2. III. PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO
PRIVADO AUDITADO
El perfil epidemiológico ha cambiado de enfermedades agudas en el pasado,
a crónico degenerativas en la actualidad
Referencia: IMSS
36
3. PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO
PRIVADO AUDITADO
Participación en el Mercado por Grupo Terapéutico
(Unidades) Dic. 2005 y 2008
65.1% Antibióticos
Analgésicos
10.6%
Antiinflamatorios
SNC
11.9%
Cardiovascular
4.8% 3.2% 4.4%
Otros
Analgésicos
10.9%
Antibióticos
67.0%
Cardiovascular
9.4%
Antiinflamatorios
5.1%
SNC
4.3%
3.3%
Otros
Fuente: CID / Grupo Knobloch
37
4. PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO
PRIVADO AUDITADO
Participación en el Mercado por Grupo Terapéutico
(Valores) Dic. 2005 y 2008
57.6% Antibióticos
Analgésicos
Antiinflamatorios
14.5%
SNC
5.6% Cardiovascular
9.3% 6.1%
6.9%
Otros
Antibióticos
12.7%
Cardiovascular
58.7%
10.2%
SNC
Antiinflamatorios
7.6%
5.7% Analgésicos
5.1%
Otros
Fuente: CID / Grupo Knobloch
38
17. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Comparativo de Mercados en Unidades
Gobierno vs. Privado
1,200
1,000
800
Gobierno
600 Privado
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica
61
18. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Comparativo de Mercados en Valores
Gobierno vs. Privado
12,000
10,000
8,000
Gobierno
6,000 Privado
4,000
2,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CID / Grupo Knobloch
Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica
62
21. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Farmacéutico Privado Mexicano
UNIDADES 2008
Primario 65 % Similares
16%
Impulso
19%
UNIDADES 1,372’ 100%
KNOBLOCH Information Group E: Estimado 65
22. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Farmacéutico Privado Mexicano
Valores Pesos 2008
Primario 91 %
Similares
4%
Impulso
5%
Valores 123,527’ 100%
KNOBLOCH Information Group E: Estimado 66
23. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Esquema Distribución Mercado de Impulso
Sub - distribuidores
Médicos / Empaques Macro
Gobiernos Locales / Frontera
Hospitales / Hospitales /
Dispensarios Dispensarios, etc.
Farmacias / Cadenas
Distribuidor Nal.
Independientes Farmacias
(Vicma) (PM Occidente)
Distribuidor
Nacional Médicos / Otros
( Gpo. Farmac.)
Autoservicios
Macro 65% Médicos
Distribuidores
Médicos con
Mini Regionales Farmacia
Distribuidores 150 a 200
Institucionales
( tradicional )
Hospitales /
Cadenas de Dispensarios /
Farmacias Gobiernos Locales
Etc.
KNOBLOCH Information Group
67
24. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Características del Mercado de Impulso
40 Años de operar
70 / 80 Laboratorios Nacionales
No manejan visita medica.
4 Grandes Mayoristas Nacionales
Aprox. 450 Distribuidores Regionales
Venta 65% a Médicos con botiquín y pequeñas farmacias
Predominan Genéricos de Marca
Padecimientos agudos – tendencia a crónico degenerativos
Precio Promedio (2008) al impulsador $ USD 2.10 (terceras + oferta en
producto)
Aproximadamente 3,618 presentaciones farmacéuticas
Cada día más presencia en cadenas regionales / farmacias independientes del
Mercado Primario
Precio constantes debido a intensa competencia
KNOBLOCH Information Group
68
25. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Sistema de Distribución Mercado de Similares
Laboratorios Maquiladores
Aproximadamente 60.
