Emplois maritimes du Pays de Lorient, AudéLor 2013

13 juin 2013
L’emploi maritime
dans le pays de Lorient :
Evolution 2009-2012
Matinale AudéLor – 13 juin 2013

Observatoire emplois maritimes - Pays de Lorient
Les 7 principaux résultats
Objectifs et méthode
Plus de 13 500 emplois dans 6 pôles fin 2012
En 3 ans, 500 emplois supplémentaires
plus 1 000 dans la Marine Nationale
Des moteurs de croissance renouvelés par
rapport à la période 2003-2009
En 2011, 600 recrutements
Des difficultés de recrutement persistantes
Un tissu économique à la fois dynamique et
vulnérable
Un optimisme mesuré pour 2013
2

L’emploi maritime
Une économie et une ville « nées de la mer »
Des infrastructures portuaires diversifiées
– Port de commerce
– Port de pêche + anneau de Keroman
– Ports de plaisance
– Port passagers
Un axe stratégique de développement
Investissements publics importants
– La restructuration de la BSM depuis 1997
– Modernisation du port de pêche
– Modernisation du port de commerce
3
Une quantification nécessaire d’un axe
stratégique de développement du pays de
Lorient

Mais, des contours flous et un poids économique difficile à
mesurer
4
 Une économie transversale aux secteurs d’activités
 Des entreprises disséminées dans de nombreux codes APE (cumul
impossible)
 Nautisme : plus de 20 secteurs d’activités différents
 Construction de bateaux de plaisance
 Réparation et construction navale
 Mais aussi textile, électronique, informatique, commerce, gestion d’installation sportive……
 Construction et réparation naval
 Construction de bateaux et structures flottantes
 Réparation et construction navale
 Fabrication d’éléments d’aide à la navigation
 Mais aussi ingénierie, mécanique, menuiserie, peinture, électricité….
 Produits de la pêche
 Aquaculture
 Pêche
 Transformation de poissons
 Commerce de poissons
 Mais aussi recherche, ingénierie, transports….

5
3 études réalisées depuis 2010 par l’agence
Observatoire n°1
2010
Observatoire n°2
2012-2013
Poids économique
course au large
2013
200 entreprises
enquêtées (2010)
180 entreprises
enquêtées (2012)
+ 58 entreprises de
20 salariés et + (2013)
13 professionnels
rencontrés
Une méthode qui privilégie l’enquête entreprises
 Une sélection par le pourcentage de l’activité liée au maritime
+ Poids économique
de la Défense

I. Fin 2012, plus de 13 500 emplois dans 6 pôles
6
 L’économie maritime : pas
une filière
 n’est pas un « tout » homogène,
 ni une filière avec un amont
(fournisseurs) et un aval (clients)
 Il existe une relative
indépendance des différents
pôles
 Donneurs d’ordre, marchés, clients
 Statuts
 Compétences
 Taille des entreprises
 Mais aussi des points de
convergence porteurs de
synergie
 A : réparation bateaux de pêche
 B : ingénierie, bureaux d’étude
 C : ports de plaisance
 D : formations, gestion…
La diversité de l ’économie maritime : une particularité et un
atout du pays de Lorient

13 500 emplois fin 2012 (y compris non-salariés et intérimaires)
7
Source: Audélor – Enquête situation 2013
11 850 emplois salariés
hors intérim
au 31 décembre 2012

Localisation et effectifs des entreprises de 20 salariés et plus
8Source: Audélor – Enquête situation 2013 ; Effectifs au 31/12/2012 ; Réalisation: Audélor - CB

Construction réparation navale et Ingénierie: 3 500 salariés
9
 DCNS : 2 205 soit 63 % du total
 + Sous-traitance
 + effets sur activité générale du pays
de Lorient
 3 entreprises de 100 à 200 salariés:
 Timolor
 STX
 Sofresid
 6 entreprises de 50 à 100 salariés:
 Le Béon
 NKE
 Solorpec
 SNEF
 Ségula technologie
 Eiffage TMF
Localisation des entreprises au 31/12/2012
Réalisation: Audélor - CB
Localisation des entreprises du panel

