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Temario

•• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
   Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
   de América Latina y el Caribe
   de América Latina y el Caribe
• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
  bienes y servicios.
• Asia-Pacífico, una región de creciente importancia
• Integración regional y propuestas de convergencia
• Algunas conclusiones


                                                 2
En los últimos años, las exportaciones de América Latina y
  el Caribe crecieron a mayor ritmo que las del mundo, pero
                    recientemente se estarían desacelerando

                            Exportaciones y PIB en volumen, tasas anuales de crecimiento
                                                   (En porcentajes)
16.0                                                                                                                                 16.0
                                          Tasas anuales de crecimiento (%)                          1990-2002 2003-2007
14.0                                      PIB mundial en dólares corrientes                                2.5        3.5            14.0
                                          Exportaciones mundiales                                          5.9        7.3
12.0                                                                                                                                 12.0
                                          Exportaciones de América Latina y el Caribe                      8.8        7.0
10.0                                                                                                                                 10.0
                                                                                                                                            8,4%
 8.0                                                                                                                                 8.0

 6.0                                                                                                                                 6.0    6,3%

 4.0                                                                                                                                 4.0

 2.0                                                                                                                                 2.0    2,6%

 0.0                                                                                                                                 0.0

-2.0                                                                                                                                 -2.0
       1990
              1991
                     1992
                            1993
                                   1994
                                          1995
                                                 1996
                                                        1997
                                                               1998
                                                                      1999
                                                                             2000
                                                                                    2001
                                                                                           2002
                                                                                                  2003
                                                                                                         2004
                                                                                                                2005
                                                                                                                       2006
                                                                                                                              2007
                                                                                                                                     3
              PIB mundo               Exportaciones mundo                    Exportaciones América Latina y el Caribe
Después de haber decrecido a una tasa anual de -2% en el
       período 1980-2002, entre 2003-2006 los precios de los
  principales productos exportados por la región, crecieron a
                                    una tasa anual del 24%.

              Evolución del índice de precios de los principales grupos de productos de la canasta de
                                                     exportaciones regionales, 1980-2006 (2000=100)


260
                  Agropecuarios
230               Minerales y Metales
                  Energia
200               Total
170                                                                                             2003-2006
                                                                                                TCA. 24%
140
                                                                        1980-2002
110                                                                    TCA. -1,9%
 80

 50
      1980
      1981
             1982
             1983
                    1984
                    1985
                    1986
                              1987
                              1988
                                     1989
                                     1990
                                     1991
                                                1992
                                                1993
                                                       1994
                                                       1995
                                                       1996
                                                                 1997
                                                                 1998
                                                                         1999
                                                                         2000
                                                                         2001
                                                                                   2002
                                                                                   2003
                                                                                           2004
                                                                                           2005
                                                                                           2006
                                                                                                  4
Aumentan los indicadores de riesgo en la
              región, ante el temor de contagio e
      insolvencia por crisis del mercado subprime

                                   INDICE EMBI+ DE AMÉRICA LATINA Y ALGUNOS PAÍSES
                    (Serie diaria en puntos base y tasas de variación del 22 de mayo al 20 de agosto de; 2007)
600
                                                                                                                                                                                         87.1%
500                                                                                                                                                                                      101.7%

400

300                                                                                                                                                                                       66.7%
                                                                                                                                                                                          55.4%
200                                                                                                                                                                                       68.1%
                                                                                                                                                                                          80.3%
100                                                                                                                                                                                       37.5%


  0
      22/5/07

                27/5/07

                          1/6/07

                                   6/6/07

                                            11/6/07

                                                      16/6/07

                                                                21/6/07

                                                                          26/6/07

                                                                                    1/7/07

                                                                                             6/7/07

                                                                                                      11/7/07

                                                                                                                16/7/07

                                                                                                                          21/7/07

                                                                                                                                    26/7/07

                                                                                                                                              31/7/07

                                                                                                                                                        5/8/07

                                                                                                                                                                 10/8/07

                                                                                                                                                                           15/8/07

                                                                                                                                                                                     20/8/07
                           EMBI+ América Latina                                                                           EMBI+ Argentina
                           EMBI+ Brasil                                                                                   EMBI Global Chile
                           EMBI+ Colombia                                                                                 EMBI+ México                                               7
                           EMBI+ Venezuela (Rep. Bol)
Han aumentado los riesgos en el ámbito
                                 global

 Crisis inmobiliaria comienza a afectar la situación
 económica internacional
 – Desaceleración en economía de Estados Unidos
    • Impacto en economía mundial
    • Aumenta el riesgo de proteccionismo
 – Impactos en mercados financieros internacionales
    • Incertidumbre respecto del mercado de derivados
 – Contagio y restricción crediticia en mercados emergentes
 Nuevas alzas del precio del petróleo plantean riesgos
 inflacionarios e inquietudes políticas.
 China deja de ejercer presión deflacionaria.
   La decisión de los bancos centrales del mundo
  desarrollado de intervenir reduce el riesgo de crisis
                                                              8
América Latina y el Caribe es menos
 vulnerable a los shocks externos

¿Razones?
–   Reducción de deuda pública y externa
–   Gran acumulación de reservas
–   Menores necesidades de recursos en el corto plazo
–   Menor impacto del tipo de cambio


