Airbnb, HomeAway, ... et institutionnels : qui sont les nouveaux acteurs de l'hébergement ? Un zoom sur les hébergements collaboratifs? Combien, Qui, Comment ? et quels enjeux pour un territoire tel que le Limousin.

1. HomeAway, Airbnb… et institutionnels
Qui sont ces nouveaux acteurs de
l’hé bergement?

2. Introduction
Quels sont les nouveaux acteurs de l’hébergement ?
Présentations
Philippe Broulou, CRT Limousin
Nicolas Jabaudon, Médoc Océan
Karine Thegner, Homeaway
Questions et échanges
19 / 11 / 2014 -2-

3. • Du web classique au web collaboratif
19 / 11 / 2014 -3-

4. 19 / 11 / 2014 -4-

5. • Pourquoi?
19 / 11 / 2014 -5-

6. • Le modè le
19 / 11 / 2014 -6-

7. • Dans le tourisme
19/ 11 / 2014 -7-

8. 19 / 11 / 2014 -8-

9. 19 / 11 / 2014 -9-

10. 19 / 11 / 2014 -10-

11. 19 / 11 / 2014 -11-

12. 10 / 11 / 2014 -12-

13. • Questions pour les institutionnels
Hébergeurs collaboratifs vs hébergeurs traditionnels : concurrence ou complémentarité?
19 / 11 / 2014 -13-

14. • Questions pour les institutionnels
Les touristes collaboratifs : comment leur parler?
Les offreurs collaboratifs : les intégrer à l’offre touristique locale?
19 / 11 / 2014 -14-

15. 1. Hébergements COLLABORATIFS
en LIMOUSIN
QUOI ?
QUI ?
OÙ ?
COMMENT ?
QUELS VOLUMES ?
QUELS ENJEUX ?
6 / 11 / 2014 CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme -15-

16. * Volume total d’offres ou logements répondant à la requête Limousin, déduit des offres non
situées sur le territoire régional.
19/ 11 / 2014
-16-
plus de
550
offres* collaboratives
plus de
700
Logements* proposés
plus de
2 500
Meublés et chambres
d’hô tes labélisés ou
classés
L’offre limousine, c’est…
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

17. Un marché limousin en expansion
* Volume d’offre répondant à la requête « Limousin » faite à date, sans filtrage des offres. Chiffrage différent de ceux présentés par
ailleurs où les offres non associées au territoire ont été enlevées.
19 / 11 / 2014
-17-
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

18. * Les volumes présentés sont relatifs aux nombres d’offres propres à chacun des catégories ou sites mentionnés
19/ 11 / 2014
-18-
Une offre multiforme
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

19. Ville ? Campagne ?
19 / 11 / 2014
-19-
Meublés et Chambres d’hôtes LABELISES
Répartition communale de la capacité d’accueil
Hébergements COLLABORATIFS non classés
Répartition communale de la capacité d’accueil
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

20. 19/ 11 / 2014
La nuitée chez l’habitant
Chambres d’hô tes labé lisé es
Répartition selon le tarif* à la nuitée
-20-
Chambres privé es collaboratives
Répartition selon le tarif* à la nuitée
A quel prix ?
« moins
cher »
* Tarif minimum proposé
« Une offre qualitative
mieux représentée »
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme
* Tarif minimum proposé

21. Des modes de réservation bien différenciés.
19 / 11 / 2014
-21-
… en passant
par
… à la location
de vacances
Du collaboratif
…
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

22. Les profils de prestataires… aussi
19 / 11 / 2014
-22-
Echange
&
partage
L’hébergeur au coeur de la
proposition
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

23. Quelle(s) qualification(s) ?
19 / 11 / 2014
-23-
Plus de
700
offres de logements collaboratifs
22%
de l’offre est classé e ou
labé lisé e… donc connue
/
5%
en zone urbaine
78%
de l’offre est « entrante » sur le
marché et en dehors de toute
« démarche qualifiante »
/
95%
en zone urbaine
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

