Banque palatine opinion way - observatoire de la performance des pme-eti mai 2013

Observatoire de la performance
des PME-ETI
27ème édition – Mai 2013
OpinionWay
15 place de la République
75003 Paris.
Charles-Henri d’Auvigny,
Matthieu Cassan,
Emmanuel Kahn
&
pour

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 3
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la
mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI –
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ».
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises
(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs
d’activité et de chiffre d’affaires.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI
du 18 au 26 avril 2013
Méthodologie

Synthèse des résultats – Questions d’actualité
Une formation initiale à réformer
• 77% des dirigeants de PME-ETI jugent qu’il est urgent de réformer la formation initiale en France.
• Seuls 40% d’entre eux estiment que la formation fonctionne bien en France.
• Elle leur permet de recruter des demandeurs d’emplois qualifiés pour seulement 38% d’entre
eux.
• 36% des dirigeants de PME-ETI recherchent en priorité des diplômés de niveau Bac +2 (BTS, IUT), 27%
se focalisent sur des diplômés de niveau Bac.
• Les profils les plus recherchés par les décideurs sont principalement des techniciens (54%), des
ouvriers (52%) ou des commerciaux (48%).
La mobilité des jeunes diplômés, inquiétudes et opportunités
• 58% des dirigeants de PME-ETI trouvent anormal que les jeunes diplômés français partent à l’étranger
pour trouver un emploi. En France, 24% des dirigeants ont déjà embauché pour leur part des jeunes
diplômés étrangers.
Un crédit d’impôt compétitivité et emploi qui peine toujours à convaincre
• 50% des dirigeants de PME-ETI pensent que le crédit d’impôt compétitivité et emploi va
contribuer à la performance des entreprises. Une perception qui évolue peu depuis la mise en place
de ce crédit d’impôt (+2 pts depuis décembre 2012).
• La majorité de ces décideurs demeure sceptique sur les bénéfices de ce crédit d’impôt : 49% y
voit un gain de compétitivité, 36% un facteur de croissance, et 30% un levier de création d’emplois.

Synthèse des résultats –
Un avenir de moins en moins trouble pour les PME-ETI
Les dirigeants de PME-ETI reprennent peu à peu confiance en leur propre entreprise, même
s’ils demeurent sceptiques sur l’économie française
• La confiance envers leur propre activité progresse doucement mais de manière continue depuis le
début 2013, pour atteindre 69% de taux de confiance.
• La confiance envers l’économie française, après avoir fortement baissé sur la dernière vague, repart
légèrement à la hausse, mais reste à un niveau très bas, à 14% de confiance.
• La confiance envers l’économie mondiale, malgré de légères évolutions, reste globalement stable sur
les premiers mois de 2013, à 34%.
Des dirigeants majoritairement en ligne avec leurs objectifs, même si 22% d’entre eux
pensent voir leur chiffre d’affaires se dégrader
• 64% des dirigeants sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année.
• La part de ceux qui prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires se maintient néanmoins à un niveau
élevé (22%).

Synthèse des résultats – Vers de nouveaux marchés ?
Emploi : une situation toujours préoccupante
• Sur les 6 prochains mois, 74% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs.
• Le nombre de PME-ETI qui prévoient d’augmenter leurs effectifs repart à la hausse (11%), alors qu’il
diminuait depuis le début de l’année.
• Néanmoins, la part d’entreprises qui envisagent de diminuer le nombre de salariés est toujours importante
(15%).
Le positionnement sur de nouveaux marchés : un enjeu de performance
• Donnée prioritaire par 87% des dirigeants, la stratégie commerciale reste largement en tête des
éléments stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer la performance de l’entreprise.
• Le deuxième axe prioritaire concerne les process de production et de productivité pour 78% des décideurs.
• Deux éléments stratégiques progressent significativement ce mois-ci :
• Le déploiement sur de nouveaux marchés (71% en Mai vs. 58% en Mars),
• Le développement à l’international (37% en Mai vs. 31% en Mars).

77% 40% 38%
35% 37% 32%
42%
3% 6%
19%
44% 42%
3%
15% 20%
PlutôtTout à fait
Pas du toutPlutôt pas
NSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%
% d’accord
Opinions relatives à la formation en France
Q : Concernant la formation en France, diriez-vous …
Base : 305 dirigeants
… qu’elle vous permet de
trouver des demandeurs
d’emploi qualifiés
…qu’elle fonctionne bien
… qu’il est urgent
de la réformer

16%
27%
36%
11%
7%
Niveau d’étude recherché par les employeurs
Q : A quel niveau d’études recherchez-vous ou rechercheriez-vous prioritairement à embaucher ?
Bac+5 (master, grande école)
Bac+3 (licences, licences pro…)
Bac+2 (BTS/IUT…)
Niveau bac, bac Pro
Niveau BEP, CAP

54% 52%
48%
20% 20%
3%
des
techniciens
des
ouvriers
des
commerciaux
des
gestionnaires
des
ingénieurs
autre
Nombre moyen
de réponses :
2
Profils recherchés par les employeurs
Q : Quels profils recherchez-vous ou rechercheriez-vous le plus ?
Total supérieur à 100% - Plusieurs réponses possibles - Base : 305 dirigeants

Q : Selon vous est-il normal que de plus en plus de jeunes
diplômés français partent à l’étranger pour trouver un travail ?
Q : Et vous, dans votre entreprise embauchez-vous des jeunes
diplômés étrangers ?
24
%
76%
Oui
Non
Exil des jeunes diplômés français et accueil de diplômés étrangers
NSP : 3%
19% 23% 30% 28%
42% 58%
PlutôtTout à fait Pas du toutPlutôt pas