Produits de la mer: 2 450 salariés
10
 620 marins pêcheurs
 130 bateaux de pêche
 Mareyage: 180 emplois salariés
 IAA: 960 emplois
 Cité Marine: 544 emplois salariés
 5 entreprises de plus de 100 salariés:
 Cité Marine
 Capitaine Houat
 Halieutis
 Scapêche
 Delanchy transport

Nautisme: 750 salariés
11
 Course au large :
 110 emplois directs (voir diapo
suivante)
 640 emplois dont 206 en lien avec la
course au large:
 Keroman technologie
 Marsaudon composites
 Lorima
 JPK
 Green Sails
 …
 Sellor
 Plastimo
 Marine West
 Nautix
 Concessionnaires
 Chantiers

Poids économique course au large
Etude Poids économique Course au large Pays de Lorient
Avril 2013 - Les chiffres à retenir
 10 teams et 50 skippers installés à Lorient
 110 emplois dans les projets de course au large dont 80 dans les teams
 11 millions de dépenses locales annuelles de fonctionnement
 Un impact sur 50 entreprises et 206 emplois dans le Pays de Lorient
 Au total, 316 emplois (110 emplois directs et 206 indirects)
12

Gestion des ports, logistique et autres services maritimes: 550 salariés
13
 Établissement national des invalides de la
marine (ENIM)
 Délégations à la Mer et au Littoral (DML)
 Compagnie d'Exploitation des Ports (CEP)
 CCI Morbihan
 Centre européen de formation continue
maritime (CEFCM)
 Omnium Maritime Armoricain (OMA)
 Le Bras
 Marine Accueil
 DPL

14
Marine Nationale: 3 500 personnels
 Base Aéronavale de Lann-Bihoué
 Base Fusco marine
 Division COMAR Lorient
(Services administratifs)
Tourisme maritime: 1 100 emplois
 Compagnie Océane (liaison île de
Groix) : 75 emplois salariés
 Kéolis (transport en commun dont
transrade) : 24 emplois salariés
 31 % des emplois touristiques du
pays de Lorient (comparaison avec
aires urbaines de taille équivalente
mais non littorale)

Un poids important dans l’économie locale
15
 16 % des emplois du Pays de Lorient
 50 % des emplois « production et ingénierie »
 18 % des grandes entreprises locales
(50 salariés et plus hors administration, enseignement et santé)
 50 % des entreprises recensées comme innovantes au niveau local
 Un effet sur l’image et le rayonnement du Pays de Lorient
 Teams course au large et skippers
 Evènementiels (Courses nautiques…)
 Hôtellerie affaires (DCNS…)

Une source de diversification vers d’autres secteurs
16
 Sur les 180 entreprises enquêtées
(minimum de 25% de l’activité consacré au
maritime)
 124 sont maritimes à 100 %
 47 le sont entre 50 et 99 %
 Pour 9 entreprises, le maritime constitue
moins de la moitié de l’activité :
 Armor mécanique
 SLCE
 Solorpec
 Kerpont Plastique…
 Une part du maritime qui varie dans le
temps
 Certaines entreprises locales ne le sont plus
du tout (Ebrex, Coriolis…)
 D’autres connaissent des variations
importantes (NKE, Orolia…)
Répartition des entreprises et des effectifs selon la part de l’activité ciblée
sur le « maritime »

Mais une économie locale qui ne résume pas au maritime
17
 Le pays de Lorient est aussi un pôle
d’emplois liées à l’économie urbaine
(3ème aire urbaine bretonne avec 213 000 habitants)
 Education santé social : 19 000
 Commerce : 7 000
 Construction : 7 000
 Administration : 5 000
 Autres secteurs production et
technologie : 7 500
 Agro et alimentaire « terre » : 3 000
 Industries non maritimes : 2 900
 TIC et numérique : 1 400
Les emplois dans l’aire urbaine de Lorient – 2009 – INSEE/AUDELOR

