O documento discute os desafios e oportunidades para bancos de varejo no mercado de crédito para micro e pequenas empresas no Brasil. Os principais desafios incluem a segmentação do mercado, oferta de produtos diferenciados, redução de custos, economias de escala, obtenção de informações e garantias. As principais oportunidades são a diversificação de produtos e serviços, crescimento da carteira de clientes, aumento do volume de transações e ganho de prestígio no mercado.

1. Médias e Pequenas Empresas:
Desafios e Oportunidades para os Bancos de Varejo
Carlos Alberto dos Santos

5. 1) Um pouco ( só um pouco) de teoria.
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda

6. 1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda

7. O que podemos aprender da teoria?
Credit Rationing in Markets with Imperfect Information Joseph E ...
www.econ.puc-rio.br/.../StiglitzWeiss1981.pdf -
de JE Stiglitz - 1981 - Citado por 9660 - Artigos relacionados
– ... with Imperfect Information. Joseph E. Stiglitz; Andrew Weiss.
The American Economic Review, Vol. 71, No. 3. (Jun., 1981), pp. 393-410.
Aproximadamente 70.000 resultados (0,66 segundos)
Mercado de crédito não é mercado de “banana”...
o mecanismo de preço não garante equilíbrio entre oferta e demanda.
• Assimetria de informações (distribuição assimétrica de informações, a parte
menos informada é o lado da oferta)
>>> seleção adversa.
• Risco Moral (quando não pagar é vantajoso)
>>> Garantias = quem paga quando o devedor não paga?

8. imax
i
r
iPME
Taxa de juros e rentabilidade na concessão de crédito
Fonte: Elaboração própria, a partir de Stiglitz & Weiss (1981)
Mercado de crédito não é mercado de “banana”...
o mecanismo de preço não garante equilíbrio entre oferta e
demanda.

9. Oferta
MicrofinançasInformações & GarantiasRedução de custos
[ I n c l u s ã o F i n a n c e i r a]
Mercado de Crédito Pessoa Jurídica
Demanda

10. 1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda

11. Carlos Alberto dos Santos

12. Quantidade & Diversidade

13. Pequenos
Negócios
NO BRASIL
Microempresa
Microempreen
dedor
Individual
até R$ 3,6 milhões/ano
até R$ 360 mil/ano
até R$ 60 mil/ano
560mil
Pequenas Empresas
4,2milhões
Micro Empresas
4 milhões
Microempreendedores
Individuais
Pequena Empresa
LC 123/06 e LC 128/08

14. do PIB27%
das
exportações
1%
do saldo de
empregos formais52%
do total de
empresas no País99%
da massa
salarial40%
das novas vagas
geradas por mês70%
Micro e pequenas empresas na economia brasileira
Fonte: Sebrae

15. PARTICIPAÇÃO SETORIAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Indústria 15%
Construção Civil 5%
Comércio 49%
Serviços 31%
Fonte: Sebrae a partir de dados da Receita Federal

16. Fonte: Sebrae
MPE+MEI
MEI
Projeção de crescimento

17. Grandes quantidades, mas...

18. Países
Participação
Empresas (%)
Participação
Emprego
Participação
Val. Adic. PIB
Itália 99,4 68,50 55,60
Espanha 99 63,20 50,60
Portugal 99,3 65,20 46,30
França 98,8 45,50 39,70
Reino Unido 98 39,40 34,00
Alemanha 97,2 41,10 33,50
Holanda 98,3 50,50 41,00
Grécia 99,5 75,30 55,60
Suécia 99 45,60 37,80
Brasil 99,1 52,20 27,00
Participação das MPE na Economia
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SBA Fact Sheet 2009 - European Commission Enterprise and Industry;
Ministério do Trabalho e Emprego

19. Participação das MPE na Economia
Itália
(68;55)
Espanha
(63;50)
Portugal
(65;46)
França
(45; 39)Reino Unido
(39;34)
Alemanha
(41;33)
Holanda
(50;41)
Grécia
(75;55)
Suécia
(45;37)
0
25
50
75
100
15 25 35 45 55
Participação PIB (%)
ParticipaçãoEmpregos(%)
Brasil
(52;27)
Carlos Alberto dos Santos
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SBA Fact Sheet 2009 - European Commission Enterprise and Industry;
Ministério do Trabalho e Emprego

20. 1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda

21. Desafios

22. Desafio # 1:
Segmentação
Segmentação é o nome do jogo!

23. Oferta
MicrofinançasInformações & GarantiasRedução de custos
Mercado de Crédito Pessoa Jurídica
Demanda

24. Desafio # 2:
produtos diferenciados e incentivos adequados

25. Desafio # 3:
Redução de Custos (para oferta e demanda)

26. Desafio # 4:
economias de escala e de escopo

27. Desafio # 5:
informações

28. Desafio # 6:
garantias

29. Desafio # 7:
colaboradores e canais de distribuição

30. Desafio # 8:
marketing

32. Oportunidades

33. Oportunidade # 1:
diversificação de produtos e serviços

34. Oportunidade # 2:
crescimento da carteira

35. Carlos Alberto dos Santos

36. Oportunidade # 4:
aumento do volume de transações e receitas

37. Oportunidade # 5:
ganho de “prestigio”

38. Obrigado pela atenção!
Carlos Alberto dos Santos
carlos.alberto@cosinergia.com

39. Uma última ...

46. A hora é agora...

47. Obrigado pela atenção!
Carlos Alberto dos Santos
carlos.alberto@cosinergia.com