Farmacias Propias
Sistema de Cotización
Centro de Distribución
Dr. SIMI
Franquicias
Laboratorios Farmacias Propias
BEST
Aproximadamente 3,805 farmacias a nivel nacional / 537 productos farmacéuticos 69
26. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Mercado Similares 2008
Constitución y Arranque: Septiembre 1997
Año 1998: Apertura a franquicias
Año 2000: 1,000 farmacias
Año 2004: 2,500 farmacia
Año 2007: 3,546 farmacia
Año 2008: 3,805 farmacias (incluye L. América)
537 productos = 161 GI’s 30%
2009, 65% de sus productos = GI’s
Proyectado 2008 450’ Unidades
Proyectado 2008 $909’ USD
Precio Promedio 2008 = $ USD 1.99
Aseguran un 75% de ahorro vs. Mercado
KNOBLOCH Information Group
70
27. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Concentración Unitaria de la participación del
Mercado Ético vs. Mercado Alterno
Mercado Ético Impulso
J01C Penicilinas de Amplio Espectro
N02B Analgésico N. Narcóticos
R05B Antigripales / Antitus + Antiinf. 54.94%
M01A Antirreumáticos N. Esteroides
J01H Penicilinas de Medio y Red. Espectro
A11D Vit B1 + Asoc. B1 B6 B12
J01E Asociación Trimetroprim y Sim.
R05C Expectorantes 39.66%
D07B Corticoest. Tópicos Asoc. Similares
A02B Antiulcerosos Encuesta
de Salida
27.76%
39.66%
Fuente: MFPM Dic.08 71
28. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
Concentración Unitaria de la participación del
Mercado Ético vs. Mercado Alterno
Impulso
Mercado Ético
J01C Penicilinas de Amplio Espectro 44.43%
J01H Penicilinas de Medio y Red. Espectro
J01F Macrólidos y Similares
J01E Asociación Trimetroprim y Sim.
M01A Antirreumáticos N. Esteroides Similares
N02B Analgésico N. Narcóticos Maquila
H02A Corticosteroides Solos
A02B Antiulcerosos
G01A Triconomicidas
39.66%
Similares
R05B Antigripales / Antitus + Antiinf.
Encuesta
de Salida
30.06%
39.66%
Fuente: MFPM Sep.06 / CPP / GFT 72
29. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
INGRESO FAMILIAR
Ingreso familiar
mensual neto Numero total de familias
Pesos 2001
A/B
523,000
De 87,200
C+
762,000
De 37,000 a 87,200
Cm
1,458,000
De 16,100 a 37,000
C-
2,076,000
De 10,600 a 16,100
D
10,171,000
De 2,200 a 10,600
E
5,651,000
Hasta 2,200
Total 20,641,000
* Supone un ingreso promedio mensual de $209,000 pesos para el segmento A/B, un promedio del rango de ingreso para los otros segmentos y
$1,175 pesos para el segmento E
Fuente: Mercados Potenciales Sigma, 2000; ENIGH, INEGI 73
30. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO
USO DE SERVICIOS MÉDICOS POR
SEGMENTO SOCIOECONÓMICO
% de Gasto anual en Proveedor principal
población salud por familia de salud
Dólares
Ingreso
Muy alto
A 0.5 4,000 Consulta privada y algunos
usan seguros médicos
Ingreso
alto B 2.0 3,700
Principalmente servicios
Clase media C 20.0 800
privados, cierto uso de seguros
médicos y uso de seguro social
para eventos catastróficos
Clase baja D 50.0 200
Principalmente servicios de
seguro social y
automedicación
Muy
pobres E 27.5 50
Uso de instituciones públicas
o no reciben ninguna
atención médica
Fuente: Mercados Potenciales SIGMA, 2000; ENIGH-INEGI, 1998 74
31. VI. CONCLUSIONES
El Programa de Modernización de la Industria
Farmacéutica ha permitido:
El desarrollo de la industria farmacéutica
Mayor introducción de productos nuevos e
innovadores (primeros lanzamientos a nivel
mundial)
Inversiones cercanas a los 280 millones de
dólares por año
Importante incremento en las exportaciones
Incremento de empleos directos e indirectos
Apoyo continuo a la investigación en México
76
32. VI. CONCLUSIONES
Este Programa ha permitido …
• Mayor competencia en el mercado, gran
variedad de productos y diferentes niveles de
precios
• Reducción de precios para abasto sector
público
• Apoyo al Seguro Popular
• Abasto suficiente y oportuno
77