Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2008

1. Apresentação de Resultados do 3T08
30 de outubro de 2008
Palestra
antes:
Anis Chacur Neto Deputy CEO
o –
Sérgio Lulia Jacob ‐ Vice Preside
ente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sin
nzato – Gerente de RI
1

2. Destaques ‐ 3T08
O lucro líquido no 3T08 totalizou R$ 48,4 milhõ um crescimento de 11,5% quando comparado ao
ões,
2T08, quando o lucro registrado foi de R$ 43,4 milhões e um crescimento de 107,7% em relação ao
3T07. A partir de 2008 a distribuição de J Juros sobre o Capital Próprio passou a ser feita
trimestralmente. Foi destinado aos acionistas no 3T08 o valor bruto total de R$ 17,6 milhões.
o
O Índice de Eficiência no 3T08 foi de 35,8% con 35,1% no 2T08 e 37,4% no 3T07, sendo um dos
ntra
melhores Índices de Eficiência do mercado banccário.
A carteira de crédito incluindo garantias prestad atingiu R$ 6.879,1 milhões, o que representa um
das
crescimento de 5,9% em relação ao 2T08 e 61,8 em relação ao 3T07.
8%
A carteira de empréstimos (Resolução 2.682), e
entre o 2T08 e o 3T08 teve um aumento de 9,8%.
A qualidade da carteira continua elevada com 99,4% das suas operações de crédito classificadas
como AA a C (Resolução 2.682 do Banco Centra do Brasil) comparado com 99,3% no 2T08 e 99,3%
al
no 3T07.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) a
atingiu 16,9% no 3T08 contra 10,1% no 3T07 e 15.5%
no 2T08.
2

3. Estrutura Acionária
Free Float
Marsau Uruguay 32,7%
(ABC) 56,4%
Colaboradores
1,4%
Administradores
9,5%
3

4. Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestad
das EMPRÉSTIMOS
CAGR = 61,8% CAGR = 58,5%
5.329,3
6.879,1
6.498,7 3,2% 4.854,5 4,1%
3,0% 14,2% 4,1% 17,7%
11,9% 15,5%
3.363,1
4.250,6 2,1%
1,6% 14,2%
11,7%
82,6%
85,1%
83,7% 80,4% 78,2%
86,7%
86 7%
3T07 2T08 3T08 3T07 2T08 3T08
CONSIGNADO MIDDLE MARKET ATACADO + L. MIDDLE
Empréstimos por Ticket (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%)
0 ‐ 500 mil 265
5,7 241,2
10,2
90,2 NA
500 mil ‐ 2 MM 594
4,2 242,7
144,8
187,5
216,8
2 MM ‐ 5 MM 236
6,6 540,2
(56,2)
400,1
(40,9)
5 MM ‐ 10 MM 786
6,9 730,5
7,7
704,2
11,7
> 10 MM 3.445
5,9 3.100,0
11,2
1.981,1
73,9
Total 5.329 4.854,5 9,8 3.363,1 58,5
9,3
*não inclui garantias prestadas
4

5. Alta Qualidade da
a Carteira de Crédito
3T08
Créditos
Segmento Carteira de Atraso
baixados p/ Saldo de PDD
crédito (*) % Carte
eira % Carteira (> 91dias) (R$ % Carteira
prejuízo (R$ (R$ MM)
(R$ MM) MM)
MM)
Atacado+L.Middle 4.165,8
1,1 0,0
30,7
0,7
4,3
0,1
Middle 942,7
1,4
0,1
21,1
2,2
13,1
1,4
Consignado 220,8
0,3
0,1
4,3
1,9
0,9
0,4
Total 5.329,3 2,8 0,1 56,1 1,1 18,3
0,3
*não inclui garantias prestadas
D-H 0,6%
D H 0 6%
% sobre
Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 3T08
Carteira
AA
916,3
17,2
A
2.393,7
44,9
B
1.729,4
32,5
C
255,3
4,8
D
8,7
0,2
E
3,4
0,1
F
10,8
0,2
G
2,1
0,0
H
9,6
0,2 AA-C 99,4%
Total 5.329,3 100,0
*não inclui garantias prestadas
5

6. CARTEIRA
A DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
CAGR = 54,1% Minas Gerais +
Nordeste
Sul 2,6%
5.678,4 12,9%
5.527,1
São Paulo ‐
1.625,1 1.512,6 Rio de Janeiro
R Capital
3.684,2 12,6% 38,7%
868,1
3.902,0 4.165,8
2.816,1
São Paulo ‐
Interior
3T07 2T08 3T08 33,3%
Empréstimos Garantias
L. Middle + Atacado 3T07
7 2T08 3T08
Ticket 8,3 11,0 10,1
Duration * 396 314 317
Número de Grupos 446 504 529
*sem operações do BNDES
6

7. CARTEIRA
A DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
CAGR = 96,6%
979,9 Minas Gerais
37,2 Sul 9,2%
773,8
4,3%
19,1 Rio de Janeiro
498,5 3,8%
19,4
942,7 São Paulo ‐
754,7 Interior
479,1 11,0%
São Paulo ‐
3T07 2T08 3T08 Capital
71,7%
Empréstimos Garantias
Middle Market 3T07 2T08 3T08
Ticket 1,7
1 2,0 2,4
Duration * 166 197 193
Número de Grupos 297 389 409
*sem operações do BNDES
7