Sin embargo, hay dos elementos de riesgo
– Desaceleración de la economía mundial
– Cambio “estructural” en la demanda de activos de riesgo en los
  mercados financieros
                                                           9
Temario

• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
  de América Latina y el Caribe
•• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
    Indicadores de dinamismo en el comercio regional
    de bienes y servicios.
   bienes y servicios.
• Asia-Pacífico, una región de creciente importancia
• Integración regional y propuestas de convergencia
• Algunas Conclusiones


                                                 10
Entre 2001 y 2006, el alza en exportaciones de bienes
                    estuvo dominada por el alza de los precios,
                           especialmente de metales y petróleo
                                1990-2000 (Tasas anualizadas)
                                                                                                                                  2001-2006 (Tasas anualizadas)

           Nicaragua                        7.3             2.9
                                                                                                   Venezuela (Rep. Bol.)        -1.8                          21.3
           Honduras                      4.6          3.8
                                                                                                                  Chile                                       20.0                            6.0
Venezuela (Rep. Bol.)                2.1       4.6
                                                                                                                   Perú                                  17.8                           9.8
             Ecuador                 1.6     5.0
                                                                                                                 Bolivia                               13.8                    10.9
             México            1.5                      13.6
                                                                                                               Ecuador                             12.0                     10.0
          Guatemala            1.4                8.4
                                                                                                              Colombia                            9.9              4.5
            Colombia           1.3           5.5
                                                                                                         América Latina                          8.5            5.8
          Costa Rica           1.0                      14.7                                                      Brasil                    7.7                      11.1
          El Salvador          0.8                      15.7                                                     México                    5.4          4.1
      América Latina           0.6               9.5                                                          Argentina                    5.1           6.8
             Panamá            0.2         5.6                                                               Guatemala                     4.2     3.0

           Argentina          0.0           7.8                                                              Nicaragua                     4.0                12.6

               Brasil        -0.7          6.5                                                                Paraguay                     3.4                 14.7

           Paraguay          -1.0 2.0                                                                         Honduras                     3.3     5.4

                Chile        -1.3                9.9                                                           Uruguay                     3.2            12.3

                Perú           -1.8              9.5                                              República Dominicana                       1.2
                                                                                                                                           2.7

    Rep. Dominicana            -1.8                               24.6                                      El Salvador                2.1 2.4

             Uruguay           -2.1        5.6                                                                 Panamá                 1.0        6.2

                                                                                   Precio                    Costa Rica         0.1               10.7
              Bolivia         -3.0          7.2                                                                                                                                         Precio
                                         3.7                                       Quántum                       Caribe                           13.6                                  Quántum
              Caribe
                                                                                                                                                                                          11
                        -5           0            5          10          15   20     25      30                            -5          0           5          10         15        20         25    30
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial
                          de América Latina y el Caribe
             Evolución del índice de valor de las exportaciones de bienes según principales destinos, 1980-2006
                                                                                                     (2000=100)


800                                                                        800
                                             1990 = 100                                                         1990 = 100
700              Estados Unidos                                                                Estados Unidos
                                                                           700
                 Unión Europea                                                                 Unión Europea
600
                 Asia                                                                          Asia
                                                                           600
                 América Latina y el Caribe                                                    América Latina y el Caribe
500                                                                        500

400                                                                        400

300                                                                        300

200                                                                        200

100                                                                        100
                                    Incluido México
                                                                                                                   Excluido México
 0                                                                           0
      1990

               1992

                      1994

                             1996

                                      1998

                                               2000

                                                      2002

                                                             2004

                                                                    2006



                                                                                 1990

                                                                                        1992

                                                                                                  1994

                                                                                                         1996

                                                                                                                1998

                                                                                                                       2000

                                                                                                                              2002

                                                                                                                                          2004

                                                                                                                                                 2006
                                                                                                                                     12
América Latina pierde participación en la
                       exportación de servicios, el segmento más
                                  dinámico del comercio mundial
                              América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes
                                                  y servicios (1985=100) y participación porcentual

                                                                                                                                                            1100
                                                                                                              Exportaciones de servicios (ALC)
   6.0                                                                                                        Exportaciones de bienes (ALC)                 1000
                                Participación mundial
   5.0                                                                                                        Exportaciones mundiales de bienes             900
   4.0                                                                                                        Exportaciones mundiales de servicios
                                                                                                                                                            800
   3.0

   2.0
                                                                                                                                                            700
   1.0                                                                                                                                                      600
   0.0
                                                                                                                                                            500
         1985
                1987
                       1989
                              1991
                                     1993
                                            1995
                                                   1997
                                                          1999
                                                                 2001
                                                                        2003
                                                                               2005




                                                                                                                                                            400
                                                                                                                                                            300
                                                                                                                                                            200
                                                                                                                                                            100
1985
       1986
       1987
                       1988
                               1989
                                        1990
                                        1991
                                                          1992
                                                                   1993
                                                                   1994
                                                                                      1995
                                                                                             1996
                                                                                                    1997
                                                                                                           1998
                                                                                                                  1999
                                                                                                                         2000
                                                                                                                         2001
                                                                                                                                2002
                                                                                                                                       2003
                                                                                                                                       2004
                                                                                                                                              2005
                                                                                                                                                     2006
                                                                                                                                                            13
Los servicios representan un 12% de las exportaciones
 totales de la región, con una mayor importancia en los
                                      países caribeños
                         Exportaciones de servicios como proporción de las exportaciones totales
                                                                     de bienes y servicios, 2006

