Industria Mfg 2011: Lento avance
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El documento resume el balance de la industria manufacturera salvadoreña en 2011 y sus perspectivas para 2012. La industria creció lentamente en 2011 y representa alrededor del 23% del PIB. Las exportaciones industriales crecieron, principalmente hacia Estados Unidos, aunque existe potencial para diversificar mercados. El empleo industrial se ha recuperado parcialmente desde la crisis, pero sigue siendo insuficiente. Se requiere mayor inversión para impulsar un crecimiento industrial sostenido y la creación de empleos.
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- 1. Balance de la Industria Manufacturera en 2011 y Perspectivas 2012 Inteligencia Industrial
- 3. Inteligencia Industrial PIB TRIMESTRAL (PRECIOS CONSTANTES) Fuente: BCR De cara a la crisis la economía muestra una recuperación Medidas anti-crisis Políticas sectoriales El crecimiento económico es lento e insuficiente IT-10 IIT-10 IIIT-10 IVT-10 IT-11 1.1 1.5 1.5 1.5 1.7
- 4. Inteligencia Industrial IVAE, TENDENCIA CICLO CRECIMIENTO ANUAL EN 2011 La actividad económica permaneció anclada durante el primer semestre en 2011 Fuente: BCR
- 5. INDICE DE VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA TENDENCIA CICLO IVAE, TENDENCIA CICLO, CRECIMIENTO ANUAL, POR SECTOR Industria Manufacturera La Industria debe crecer más, para que la economía alcance crecimientos robustos Fuente: BCR La Industria Aporta el 23% del PIB Inteligencia Industrial
- 7. ¿Por qué el ritmo de recuperación es lento e insuficiente? Inteligencia Indusrial COSTO = COSTO = COSTO = COSTO = COSTO = COSTO =
- 8. Producción Industrial a nivel de ramas 37% 19% 9% 8% 2% APORTE AL PIB INDUSTRIAL DE PRINCIPALES RAMAS PIB 2010, PRECIOS CONSTANTES Estas 5 ramas representan el 75% de la Producción Industrial del país y el 16.2% del PIB total Fuente: BCR Inteligencia Industrial
- 11. EXPORTACIONES TOTALES POR MES VALOR EN MILLONES DE US $ Exportaciones creciendo a buen ritmo: Bendita demanda externa! y el efecto de precios de materias primas Y si no? Fuente: BCR Inteligencia Industrial
- 12. PIB TRIMESTRAL ES –PRECIOS CORRINTES (Mill. De US$ y Porcentajes) Fuente: BCR A precios constantes en el IT-2011 fue de $2,295 y creció 1.7% Inteligencia Industrial
- 13. Inteligencia Industrial EXPORTACIONES TOTALES ACUMULADAS VALOR EN MILLONES DE US $ $621 millones 24% de crecimiento 93 millones de KG 6% de crecimiento Fuente: BCR
- 14. Costa Rica, registra 11.6% en el mes de Julio Fuente: BCR La Industria ha enfrentado en 2011 un encarecimiento de las materias primas Inteligencia Industrial
- 15. IPRI POR RAMAS INDUSTRIALES Fuente: BCR Inteligencia Industrial CONCEPTOS Variación anual 2011 Ene(p) Feb(p) Mar(p) Abr(p) May(p) Jun(p) Fabricación de Sustancias Químicas y Productos Químicos Derivados del Petróleo y del Carbón, de Caucho y de Plástico 10.8 16.0 21.6 25.1 23.1 25.1 Industrias Metálicas Básicas 6.4 11.3 11.7 11.9 8.9 12.8 Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, Exceptuando los Derivados del Petróleo y del carbón 5 3.5 4.4 4.6 4.6 8.5 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 0 3 4.6 5.9 6.1 6 Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero 4.8 5.8 5.8 5.1 4.8 4.8 Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9