8. CARTEIRA
A DE CRÉDITO
CONS
SIGNADO
CAGR = 225,2%
INSS
20,6%
220,8
197,8
67,9
67 9
3T07 2T08 3T08 Outros
79,4%
Empréstimos
Consignado 3T0
07 2T08 3T08
Prazo Médio 580 751 752
Números de Convênios 24 37 39
8

9. Outras A
Atividades
TESOURARIA E ME
ERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais (R$ MM) 3T08
8 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%)
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 2,3 1,3 76,9 3,5 (34,3)
Número de Negócios 5 5 NA 5 NA
Tesouraria (R$ MM) 3T08
8 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%)
Receitas 4,5 9,8 (54,5) (0,8) (656,9)
VaR Consolidado Médio 4,3 3,4 26,5 2,6 65,4
9

10. Cap
ptação
5.459,3
4.819,4
4.354,3
4
40,6%
3.841,3
36,3%
3.164,6 43,0%
4
44,0%
2,7% 7,4% Pessoa Física
Internacional 35,4%
10,3% 9,2% BNDES
2,5%
2,4% 10,5%
1
1,8%
13,4% 11,3% 22,4% 19,5% Institucional
19,0%
1
Local 24,4% 20,2%
25,0%
2 28,3% 23,3% Corporate
25,0% 22,1%
Set 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008 Set 2008
Depositos e Captações no Mercado Aberto e Outros
3T08 2T08 (%)
Var.( 3T07 Var.(%)
(R$ MM)
Em até 3 meses 1.088,4 788,3 38,1
664,3
63,9
De 3 a 12 meses 1.160,9 1.343,3 (
(13,6)
570,1
103,6
De 1 a 3 anos 665,5 614,0
8,4
485,8
37,0
Acima de 3 anos 20,8 36,5 (
(43,0)
26,4
(21,0)
Total 2.935,6 2.782,1 5,5 1.746,4 68,1
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3T08 2T08 Var.(
(%) 3T07 Var.(%)
Em até 3 meses 952,1 487,3 95,4
341,9
178,5
De 3 a 12 meses 1.113,6 1.111,0
0,2
621,6
79,1
De 1 a 3 anos 384,3 360,8
6,5
370,9
3,6
Acima de 3 anos 73,6 78,3
(6,0)
83,8
(12,2)
Total 2.523,7 2.037,4 23,9 1.418,2 77,9
10

11. Rentabilidade
LUCRO LÍQ
QUIDO – R$ MM
Outras
Resultado Bruto da
Despesas
Intermediação
88,8 Operacionais
Financeira
Operações de IR e
Crédito (27,8) Contribuição Participação
Social nos
LUCRO
(22,2) Lucros LÍQUIDO
Tesouraria 4,5 (13,9)
Impacto
o JCP 7,0 48,4
Serviços 12,1
(15,2)
105,4
Demonstração do Resultado (R$ MM) 3T08
Resultado bruto da intermediação financeira após PDD
70,1
erior (a)
Ajuste do efeito da var. cambial de investimentos no exte
16,6
Ajuste do Imposto de Renda da var. cambial inv. no exterior (b)
6,6
o
Resultado bruto da intermediação financeira ‐ ajustado
93,3
Receitas de prestação de serviços
12,1
Despesas pessoal/administrativas/tributárias
(30,7)
Outras receitas/despesas operacionais
18,3
erior (a)
Ajuste do efeito da var. cambial de investimentos no exte
(16,6)
Resultado não operacional
1,2
Res. antes da tributação sobre o lucro e participações
77,6
Imposto de Renda e contribuição social
(8,6)
Ajuste do Imposto de Renda da var. cambial inv. no exterior (b)
(6,6)
Participação nos lucros
(13,9)
Lucro Líquido 48,4
11

12. Renta
abilidade
LUCRO LÍQUIDO – R$ MM ROAE – (a.a.)
CAGR =92,3%
CAGR =107,7%
129,8
67,5 16,9%
48,4 15,4%
15,5% 14,7%
43,4
23,3 10,1%
3T07 2T08 3T08 9M07 9M08 3T07 2T08 3T08 9M07 9M08
12

13. Índ
dices
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E
NIM
ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
26,7% 1.158,8
6,6% 1.131,8
6,4% 6,5%
6,2%
1.082,9
19,2%
19,2%
5,5% 16,7%
16,1%
3T07 2T08 3T08 9M07 9M08 3T07 2T08 3T08
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR
37,4%
35,1%
% 35,8%
3T07 2T08
8 3T08
13

14. Ra
atings
Ratings Data da
Agências
LOCA
AL GLOBAL Atualização
*
Aaa.Br
Aaa.Br Baa2
B 2 15/09/2008
/ /
AA‐
‐ BB+ 16/05/2008
*Depósitos em Moeda Local
14

15. Cont
tatos
Relações com Investidores
m
Sergio Lulia Jacob – Vice Presi
idente Executivo e Diretor de RI
Alexandre Sinzat – Gerente de RI
to
Eduardo Randich – Analista de RI
h
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abc
cbrasil.com.br
Telefone: +55 (11) 3170 2186
15

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