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1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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2. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora
Sumário

3. I -
Informações sobre a
Oferta Pública Direta

4. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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Característica Descrição
Ofertante Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda.
Ativo Ofertado Títulos de Divida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e,
ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 - 3
Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)
Quantidade Ofertada
50 (1ª Série); 10 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 64 títulos. (ajustar p/
montante total)
Valor Total da Emissão R$ 200.000,00 (ajustar valor total a ser captado na rodada)
Data da Emissão Junho/2015 (ajustar data aproximada do início da captação)
Prazo e Data de Vencimento 3 anos - Junho/2018 (ajustar maturidade dos Títulos – Ex: 3 ou 5 anos)
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do
artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a
participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de
registro perante a CVM*

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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações
preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de
qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do Vencimento
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão
do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não
comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título
de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas
aguardar o pagamento da dívida no vencimento.

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R$ 200 mil Cronograma de eventos
relacionados à Oferta Pública Direta
e subsequentes à captação
R$ 150 mil
Marketing
R$ 50 mil
Comercial
Mídia Social
Marketing Direto
Marketing de conteúdo
Comunicação
Operacional
NovJun Jul Ago Set Out
Destinação dos recursos captados
com esta Oferta Pública Direta
de Títulos de Dívida
Dez
Assessoria Jurídica
Jan

7. II -
Informações sobre a
Emissora e
apresentação do
negócio

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Nosso Propósito
Redefinir a cultura do mercado imobiliário
entregando aos nossos clientes a
possibilidade real de negociarem imóveis
diretamente e com mais conforto, qualidade
de atendimento e com a mesma segurança
dos métodos atuais.
“
“

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O Problema
Atualmente, para se vender um imóvel compradores e vendedores
comprometem em média 6% do valor negociado com corretoras
imobiliárias a não ser que possuam conhecimento profundo do
intrincado processo de compra e venda para realizar esse processo
diretamente com o(a) proprietário(a). Mesmo assim, não
necessariamente atingem a segurança desejada com esse valor uma
vez que vários dos serviços que permeiam a negociação são
terceirizados.
Corretores DespreparadosAlto valor da comissãoNegociação Complexa

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A Solução
Na Benvenuto, comprador e vendedor negociam sem
intermediários, porém, através da plataforma, conteúdo educativo e
parceiros, possuem a mesma segurança de uma negociação
convencional. Isso possibilita que exista a chance de negociarem sem
necessariamente pagar comissão a ninguém tornando a transação
mais rentável.
Geração de conteúdo,
informação e utilização de
parceiros para uma compra
e venda mais segura
Relatórios, alto controle de
qualidade dos imóveis e
personalização do serviço
imobiliário para compradores
e vendedores
Plataforma Online que
possibilita negociação direta
e menor especulação.

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Porque Agora?
Com o mercado de crédito fragilizado e a imagem desgastada das
imobiliárias e seus serviços, o comprador e o vendedor de imóveis
estão mais propensos a procurar resolver a venda/compra
diretamente.
Acesso ao crédito
comprometido pela
economia
Anúncio grátis, com
consultoria, e visualização
otimizada para o
fechamento de negócio
Necessidade de soluções
para melhorar a
rentabilidade da transação

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Contra quem Competimos?
E corretores imobiliários.

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O Produto
A Plataforma inovadora que permite a negociação direta de imóveis de maneira rápida,
fácil e segura através de um design simples e acessível que auxilia o comprador e o
vendedor a cada passo da negociação.
www.benvenuto.com.br

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O Produto – Vendedor
O Anunciante expõe gratuitamente seu imóvel de maneira anônima (evitando a especulação e
contato de corretores para a captação de imóveis), segura e com consultoria através do
Programa de Qualidade Benvenuto que garante que todo imóvel tenha as informações
relevantes para sua venda de acordo com o mercado; potencializando sua exposição.