- 16. +92.1, 15%, 22% +226.8, 87%, 15% EXPORTACIONES POR RUBRO, VALOR EN MILLONES DE US $ + Variación en $, variación en % y peso en las exportaciones industriales Fuente: BCR Las NT crecen gracias al Régimen de ZF Inteligencia Industrial +302.8, 17%,63%
- 17. Principales Productos exportados a Julio de 2011 Fuente: BCR Inteligencia Industrial Rubro Producto Valor exportado a Julio 2011 Tradicionales Café 380 Azúcar 106.4 No Tradicionales Camisetas de algodón 99.98 Calcetas de algodón 97.76 Papel higiénico 62.57 Suéteres de algodón 55.83 Desperdicios o desechos de oro 53.63 Maquila Camisetas de algodón 337.79 Condensadores eléctricos 151.41 Calzoncillos de algodón 36.82 Suéteres de algodón 21.63 Camisas para hombre o niño de algodón 21.11 TOTAL 12 PRODUCTOS (44% DEL TOTAL) 1424.93
- 18. Exportación principales Ramas Industriales, Enero-junio 2011, valor en millones de US $ Fuente: BCR $163 millones 18% $42 millones 17% $16 millones 13% $25 millones 22% $13 millones 11% La exportación de medicamentos creció 5%, totalizando $54 millones Inteligencia Industrial +16, 13%, 6% +25, 22%, 5% +13, 12%, 4% +163, 18%, 38% +42, 17%, 10.5% El Sector Textil y Confección es la Rama Industrial más exportadora y ha logrado posicionarse como uno de los principales proveedores de Estados Unidos La Industria Farmacéutica continúa ganando mercados externos Industria con gran potencial pero con muchas limitaciones (materia prima, laboratorios) Industrias de insumos que al crecer sus principales clientes, les abre oportunidades para exportar a C.A. y fuera de la región
- 19. Principales productos exportados por Rama Industrial A junio de 2011 Fuente: BCR Inteligencia Industrial Rama Industrial Principales productos exportados por Rama Industrial Principal destino Textil y Confección tshirt Algodón $437.77 Medias de Algodón $81.4 Suéteres $61.1 Estados Unidos 78% Alimentos Snacks $76.5 Atún $36.66 Gaseosas $33.43 Guatemala 31% Químico-Farmcaéutico Medicamentos humanos $33 Detergentes $14 Antibióticos $9.8 Honduras 28% Plásticos Envases, preformas $41.2 Bolsas plástica $24 Artículos domésticos $17.7 Guatemala 32% Papel y cartón Papel higiénico $58.2 Cajas $36.8 Etiquetas $8.2 Guatemala 30%
- 20. Principales destinos de exportación, Var. en millones de US $ y en %, participación en las Exp. totales Las exportaciones a Estados Unidos y C.A. Representan el 80% Sin embargo, el potencial para exportar más es amplio Fuente: BCR + Variación en $, variación en % y peso en las exportaciones industriales Inteligencia Industrial +259, 21%, 46% +180.9 19%, 34% +89.1, 69%, 7% -9, 21%, 1.3% +8.9, 21%, 1.5% +73 28%, 10%
- 21. Ranking Principales Productos por sector en Estados Unidos en el periodo ene-jun 2011 Fuente: Trade Express Inteligencia Industrial
- 24. 44.5% Fuente: US Conference board Inteligencia Industrial
- 28. Productos que C.A. exporta y El Salvador no 2011(Millones de US$) Fuentes:Bancos Centrales, Instituciones de Comercio Exterior, datos a junio, excepto en Honduras que se presentan a mayo Inteligencia Industrial
- 29. ¿Cómo diversificar la oferta exportable de El Salvador tanto en productos como destinos?
