O documento fornece um resumo das principais informações sobre o BICBANCO. Em 3 frases: O BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil, fundado em 1938 e controlado pela mesma família desde então. Em 2007, o banco concluiu seu IPO e passou a ter ações negociadas na bolsa, com ativos superando R$11 bilhões e carteira de crédito de R$7,6 bilhões, em crescimento contínuo. O documento descreve o perfil, operações, govern

1. Apresentação
Institucional
Dezembro 2007

2. Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Descrição do Negócio e
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 25
Contatos 29

3. Perfil
A especialidade Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados
do BICBANCO mais antigos do Brasil;
é conceder
crédito às É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde
empresas a sua fundação;
de médio e
Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então,
grande portes.
passou a operar em escala nacional;
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura
de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;
É o 6º maior Banco de capital nacional privado por operações
de crédito*.
1 * (Fonte: BACEN – setembro/2007).

4. Principais Números
As Operações
de Crédito
correspondem
Dez/07
a 69% dos Operações de Crédito R$ 7,6 bilhões
ativos do
Ativos Totais R$ 11,0 bilhões
Banco.
Captação Total R$ 6,9 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,6 bilhão
Lucro Líquido (12 meses) R$ 181,9 milhões
ROAE* (%) 18,7%
Índice de Basiléia (%) 19,3%
*Retorno sobre o PL médio mensal.
2

5. Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking por Operações de Crédito(*) Ranking por Operações de Crédito(*)
Ranking Bancos Bancos Nacionais Operações de
Instituição
Geral Privados Privados Crédito(*)
7º 7º 6º 1 Banco do Brasil 138.876
2 1 1 Bradesco 103.493
12º 11º 10º 3 2 2 Itaú 72.703
11º 4 3 ABN AMRO 55.306
5 Caixa Econômica Federal 51.986
17º 16º 14º
16º 6 4 3 Unibanco 46.667
7 5 Santander 37.090
8 6 HSBC 25.062
21º 9 7 4 Votorantim 22.873
10 8 5 Safra 21.411
11 Nossa Caixa 8.530
12 9 Citibank 8.106
dez/04 dez/05 dez/06 set/07 13 Banrisul 6.828
14 10 6 BICBANCO 5.510
15 11 7 Alfa 4.771
Bancos Privados Nacionais 16 12 BNP Paribas 4.173
17 BNB 3.928
Bancos Privados 18 13 8 BMG 3.732
19 14 Ibibank 3.364
Ranking Geral 20 15 9 Mercantil do Brasil 3.306
21 16 10 Fibra 3.255
22 17 ABC-Brasil 3.052
23 18 11 Daycoval 2.591
24 19 12 BBM 2.554
25 20 13 Pine 2.544
26 21 14 Panamericano 2.534
27 22 15 Sofisa 1.987
28 23 Credit Suisse 1.892
29 Banco de Brasília 1.770
30 24 16 Banco Sicredi 1.728
(*) Não inclui ACC.
3 Fonte: Banco Central do Brasil, data-base setembro/2007

6. Pontos de Atendimento
Ponto de
Cidade
Atendimento
AL Maceió Maceió
BA Salvador Salvador
Aldeota
Fortaleza Bezerra
CE
Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte
DF Brasília Brasília
Goiânia
GO Goiânia
Goiás
MASão Luís São Luís
Belo Horizonte
Belo Horizonte
MG Minas Gerais
Uberlândia Uberlândia
MT Cuiabá Cuiabá
PB João Pessoa João Pessoa
PE Recife Recife
PI Teresina Teresina
Curitiba Curitiba
PR
Londrina Londrina
Assembléia
RJ Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Presente nas principais RN Natal Natal
Carlos Gomes
capitais e cidades do País. RS
Porto Alegre
Porto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
Blumenau Blumenau
SC
Florianópolis Florianópolis
No Brasil: 38 pontos de SE Aracaju Aracaju
Campinas Campinas
atendimento. Guarulhos Guarulhos
Santo André ABC
Santos Santos
Augusta
Em Grand Cayman: SP
São Paulo Berrini
Central
1 agência. Masp
Paulista
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
4