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O Produto – Vendedor
Em seu painel, o vendedor pode ver o desempenho de visualizações em seu imóvel,
interesses declarados, e optar por ativar um plano pago que desbloqueará os contatos
de todos os interessados. Durante todo,o cliente é exposto a conteúdo informativo.

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O Produto – Comprador
O Comprador ao encontrar um imóvel de seu gosto, declara os motivos do seu interesse
e os envia ao vendedor pelo botão “Entrar em contato com o dono”.

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Plano de Negócio - Vendedor
O vendedor anuncia o imóvel gratuitamente. Porém, para ter acesso aos contatos
interessados em seu imóvel ele deverá assinar um dos seguintes planos:

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Plano de Negócio - Parceiros
A Benvenuto objetiva fornecer os serviços complementares ao mercado imobiliário de
maneira organizada e oportuna, com desconto aos compradores e vendedores;
O modelo de parceria estabelece:
10% de desconto para o cliente
10% de comissão para a Benvenuto

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Equipe
Rafael Milagre:
CEO & Co-fundador da
Benvenuto, estudante de
administração, acumula
experiência no mercado
imobiliário a mais de 4
anos além de já ter
trabalhado no mercado
financeiro e atuar
diretamente com inbound
marketing por duas
startups de alcance
nacional.
André Lucas:
Co-fundador da
Benvenuto. Especialista
em experiência de usuário
e gamificação. Tem grande
experiência como gestor
de projetos e hoje atua
como desenvolvedor e
administrador em suas
duas empresas:
Benvenuto e Score.
Gabriel Hamdan:
Co-fundador e CTO da
Benvenuto, estuda
engenharia mecânica e
atua em grandes
empresas no setor de
compras e estratégia de
competitividade, também
tendo fundado uma
startup de captação de
recursos e participado de
vários projetos como
consultor. Desenvolve
soluções web a 4 anos.
Victor Bicalho:
Co-fundador da
Benvenuto. Estudante de
Engenharia de Controle e
Automação pela
Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG).
Atua na área comercial e
marketing da Benvenuto,
além de acumular
experiência como gerente
de projetos em empresa
júnior.

20. III -
Informações sobre a
Emissora e
apresentação do
negócio

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Mercado - Tamanho
Cerca de 3 milhões de anúncios de
imóveis por todo o Brasil

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Mercado - Comportamento

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Mercado - Comportamento

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Mercado - Comportamento

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Mercado - Comportamento

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Mercado - Comportamento
A maioria dos consumidores (87%) considera o “valor do imóvel” o aspecto mais importante durante a busca.
No modelo da Benvenuto os usuários poderão economizar até 6% do valor do imóvel.

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Mercado – Mão de obra

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Mercado - Premissas
• Imóveis desatualizados
• Clientes sem o real interesse na transação
imobiliária
• Burocracia com documentação
• Fata de informação sobre o imóvel
• Alto valor da comissão
• Dificuldade para adquirir crédito imobiliário
• Despreparo dos corretores

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Demonstrações e Expectativas Financeiras
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser
consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou
sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 0
R$ 500.000
R$ 1.000.000
R$ 1.500.000
R$ 2.000.000
R$ 2.500.000
R$ 3.000.000
R$ 3.500.000
R$ 4.000.000
R$ 4.500.000
R$ 5.000.000
1 2 3
Anos
Projeção de receita
Projeção de receita Projeção de custos

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Indicadores de Performance
• Usuários cadastrados
• Imóveis cadastrados
• Planos de assinatura vendidos
• Parcerias realizadas
• Receita de parceiros
• Acessos na plataforma
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser
reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação
com Investidores do Broota ou por email.”

31. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Expectativas de Liquidez do Investimento
Distribuição de dividendos
Possibilidade de distribuição de lucros para os
acionistas na forma de dividendos.
Investimento série A
Nova rodada visando o aumento de participação
no mercado
Aquisição estratégica
Grandes empresas do setor imobiliário

32. IV-
Fatores de Risco

33. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
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Perda do direito de conversibilidade: o titular
dos Títulos de Dívida terá uma única
oportunidade para exercer a conversão do
título em ações preferenciais, nas seguintes
hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data
de Vencimento; (ii) em caso de alteração de
controle; e (iii) em caso de oferta pública
inicial de ações. Em decorrência de uma
hipótese de conversão, o investidor deverá
notificar a Emissora sobre sua intenção de
exercer a conversão nos prazos aplicáveis.
Caso não o faça, o titular perderá o direito de
converter o título em ações, permanecendo
apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor
receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima
fechada, cujos valores mobiliários, em regra,
não podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor terão
sua liquidez limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.
Riscos Relacionados à
Conversibilidade
Não transformação do tipo societário da
Startups em sociedade por ações: o
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação do
seu tipo societário em sociedade por ações.
Caso os sócios da Emissora não promovam os
atos necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se
impedidos de exercer a conversão e não se
tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do capital
social com a respectiva emissão das ações
preferenciais que serão objeto da conversão.
Caso não sejam promovidos os atos
necessários para a emissão dessas ações
preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida
poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da
Emissora, ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Riscos de Crédito
Não pagamento do juros na
maturidade do Título: a empresa
pode não ter condições de arcar com
os juros de 3% ao ano estabelecidos
como remuneração dos Títulos de
Dívida ofertados.
O investidor corre o risco de crédito
da empresa. Caso a empresa não
pague, o investidor terá de executá-
la judicialmente, posto que não há
garantias específicas constituídas
para a dívida. Isto poderá fazer com
que o investidor não receba seu
dinheiro de volta, ou que demore a
recebê-lo, em todos os casos
incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o
investimento é de altíssimo risco. É
comum empresas iniciantes não
terem condições de arcar nem com o
principal da dívida. O investidor deve
estar preparado para perder todo o
capital investido.

34. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
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Riscos Relacionados ao Negócio
1. Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de
negócios da empresa visto que os mesmos dependem do número de transações imobiliárias. Uma crise dessa natureza apesar de tudo
pode ser um dos principais fatores de êxito do plano.
2. Status Quo: atualmente existe uma cultura extremamente arraigada de como se vende um imóvel. Por se tratar de um bem de altíssimo
valor agregado as vezes significando as economias de uma vida, os clientes podem se sentir inibidos em tratar sem um intermediário
qualificado. Embora esse profissional não ofereça garantias, atualmente o status quo o define como detentor do conhecimento para
evitar que imprevistos aconteçam. A Benvenuto utiliza das mesmas ferramentas que esses para instrumentar os usuários para a venda
direta portanto as garantias do êxito do negócio são exatamente as mesmas, porém a cultura atual ainda favorece o corretor. A
alteração dessa cultura é consequência de campanhas de marketing conscientizador que é o principal objetivo dessa solicitação de
investimento.
3. Ausência de Parceiros: muitos dos parceiros objetivados pela Benvenuto são atualmente associados as corretoras imobiliárias. Alguns
podem não aderir à nova proposta por impedimentos contratuais anteriores. Se isso acontecer na maioria dos casos existirá uma
deficiência na renda performada pela Benvenuto mesmo assim, pelas sondagens feitas até agora existe uma grande chance de que
aconteça justamente o contrário.
4. Processos: existe a possibilidade de processos uma vez que muitos dos corretores de imóveis entendem o negócio como um um
intermédio não regulamentado. Esse intermédio não existe uma vez que a Benvenuto não recebe comissão e NÃO PARTICIPA NO
INTERMÉDIO DA NEGOCIAÇÃO. Embora não seja um risco real, existe a possibilidade que isso aconteça

35. IV-
Informações de
Contato

36. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
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Rafael Milagre, CEO
(31) 8245-4989
rafael@benvenuto.com.br
Rua Gravataí, 80 / 401 – Belo Horizonte, MG – Brasil | contato@benvenuto.com.br