etude documentaire sur le marché de la boisson en cote d'ivoire

1. ETUDE DOCUMENTAIRE SUR LE
MARCHE DES VINS EN COTE D’IVOIRE
1

2. 2
I. CONTEXTE DU PROJET
II. DESCRIPTION DU PROJET
III. OBJECTIFS
IV. CIBLES
V. MECANISME
VI. NEXT STEP
SO M M AIRE
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

3. 3
C O NTEXTE
Le marché de la vente et de la distribution des boissons est en plein effervescence ces
derniers années en Côte d’Ivoire. Cela est dû au fait que l’Ivoirien est un consommateur
inconditionnel de boissons alcoolisées ou non. Pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour
justifier sa consommation, anniversaires, baptême, décès, fête culturelles etc……. Et cet état de
fait bien que ludique a développé une activité lucrative : la vente de boisson.
Ce marché en plein ébullition incite des entreprises entreprise spécialisé dans la
production et commercialisation de vin italien , a vouloir le pénétrer.
C’est dans ce contexte que le cabinet ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, propose une ébauche d’étude
documentaire sur le marché de la vente de boissons alcoolisées en l'occurrence le vin.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

4. 4
P R E S E N T A T I O N D U M A R C H E I V O I R I E N
La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest avec une population estimée en 2012
à 21 millions. Elle possède 2 ports dont le plus important est celui d'Abidjan qui en est sa capital
économique. Abidjan est la 2e ville plus grande ville francophone intramuros avec une population
estimée à plus 6 millions d’habitants soit 30% de la population ivoirienne.
Abidjan est aussi la 2e ville administrative aprèsYamoussoukro car abritant tous les
édifices publique du pays. Toutes entreprises ont leur siège et centre de décision à Abidjan ce qui
lui confère le caractère de ville business.
Un tour d’horizon sur la capitale économique, permet de constater un fort taux de
distribution de boissons dans les communes deYopougon , de Marcory et de Cocody , véritable
pôle du monde de showbiz. Ces secteurs ont l’avantage de présenter un nombre pléthorique de
maquis, night club, bars et de plus en plus des maquis plein air.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

5. 5
Ce qui entraine un véritable boom dans les ventes de boisson. La distribution de boisson en Côte
d’Ivoire, un secteur dominé par SOLIBRA « Société de Limonaderie et de Brasserie d’Afrique »
vieux de plus de 50 ans.
Le marche des vins et spiritueux en Côte d’Ivoire sont en constante progression. Selon les
statistiques de la douane, ce sont environ 244 694 hectolitres de vins et spiritueux qui ont été
importés par la Côte d’Ivoire en 2009 pour environ 16 milliards de F CFA (environ 24 millions
d’euros), soit une augmentation de 15 % en valeur et 3% en quantité, par rapport à 2008. En
volume, les vins ont représenté 98% des importations globales, le reste (2%) représentant la part
des spiritueux. Avec ces chiffres, le constat est clair que, le marché des vins connait une véritable
embellie dans le pays. Déjà en 2008, les volumes connaissaient une augmentation record de 27%.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

6. 6
L E VIN EN COTE D’IVOIRE
La consommation de vin (souvent de piètre qualité) est ancienne en Côte
d'Ivoire. Elle remonte à l'époque des Français . C'était du vin lyophilisé, du vin en poudre que
l'on diluait dans de l'eau. On en consommait beaucoup chez les Baoulés, peuple du centre de la
Côte d’Ivoire.
Le mode de consommation en Côte d'Ivoire est en majeure partie sous une forte
influence française. Ainsi, dans le choix des vins, ceux d'origine française sont préférés aux autres
et ce, notamment dans la gamme des vins rouges. Il reste cependant vrai que, dans le secteur des
blancs, ce sont les vins en provenance d'Afrique du Sud qui dominent le marché.
Les vins dits de « bas de gamme » sont importés le plus souvent en vrac (plus de
200 000 hl par an) et embouteillés sur place par SOLIBRA.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