7. Ratings
O Banco é Rating/ Data do Balanço Data de Publicação
Âmbito/Classificação
avaliado por Índice Analisado do Rating
Escala Global
seis Agências Depósito em moeda
estrangeira
de Rating, Ba2/NP
Longo prazo/Curto prazo
Depósito em moeda local
três delas Moody´s Ba1/NP
Longo prazo/Curto prazo
31/12/06 23/08/07
Escala Nacional
internacionais Depósitos
Aa2.br/BR-1
(Moody´s, Estável
Longo prazo/Curto prazo
Perspectiva
Standard & Escala Global – Rating de
Contraparte
Poor’s e Fitch). BB-/B
Moeda estrangeira e Moeda
Standard & local
31/12/06 22/06/07
Poor’s Longo prazo/Curto prazo
brA-
Escala Nacional
Em dezembro Estável
Longo prazo
Perspectiva
de 2007, a Escala Nacional
Fitch A-(bra) Longo prazo
Fitch atribuiu Ratings F2(bra) Curto prazo
30/09/07 28/12/07
um up-grade Austin
Positiva Perspectiva
A Escala nacional de longo prazo 30/09/07 17/12/07
ao BICBANCO Rating
LF Rating A Moeda nacional 31/03/07 18/05/07
e manteve a RISKbank 10,46 Baixo risco para médio prazo 30/09/07 11/01/08
perspectiva
5
positiva.

8. Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos,
com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e
potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco
e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos;
Comprometimento com as melhores práticas de governança
6 corporativa e controles internos.

9. Destaques do 4º Trimestre de 2007
Abertura de capital (IPO) Operações de crédito – R$ milhões
174% 7.618
72%
4.434
2.776
dez/05 dez/06 dez/07
A abertura de capital acelerou a trajetória A expansão da carteira de crédito em 72%
de crescimento que o Banco tem reflete o forte crescimento obtido em todas as
apresentado nos últimos anos. modalidades e produtos.
Destaca-se a evolução de 130% das linhas de
7 Capital de Giro, principal produto da carteira.

10. Carteira de Crédito
O Banco R$ milhões
apresenta um
crescimento
consistente e 7.618
TMCA = 48,9%
robusto na sua
Carteira de 72%
Crédito.
4.434
2.776
2.306
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
8 TMCA = Taxa média de crescimento anual.

11. Carteira de Crédito por Produto
R$ milhões
Dez/06 Dez/07 Variação
Carteira comercial
(capital de giro, contas
% da Carteira de
92%
Crédito garantidas, repasses BNDES) 2.773,1 5.479,5 97,6%
Corporativo Trade finance
Crédito
(ACC, financiamento à
importação e exportação) 1.115,1 1.504,1 34,9%
Crédito consignado 457,1 477,4 4,4%
Crédito
8%
Crédito pessoal 88,4 156,9 77,5%
Pessoal
Total 4.433,7 7.617,9 71,8%
9 O crédito corporativo representa cerca de 92% das operações.

12. Ativo Total
Em 2007, os R$ milhões
ativos do Banco
ultrapassaram
o patamar de TMCA = 34,9%
11.009
R$ 11 bilhões.
50%
7.320
6.759
4.480
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
10 TMCA = Taxa média de crescimento anual.

13. Captação Total
A captação R$ milhões
total apresenta 6.953
TMCA = 39,7%
um satisfatório
equilíbrio entre 51%
4.596
o funding
doméstico e o
internacional. 2.924
2.550
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
Captações em R$ – principalmente CDB´s
Captações para Trade Finance
Captações em Moeda Estrangeira
11 TMCA = Taxa média de crescimento anual.

14. Patrimônio
Com a abertura R$ milhões
de capital, o
patrimônio 1.563
do BICBANCO TMCA = 51,4%
ultrapassa
R$ 1,5 bilhão. 196%
No ano de
2007, o PL do 450
505 527
Banco cresceu
três vezes.
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
12 TMCA = Taxa média de crescimento anual.

15. Lucro Líquido
R$ milhões
TMCA = 21,0% 181,9
75%
102,6 104,1
25,3
82,1
18,7
20,2
17,2
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
Lucro Líquido
ROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio
13 TMCA = Taxa média de crescimento anual.

16. 14

17. Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de
portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da
atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para
servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor
escala, na administração de posições proprietárias.
15

18. Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e
sua sustentabilidade dão ênfase à
pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos.
16

19. Diversidade
A dispersão Das regiões geográficas cobertas – % – Dez/07
regional das
Operações
de Crédito
0–5
do Banco 21 – 13
apresenta
proporções
semelhantes
à distribuição
do PIB.
13 – 9 48 – 56
Cayman – 1
17 – 17
BICBANCO – Operações de crédito – %
17 Fonte: IBGE – 2005 PIB – %

20. Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
Dez/07
47,3% Indústria
24,8% Serviços
12,5% Comércio
8,5% Pessoa física
3,2% Setor público
2,5% Intermediários financeiros
1,2% Agronegócio
18

21. Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
Dez/07
52,9% Capital de giro
19,7% Trade finance
13,2% Contas garantidas
6,3% Crédito consignado
2,1% Crédito pessoal
5,8% Outros créditos
(Leasing, Resolução 63, Cheque
Empresarial, Financiamento
Agroindustrial, etc.)
19

22. Pulverização dos Principais Riscos
A política de Dez/07
pulverização
da carteira
de crédito se % da Carteira
de Crédito
traduz em
não haver Maior devedor 1,8
concentração 10 Maiores devedores 8,4
de risco, tanto 20 Maiores devedores 12,9
para um
único cliente,
quanto para
um pequeno
número de
clientes.
20

23. Vencimento das Operações de Crédito
Predomínio das Dez/07
operações de 2,0% 1,3% 1,2% 0,7%
curto prazo.
Cerca de 80% 14,0% 15,2% 16,7% 20,6%
dos créditos
possuem 34,0% 36,9%
41,7% 37,7%
vencimentos
inferiores a um
ano.
50,0% 46,6%
40,4% 41,0%
Historicamente,
é bastante baixa dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
a inadimplência
da carteira. até 3 meses
de 3 meses a 1 ano
acima de 1 ano
21 vencidos a partir de 15 dias

24. Origens da Captação
Os CDBs Dez/07
representam a
modalidade de
Captação total – R$ milhões 6.953,2
funding mais
expressiva.
Em 2007, os
CDBs atingiram
R$ 3,8 bilhões.
55,1% Depósito a prazo (CDB)
22,4% Obrigações por empréstimos no exterior
7,2% Emissão de títulos no exterior
8,3% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
3,2% Dívida subordinada
3,1% Obrigações por repasses do exterior
0,7% Repasses – BNDES
22

25. Depósitos por Tipo de Cliente
Os depósitos Sobre depósitos totais – %
do Banco
provêm de Dez/07
uma base
tradicional 60,2% Pessoa jurídica
de clientes e 19,9% Investidores institucionais
mantêm uma 11,9% Pessoa física
diversidade 8,0% Instituições financeiras
equilibrada de
origens.
23

26. Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior: mais de 50 bancos
internacionais concedem cerca de US$ 945 milhões;
O Banco obteve empréstimos e garantias concedidas por
Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores
a US$ 300 milhões;
CD/Short-Term Notes Program de US$ 200 milhões
(através da Agência de Grand Cayman) com emissões
permanentes;
Medium-Term Notes Program de US$ 500 milhões, com
US$ 220 milhões já emitidos;
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006
com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma
24 extensão do capital, de acordo com o Banco Central.

27. Missão, Visão e Valores
Missão Institucional Visão Valores
Desenvolver uma atividade Como corolário do Respeito aos
financeira que, ao mesmo cumprimento de sua Colaboradores;
tempo e de forma Missão, a Instituição Conformidade às Normas
integrada, maximize o ambiciona ter seus da Instituição;
retorno dos Acionistas, colaboradores reconhecidos Reconhecimento do
garanta um crescimento pelos Clientes e pelo desempenho;
consistente e sadio da Mercado como a melhor Incentivo ao trabalho em
Instituição e valorize a equipe de profissionais equipe;
Comunidade em que está em produtos e serviços Promoção da
inserida. financeiros voltados para o Transparência;
Middle Market. Ênfase na Integridade
das ações;
Incentivo à inserção ativa
no ambiente financeiro;
Responsabilidade Social
25 perante a Comunidade.

28. Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Governança Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Corporativa
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;
100% de tag-along para ações preferenciais.
26

29. Comitês
As principais Comitê de Diretoria Executiva – CDE
decisões da Comitê Executivo de Crédito
Administração
são tomadas e Comitê Executivo de Tesouraria
monitoradas Comitê de Riscos
por grupos, Comitê Operacional
com a
participação Comitê de Controles Internos
dos comitês Comitê Diretor de Informática
gerenciais. Comitê de Ética
Comitê de Política Ambiental
Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Comitê de Responsabilidade Social
Comitê de Segurança da Informação
27 Comitê de Avaliação do Processo de Crédito