24. Prestataires - partenaires ?
19 / 11 / 2014
-24-
Plus de
550
prestataires
120
sont ré fé rencé s
(classés ou labélisés)
430
sont « entrants »
sur le marché
Combien seront partenaires ?
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

25. Forces ou/et faiblesses ?
Captation de nouvelles clientèles
- Une clientèle « collaborative » à part entière,
- Une clientèle de défricheurs avec son effet
levier associé,
Source d’attractivité du
territoire
- Une nouvelle porte d’entrée pour le territoire,
- Une offre et une destination « pas chères » en
phase avec les attentes,
Concurrence déloyale
/ Prestataires «référencés »
/ Coûts des ≠ démarches de qualification
(Mise aux normes, classement,…)
Hétérogénéité de l’offre
- Prestataires occasionnels
- Prestations diverses
/ …
19 / 11 / 2014 -25-
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

26. OPPORTUNITES MENACES
Développer de nouvelles offres
(dans les espaces urbains… mais aussi
ruraux)
Intégrer de nouveaux prestataires
à des démarches qualifiantes
Contribuer au maintien des
prestataires locaux
(complément de ressources)
19 / 11 / 2014
Fragilisation de l’offre classée
ou labélisée
-26-
Quels enjeux ?
…pour les territoires et les institutionnels
Se priver d’une offre
« qualitative »
Se priver d’un renouvellement
des prestataires,
Sanctuarisation de l’offre touristique ?
/
Nouvelle dynamique ?
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

27. Philippe BROULOU
Chargé d’étude Observation / Veille
*Recensement réalisé dans le cadre d’un stage effectué au CRT
Limousin (du 01/04/14 au 31/07/14) par Alice DAUBREE dans le cadre
du D.U. REAGIR (session 2014).
6 / 11 / 2014
-27-
merci !
Contact : pbroulou@crt-limousin.fr
CRT Limousin / Observatoire Régional du Tourisme

28. Aucun appel de l’Office de Tourisme
Je loue davantage via X
Fuite de la TS
Ne pas s’opposer mais se
connaî tre
pour cré er une collaboration et
des partenariats
19 / 11 / 2014 -28-

29. OTA
Autres
OT
19 / 11 / 2014 -29-

30. • Aujourd’hui
19 / 11 / 2014 -30-

31. • Aujourd’hui
19 / 11 / 2014 -31-

32. • Aujourd’hui
TS
Stats
Légitimité
19 / 11 / 2014 -32-

33. 19 / 11 / 2014 -33-

34.  Partenariat pour adhérents/propriétaires locaux
Niveau local et régional aquitain (MOPA)
 Mise à disposition de statistiques
 Evénements propriétaires
19 / 11 / 2014 -34-

35. Groupe de travail
Rappel réglementation en vigueur
Rappel taxe de séjour
Lien vers pages déclaration mairies
19 / 11 / 2014 -35-

36. Bénéficiez de l’expertise du leader de la location
36
de vacances !

37. Agenda
Présentation de la Famille HomeAway
Le marché de la location vacances en France
Les vacanciers et la location vacances
Comment les OT et Homeaway peuvent ils collaborer?
Collaboration avec la MOPA
37

38. La Famille HomeAway
Leader de la location de vacances dans le monde
• 44 sites dans
plus de 20 pays
• 13 langues
différentes
• 1 million
d’annonces de
location de
vacances
dans 190 pays
• Site
• Bureau
38
Depuis 2011, le groupe est côté en Bourse sur le marché américain (NASDAQ : AWAY)
HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.

39. La Famille HomeAway en France
Abritel.fr est le N°1 de la location de vacances en France
Abritel, société française créée en 1987, présent sur le web depuis 1997, met en relation des
propriétaires particuliers et agences immobilières avec des vacanciers du monde entier à la
recherche d’hébergements à la fois plus authentiques et plus économiques qu’un hôtel.
39
Notre mission est de rendre accessible chaque location de vacances (principalement des
résidences secondaires) dans le monde à tous les vacanciers grâce à notre réseau de sites.
Avec + 1 million d’annonces de locations de vacances dans 190 pays, nous accompagnons les
familles et les groupes d’amis à la recherche de la location de vacances idéale.
Modèle économique simple :
Souscription d’annonces sans frais ni commission
Parité des prix : le vacancier ne pait pas de frais supplémentaires
Tarif de location du propriétaire = tarif de location Abritel  permet 1 + grande
compétitivité!
HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.