                    Cuba
                                                                                    Anguila
        Países del Caribe

    República Dominicana
                                                                                  Monserrat

                  Panamá                                                  Antigua y Barbuda
               Guatemala                                                           Granada
               Costa Rica
                                                                             Bahamas, Las
              El Salvador

                     Haití
                                                                                Santa Lucía

                 Uruguay                                                          Barbados
                Honduras                                                San Vicente y Gran.
               Nicaragua
                                                                           San Kitts y Nevis
                Paraguay

                Argentina                                                         Dominica

                    Brasil                                             Antillas Neerlandesas
América Latina y el Caribe
                                                                                   Jamaica
                 Colombia
                                                                                     Belice
                     Chile

                   Bolivia                                                            Aruba

                     Perú                                                           Guyana
                 Ecuador
                                                                                  Suriname
                  México
                                                                          Trinidad y Tabago                                      14
    Venezuela (Rep. Bol.)
                                                                                               0.0   20.0   40.0   60.0   80.0   100.0
                             0.0   20.0   40.0   60.0   80.0   100.0
Las exportaciones mundiales de “otros servicios”
  crecen más rápido que las de bienes y hoy son
                  casi una décima parte del total

                                   Mundo: Evolución de bienes y servicios (1985=100) y participación
                                                                                         porcentual
                                                                                                                                                                                    1100.0
    10.0
                     % Otros Servicios en el total Mundial                                                                 Servicios                                                1000.0
      9.0                                     de Servicios                                                                 "Otros" servicios                                        900.0
      8.0                                                                                                                  Bienes
                                                                                                                                                                                    800.0
      7.0                                                                                                                                                                           700.0

      6.0                                                                                                                                                                           600.0
                                                                                                                                                                                    500.0
      5.0
                                                                                                                                                                                    400.0
              1985

                            1988

                                          1991

                                                   1994

                                                           1997

                                                                    2000

                                                                              2003

                                                                                            2006

                                                                                                                                                                                    300.0
                                                                                                                                                                                    200.0
                                                                                                                                                                                    100.0
    1985
            1986
                     1987
                                   1988
                                            1989
                                                    1990
                                                           1991
                                                                  1992
                                                                           1993
                                                                                     1994
                                                                                               1995
                                                                                                      1996
                                                                                                             1997
                                                                                                                    1998
                                                                                                                            1999
                                                                                                                                   2000
                                                                                                                                          2001
                                                                                                                                                 2002
                                                                                                                                                        2003
                                                                                                                                                               2004
                                                                                                                                                                      2005
                                                                                                                                                                             2006
 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
 del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL.
                                                                                             15
Las exportaciones de servicios se concentran en pocos
          países, sobre todo los de mayor tamaño. La categoría
                          “otros servicios” es la más importante


              Exportaciones totales                                                          Composición sectorial
             “otros Servicios” (2005)                                                              (2005)

                                                                  Brasil
                     Otros                                                                               Otros = 56%
     CARICOM          8%
                                                    Otros MERCOSUR
            9%
                                                                                                                        36%
                                                   A. Latina y el Caribe                                                 28%
                                          Brasil
A. Central                                38%
                                                                  Chile
   7%

                                                       Países Andinos
    Chile
     8%                                                      A. Central

                                                     Países del Caribe
          Países
        Andinos                                                 México
          7%
                   Argentina     México
                                                                           0%         20%        40%      60%          80%   100%
                     11%          12%
                                                                                Transporte      Viajes    Otros Servicios


 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
 del Fondo Monetario Internacional y UNCTAD
                                                                                             16
Las exportaciones regionales de “otros servicios”
        están aún más concentradas en pocos países


                      Apertura de “Otros servicios” (En porcentajes del total regional)

Servicios de
construcción               Argentina 48%            Brasil 8%


Servicios de
cmputación e               Argentina 33%           Brasil 13%          Chile    11%
informática

                            Brasil     35%        Chile     19%      Argentina 17%
Regalías y lcencias

Otros servicios
empresariales              Brasil       64%     Argentina     14%       Chile   10%


                                                                                   17
Desafíos para alcanzar una mejor
competitividad en servicios en el largo plazo

 Mejorar la calidad de la mano de obra calificada:
  – Más carreras relacionadas con las tecnologías de la
    información y las telecomunicaciones (TIC);
  – Capacitación a pymes;
  – Educación técnica;
  – Elevar aprendizaje de inglés y matemáticas
 Reducir el costo de las telecomunicaciones y
 mejorar la calidad:
  – Acceso a banda ancha;
  – Fomento de certificaciones de calidad
 Avanzar en la liberalización de servicios más
 convenientes para la competitividad de la región
 Adecuar los marcos regulatorios y de competencia
 a las exigencias del sector de servicios.   18
Temario

• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
  de América Latina y el Caribe
• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
  bienes y servicios.
•• Asia Pacífico, una región a tener más en cuenta
   Asia-Pacífico, una región de creciente importancia
• Integración regional y propuesta de convergencia
• Algunas conclusiones