30. Reconhecimentos
Guia Você S.A. – Exame – “As melhores Prêmio Top Social ADVB
empresas para se trabalhar” Através do projeto ”Só existe bem se este puder
Este ano foi a primeira vez que o BICBANCO ser chamado de bem comum,” o BICBANCO
participou dessa pesquisa, conquistando sua conquistou esse prêmio na categoria “Qualidade
presença no Guia e atestando a qualidade de do ambiente de trabalho”.
suas políticas na gestão de pessoas. A postura
ética foi um dos aspectos mais mencionados e
enfatizados nas respostas dos funcionários.
Management and Excellence
O BICBANCO foi considerado o banco Mid-Cap
mais sustentável e ético do Brasil e o segundo da
América Latina em 2007.
Ranking “As 500 Melhores da Dinheiro”
Na categoria Bancos, o BICBANCO está na
segunda posição em “Gestão em Inovação
e Tecnologia” e em quarto lugar no quesito
“Gestão de Recursos Humanos”.
28

31. Contatos
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Juazeiro do Norte MINAS GERAIS – MG
relacoes.investidores@bicbanco.com.br ag.juazeiro@bicbanco.com.br Belo Horizonte
Tel. (11) 2173-9190 PABX (88) 2101-8000 ag.belohorizonte@bicbanco.com.br
PABX (31) 2108-3700
MESA DE OPERAÇÕES DISTRITO FEDERAL – DF ag.minasgerais@bicbanco.com.br
(Tesouraria, Câmbio e Captações) ag.brasilia@bicbanco.com.br PABX (31) 2108-3700
Tel. (11) 2173-9290 PABX (61) 2107-3100
Uberlândia
PONTOS DE ATENDIMENTO GOIÁS – GO ag.uberlandia@bicbanco.com.br
Goiás PABX (34) 3303-5000
ALAGOAS – AL email: ag.goias@bicbanco.com.br
Maceió PABX (62) 2765-7700 PARAÍBA – PB
ag.maceio@bicbanco.com.br João Pessoa
PABX (82) 2123-8450 Goiânia ag.joaopessoa@bicbanco.com.br
ag.goiania@bicbanco.com.br PABX (83) 3515-5200
BAHIA – BA PABX (62) 2765-7700
Salvador PARANÁ – PR
ag.salvador@bicbanco.com.br MARANHÃO – MA Curitiba
PABX (71) 2101-0199 São Luís ag.curitiba@bicbanco.com.br
ag.saoluis@bicbanco.com.br PABX (41) 2107-9550
CEARÁ – CE PABX (98) 3334-6100
Fortaleza Londrina
ag.aldeota@bicbanco.com.br MATO GROSSO – MT ag.londrina@bicbanco.com.br
PABX (85) 3304-8400 Cuiabá PABX (43) 2101-7800
ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br ag.cuiaba@bicbanco.com.br
PABX (85) 3304-8300 PABX (65) 2123-5100
ag.centro@bicbanco.com.br
29 PABX (85) 3304-8200

32. Contatos
PERNAMBUCO – PE Caxias do Sul Santos
Recife ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br ag.santos@bicbanco.com.br
ag.recife@bicbanco.com.br PABX (54) 4009-3000 PABX (13) 4009-0166
PABX (81) 2119-3050
SANTA CATARINA – SC São Paulo
PIAUÍ – PI Blumenau ag.augusta@bicbanco.com.br
Teresina ag.blumenau@bicbanco.com.br PABX (11) 2169-0949
ag.teresina@bicbanco.com.br PABX (47) 2102-9000 ag.berrini@bicbanco.com.br
PABX (86) 2107-2355 PABX (11) 2167-0999
Florianópolis ag.central@bicbanco.com.br
RIO DE JANEIRO – RJ ag.florianopolis@bicbanco.com.br PABX (11) 2169-0960
Rio de Janeiro PABX (48) 3205-2000 ag.masp@bicbanco.com.br
ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br PABX (11) 2169-0955
PABX (21) 2157-0600 SÃO PAULO – SP ag.paulista@bicbanco.com.br
ag.assembleia@bicbanco.com.br Campinas PABX (11) 2167-0900
PABX (21) 2157-0600 ag.campinas@bicbanco.com.br
PABX (19) 2116-9400 Ribeirão Preto
RIO GRANDE DO NORTE – RN ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br
Natal Guarulhos PABX (16) 2111-0100
ag.natal@bicbanco.com.br ag.guarulhos@bicbanco.com.br
PABX (84) 4009-6868 PABX (11) 2179-9500 SERGIPE – SE
Aracaju
RIO GRANDE DO SUL – RS Santo André ag.aracaju@bicbanco.com.br
Porto Alegre ag.abc@bicbanco.com.br PABX (79) 3045-2300
ag.carlosgomes.@bicbanco.com.br PABX (11) 2168-0700
PABX (51) 2129-3199
ag.portoalegre@bicbanco.com.br
30 PABX (51) 2129-3199