40. La Famille HomeAway en France
Quelques chiffres
40
31 millions
de visiteurs uniques *
4 millions de demandes de
réservations*
3 millions de demandes de
réservations*
20 millions
de visiteurs uniques *
N°1 sur les moteurs de recherche (Google)
1 million d’annonces de locations de vacances dans le monde
+ 500k annonces en Europe et 150k en France
144 millions de nuitées ont été réservées sur l'ensemble des sites en 2013**
Dont 17 millions de nuitées réservées en France
Estimation du volume total de transactions à 11 milliards de dollars en 2013**
Dont 1 milliard de dollars sur la France via les sites Abritel et Homelidays
* Chiffres de 07/2013 à 06/2014
** Données de 2013 (Transactions réalisées sur les sites Abritel et Homelidays) HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.

41. Un potentiel de chambres
disponibles
bien supérieur aux poids lourds du
secteur et de l’hôtellerie
41
550k annonces
190 pays
600k annonces
190 pays
638k chambres
74 pays
652k chambres
91 pays
675k chambres
100 pays
1 M d’annonces
2,8 M de chambres
190 pays
TRIPADVISOR AIRBNB
HomeAway
HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved.

42. Le marché de la location de
vacances en France
42
26,4
millions de
foyers en
France
6,5 millions
de foyers
3 millions
de foyers
1 million
propriétés 500 000
propriétés 400 000
propriétés
Foyers en France
Foyers qui possèdent un
second bien immobilier,
soit un bien
d’investissement,
soit une résidence
secondaire
Foyers
possédant
1 résidence
secondaire
Propriétés
louées à des
vacanciers,
professionnels,
amis, famille
ou autre
Propriétés
louées en
saisonnier à
des vacanciers
via un circuit
commercial
Propriétés
louées en
saisonnier
pour plus de 2
semaines / an
HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved - Etude réalisée en 2011.

43. Les vacanciers français : de gros
consommateurs de location
vacances
43
En France
9,4 millions
de vacanciers
pratiquent la location
de vacances
La location de vacances est le
1er
mode
d’hébergement
des familles
31% avec enfants
ont opté pour la
location pendant les
vacances d’été 2014
Elles constituent la cible
privilégiée d’HomeAway
HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved - Sources : IDM Market Research / 2012 Global Travel Survey HomeAway

44. Comment les OT et Homeaway peuvent ils collaborer ?
44
Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires !
Promotion du territoire
 Partenariat pour proprié taires
de meublé s adhé rents des OT
Renforce la visibilité des meublés
en France et à l’international
Dynamise le tourisme local
 Evénements propriétaires
 Promotion de la location
de vacances via UNPLV
 Mise à disposition d’information :
Statistiques / réglementation
 Expertise locale
1er interlocuteur
1er acteur de terrain
 Inventaire de meublés
de qualité
 Information touristique
sur la région
Homeaway
HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved
OT
Complémentarité
Coopération
locale

45. Collaboration MOPA / Homeaway
45
Partenariat pour les proprié taires de meublé s adhé rents des
OT
de la ré gion Aquitaine
HomeAway Confidential © 2014 HomeAway. All rights reserved
Pourquoi ?
Renforcer la visibilité des meublés en France et à l’international
Avoir accès au N°1 français et au leader mondial de la location de vacances
Comment ?
Faire bénéficier les propriétaires de meublés d’1 offre tarifaire préférentielle
Valable uniquement via les Offices de Tourisme
Intérêts ?
Valorisation de l’OT auprès des adhérents
Dynamisme et capacité de négocier des accords commerciaux
Adaptation aux changements du marché

46. Contact
46
Homeaway France
Karine THEGNER
Responsable Business Development
Email : kthegner@homeaway.com
T : 01 82 88 20 61
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