Estrategia, Crescimento e Resultados - Petrobras - Ativa
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Palestra com Paulo Campos, Gerente de Relacionamento com Investidores da Petrobras, na Ativa Corretora (Março - 2011). Paulo Campos aborda as perspectivas da empresa e os projetos relacionados à exploração e refino de petróleo no Brasil.
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- 1. Março de 2011 Paulo Campos Gerente de Relacionamento com Investidores Estratégia, Crescimento e Resultados
- 2. Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2010 em diante são estimativas ou metas. A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: AVISO
- 3. DESAFIO DA OFERTA MUNDIAL DE PETRÓLEO - Desafios da Oferta 2020: 43 – 48 MM bpd 2030: 65 – 78 MM bpd Declínio projetado na produção Adição de Capacidade Requerida Desenvolvimento Sustentável Força do Hábito Fonte: Estimativas a partir de dados da WoodMackenzie 83% da oferta deve vir da reavaliação de reservas existentes e de reservas ainda não descobertas ou ainda não comerciais Taxa natural de declínio requer o descobrimento de novas reservas para atender a demanda mundial de Petróleo Produção oriunda da reavaliações das reservas existentes (novas estimativas de oil-in-place e aumento nos fatores de recuperação) Produção proveniente de reservas não descobertas ou reservas descobertas sem plano de desenvolvimento Produção atualmente em desenvolvimento com operação prevista para o curto e médio e prazo
- 4. PETROBRAS: UMA EMPRESA DE ENERGIA INTEGRADA DE CLASSE MUNDIAL Produção de Óleo e Gás em 2009 (milhões boe/d) Capacidade de Refino em 2009 (milhões boe/d) Reservas Provadas em 2009 – SEC (bi boe) Nota: As companhias comparáveis selecionadas acima tem a maioria do seu capital negociado em mercado Fonte: PFC Energy WRMS (barris por dia, considerando % da participação da companhia e incluindo as JVs) e Bloomberg Gás Óleo 3,9 3,9 3,2 2,7 2,5 2,5 2,2 1,7 0,6 BP XOM RDS CVX COP TOT ENI BG 6,3 3,6 2,9 2,7 2,6 2,2 2,2 0,7 0,3 XOM RDS COP BP TOT CVX ENI STL Gás Óleo 23,0 18,0 13,9 12,2 11,3 10,3 10,1 6,4 5,2 XOM BP RDS CVX COP TOT ENI STL Óleo Gás Valor de Mercado (US$ bi) – 31 de Dezembro de 2010
- 6. 20 25 30 bilhões boe ~ 28-30 bi boe 5 10 15 0 * Critério SPE Estimativa mais alta 10 Estimativa mais baixa 8 5 Produção Acumulada Brasil 1953 - 2010 Reservas Provadas Brasil 1953 - 2010 Reservas Provadas Brasil (SPE 2010) Volume Potencial Recuperável (Lula, Cernambi, Iara, Guará e Parque das Baleias), de 8,2 a 9,8 Cessão Onerosa Reservas Provadas + Volume Potencial Recuperável + Cessão Onerosa 29 14 15 AUMENTANDO AS RESERVAS Os volumes recuperáveis, incluindo a cessão onerosa, do Pré-Sal da Bacia de Santos poderá dobrar as reservas Brasileiras.
