La Guida per l'Organizzazione degli Studi professionali

La Guida per l’Organizzazione degli
Studi professionali
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.

Gianfranco Barbieri
Senior Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Presidente dell’Associazione Culturale Economia e Finanza
gianfranco.barbieri@barbierieassociati.it

Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
“Strumenti per l’organizzazione dello studio professionale: web, software e social network”
15 dicembre 2010 via Riva di Reno 65 – 40122 Bologna – T. 051 231125 - info@barbierieassociati.it

IFAC SMP Guide: la guida
all’organizzazione dei piccoli e medi Studi

• Un documento contenente le linee guida
sull’Organizzazione degli Studi professionali
predisposte da IFAC, la federazione
internazionale degli Accountants.

• Si tratta di un lavoro molto completo e di
pratica utilità, con indicazioni su strategia,
marketing, controllo di gestione,
informatica, gestione delle risorse umane,
controllo dei rischi.

via Riva di Reno 65 – 40122 Bologna – T. 051 231125 - info@barbierieassociati.it

La Guida per l’organizzazione dei
piccoli e medi Studi
• Modulo 1: Pianificazione dello Studio Professionale
• Modulo 2: Modelli per lo Studio professionale e Network
• Modulo 3: Costruire e sviluppare lo Studio professionale
• Modulo 4: “People power”: strategie per le risorse umane

• Modulo 5:
Tecnologia ed e-business
• Modulo 6: Gestione della relazione con il cliente
• Modulo 7: Risk Management
• Modulo 8: Pianificazione della successione


Modulo 5: Tecnologia ed e-business

5.1 – Introduzione
Nel 21esimo secolo, i piccoli e medi Studi commerciali fanno grande affidamento sulla tecnologia per offrire ai
propri clienti servizi efficienti, cost-effective, di alta qualità e ad alto valore aggiunto. Una efficace selezione,
implementazione e gestione degli strumenti tecnologici, così come la formazione interna per il loro uso, sono
fondamentali per il successo di qualsiasi Studio.

Sin dagli anni 70, un numero sempre crescente di fornitori si occupa di information technology e di soluzioni per
gli Studi commerciali. Questi prodotti specializzati hanno aiutato i professionisti nel processo di
ingegnerizzazione di molte attività. Più recentemente, con il passaggio al digitale, il ruolo del professionista è
cambiato di pari passo con la diminuzione degli aspetti “manuali” del lavoro. Le soluzioni tecnologiche ora
consentono ai commercialisti di ricevere i dati dai propri clienti con facilità. Con la diffusione di internet, i
professionisti hanno accesso a sempre nuove opportunità di cambiare il rapporto con i clienti e il modo di
organizzare il proprio team. Anche le amministrazioni e le gli apparati statali si stanno adattando e stanno
creando sistemi per automatizzare la raccolta e la trasmissione dei dati da parte degli Studi professionali.

*Traduzione non ufficiale via Riva di Reno 65 – 40122 Bologna – T. 051 231125 - info@barbierieassociati.it


5.1 – Introduzione
In questo scenario in continuo cambiamento, è sempre più critico che i professionisti si assicurino di aver
adottato le migliori soluzioni tecnologiche.

E’ importante notare che, nonostante l’aumento di produttività che la tecnologia ha comportato negli ultimi

quarant’anni, i margini di profitto per gli Studi professionali non hanno subito un incremento significativo in
termini reali. Questo è dovuto al fatto che molti professionisti hanno tradotto l’aumento di produttività in tariffe
più basse per i clienti.

I professionisti devono assicurarsi di destinare risorse sufficienti alla selezione e all’implementazione delle
tecnologie “chiave” per il proprio Studio; il rischio in caso contrario è di impattare negativamente sulla qualità
del servizio reso al cliente e sul morale dei collaboratori. Una volta che i sistemi sono stati scelti e implementati,
risulta molto costoso e difficile per lo Studio cambiarli radicalmente; una volta installati, i sistemi “chiave” non
vengono cambiati per anni. Allo stesso modo, la decisione di non dotarsi del sistema migliore e di non
implementare con efficacia le soluzioni migliori per lo Studio può avere un significativo impatto nel lungo
periodo.