                                                 19
Asia-Pacífico representa ya entre 20% y 37% del PIB
    mundial, según se mida en moneda corriente o en
 paridad de poder adquisitivo (PPA); la fuente de 25%
  del comercio global, y el destino del 18% de las IED


    PIB (US$
   corrientes)


PIB (US$ PPA)




Exportaciones

                                                  1990
          IED                                     2006

                                                         20
                 0   5   10   15   20   25   30   35      40
Rasgos destacados del comercio
Asiático que deben tomarse en cuenta

Gran presencia de comercio intraindustrial en los
intercambios intra-asiáticos.
Este proceso se acompaña de una importante
integración vertical en la cadena de valor, con la
participación de empresas transnacionales.
El auge comercial se produce al margen de los
acuerdos regionales de libre comercio.
Con China ocupando un rol central como origen y
destino de los flujos comerciales. Es la punta del
Iceberg de una gran plataforma comercial regional.
Los acuerdos comerciales refuerzan hoy dicha
tendencia.
                                             21
Asia Pacífico, destino y fuente de una alta
                                     proporción del comercio regiónal

                         Exportaciones a Asia-Pacífico                                     Importaciones desde Asia-Pacífico
                             (% en las Xs totales de cada país)                                      (% en las Ms totales de cada país)

                                                                                     Paraguay
                Chile
                 Perú
                                                                                        Mexico

                Cuba                                                                      Brazil

                Brasil                                                     A. Latina y el Caribe

          Costa Rica                                                                Guatemala
           Argentina                                                                       Peru
               Bolivia                                                                    Cuba
 A. Latina y el Caribe                                                                    Chile
             Uruguay                                                                  Colombia
             Panamá                                                                    Ecuador
           CARICOM                                                                   Nicaragua
Venezuela (Rep. Bol.)                                                               Costa Rica
    Rep. Dominicana                                                                      Bolivia
            Colombia                                                                  Argentina
             Ecuador                                                      Venezuela (Rep. Bol.)
              México                                                                   Uruguay
           Paraguay
                                                                                       Panama
          El Salvador
                                                                                     CARICOM
          Guatemala
                                                             China                  El Salvador
           Honduras                                          Asia                     Honduras
           Nicaragua
                                                                                                   0.0   5.0   10.0   15.0   20.0   25.0
                                                                                                                                           2230.0   35.0
                         0     5     10    15     20    25    30     35
América Latina y el Caribe, principales productos
                                           exportados a China

                         En porcentajes del total exportado hacia China por cada país

                    Principales productos según CUCI Rev. 2. a 4 dígitos                No. de      % del
  Países
                                 (Participación mayor al 5%)                          productos      total
 Argentina   Semilla de soja (47,6%), aceite de soja (30,9%), petróleo (5,6%)             3         84,1%
  Bolivia    Estaño y sus concentrados (88,4%)                                            1         88,4%
             Hierro concentrado (26,6%), semilla de soja (24%), hierro aglomerado
   Brazil                                                                                 3         56,8%
             (6,4%), aceite de soja (6,2%)
             Cobre no refinado (54,2%), concentrado de cobre (21,6%), pulpa de
   Chile     madera (9,3%)
                                                                                          3         85,2%

             Harina de pescado (32,9%), cobre (26%), hierro concentrado (9,8%),           5         79,9%
   Perú
             aleaciones de hierro (7,0%), aleaciones de cobre (5,1%)

Costa Rica Circuitos microelectrónicos (92,4%)                                            1         92,4%
             Accesorios eléctricos (15,1%), Microcircuitos (15,3%), cobre y sus
  Mexico     concentrados (6,2%), lingotes de hierro (5,8%), desperdicios metálicos       5         47,8%
             (5,4%),
             Azúcar cruda de caña (46,6%), desperdicios y desechos de metales
Guatemala    (36,2%), azúcar refinada (6,5%)
                                                                                          3         89,3%
   Cuba      Azúcar cruda de caña (85,5%), cobre (13,5%)                                  2       23 99,0%
China se ha convertido en plataforma de
         exportación para sus países vecinos en dirección a
                                   Estados Unidos y la UE
                                                          América Latina compite con los países
                                                          de ASEAN y Australia y Nueva Zelandia


                                                                                     2003-2005
                                              DESGLOSE DEL BALANCE COMERCIAL
        Regiones / Intercambio                          Manuf.
                                 (X-M)    Productos                Tecnología Tecnología Tecnología
              comercial                               basadas en
                                          Primarios                   baja      media       alta
                                                        RR.NN.
     ASEAN+6                     -113.0       -9.2        -10.7         21.2      -41.3      -74.0
     A. Latina y el Caribe         -3.5      -11.0         -2.8          5.3        3.4        1.8

     Estados Unidos               84.5         -4.9         0.4         46.6       13.6       28.7
     Union Europea 27             44.6          1.4         0.1         29.6      -10.7       24.3

Maquinaria,     equipos      electrónicos, e
instrumentos de precisión relacionados con                         China     acumula      grandes
las tecnologías de la Información                                  superávit en manufacturas con
                                                                   Estados Unidos y la UE     24
Hacia una estrategia más proactiva de
           inserción en Asia-Pacífico