7. 7
Ils trouvent une clientèle fidèle et croissante dans les populations rurale et urbaine à
revenu modeste. Leur prix chez les détaillants variant entre 1,52 € et 2,29 € la bouteille de 75 cl
et 1 litre et constituent de ce fait un créneau à exploiter.
Le fait nouveau sur ce segment sont les caves à vin, qui ont ouvert un peu partout à Abidjan.
C'est un phénomène bien réel qui a eu pour répercussion la vente des mini caves personnels. Ce
qui permet à aux amateurs de conserver le vin , d’en faire des réserves personnelles et de le
déguster entre amis en jouant les fins connaisseurs.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

8. 8
Bien que le marché du vin se caractérise par une baisse régulière de la consommation, la
Côte d'Ivoire reste l'un des principaux marchés de l'Afrique sub-saharienne pour les exportateurs
français dont le chiffre d'affaires annuel avoisine 8 millions d'€.
La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le deuxième pays importateur d'Afrique subsaharienne
derrière le Nigeria. Selon les statistiques des ports ivoiriens, 33 000 tonnes de vins ont été
importées en 2011, essentiellement en provenance d'Espagne (+ 60 % de parts de marché en
2010) et de France (surtout pour les vins haut de gamme), même si les vins estampillés « du
monde », notamment ceux du Chili, d'Argentine ou même d'Afrique du Sud, connaissent un
certain essor. Les amateurs de vin sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. Selon la
coordinatrice commerciale deVal d'Orbieu, un groupe viticole basé à Narbonne, dans le sud de la
France, et implanté en Côte d'Ivoire depuis 2010, leur vente ont progressé de 138 % en un an
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e
L E M A R C H E D U V I N E N C O T E D ’ I V O I R E

9. 9
La preuve que ce segment est en pleine expansion est le 1er salon du vin organisé en fin 2012 par le
distributeur de vin et de spiritueux Œnophile. Salon qui reçu plus de 30 stands trentaine tenus par
des producteurs venus du monde entier, ont rassemblé plus de 2 000 visiteurs. Et selon le
directeur du salon ; le marché est en plein expansion car entre 2010 et 2011 les vente d’ Œnophile
ont progressé de 20%. Soit une moyenne de vente qui se situe en 200 000 et 250 000 bouteilles
par an.
Et selon les statistiques douanières, la Côte d’Ivoire a importé 244 694 hectolitres de vins et
spiritueux pour environ 16 milliards de F CFA (24 millions d’euros), soit une progression de 15
%. Bien que le pays soit l’une des destinations principales des vins français en Afrique, l’Espagne
demeure le premier fournisseur pour ses vins de grande consommation (plus de 60 % de part de
marché). En 2010, la présence française est renforcée par l’implantation récente d’Advini etVal
d’Orbieu, deux groupes de la région de Languedoc-Roussillon.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

10. 10
Les motivations d’achat et de consommation sont de natures diverses, néanmoins
certaines sont plus fréquentes : les motivations hédonistes et d’auto expression constituent les
orientations principales qui sous-tendent l’achat et la consommation des boissons de luxe.
Il paraît convenable, pour une certaine catégorie sociale de Côte d'Ivoire, de
consommer des boissons de luxe en raison même de leur prix élevé et de leur positionnement.
Pour leur part, les boissons alcoolisées de premiers prix justifient leur consommation
en général à l’occasion de grandes manifestations de joie des consommateurs ou de grand
rassemblement qui font croître de manière exponentielle les ventes.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e
L E S M O T I V A T I O N S D ’ A C H A T

11. 11
le marché de la distribution des vins et spiritueux est dominée par les trois plus grandes
enseignes de Super Marché en Côte d’Ivoire :
 HAYAT,
 CASH CENTER (qui appartient au groupe PROSUMA)
 et DISCOUNT
Quant au secteur de l’importation il est aussi dominé par trois grande enseignes
 Sodirep (essentiellement des vins hauts de gamme);
 Sovinci (principalement de l'importation de vins en vrac, ainsi qu'une activité
d'embouteillage);
 Oenophile pour le compte du groupe Prosuma (toutes gammes confondues).
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e
L E S A C T E U R S D U M A R C H E