- 30. Inversión? http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/noticias#omrom_instala_planta_en_silao Costa Rica: En la mira de Chinchilla y de su ministra de Comercio Exterior, Anabel González, está la meta de captar $1.850 millones en inversión en el 2011, casi un 20% más que lo logrado en el 2010. Inteligencia Industrial
- 33. Número de Trabajadores en el Sector Privado. Por mes Fuente: ISSS, VARIAS En junio se registraron 12,158 puestos de trabajo más que en jun- 2011 Inteligencia Industrial
- 34. El empleo en los sectores privados más empleadores se ha mantenido estable en 2011 Fuente:ISSS Inteligencia Industrial
- 35. Número de empleados en el Sector Público A diferencia del empleo en el Sector Público que ha estado MUY DINAMICO 10,732 de junio11 versus a junio 10 Fuente: BCR Inteligencia Industrial
- 37. Detalle del Gasto Corriente Fuente: BCR Inteligencia Industrial Rubro de Gastos Julio 2010 Julio 2011 Var. En $ Var. % 2.1.1 Remuneraciones 616.5 709.5 93 15% 2.1.2 Bienes y Servicios 308.6 340.9 32.3 10% 2.1.3 Intereses 318.3 340 21.7 7% 2.1.4 Transferencias 535.6 632.3 96.7 18% Transferencias a: 2.1.4.1 Resto del Gobierno General 264.4 288.1 23.7 9% 2.1.4.3 Instituciones Financieras Públicas 2.1 3.5 1.4 67% 2.1.4.4 Sector Privado 261.8 335.8 74 28%
- 38. Número de empleados en la Industria Manufacturera Fuente:ISSS La Industria ha recuperado 5,481 puestos de trabajo Junio 2011/Junio 2010 Salario Nominal en Junio $407.02 Inteligencia Industrial
- 39. Empleo a nivel de Ramas Industriales Fuente: ISSS Inteligencia Industrial Sector Empleo a Jun/10 Empleo a Jun/11 Var. Absoluta Var. Relativa Alimentos y bebidas (20%) 31,512 32,043 531 1.7% Textil y Confección (46%) 71,780 74,626 2,846 4.0% Químico Farmacéutico (6%) 10,323 10,263 -60 -0.6% Papel , Cartón y Artes Graf. (5%) 7,783 8,160 377 4.8% Plásticos (4%) 7,417 6,891 -526 -7.1% Subtotal (82%) 128,815 131,983 3,168 2.5%
- 41. Saldo Adeudado por Sector a Junio 2011 Fuente: SSF A julio de 2011, la importación de bienes de capital crecieron 12% en comparación a julio de 2010, alcanzando un total de 264.3 millones Inteligencia Industrial
- 43. Monto de Créditos Otorgados al Sector Privado y a la Industria Manufacturera Fuente: SSF Variaciones Monto Acumulado (Millones US$) a junio de cada año Inteligencia Industrial Monto 2011 Var 2011/2010 Total 2,960.99 10.0% Industria 648.05 1.0%
- 44. Saldo Adeudado por el Sector Privado y la Industria Manufacturera Fuente: SSF Variaciones Saldo a Junio (Millones US$) Inteligencia Industrial Saldo 2011 Var 2011/2010 Total 8,373.27 -0.3% Industria 811.01 6.0%
- 45. Fuente: SSF Los Sectores que más crecen, son los que más crédito han recibido, casualidad? Inteligencia Industrial SALDOS ADEUDADOS POR SECTOR – Mll de $ Sector Saldo A Junio 2010 Saldo A Junio 2011 Crecimiento 2010/2011 Alimentos 326.20 330.77 1.4% Textil y confección 114.77 126.69 10.4% Químico 61.74 62.73 1.6% Papel y Cartón 77.88 103.81 33.3%
- 50. “ Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay seguridad “ Muchas gracias! Inteligencia Industrial Proverbios 11:14
- 51. LÁMINAS DE APOYO
- 52. TRATAMIENTO AL CREDITO FISCAL DE LOS EXPORTADORES EN COSTA RICA CAPÍTULO III De las exenciones y de la tasa del impuesto. Artículo 9º- Exenciones.