 Mayor presencia en los diversos segmentos de la
 cadena de valor asociada al recurso natural
 (logística, comercialización, calidad, marca, etc.)
 Mayor vínculo entre comercio e inversión
 Atracción de inversiones asiáticas
 Inversión latinoamericana en Asia-Pacífico
 Iniciativas conjuntas en IyD, asociadas a nuestros
 recursos.
 Ampliar la escala: iniciativas plurinacionales
 Diversificación en la base productiva y exportadora

                                                  25
Temario

• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
  de América Latina y el Caribe
• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
  bienes y servicios.
• Asia-Pacífico, una región de creciente importancia
•• Integración Regional y propuesta de convergencia
    Integración regional y propuesta de convergencia
• Algunas conclusiones


                                                 26
Integración: necesaria y urgente

La economía global exige mercados amplios y
unificados y cadenas integradas de valor internacional
La integración es mucho más que comercio, pero sin
comercio la integración es más difícil
Hay más conciencia para abordar las asimetrías y los
aspectos sociales de la integración
Ayudaría aceptar pluralidad de opciones y distintas
velocidades, pero en torno a un objetivo compartido
Parece necesario incorporar más a los actores privados
en las decisiones de la integración
CEPAL promueve la convergencia de acuerdos
comerciales entre las economías latinoamericanas

                                                  27
Algunas propuestas de convergencia (Secretarías de
             Integración) y de CEPAL

                                                           PROPUESTAS
 AREAS      SECRETARÍAS DE INTEGRACIÓN
                                                     COMPLEMENTARIAS DE CEPAL

Aranceles       Acelerar la rebaja arancelaria         CEPAL apoya esa propuesta

Normas de                                             Avanzar gradualmente hacia la
                  Armonización de normas
 Origen                                                  acumulación de origen
                                                     Eliminar medidas antidumping en el
             Mantener las disposiciones nacionales     comercio intra-zona respecto de
 Defensa
              de conformidad con las reglas de la      productos originarios. Mantener
comercial     OMC (antidumping y subvenciones)       derechos compensatorios en casos
                                                              de subvenciones.
                                                        Eliminar salvaguardias en el
                                                     comercio intra-comunitario, aunque
Salvaguar Una salvaguardia general (salvaguardia     manteniendo el mecanismo durante
          comercial) y otra aplicable a un grupo           período de transición.
   dias    reducido de productos agropecuarios
                                                       Respecto de terceros, mantener
                                                      mecanismos individuales de OMC.
Tres desafíos

Acumulación de origen…carrera contra el
tiempo
– ¿En tratados de libre comercio con Estados Unidos?
– ¿En acuerdos de asociación con la UE?
– Primero, en acuerdos intra-América del Sur

Vínculos con China y Asia-Pacífico
– ¿Esfuerzos individuales o iniciativas regionales?
– ¿Sólo mediante la exportación de recursos naturales?
– ¿Sólo comercio y nada de inversión?

Integración en América del Sur
– Regionalismo abierto
– Con más comercio
– ¿Cómo y cuándo se incorporan México, Centroamérica y el
  Caribe?                                             29
Temario

• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
  de América Latina y el Caribe
• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
  bienes y servicios.
• Asia-Pacífico, una región de creciente importancia
• Integración regional y propuesta de convergencia
•• Algunas conclusiones
   Algunas conclusiones


                                                 30
Algunas conclusiones
La actual incertidumbre provocará volatilidad financiera en las
próximas semanas pero es previsible que el entorno
internacional siga siendo favorable
Las políticas públicas deben estimular la exportación de
servicios intensivos en mano de obra calificada
Favorecer la convergencia de acuerdos comerciales en la
región
   Flexibilidad, diversidad de velocidades y objetivo final
   compartido
Al margen de negociaciones comerciales, hay un considerable
espacio para avanzar en iniciativas de cooperación regional en
energía, infraestructura, TICs, innovación y aspectos de
cohesión social.
Necesidad de una reflexión estratégica sobre el vínculo con
Asia-Pacífico
Las estrategias comerciales no pueden considerarse en forma
aislada de los avances en competitividad e innovación
tecnológica
                                                         31
PANORAMA DE LA INSERCIÓN
  DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE 2006: TENDENCIAS 2007




             José Luis Machinea
              Secretario Ejecutivo
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
              Santiago, 22 de agosto de 2007

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Tendencias En Las Exportaciones