12. 12
On recense parallèlement quelques grossistes et revendeurs de produits importés et
vendus un peu partout dans le pays. Concernant les vins dits « bas de gamme » (vins importés en
vrac et reconditionnés), les deux plus importants opérateurs de la filière sont:
 Sicodis 35 % du groupe Castel
 et Sovinci 65 % qui fait partie du groupe CFAO.
Les produits importés en général sont les bières allemandes en cannette comme la Bavaria,
Heineken, les vins français et du champagne.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

13. 13
la baisse du pouvoir d’achat du consommateur ivoirien dû la situation socio politique
du pays . En effet la consommation totale ivoirienne en boisson, la demande en vin et spiritueux
en générale ainsi que celle concernant les vins de hauts de gamme ne cessent de baisser
progressivement depuis 1999 en raison de la crise économique et des répercutions sur la
population.
Les cafés- hôtels-restaurants qui représentent plus de 20% du marché de la distribution
sont en chute dans leur activité. Mais, bien que ce marché se caractérise par une baisse régulière
de la consommation, la Côte d’Ivoire reste l’un des principaux marchés de l’Afrique Sub
Saharienne pour les exportateurs étrangers dont le Chiffres d’ Affaire annuel avoisine 5,5 milliard
de FCFA.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e
L E S H A N D I C A P E S D U M A R C H E

14. 14
Concernant le marquage, seules les boissons alcoolisées, titrant plus de 20° sont
soumises à une réglementation particulière.
Les étiquettes apposées sur les bouteilles doivent satisfaire à un marquage spécifique
selon les dispositions suivantes :
 Vente en Côte d'Ivoire caractère d'au moins 8 mm de hauteur.
 Exportateur agréé n°-- : caractère d'au moins 3 mm de hauteur
 Nom ou sigle de l'importateur en Côte d'Ivoire, suivi de l'année d'expédition par
l'exportateur agrée et du numéro d'ordre de chaque bouteille ou contenant, en caractère
d'au moins 8 mm de hauteur
 Les numéros d'ordre doivent former une série annuelle, continue et propre à chaque
importateur de Côte d'Ivoire
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e
L A R È G L E M E N T A T I O N D O U A N I È R E

15. 15
Il est dorénavant nécessaire de laisser un espace sur la contre-étiquette pour le code-
barres qui est de plus en plus utilisé dans ce pays.
Pour ce qui est du dédouanement, les opérations de mise à la consommation directe,
d'entrée et de sortie d'entrepôts sont réservées aux commissionnaires agrées en douane, autorisés
pour le dédouanement des boissons alcoolisées.
La direction générale des douanes est chargée de la réglementation des importations de
boissons alcoolisées en Côte d'ivoire.
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

16. 16
Pour une meilleur approche du marché ivoirien afin de définir et d’aide à la décision de
pénétration du marché, le cabinet CAPITAL IVOIRE ENTREPRISE propose:
 Une étude de marché avec les enjeux suivants:
 Evaluation du marché du vin
 Définir les habitudes de consommation
 Définir le profil du consommateurs
 Définir les prix à la vente des vin du
 Définir le circuit et évaluer le circuit de distribution
 Evaluer les coûts à l’import ( tarifs douaniers et autres frais d’importation….)
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e
R E C O M M A N D A T I O N S

17. 17
 Etude juridique et comptable pour l’établissement de l’entreprise en Côte d’Ivoire
 Mise en relation d’affaire avec des distributeurs de la place
 Conception d’une stratégie de commercialisation
 Conception d’une politique de communication
 Mise en place une politique de marketing opérationnel et d’exécution
E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e

18. 18E t u d e D o c u m e n t a i r e s u r l e m a r c h é d u V i n e n C ô t e d ' I v o i r e
C O N T A C T S