUA 4,500,000 4,210,875 4,000,000 3,500,000 Milhares de US$ 3,000,000 2,500,000 2,309,798 2,000,000 1,500,000 1,120,284 1,000,000 402,058 500,000 180,190 0 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: The Yankee Group com projeções da indústria
  • 31. Porcentagem da receita bruta de e-books hoje Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
  • 32. Porcentagem da receita bruta de e-books em 2010 Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
  • 33. Porcentagem da receita bruta de e-books em 5 anos Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
  • 34. Canibalização dos e-books Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
  • 35. Canibalização dos e-books Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
  • 36. Os leitores de e-books Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
  • 37. O usuário de e-reader nos EUA Livros lidos por ano Número de livros Usuários de e-reader (15%) Não-usuários (85%) 0 8% 18 % 1–2 7% 15 % 3–5 14 % 21 % 6 – 10 18 % 15% 11 – 20 32 % 13% 21 + 27 % 19% Fonte: The Harris Poll ® #99, September 19, 2011, por Regina A. Corso
  • 38. O usuário de e-reader nos EUA Livros comprados por ano Número de livros Usuários de e-reader (8%) Não-usuários (92%) 0 6% 36 % 1–2 12 % 18 % 3–5 20 % 17 % 6 – 10 28 % 13 % 11 – 20 17 % 9% 21 + 17 % 8% Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
  • 39. O usuário de e-reader nos EUA Mudanças no hábito de leitura Nos últimos 6 meses... Usuários de e-reader (8%) Não-usuários (92%) Lêem a mesma quantidade 50 % 51 % Lêem menos que antes 8% 24 % Lêem mais que antes 36 % 16 % Compram mais livros mas 4% 3% não os lêem tão imediatamente como antes Não sabem 2% 6% Fonte: The Harris Poll ® #108, September 22, 2010, por Regina A. Corso
  • 40. O efeito Kindle nos clientes da Amazon Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010
  • 41. O predomínio dos e-readers dedicados Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
  • 42. O predomínio do Kindle Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
  • 43. O crescimento da Barnes & Noble Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
  • 44. O Nook agrada os consumidores Fonte: Consumer Attitudes Toward E-Book Reading | The Book Industry Study Group, 2010
  • 45. As editoras estão produzindo livros digitais? Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
  • 46. Editoras que não produzem livros digitais Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
  • 47. Títulos distribuídos como e-books em 2011 Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
  • 48. Editoras com mais de 50% do catálogo digitalizado Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
  • 49. O canais de distribuição de e-books Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
  • 50. Canal com maior porcentagem das vendas Fonte: Uncovering eBooks’ Real Impact:| Aptara | Oct 2011
  • 51. Edições digitais no planejamento de lançamentos Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
  • 52. Timing do desenvolvimento das edições digitais Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
  • 53. O formato dos ebooks Fonte: A Blueprint for Book Publishing Transformation:| Gilbane Group / Aptara | Oct 2010
  • 54. Os novos grandes players
  • 55. Amazon  Modelo de distribuição com descontos entre 30 e 60%  O varejista determina o preço  Pontos fortes:  Maior varejista online com 75% de market share em livros físicos e 65% em e-books  Interação entre o Kindle e a plataforma  Plataforma de self-publishing  Compromisso de longo prazo para fazer os e-books acontecerem  Pontos fracos:  Produção e design dos e-readers  Plataforma Mobi bloqueada  Não pode manter o market share atual  Limitações do e-reader com e-ink Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.
  • 56. Amazon: Kindle  “Reinvent reading while emulating the best features of the book.” & “Every book, ever printed, in any language, all available in less than 60 seconds”  Três e-readers dedicados: Kindle WiFi, Kindle wifi + 3G, Kindle DX. Apps para iPad, iPhone, Blackberry, Android, Mac e Windows 7  Kindle III é o produto mais vendido da história da Amazon, superando Harry Potter 7  Disponível em mais de 100 países  Compra total de livros aumenta 3,3 vezes depois que o cliente adquire um Kindle  Categorias pouco representadas: culinária, infantil, graphic novel, traduções.
  • 57. O efeito Kindle no iPad Fonte: Codex Group Survey | Nov 2010
  • 58. Amazon: Kindle Singles  “Compeling ideas expressed at their natural lentgh.”  Normalmente 5.000 a 30.000 palavras (25.000 a 150.000 toques)  Preço de US$ 0,99 a 4,99  Seleção minuciosa em uma grande gama de categorias.