- Están exentas del pago de este impuesto, las ventas de los artículos definidos en la canasta básica alimentaria; los reencauches y las llantas para maquinaria agrícola exclusivamente; los productos veterinarios y los insumos agropecuarios que definan, de común acuerdo el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda; asimismo, las medicinas, el queroseno, el diesel para la pesca no deportiva, los libros, las composiciones musicales, los cuadros y pinturas creados en el país por pintores nacionales o extranjeros; las cajas mortuorias y el consumo mensual de energía eléctrica residencial que sea igual o inferior a 250 kW/h; cuando el consumo mensual exceda los 250 kW/h, el impuesto se aplicará al total de kW/h consumido. Asimismo, quedan exentas las exportaciones de bienes gravados o no por este impuesto y la reimportación de mercancías nacionales que ocurran dentro de los tres años siguientes a su exportación. (Reformado por las leyes Nº 7218 y Ley Nº 7293). Inteligencia Industrial
- 53. “ Por su parte, el crecimiento de las exportaciones obedeció casi en su totalidad a las mayores ventas externas de mercancías no asociadas a los regímenes especiales,” pág. 13
- 54. Retención del 5% al transporte de Carga en Guatemala Fuente: SAT Guatemala
- 55. Tarifas de energía eléctrica en C.A. Precio en US $ ctvs/kwh Ser un gran productor y altamente exportador es una desventaja en El Salvador, porque la tarifa de energía es alta las 24 horas, no hay diferenciación en los horarios Fuente: CEPAL
Notas del editor
- Cuál es su feeling sobre la actividad económica en lo que va del año?
- Es un crecimiento lento, insuficiente. Insuficiente para cumplir las metas del FMI, insuficiente para mejorar los niveles de empelo, insuficiente para reducir la pobreza Es un crecimiento producto del esfuerzo de los empresarios, durante la crisis no se activaron medidas anti-crisis, no tenemos políticas sectoriales
- En el primer semestre de este año lo que vemos es una economía con un ritmo de actividad económica anclada
- En el pasado la Industria crecía a una tasa mayor que la economía del país, teniendo un peso tan importante, la Industria debería ser la apuesta estratégica, no habrá crecimiento económico sin crecimiento de la producción industrial. El consumo aparente de cementó crecio 14% de mayo 2011 a mayo 2010
- El repunte que se en el IVOPI observa partir de marzo se debe a una reclasificación del IVOPI, al cual se han incorporado las actividades del Régimen de Zona Franca y DPA´s que ya no son maquila y por tanto debe registrarse en el IVOPI. El régimen de Zona Franca y DPA es estable, su marco legal que se en los 90´s sigue vigente. El nuevo marco legal está en negociación con el sector privado y básicamente mantendrá las condiciones actuales hasta 2030. Al eliminar el 6% de incentivo a los exportadores, el único esquema con incentivos es el régimen de zona franca.
- Es un entorno que complica las operaciones de las empresas y pone un freno al crecimiento económico. Producir en este entorno es de grandes!, de valientes, sería más fácil importar y evitarse estos dolores de cabeza, que sumados a los que pasan del portón hacia dentro, vuelven loco a cualquiera Producir en El Salvador es de grandes!,
- A pesar de ese entorno tan complicado la Industria mantiene su participación en el PIB (23%) Las cinco ramas hacen el 16.2% de la producción nacional bruta y el 75 de la producción industrial Son Industrias maduras, la mayoría ha venido reinventándose, adaptándose a las nuevas y cambiantes exigencias de los mercados internacionales Cómo las llevamos a otro nivel?
- Es posible imagina su empresa sin exportaciones Es posible imaginar este país sin exportaciones Cuánto de lo que las empresas planifican está alrededor de las exportaciones? La meta debería ser tener empresas altamente exportadoras
- Las exportaciones continúan siendo claves para sostener los niveles de producción El valor de las exportaciones ha estado fuertemente afectado por el incremento de precios Si el crecimiento de las exportaciones fuera por más productos vendidos, el PIB a precios constantes crecería a otra tasa.