  • 1. Temario •• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuestas de convergencia • Algunas conclusiones 2
  • 2. En los últimos años, las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron a mayor ritmo que las del mundo, pero recientemente se estarían desacelerando Exportaciones y PIB en volumen, tasas anuales de crecimiento (En porcentajes) 16.0 16.0 Tasas anuales de crecimiento (%) 1990-2002 2003-2007 14.0 PIB mundial en dólares corrientes 2.5 3.5 14.0 Exportaciones mundiales 5.9 7.3 12.0 12.0 Exportaciones de América Latina y el Caribe 8.8 7.0 10.0 10.0 8,4% 8.0 8.0 6.0 6.0 6,3% 4.0 4.0 2.0 2.0 2,6% 0.0 0.0 -2.0 -2.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3 PIB mundo Exportaciones mundo Exportaciones América Latina y el Caribe
  • 3. Después de haber decrecido a una tasa anual de -2% en el período 1980-2002, entre 2003-2006 los precios de los principales productos exportados por la región, crecieron a una tasa anual del 24%. Evolución del índice de precios de los principales grupos de productos de la canasta de exportaciones regionales, 1980-2006 (2000=100) 260 Agropecuarios 230 Minerales y Metales Energia 200 Total 170 2003-2006 TCA. 24% 140 1980-2002 110 TCA. -1,9% 80 50 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 4
  • 4. Aumentan los indicadores de riesgo en la región, ante el temor de contagio e insolvencia por crisis del mercado subprime INDICE EMBI+ DE AMÉRICA LATINA Y ALGUNOS PAÍSES (Serie diaria en puntos base y tasas de variación del 22 de mayo al 20 de agosto de; 2007) 600 87.1% 500 101.7% 400 300 66.7% 55.4% 200 68.1% 80.3% 100 37.5% 0 22/5/07 27/5/07 1/6/07 6/6/07 11/6/07 16/6/07 21/6/07 26/6/07 1/7/07 6/7/07 11/7/07 16/7/07 21/7/07 26/7/07 31/7/07 5/8/07 10/8/07 15/8/07 20/8/07 EMBI+ América Latina EMBI+ Argentina EMBI+ Brasil EMBI Global Chile EMBI+ Colombia EMBI+ México 7 EMBI+ Venezuela (Rep. Bol)
  • 5. Han aumentado los riesgos en el ámbito global Crisis inmobiliaria comienza a afectar la situación económica internacional – Desaceleración en economía de Estados Unidos • Impacto en economía mundial • Aumenta el riesgo de proteccionismo – Impactos en mercados financieros internacionales • Incertidumbre respecto del mercado de derivados – Contagio y restricción crediticia en mercados emergentes Nuevas alzas del precio del petróleo plantean riesgos inflacionarios e inquietudes políticas. China deja de ejercer presión deflacionaria. La decisión de los bancos centrales del mundo desarrollado de intervenir reduce el riesgo de crisis 8
  • 6. América Latina y el Caribe es menos vulnerable a los shocks externos ¿Razones? – Reducción de deuda pública y externa – Gran acumulación de reservas – Menores necesidades de recursos en el corto plazo – Menor impacto del tipo de cambio Sin embargo, hay dos elementos de riesgo – Desaceleración de la economía mundial – Cambio “estructural” en la demanda de activos de riesgo en los mercados financieros 9
  • 7. Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe •• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuestas de convergencia • Algunas Conclusiones 10
  • 8. Entre 2001 y 2006, el alza en exportaciones de bienes estuvo dominada por el alza de los precios, especialmente de metales y petróleo 1990-2000 (Tasas anualizadas) 2001-2006 (Tasas anualizadas) Nicaragua 7.3 2.9 Venezuela (Rep. Bol.) -1.8 21.3 Honduras 4.6 3.8 Chile 20.0 6.0 Venezuela (Rep. Bol.) 2.1 4.6 Perú 17.8 9.8 Ecuador 1.6 5.0 Bolivia 13.8 10.9 México 1.5 13.6 Ecuador 12.0 10.0 Guatemala 1.4 8.4 Colombia 9.9 4.5 Colombia 1.3 5.5 América Latina 8.5 5.8 Costa Rica 1.0 14.7 Brasil 7.7 11.1 El Salvador 0.8 15.7 México 5.4 4.1 América Latina 0.6 9.5 Argentina 5.1 6.8 Panamá 0.2 5.6 Guatemala 4.2 3.0 Argentina 0.0 7.8 Nicaragua 4.0 12.6 Brasil -0.7 6.5 Paraguay 3.4 14.7 Paraguay -1.0 2.0 Honduras 3.3 5.4 Chile -1.3 9.9 Uruguay 3.2 12.3 Perú -1.8 9.5 República Dominicana 1.2 2.7 Rep. Dominicana -1.8 24.6 El Salvador 2.1 2.4 Uruguay -2.1 5.6 Panamá 1.0 6.2 Precio Costa Rica 0.1 10.7 Bolivia -3.0 7.2 Precio 3.7 Quántum Caribe 13.6 Quántum Caribe 11 -5 0 5 10 15 20 25 30 -5 0 5 10 15 20 25 30
  • 9. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de América Latina y el Caribe Evolución del índice de valor de las exportaciones de bienes según principales destinos, 1980-2006 (2000=100) 800 800 1990 = 100 1990 = 100 700 Estados Unidos Estados Unidos 700 Unión Europea Unión Europea 600 Asia Asia 600 América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Incluido México Excluido México 0 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 12
  • 10. América Latina pierde participación en la exportación de servicios, el segmento más dinámico del comercio mundial América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes y servicios (1985=100) y participación porcentual 1100 Exportaciones de servicios (ALC) 6.0 Exportaciones de bienes (ALC) 1000 Participación mundial 5.0 Exportaciones mundiales de bienes 900 4.0 Exportaciones mundiales de servicios 800 3.0 2.0 700 1.0 600 0.0 500 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 400 300 200 100 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 13