II. Evolution 2009-2012
18
Source : Criées de France, avril 2013 Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Port de pêche Lorient Keroman
De 2009 à 2012:
+ 4 800 tonnes (+22 %)
+ 12,5 millions d’euros (+20 %)
Port de commerce Kergroise
De 2009 à 2012:
- 75 000 tonnes (-2,9 %)
a. Evolution des activités portuaires

19
3 000 places dans 8 ports
 Depuis fin 2009, extension Port
Louis (+286 places )
 Projet port à sec à la BSM pour
2014
Ports de plaisance Transport de passagers
Source : Lorient Agglomération et CG56
Bateau-bus transrade:
 2002: Création de la ligne Port-Louis – Gâvres
 2008: Création d’une ligne dominicale (ligne 14)
 2008: Transfert de gestion (CG56  CTRL)
 2010 et 2012: 2 nouvelles lignes estivales (ligne
15 et 16)

b. En 3 ans, +500 emplois dans le privé et +1 000 dans la Marine Nationale
20
 Construction navale : + 400 emplois
 DCNS : +305
 Timolor, Solorpec, le Béon
 Produits de la mer : + 250 emplois
 Hausse transformation (IAA)
 Cité Marine : +244
 Capitaine Houat (malgré incendie)
 Marine Nationale : + 1 000 emplois
 Restructuration de la défense
(fermeture de la BAN de Nîmes-Garons)
3 pôles en forte croissance

21
Le nautisme en crise : - 250 emplois
 Des entreprises ont fermé
 Alliage : -40
 Alliaura : -28 (/2009 mais-70/2011)
 Catlantech : -30
 Ou se sont restructurées
 Plastimo : -132
 Arcoa : -10
 Mais conjoncture haute pour la
course au large (période 2008-2012)
 Projet Groupama (Volvo Ocean Race)
 Projet Banque Populaire V
 MOD 70
 Vendée Globe 2012
Une croissance modérée du tourisme
 +277 emplois de juin 2009 à juin 2012 dans
hôtellerie restauration
 +100 emplois pour le tourisme maritime
(estimation)
Une stabilité de l’emploi dans la
gestion des ports, logistique et
services maritimes

c. L’économie maritime et la crise économique
22
 Globalement, un des facteurs de
résistance à la crise dans le Pays de
Lorient
 +500 emplois privés pour un solde
global de +1 500 emplois hors intérim
 Autres secteurs créateurs : Education
santé social, sécurité et nettoyage…..
 L’atout d’une « maritimité diversifiée »
 Les moteurs de croissance ne sont pas
les mêmes que dans la période 2003-
2009
 Construction navale et produits de la
mer ont succédé au nautisme
 Marine Nationale et tourisme :
accélération
Hors Marine Nationale :
 2003-2009 : +110 emplois /an
 2009-2012 : +170 emplois/an

III. Un volume élevé de recrutements mais des difficultés
persistantes
23
Près de 600 recrutements en 2011 pas toujours pour des créations d’emplois

24
Près de 600 recrutements en 2011
 Tous les niveaux de formation sont concernés :
 Plus de 33 % des entreprises ont recruté des niveaux V, IV et III
 27 % des entreprises ont recruté des bac +5
 60 % des entreprises privilégient l’expérience (5 ans et +)
 65 % dans la CRN
 26 % des entreprises ont recruté des femmes
 Seulement 14 % dans la CRN

25
Des difficultés de recrutements
45 % des entreprises concernées en 2010 et 2011 (entreprises ayant recruté)
 12 % des entreprises ont même renoncé à recruter en 2011 (partiellement ou entièrement)
En 2012, 34% des entreprises de 20 salariés et plus ayant recruté
 Des difficultés qui s’atténuent un peu en période de crise ?
NB : Il s’agit de la part des entreprises ayant recruté et
non la part des recrutements