- Es real el crecimiento de las exportaciones, en parte si, en parte no, si el crecimiento fuera basado en más producto exportados el PIB en precios constantes estaría creciendo a otra tasa.
- El fuerte crecimiento de las exportaciones en valores se debe al incremento de las materias primas, que a su vez se traduce en precios de exportación más altos Si fuera un crecimiento debido a mayores volúmenes de producto exportado la economía registraría otros niveles de crecimiento en el PIB a precios constantes
- El Régimen de Zona Franca ha logrado en los últimos años una transición de exportaciones textiles y de confección hacia otros productos no tradicionales: Atún, Alcohol Etílico,Chiles, Flores,Manufactura Metálica, anzuelos para pescar, entre otros
- Esta oferta exportable responde a lo que se produce, todos quisiéramos ver en este listado micro chips, equipo médico, ensamble de celular, etc. Hoy por hoy, es lo que sostiene la exportación, son valores exportados que podrían ser mayores
- Las exportaciones que cayeron a Dominicana: (datos en US $ Millones) -6.5 azúcar -4.7 bebidas -2.4 papel -0.74 jabóny detergentes -0.71 boquitas
- A pesar de que Estados Unidos sea nuestro principal destino de Exportación, nuestras exportaciones son mínimas en comparación a lo que Estados Unidos compra en el mundo. Tenemos que aprovechar más el CAFTA, tenemos que aprovechar más el mercado de salvadoreños en Estados Unidos, Tenemos que aprovechar la cercanía
- La economía de Estados Unidos marchó a ritmo tambaleante en los primeros seis meses del 2011, El primer semestre registró un deterioro en las condiciones laborales, un gasto familiar más lento, una caída en la confianza del consumidor y de las empresas y la continua debilidad del sector vivienda.
- Uno de los factores que contribuyó a ensombrecer las perspectivas de los consumidores fue la discusión en el Congreso de Estados Unidos respecto al incremento del techo de la deuda nacional, aunque ésta era ya notoria tiempo antes de que la calificadora Standard & Poor’s degradara la calidad del crédito soberano de Estados Unidos, a principios de agosto. Los encuestados que consideraron que las condiciones de negocios son “malas” aumentaron a 40.6 puntos de las 38.7 unidades de julio pasado. Mientras los que consideran que los empleos eran “difíciles de obtener” repuntaron a 49.1 puntos, de las 44.8 unidades de julio.
- A pesar de que Estados Unidos sea nuestro principal destino de Exportación, nuestras exportaciones son mínimas en comparación a lo que Estados Unidos compra en el mundo. Tenemos que aprovechar más el CAFTA, tenemos que aprovechar más el mercado de salvadoreños en Estados Unidos, Tenemos que aprovechar la cercanía
- Las Ramas más exportadoras son en consecuencia las más empleadoras
- El Monto otorgado al sector privado (promedio mensual) durante los primeros seis meses del 2011 es mayor que el monto de los primeros seis meses de 2010, y mayor que el monto promedio en 2009. Sin embargo todavía se encuentra por debajo del promedio 2007-2008. La industria manufacturera en su conjunto si presenta montos otorgados promedio que son mayores tanto para 2010,2009 y el promedio 2007-2008.
- Pese a que se observa una reversión en la tendencia negativa del saldo adeudado desde sept-oct 2010, los saldos de los primeros seis meses del 2011 se encuentra por debajo de los saldos correspondientes de 2010. Aun falta trecho para recuperar niveles pre-crisis. La industria manufacturera parece recuperarse con mayor velocidad desde oct-nov 2009 (incluso cuando el nivel general todavía caía). Se registran crecimientos interanuales desde marzo 2010. El leve impulso del total del sector privado se explica por que hay ramas importantes como adquisición de vivienda y construcción que todavía se mantienen negativos, mientras que consumo muestra un crecimiento moderado.