Les dirigeants et le crédit d’impôt compétitivité
Q : D’après vous, ce crédit d’impôt compétitivité et emploi va-t-il être
bénéfique pour les entreprises françaises en termes de…
Q : Selon vous, le crédit d’impôt compétitivité et emploi
indexé sur la masse salariale de l’entreprise, pourra- t-il
contribuer à la performance des entreprises ?
NSP : 1% NSP : 2% NSP : 2%
43% 33% 26%
6%
3% 4%
37% 44% 48%
13% 18% 20%
… Compétitivité … Croissance
NSP : 4%
Oui
42%
8%
30%
16%
Oui
Non
50%
46%
30%36%
… Création
d’emplois
49%
46% 41% 30%Rappel
12/2012
Rappel
12/2012
48%

Niveaux de confiance
Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants
64%
33%
13%
5%
1%
1%
27%
53% 57%3%
12%
29%
Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française
% Confiants
% Inquiets
NSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%
69%
34%
14%
30%
65%
86%
Très Assez
Assez Très

Evolutions
Votre entreprise
L’économie
mondiale
L’économie
française
Janvier
2012
Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. déc. Janvier
2013
Fév. Mars Av. Mai
Été2012
70%
77% 77%
80%
78%
75%
72%
61%
59%
62%
65%
62%
65%
67%
69%
35%
32%
39%
37%
34%
30% 30%
21%
28%
31%
40%
36% 37%
34% 34%
25% 25%
30%
38%
28%
30%
23%
17% 16%
18%
24%
21% 21%
11%
14%
Niveaux de confiance
Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants

Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année
Q : Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ?
Mars 2013 Avril Mai
Evolutions
NSP : 1%
En ligne avec
les objectifs fixés
Pas en ligne avec
les objectifs fixés
Mai 2013
18% 46% 21% 14%
64%
67%
64%
35%
32%
35%
64% 35%

Été2012
Prévisions d’activité
Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2012), pensez-vous atteindre
en fin d’année (fin 2013) ? - Base : 305 dirigeants
Evolutions
Stabilité
Croissance
Décroissance
Prévisions
de croissance
Moyenne : 2%
(rappel
Mai 2012 : 2,3%)
Mai 2013
2% 15% 13% 47% 5% 11% 6% 1%
Stable
NSP
Croissance 30% Décroissance 22%
37%
49%
46%
58%
52%
47%
40%
43%
36% 36%
41%
44%
37%
40%
47%
21%
14% 12% 12% 12%
17% 19%
23% 25% 26%
16%
20% 22% 23% 22%
35%
30%
40%
28%
33% 33%
37%
32%
36%
33%
39%
33% 34% 32%
30%
Janvier
2012
Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier
2013
Fév. Mars Av. Mai

Été2012
Prévision de l’évolution de l’emploi salarié
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Evolutions16% 16%
14% 13% 12%
9%
9%
9% 10% 11% 14%
10%
7% 7%
11%
16%
6%
11%
7% 7%
10%
16%
17%
15% 16% 15%
12%
16%
14% 15%
Janvier
2012
2013
Fév. Mars Av. Mai
…augmenter le
nombre de salariés
…réduire le
nombre de salariés
Solde d’emplois salariés* =
-4points
*Augmenter – réduire le nombre
de salariés
15%
11%Maintenir le nombre
de salariés
74%
Augmenter
le nombre de salariés
Réduire
le nombre de salariés
Mai 2013

Evolutions
Été2012
…augmenter le
nombre de cadres
…réduire le
nombre de cadres
10
%
5%Maintenir le nombre
de cadres
85%
Solde d’emplois cadres* =
-5points
*Augmenter – réduire le nombre
de cadres
Mai 2013
Prévision de l’évolution de l’emploi cadre
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Augmenter
le nombre de cadres
Réduire
le nombre de cadres
12%
8% 8% 8%
5%
3%
5%
4%
6%
7%
8%
5% 5%
4%
5%
9%
2%
6%
3% 3% 3%
6%
10%
11%
10% 10%
8%
12%
9% 10%
Janvier
2012
2013
Fév. Mars Av. Mai

Perspectives des éléments stratégiques
Q : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux que vous allez mettre en œuvre
de façon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeants
Rappel
03/2013
40% 46% 42% 39% 42% 42% 33% 32% 21% 15%
47% 32% 29% 29% 24% 14%
18% 16%
16% 4%
8% 13% 15% 18% 22% 27% 28% 28%
15% 24%
4% 8% 13% 13% 12% 15% 21% 23% 46%
53%
88% 76% 58% 67% 65% 55% 50% 47% 31% 19%
Stratégie
commerciale
Process
production,
productivité
Positionnement
nouveaux
marchés
Innovation
produits /
services
Organisation
interne /
réorganisation
Niveau
des
investissements
Nouvelles
technologies
Recrutement
compétences
/Management
Développement
à l'international
Acquisitions
d'entreprises,
fusions
PrioritairePasprioritaire
TrèsAssez
Assez
peu
Pasdu
tout
% Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2013
NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2% NSP : 4%NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2%
87% 78% 68% 66%
51% 48% 20%
+6
37%56%
+13
71%

Profil de l’échantillon
Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous
avez réalisé en 2012 en millions d’euros ?
23%
42%
35%
Services Commerce Industrie/BTP
27%
26%
17%
30%
De 15 à 19
millions d'euros
De 20 à 49
millions d'euros
De 50 à 99
millions d'euros
De 100 de 500
millions d'euros

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