  • 59. Amazon: Estratégia editorial  47North -> Ficção científica e terror  AmazonEncore -> Novos escritores  AmazonCrossing -> Traduções  Montlake Romance -> Ficção romântica  Thomas & Mercer -> Mistério e suspense  Domino Project – Seth Godin
  • 60. Barnes & Noble  Modelo de agência ou de distribuição  Defende modelo agência como forma de combater a Amazon  Pontos fortes:  Maior rede de livrarias do mundo  Ótimas relações com editores  Vem utilizando as lojas para difundir o Nook e a loja virtual  Device de ótima aceitação  Maior loja de e-books em espanhol do mundo  Pontos fracos:  Maior rede de livrarias do mundo  Chegou atrasada  Pouca presença mundial
  • 61. Apple  Modelo de agência com 30%  O editor determina o preço  Pontos fortes:  Hardware e software  Design e interação com o usuário  Prioridade é vender hardware e software; margem no conteúdo é secundária  Outras plataformas coexistem no hardware  Pontos fracos:  Novata no mercado editorial  Seleção limitada  Tela reflexiva gera uma leitura mais cansativa que os e-readers com e-ink Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.
  • 62. Google  Modelo de distribuição / varejo com desconto de 37% e comissão de 10%  Nos EUA pelo menos, também aceitará o modelo de agência  Pontos fortes:  Browser é plataforma  Multiplataforma, acesso online e offline  Catálogo gigantesco  100% na nuvem  A busca é o grande negócio, não a margem na comercialização de conteúdo  Pontos fracos:  Atraso de lançamento  Limitações do browser como plataforma  Não prevê plataforma de self-publishing e de impressão por demanda Análise baseada no seminário “Understanding Digital Rights in a Digital Selling World”, apresentado por Evan Schnittman na Feira de Frankfurt de 2010.
  • 63. Kobo  Modelo de distribuição e de agência  Empresa canadense, com participação acionária da Borders e Índigo  Pontos fortes:  É uma empresa de livreiros tradicionais  Canadense, corre por fora  Pensa globalmente  Multiplataforma  Pontos fracos:  Não é uma megaempresa  Marca pouco conhecida internacionalmente
  • 64. A diferença de escalas Fonte: Books, ebooks and the future| Enders Analysis and Nielsen BookScan| Outubro, 2010
  • 66. Scholastic: Atividades infantis 5-7 dias por semana Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
  • 67. Scholastic: O que conta como leitura? Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
  • 68. Scholastic: 25% das crianças de já leram um e-book % de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que já leram ebooks em cada aparelho Computador Desktop 17% Laptop ou netbook 13% Equipamento de mão como iPod Touch, 8% PSP, celular, Nintendo DS E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony 7% Reader) iPad 3% Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
  • 69. Scholastic: 57% das crianças se interessam p/ e-books % de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que tem interesse em ler ebooks em cada aparelho E-reader dedicado (Nook, Kindle, Sony 38% Reader) iPad 36% Equipamento de mão como iPod Touch, 34% PSP, celular, Nintendo DS Computador Desktop 32% Laptop ou netbook 30% Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
  • 70. Scholastic: Outros dados interessantes  33% das crianças diz que leria mais livros se tivesse acesso a eles em forma digital.  23% dos pais já possuem (6%) ou pretendem possuir (16%) um e-reader em 2011. 83% declaram que irão permitir ou encorajar os filhos a usá-lo.  66% das crianças declaram que sempre terão interesse em ler livros em papel ainda que as versões digitais estejam disponíveis. Fonte: 2010 Kids and Family Reading Report| Harrison Group & Scholastic | 2010
  • 71. Bowker: Os adolescentes não estão lendo e-books Fonte: The Children’s Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11
  • 72. Bowker: Os adolescentes não estão lendo e-books Fonte: The Children’s Book Consumer in the Digital Age | Bowker / Association of Booksellers for Children |2010-11
  • 73. Autoedite-se a si próprio