  • 11. Los servicios representan un 12% de las exportaciones totales de la región, con una mayor importancia en los países caribeños Exportaciones de servicios como proporción de las exportaciones totales de bienes y servicios, 2006 Cuba Anguila Países del Caribe República Dominicana Monserrat Panamá Antigua y Barbuda Guatemala Granada Costa Rica Bahamas, Las El Salvador Haití Santa Lucía Uruguay Barbados Honduras San Vicente y Gran. Nicaragua San Kitts y Nevis Paraguay Argentina Dominica Brasil Antillas Neerlandesas América Latina y el Caribe Jamaica Colombia Belice Chile Bolivia Aruba Perú Guyana Ecuador Suriname México Trinidad y Tabago 14 Venezuela (Rep. Bol.) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
  • 12. Las exportaciones mundiales de “otros servicios” crecen más rápido que las de bienes y hoy son casi una décima parte del total Mundo: Evolución de bienes y servicios (1985=100) y participación porcentual 1100.0 10.0 % Otros Servicios en el total Mundial Servicios 1000.0 9.0 de Servicios "Otros" servicios 900.0 8.0 Bienes 800.0 7.0 700.0 6.0 600.0 500.0 5.0 400.0 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 300.0 200.0 100.0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL. 15
  • 13. Las exportaciones de servicios se concentran en pocos países, sobre todo los de mayor tamaño. La categoría “otros servicios” es la más importante Exportaciones totales Composición sectorial “otros Servicios” (2005) (2005) Brasil Otros Otros = 56% CARICOM 8% Otros MERCOSUR 9% 36% A. Latina y el Caribe 28% Brasil A. Central 38% Chile 7% Países Andinos Chile 8% A. Central Países del Caribe Países Andinos México 7% Argentina México 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11% 12% Transporte Viajes Otros Servicios Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional y UNCTAD 16
  • 14. Las exportaciones regionales de “otros servicios” están aún más concentradas en pocos países Apertura de “Otros servicios” (En porcentajes del total regional) Servicios de construcción Argentina 48% Brasil 8% Servicios de cmputación e Argentina 33% Brasil 13% Chile 11% informática Brasil 35% Chile 19% Argentina 17% Regalías y lcencias Otros servicios empresariales Brasil 64% Argentina 14% Chile 10% 17
  • 15. Desafíos para alcanzar una mejor competitividad en servicios en el largo plazo Mejorar la calidad de la mano de obra calificada: – Más carreras relacionadas con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC); – Capacitación a pymes; – Educación técnica; – Elevar aprendizaje de inglés y matemáticas Reducir el costo de las telecomunicaciones y mejorar la calidad: – Acceso a banda ancha; – Fomento de certificaciones de calidad Avanzar en la liberalización de servicios más convenientes para la competitividad de la región Adecuar los marcos regulatorios y de competencia a las exigencias del sector de servicios. 18
  • 16. Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. •• Asia Pacífico, una región a tener más en cuenta Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuesta de convergencia • Algunas conclusiones 19
  • 17. Asia-Pacífico representa ya entre 20% y 37% del PIB mundial, según se mida en moneda corriente o en paridad de poder adquisitivo (PPA); la fuente de 25% del comercio global, y el destino del 18% de las IED PIB (US$ corrientes) PIB (US$ PPA) Exportaciones 1990 IED 2006 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40
  • 18. Rasgos destacados del comercio Asiático que deben tomarse en cuenta Gran presencia de comercio intraindustrial en los intercambios intra-asiáticos. Este proceso se acompaña de una importante integración vertical en la cadena de valor, con la participación de empresas transnacionales. El auge comercial se produce al margen de los acuerdos regionales de libre comercio. Con China ocupando un rol central como origen y destino de los flujos comerciales. Es la punta del Iceberg de una gran plataforma comercial regional. Los acuerdos comerciales refuerzan hoy dicha tendencia. 21
  • 19. Asia Pacífico, destino y fuente de una alta proporción del comercio regiónal Exportaciones a Asia-Pacífico Importaciones desde Asia-Pacífico (% en las Xs totales de cada país) (% en las Ms totales de cada país) Paraguay Chile Perú Mexico Cuba Brazil Brasil A. Latina y el Caribe Costa Rica Guatemala Argentina Peru Bolivia Cuba A. Latina y el Caribe Chile Uruguay Colombia Panamá Ecuador CARICOM Nicaragua Venezuela (Rep. Bol.) Costa Rica Rep. Dominicana Bolivia Colombia Argentina Ecuador Venezuela (Rep. Bol.) México Uruguay Paraguay Panama El Salvador CARICOM Guatemala China El Salvador Honduras Asia Honduras Nicaragua 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2230.0 35.0 0 5 10 15 20 25 30 35
  • 20. América Latina y el Caribe, principales productos exportados a China En porcentajes del total exportado hacia China por cada país Principales productos según CUCI Rev. 2. a 4 dígitos No. de % del Países (Participación mayor al 5%) productos total Argentina Semilla de soja (47,6%), aceite de soja (30,9%), petróleo (5,6%) 3 84,1% Bolivia Estaño y sus concentrados (88,4%) 1 88,4% Hierro concentrado (26,6%), semilla de soja (24%), hierro aglomerado Brazil 3 56,8% (6,4%), aceite de soja (6,2%) Cobre no refinado (54,2%), concentrado de cobre (21,6%), pulpa de Chile madera (9,3%) 3 85,2% Harina de pescado (32,9%), cobre (26%), hierro concentrado (9,8%), 5 79,9% Perú aleaciones de hierro (7,0%), aleaciones de cobre (5,1%) Costa Rica Circuitos microelectrónicos (92,4%) 1 92,4% Accesorios eléctricos (15,1%), Microcircuitos (15,3%), cobre y sus Mexico concentrados (6,2%), lingotes de hierro (5,8%), desperdicios metálicos 5 47,8% (5,4%), Azúcar cruda de caña (46,6%), desperdicios y desechos de metales Guatemala (36,2%), azúcar refinada (6,5%) 3 89,3% Cuba Azúcar cruda de caña (85,5%), cobre (13,5%) 2 23 99,0%