5.2

La scelta di hardware e
software



5.3

Massimizzare le potenzialità
dell’hardware e del software
in uso



5.4

Tecnologie nuove ed
emergenti



5.5

Predisporsi all’ufficio senza
carta



5.6

Analizzare l’importanza dei
sistemi di gestione della
conoscenza



5.7

Stabilire i criteri di
archiviazione e classificazione
delle informazioni



5.8

La tecnologia per una
efficiente gestione
documentale



5.9

Predisporre una strategia di
e-business



5.10

Il ruolo dell’ufficio virtuale e il
lavoro da remoto



5.11

L’avvento di un sistema
unificato di codifica del
business reporting



5.12

La business continuity e le
strategie di disaster recovery



5.13

Sviluppare un piano strategico
per la tecnologia



5.14 – Conclusioni
Per riassumere il ruolo vitale della tecnologia in uno Studio professionale moderno, questi sono i punti principali
da tenere in considerazione:

- Sviluppa un piano strategico ed assegna un budget per la tecnologia del tuo Studio

- L’implementazione e la formazione sono la chiave per l’uso efficace delle tecnologie

- Assicurati che il processo di selezione del sistema sia seguito, ma non influenzato troppo dai fornitori

- Internet sta trasformando il modo in cui gli Studi interagiscono con i clienti

- I siti web degli Studi sono elementi fondamentali per i servizi al cliente e per il posizionamento degli Studi nella
selezione di professionisti e collaboratori

- Gli Studi devono assicurarsi di avere a disposizione un adeguato supporto tecnico per mantenere i sistemi
efficienti e affidabili

- Utilizza hardware e applicazioni diffusi sul mercato, così da poter avere più sicurezza del risultato atteso dal tuo
sistema e dagli applicativi



- Il software gestionale, il software di contabilità, il word processor e il software di foglio di calcolo elettronico
sono i quattro elementi che più impattano in negativo sulla produttività della maggioranza degli Studi. E’
necessario implementare le piattaforme hardware che garantiscano la maggiore efficienza e la maggiore
affidabilità di queste applicazioni

- Per il futuro, i software di gestione documentale e di knowledge management hanno il maggiore potenziale di
miglioramento in termini di efficienza e di servizi al cliente

- Stanno emergendo soluzioni alternative (Hosted/Cloud computing) che potenzialmente possono consentire ai
piccoli e medi Studi di operare con investimenti ridotti in infrastrutture tecnologiche e costi di gestione del
sistema

- Per prevenire gravi danni, è fondamentale dedicare adeguata attenzione (ed adeguate risorse) alla gestione dei
rischi.



La tecnologia è una componente fondamentale per il successo di qualsiasi Studio nel mondo di oggi. E’
importante che i professionisti si mantengano aggiurnati sulle soluzioni disponibili e sui benefici che le nuove
tecnologie possono portare.

Allo stesso modo, è importante dedicare risorse adeguate per assicurarsi che qualsiasi soluzione scelta venga
implementata e mantenuta nel tempo.

Perché questo approccio porti i suoi frutti, gli Studi devono assicurarsi che le persone comprendano e utilizzino al
meglio le funzionalità del software, e che tutti i membri dello Studio siano formati per poter sfruttare l’atteso
guadagno di produttività portato da ogni soluzione implementata.



Allegati
- Appendice 5.1 - Tabella di valutazione della gestione dello Studio
- Appendice 5.2 - Tabella di valutazione del sito web / intranet / extranet

software
- Appendice 5.3 - Tabella di valutazione della gestione documentale e del
workflow
- Appendice 4 – Caso di Studio

*Traduzione non ufficiale Riva di Reno 65 – 40122 Bologna – T. 051 231125 - info@barbierieassociati.it
via

IFAC
International Federation of
Accountants

www.ifac.org


Grazie!

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www.barbierieassociati.it


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