  • 75. Self-publishing: o modelo SmashWords  Plataforma de publicação e distribuição de e-books  Rápida, gratuita e fácil  Direcionada a autores independentes e a editores que querem publicar instantaneamente em múltiplos formatos  Sem DRM
  • 76. Self-publishing: o modelo SmashWords  UPLOAD Autor / editor faz o upload de um arquivo de Microsoft Word devidamente formatado  CONVERSÃO A Smashwords converte automaticamente para 9 formatos de e-books  PUBLICAÇÃO Pronta para venda online imediata  DISTRIBUIÇÃO Distribuição para os principais varejistas (Apple, Barnes & Noble, Sony, outros)  PAGAMENTO Autores / editores recebem 85% do líquido
  • 77. Self-publishing: o modelo SmashWords Livros independentes publicados na Smashwords 35000 30000 28.800 25000 20000 15000 10000 6.000 5000 140 0 2008 2009 2010
  • 78. Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net
  • 79. Self-publishing: o modelo AuthorDirect.net  Plataforma australiana de publicação  Royalties de 70%  Comissão de 5% para indicações  Direcionada a autores independentes JÁ PUBLICADOS  Sem DRM
  • 80. Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital
  • 81. Chemins de tr@verse: um modelo 100% digital  Editora 100% digital, mas não é self-publishing  Utiliza a comunidade de editores, chefes de coleção e autores  A remuneração dos profissionais é variável, em royaties: • Autor: 40% • Coordenador da coleção: 10% • Editor: 5% • Comitê editorial: 3%  Possui a própria loja, a Bouquineo.fr, sem DRM  Seu modelo viabiliza a publicação de livros que seria impossível em papel com a participação de editores e profissionais gabaritados
  • 83. Direitos autorais  Qual a porcentagem para o autor?  Qual a porcentagem para a editora estrangeira?  A territorialidade acabou?  Revisão dos contratos  Andrew Wylie x Random House (jul/10)
  • 84. Questões comerciais  Qual modelo será adotado?  Qual o desconto ou comissão?  A distribuição será um serviço ou um elo comercial?  Macmillan x Amazon (jan/10)
  • 85. Digital rights management (DRM)  Protege contra pirataria, mas prejudica o leitor honesto ao criar dificuldades  Nunca funcionou para a música  Editor tem de escolher entre o risco da pirataria, desagradar o consumidor e o modelo monopolista de grandes varejistas
  • 86. A questão do empréstimo às bibliotecas  Em fevereiro de 2011, a HarperCollins anunciou que seus ebooks poderiam ser emprestados apensa 26 vezes pelas bibliotecas. Depois, uma nova compra seria necessária.  Das “Big Six”, apenas a HarperCollinns, a Hachette, a Random House e a Penguin vendem e-books para bibliotecas. Simon & Schuster e Macmillan se negam a fazê-lo.
  • 87. A iGuerra dos apps No fim de janeiro, a Apple rejeitou o app da Sony Reader e declarou que os apps devem permitir a compra dentro da loja da Apple. Mas para isso:  A Apple teria acesso aos bancos de dados de clientes e títulos  A Apple abocanharia 30% da receita A Apple voltou atrás e exigiu apenas que os apps não vendessem e- books sem obrigar que fossem vendidos em sua loja.
  • 89. Kobo: 7 coisas que os editores precisam lembrar 1. Os e-books são o futuro 2. E-books têm de ser mais baratos que livros físicos 3. E-books têm de ser lançados juntos com os livros físicos 4. Os preços dos livros devem ser determinados pelo editor ou autor 5. As livrarias virtuais devem ser capazes de gerar vendas e agradar o consumidor 6. Há outros preços além do US$ 9,99 7. Um e-book com proteção tem menos valor Fonte: http://blog.kobobooks.com
  • 90. Carrenho: 7 coisas que os editores têm de fazer 1. Começar o mais rápido possível 2. Não se amarrar em contratos com exclusividade ou muito longos 3. Renegociar descontos comerciais 4. Pensar para frente, focar lançamentos não o catálogo 5. Focar na essência editorial: descobrir, lapidar e promover conteúdo 6. Buscar um modelo de negócio para aproveitar a oportunidade e não para se defender do inevitável 7. Comprar um e-reader
  • 91. Obrigado! Carlo Carrenho Sócio-fundador do PublishNews Diretor Executivo da Singular Digital Coordenador do curso “O Negócio do Livro” da FGV-RJ E-mail: carrenho @ gmail.com Linkedin: http://br.linkedin.com/in/carrenho Twitter: @carrenho