  • 21. China se ha convertido en plataforma de exportación para sus países vecinos en dirección a Estados Unidos y la UE América Latina compite con los países de ASEAN y Australia y Nueva Zelandia 2003-2005 DESGLOSE DEL BALANCE COMERCIAL Regiones / Intercambio Manuf. (X-M) Productos Tecnología Tecnología Tecnología comercial basadas en Primarios baja media alta RR.NN. ASEAN+6 -113.0 -9.2 -10.7 21.2 -41.3 -74.0 A. Latina y el Caribe -3.5 -11.0 -2.8 5.3 3.4 1.8 Estados Unidos 84.5 -4.9 0.4 46.6 13.6 28.7 Union Europea 27 44.6 1.4 0.1 29.6 -10.7 24.3 Maquinaria, equipos electrónicos, e instrumentos de precisión relacionados con China acumula grandes las tecnologías de la Información superávit en manufacturas con Estados Unidos y la UE 24
  • 22. Hacia una estrategia más proactiva de inserción en Asia-Pacífico Mayor presencia en los diversos segmentos de la cadena de valor asociada al recurso natural (logística, comercialización, calidad, marca, etc.) Mayor vínculo entre comercio e inversión Atracción de inversiones asiáticas Inversión latinoamericana en Asia-Pacífico Iniciativas conjuntas en IyD, asociadas a nuestros recursos. Ampliar la escala: iniciativas plurinacionales Diversificación en la base productiva y exportadora 25
  • 23. Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia •• Integración Regional y propuesta de convergencia Integración regional y propuesta de convergencia • Algunas conclusiones 26
  • 24. Integración: necesaria y urgente La economía global exige mercados amplios y unificados y cadenas integradas de valor internacional La integración es mucho más que comercio, pero sin comercio la integración es más difícil Hay más conciencia para abordar las asimetrías y los aspectos sociales de la integración Ayudaría aceptar pluralidad de opciones y distintas velocidades, pero en torno a un objetivo compartido Parece necesario incorporar más a los actores privados en las decisiones de la integración CEPAL promueve la convergencia de acuerdos comerciales entre las economías latinoamericanas 27
  • 25. Algunas propuestas de convergencia (Secretarías de Integración) y de CEPAL PROPUESTAS AREAS SECRETARÍAS DE INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIAS DE CEPAL Aranceles Acelerar la rebaja arancelaria CEPAL apoya esa propuesta Normas de Avanzar gradualmente hacia la Armonización de normas Origen acumulación de origen Eliminar medidas antidumping en el Mantener las disposiciones nacionales comercio intra-zona respecto de Defensa de conformidad con las reglas de la productos originarios. Mantener comercial OMC (antidumping y subvenciones) derechos compensatorios en casos de subvenciones. Eliminar salvaguardias en el comercio intra-comunitario, aunque Salvaguar Una salvaguardia general (salvaguardia manteniendo el mecanismo durante comercial) y otra aplicable a un grupo período de transición. dias reducido de productos agropecuarios Respecto de terceros, mantener mecanismos individuales de OMC.
  • 26. Tres desafíos Acumulación de origen…carrera contra el tiempo – ¿En tratados de libre comercio con Estados Unidos? – ¿En acuerdos de asociación con la UE? – Primero, en acuerdos intra-América del Sur Vínculos con China y Asia-Pacífico – ¿Esfuerzos individuales o iniciativas regionales? – ¿Sólo mediante la exportación de recursos naturales? – ¿Sólo comercio y nada de inversión? Integración en América del Sur – Regionalismo abierto – Con más comercio – ¿Cómo y cuándo se incorporan México, Centroamérica y el Caribe? 29
  • 27. Temario • Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe • Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios. • Asia-Pacífico, una región de creciente importancia • Integración regional y propuesta de convergencia •• Algunas conclusiones Algunas conclusiones 30
  • 28. Algunas conclusiones La actual incertidumbre provocará volatilidad financiera en las próximas semanas pero es previsible que el entorno internacional siga siendo favorable Las políticas públicas deben estimular la exportación de servicios intensivos en mano de obra calificada Favorecer la convergencia de acuerdos comerciales en la región Flexibilidad, diversidad de velocidades y objetivo final compartido Al margen de negociaciones comerciales, hay un considerable espacio para avanzar en iniciativas de cooperación regional en energía, infraestructura, TICs, innovación y aspectos de cohesión social. Necesidad de una reflexión estratégica sobre el vínculo con Asia-Pacífico Las estrategias comerciales no pueden considerarse en forma aislada de los avances en competitividad e innovación tecnológica 31
  • 29. PANORAMA DE LA INSERCIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2006: TENDENCIAS 2007 José Luis Machinea Secretario Ejecutivo Comisión Económica para América Latina y el Caribe Santiago, 22 de agosto de 2007