- 7. PRÉ-SAL - NOVA PROVÍNCIA COM ALTO POTENCIAL E BAIXO RISCO 1.1-2 bi boer 8,3 bi boer 3-4 bi boer Distancia da Terra = 300 km Área Total = 15.000 km 2 1,5-2 bi boer Lula Cernambi Blocos Consórcio BC-60 BR (100%) Jubarte Cachalote Balia Franca Baleia Azul Baleia Anã EXX (40%) , HES (40%) e BR (20%) Blocos Consórcios BMS-8 BMS-9 BMS-10 BMS-11 BMS-21 BMS-22 BMS-24 BR (66%) , SH (20%) e PTG (14%) BR (45%) , BG (30%) e RPS (25%) BR (65%) , BG (25%) e PAX (10%) BR (65%) , BG (25%) e PTG (10%) BR (80%) , PTG (20%) BR (80%) , PTG (20%)
- 15. SEGMENTO DE NEGÓCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS Crescente expansão e integração com o mercado de derivados +193% Mil m³/ano Produção de Etanol Exportação de Etanol +135% Meta de Capacidade de Produção de Biodiesel no Brasil +47% Mil m³/ano Mil m³/ano INVESTIMENTOS 2010-2014: US$ 3,5 Bilhões
- 24. 46 . 4 38 . 4 55 . 6 59 . 4 60 . 1 Receita Operacional Líquida (R$ bilhões) Lucro Líquido (R$ bilhões) RESULTADOS FINANCEIROS (BR GAAP)
- 25. Dividend Yield: Dividendo declarado para cada ano / Preço por ação ao final do mesmo ano Dividend Payout Dividend Yield DIVIDEND PAYOUT E DIVIDEND YIELD
- 26. Informações: Relações com Investidores 0800 282-1540 ou (21) 3224-1540 [email_address] www.petrobras.com.br/ri OBRIGADO
Notas do Editor
- SPE Criteria
- Inicialmente a Petrobras foi uma empresa basicamente de refino. Hoje possui uma combinação bem equilibrada entre produção de petróleo, processamento e demanda de derivados. Com as descobertas do pré-sal, a empresa terá uma nova estratégia: ser exportadora líquida de petróleo.
- No nosso plano, 29% do total de investimentos serão alocados para qualidade e conversão. Qualidade é principalmente a remoção de enxofre, modernização e melhorias nas nossas refinarias. Em termos de qualidade, temos especificações que serão requeridas pela regulamentação no Brasil. No que diz respeito a adição de capacidade, precisamos ajustar a estrutura das nossas refinarias para novas exigências e condições do mercado brasileiro. Esse mercado é muito valioso para a Petrobras, uma vez que 85% da nossas receitas vem da venda no mercado doméstico. Temos algumas vantagens na construção de nova capacidade. Primeiro, podemos evitar custos logísticos. Se não construirmos capacidade de refino em nosso mercado, teríamos custo de frete para exportar nosso petróleo e também o custo de frete para importar os produtos. Temos também o benefício fiscal do governo, que é estimado em US$10.000/bbp de capacidade. Finalmente, temos a oportunidade de capturar o spread leves/pesados, uma vez que nosso investimento está previsto para processar óleo pesado.
- Temos uma previsão de crescimento médio da demanda brasileira de 3,4% ao ano. Diesel terá uma maior parcela na nossa demanda total e é por isso que planejamos nossas novas refinarias para produção de destilados médios. O plano prevê, além da expansão da capacidade existente, o início de operação da refinaria Abreu e Lima (Pernambuco – RNEST), a primeira fase da Premium I e a primeira fase do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, que foi redefinido na sua primeira fase para ser um refinaria com capacidade de processar 165 mil barris de petróleo por dia (bpd) para produção de diesel. Com esses investimento, a carga de processamento no Brasil deve alcançar 2,3 milhões de bpd em 2014. Para o período pós 2014 temos: a segunda fase do COMPERJ, com capacidade de processamento de 165 mil bpd para produção de basicamente de produtos petroquímicos, as refinarias Premium I (segunda fase) e a Premium II, contribuindo para atingir a meta de 3,2 milhões de bpd processada em 2020. Assim, a empresa estará preparada para o crescimento da demanda de produtos de petróleo no mercado doméstico.
- Higher oil production, improvements to our refining system, and reduced demand have contributed to a substantial improvement in our trade balance. As we continue to reduce product imports by increasing our domestic capacity to produce these products, we improve our overall margin. /for the nine months year over year, we have swung to a substantial net export position and improved our trade surplus by 3.6 billion dollars during the period.