Les principaux métiers touchés :
 Produits de la mer :
 Fileteurs
 Nautisme :
 Stratifieurs
 techniciens en composites polyvalents
 CRN : recherche des spécialistes de la construction navale expérimentés
 Soudeurs
 Mécaniciens
 Charpentiers
 Électriciens
 tourneur-fraiseurs, chaudronniers, tuyauteurs, électroniciens…
Des initiatives prises localement
 Bac Pro poissonnerie au CFA de Lorient (ouverture en 2011)
 Licence pro Chantier Naval à l’UBS de Lorient (ouverture en 2012)
 Formation CRN inter-entreprise

27
Formation et motivation sont les premières raisons citées en 2011
Un impact important sur le développement des entreprises:
 « trou générationnel »
 Incertitude sur l’avenir

IV. Une économie à la fois dynamique et vulnérable
28
Dynamisme : nouvelles implantations, développement et innovation
Nouvelles implantations
2009-2012
Rom arrangé
Teem
Ship Studio
Green Sails
Jet Stream
Gsea Design
Marine Pool
La maison du poisson
Oman Sail
Gitana
Entreprises en
développement
DCNS
Le Béon
Solorpec
Naviplast
Chantiers Bernard
Cité Marine
Express marée
Halieutis
Krustanord
Entreprises innovantes
(Exemples)
Nass & Wind
NKE
Chantier Bernard
Ship studio
Ateliers Normand
Teams course au large
Lorima
Keroman technologie
Gepeto….

Mais une économie qui est également vulnérable….
29
 Une fragilité structurelle des différents
secteurs
 Pêche et produits de la mer : PCP et
pêche en eaux profondes (600 emplois
menacés), prix du gazole…
 Nautisme : évolution des budgets des
sponsors, très petites entreprises, activité
cyclique, marché du neuf et de l’occasion
 Construction navale : incertitude sur les
chantiers à venir, forte concurrence
internationale, dépendance budget de la
défense pour DCNS
 Tourisme : météo, concurrence pays low-
cost, évolution de la demande
 Défense : décisions budgétaires nationales
 Une croissance 2009-2012 qui repose à
60% sur 2 entreprises:
 DCNS: +305 salariés
 Cité Marine: +244 salariés
 Un impact de la conjoncture
 Baisse du pouvoir d’achat
 Concurrence exacerbée
 Des entreprises qui ont fermé ou
licencié
 Construction navale : Almitec
 Produits de la mer : Lechat marée, Id-Mer
 Nautisme : Alliaura, Alliage, Arcoa,
Catlantech, E3H, FR Nautisme…

30
 40% des entreprises du panel créent de l’emploi entre 2009 et 2011
68
60
42
 25% des entreprises perdent des emplois
 Produits de la mer: 36% des entreprises concernées
 Nautisme: 30%
 CRN et ingénierie: 15%
Plus de 750 créations
d’emplois salariés
300 suppressions
d’emplois salariés
+ 450
Dynamisme et vulnérabilité : Des situations contrastées selon les entreprises
Ensemble
du panel
Période 2009-2011

31
Période 2009-2011 Année 2012
28
8
20
21
12
21
Plus de 630 postes créés
250 postes supprimés
+ 380
Près de 350 postes créés
330 postes supprimés
+ 20
 Fermeture de 3 entreprises en 2012:
 Nautisme: Alliaura et Catlantech (70 et 29)
 Produits de la mer: Lechat Marée (21)
 Fermeture de 2 entreprises sur la période:
 CRN: Almitec (27)
 Nautisme: Alliage (20)
La crise : moins d’entreprises en développement et des pertes d’emplois
plus lourdes
Entreprises
de 20 et +

Perspectives 2013 : un optimisme mesuré
32
43 % des entreprises de 20 salariés et plus sont optimistes pour 2013
 52 % d’optimistes pour la CRN
 41 % d’optimistes mais autant de mitigés pour le nautisme
 40 % d’optimistes mais 27 % de pessimistes pour les produits de la mer (mareyeurs)

13 juin 2013
L’emploi maritime
dans le pays de Lorient :
Evolution 2009-2012
Matinale AudéLor – 13 juin 2013

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