1. Tendencias y desafíos de la
industria en la región:
hacia una política industrial
El Salvador, 26 de septiembre 2012

2. Contenido de la presentación
1. Visión Integrada del Desarrollo
2. El Cambio Estructural en el contexto
actual
3. Dinámica de la economía salvadoreña,
1990-2011
4. Política para un cambio estructural con
igualdad
5. Operatividad de una Política Industrial.

3. Una visión integrada del
desarrollo

4. Desarrollo económico como
cambio estructural
• El desarrollo económico se alcanza con
cambios en la estructura productiva que
transforme la composición del producto y el
comercio internacional, el empleo y el patrón
de especialización productiva de un país hacia
una matriz productiva diversificada, con
trayectorias de crecimiento de la
productividad más dinámicas y que genere
ganancias en productividad de manera que se
cierren la brechas de productividad respecto de
los países desarrollados.

5. El cambio estructural
en el nuevo contexto
internacional

6. La dinámica de las economías en
desarrollo
redefine la inserción internacional
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR REGIONES, 1985-2020 a
(En porcentajes del total)

7. Asia redefine la inserción
internacional
POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA,
POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 a
Gastos de consumo b Población
(En porcentajes del total mundial) (En porcentajes del total mundial)
100% 100%
90% 90%
América del Norte
80% 80%
70% Europa 70%
60% 60%
Africa sub-sahara
50% 50%
40% Oriente Medio y 40%
Africa del Norte
30% 30%
América Latina y el
20% Caribe 20%
10% Asia y Oceania 10%
0% 0%
2009 2020* 2030* 2009 2020* 2030*
Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, enero de 2010.
a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.
b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).

8. Aprovechamiento de nuevos mercados
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES
SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS Y REGIONES, 2007-2010
(En porcentajes del comercio exterior total)
Estados Unión América Latina
Región / país Asia
Unidos Europea y el Caribe
América Latina y el Caribe 40,1 14,0 16,5 19,3
MERCOSUR
Argentina 7,7 17,6 17,5 40,8
Brasil 12,9 22,7 24,1 22,4
Paraguay 2,6 7,2 17,1 61,1
Uruguay 5,7 15,9 10,7 45,4
Bolivia (Est. Plur. de) 9,1 8,4 17,1 61,0
Colombia 36,0 13,5 7,9 25,4
CAN
Ecuador 35,3 11,9 8,4 40,2
Perú 25,3 22,0 37,8 33,9
Costa Rica 33,1 13,6 15,8 27,1
El Salvador 44,3 5,4 5,0 42,9
MCCA
Guatemala 39,2 6,0 6,1 40,0
Honduras 39,4 15,8 6,2 35,0
Nicaragua 26,6 11,0 8,6 43,5
Chile 12,8 19,4 39,3 21,6
México 72,7 7,0 10,3 6,1
Venezuela (Rep. Bol. de) 47,4 10,1 11,9 18,6
>30 >10<30

9. La diversificación exportadora es aún una
asignatura pendiente
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
(Índice de Herfindahl Hirschman en base logarítmica)
Zona de
exportaciones
diversificadas
Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila.
11

10. El Salvador: Estructura de las exportaciones por
nivel de intensidad tecnológica 1990-2009

11. Evolución de la productividad sectorial
El Salvador Costa Rica, 1990-2010
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
Agricultura
5.00
4.00
Industrias
manufactureras
3.00
2.00 Servicios
1.00
0.00
1995 1997 1999 2001 2004 2009 2010

12. Dinámica de la economía
salvadoreña: 1990-2011
15

13. Bajo crecimiento del PIB salvadoreño
CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1960-2011
(PIB real, tasas medias de variación anual, porcentajes)
2009-
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008 2009 1990-2011
2011
Panamá
8.0 5.5 1.4 5.1 6.5 3.9 9.1 5.9
República Dominicana
5.1 7.1 2.4 6.1 5.2 3.5 6.1 5.6
Costa Rica
6.0 5.6 2.4 5.2 5.0 -1.0 4.4 4.7
Guatemala
5.5 5.7 0.9 4.1 3.8 0.5 3.4 3.7
Honduras
4.5 5.4 2.4 3.3 5.0 -2.1 3.2 3.7
¡El Savador es la que menos
Nicaragua crece en la subregión! Y más
6.9
cayó en 2009 0.4 -1.4 3.4 3.3 -1.5 4.6 3.3
El Salvador
5.6 2.3 -0.4 4.6 2.6 -3.1 1.4 3.2
Subregión
5.8 4.8 1.3 4.8 4.6 0.8 4.9 4.6
América Latina
5.5 5.9 1.4 3.1 3.6 -2.0 5.2 3.2
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 16

14. El Salvador se concentra en las
exportaciones textiles
Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011
(Composición porcentual del total de exportaciones a los Estados Unidos)
(miles de millones de dólares)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Textiles Agricola Otros rubros industriales

15. Ganan peso las exportaciones
manufactureras no textiles a EE.UU.
MCCA: Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011
(Composición porcentual del total de exportaciones a los EE.UU.)
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Textiles Agrícola Otros rubros industriales
En Panamá y la RD, la exportación de servicios es muy dinámica
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de la información de United States International Trade Commission.

16. CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE
SERVICIOS COMO PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2000-2010
(En miles de millones de dólares)
25 30
29
20
28
27
15
26
10
25
24
5
23
0 22
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo)
% de las exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho)
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map

17. El Salvador: una sensible disminución
de los servicios en la canasta
exportadora
El Salvador: Valor de las Exportaciones de
servicios como proporción de las exportaciones totales, 2000-2010
1,200 (Miles de millones de dólares) 30%
1,000 25%
800 20%
600 15%
400 10%
200 5%
0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo)
% exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho)
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map

18. COMPETITIVIDAD FACTORIAL
DE EL SALVADOR, 2011-2012
El Salvador Estados Unidos de América Promedio Regional
Instituciones
7.0
Innovación Infraestructura
6.0
5.0
4.0
Sofisticación de los Negocios Ambiente Macroeconómico
3.0
2.0
1.0
Tamaño del Mercado 0.0 Salud y Educación Primaria
Educación Superior y
Condiciones Tecnológicas
Capacitación
Desarrollo del Mercado Eficiencia en el Mercado de
Financiero Bienes
Eficiencia en el Mercado Laboral
Fuente: Elaboración propia, con base en la información del Informe de Competitividad Global, 2011-2012; Foro Económico Mundial.

19. El Salvador: Participación porcentual en
el PIB de los principales sectores de
actividad económica
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
Agricultura
62.7% 63.4%
30.0% Industria
Servicios
20.0%
23.2% 25.7%
10.0%
14.2%
10.9% 2.5%
0.7%
0.0% -3.2%
1990 2011 Diferencia 1990 - 2011
-10.0%

20. 25
La evolución del salario real no
es homogénea
Países seleccionados de Centroamérica. Tendencia del
salario medio real; 1990-2009
(índice con base 2000=100)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPALSTAT

21. ¿Por qué tan poco avance en
desarrollo social y
productivo?
• Crecimiento insuficiente del PIB
– Términos de intercambio en deterioro
• Inversión escasa, con retos en asignación
sectorial e impacto sobre PIB
– Inversión pública y financiamiento como
oportunidad
• Transformación estructural lenta o
incompleta. Cambios en L > Y, poca
convergencia productiva y salarial

22. Políticas para un
cambio estructural
con igualdad

23. Una visión integrada del desarrollo
requiere de coordinación de políticas
• Política industrial
• Política macroeconómica para
el desarrollo
• Política social y laboral
• Sostenibilidad ambiental

24. Sin política industrial no hay cambio
estructural virtuoso
 La política industrial fortalece y crea actividades más
intensivas en conocimiento
 Promueve actividades con visión de futuro para el desarrollo
sostenible
 Usa incentivos de mercado y políticas públicas para
modificar las estructuras de rentabilidad
 Permite superar el lock-in creando ventajas competitivas
absolutas y estáticas
 Fomenta la inversión en ciencia, tecnología e innovación
 Promueve la productividad de las micro y pequeñas
empresas
 Fortalece los encadenamientos en los eslabones críticos

25. Implementación de la política
industrial
• Instrumentos : incentivos fiscales y de crédito a la
inversión privada, inversión pública directa, crédito
de largo plazo, banca de desarrollo y compras
públicas, investigación, fondos de
innovación, fondos para acreditaciones, etc.
• Condicionar incentivos a resultados y
trayectorias de aprendizaje
• Fortalecer a los agentes sociales interesados en
el cambio estructural
• Caminos específicos de cada país:
– Tamaño, ventajas competitivas iniciales y trayectoria
de construcción de capacidades productivas
– Desarrollo institucional y grados de libertad en el
sistema internacional de comercio

26. Operatividad de una Política
Industrial

27. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
• Objetivo: lograr impactos positivos, efectivos y
sostenibles, a nivel económico, social y
ambiental mediante políticas públicas e
integradas de desarrollo productivo.
• La CEPAL propone un proceso aplicado, que
involucra los actores públicos y privados.

28. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
Identificación de las cadenas de valor:
• El proceso se aplica a las cadenas seleccionadas de
acuerdo a criterios técnicos (caracterización preliminar
de la cadena de valor) y a criterios definidos por las
instituciones públicas.

29. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
Caracterización preliminar de la cadena de valor (provee
criterios técnicos para estimar el impacto de la cadena):
• Nivel de producción y capacidad exportadora;
• Empleo y número de unidades económicas;
• Encadenamientos hacia atrás y hacia delante.

30. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
Análisis de las cadenas de valor:
• Valor añadido en cada eslabón hacia la identificación de
eslabones críticos;
• Caracterización del mercado interno y del mercado
externo hacia la identificación de cuellos de botella, con
enfoque en los eslabones críticos.

31. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
Benchmarking internacional:
• En cuanto a la productividad, innovación y capacidad
tecnológica y al éxito a nivel de productos y mercados;
• Conjuntamente con el análisis de la cadena, provee los
insumos necesarios a la realización de la mesa de
diálogo.

32. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
Mesa de diálogo público-privado:
• Busca soluciones consensuadas entre los actores del
sector público y del privado para los cuellos de botella
en los eslabones críticos;
• La CEPAL provee apoyo técnico a la mesa, basado en
el análisis de la cadena y en el benchmarking.

33. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
Propuestas de políticas integradas:
• Políticas industriales, con énfasis en innovación y
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas;
• Sistemas de incentivos de nueva generación;
• Manejar cuellos de botella promoviendo la inserción de
PYMES a las cadenas de valor.

34. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Metodología CEPAL
Impactos de la inserción de PYMES en las cadenas:
• Productividad a través de escala, acceso a información
comercial y capacidad tecnológica;
• Generación de empleo, mejora en salarios y condiciones
laborales;
• Mejor desempeño ambiental, mediante requerimientos
de la cadena y capacidad tecnológica.

35. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Caso de estudio
Ejemplo de una cadena productiva del cuero-calzado:
Producción
ganadera
Cuero crudo y
Frigorificos Exportación
cuero salado
Curtiembres
Wet blue, dry blue, cuero terminado,
acabados especiales Exportación
. Mercado interno
Calzado Otras manufacturas de cuero
(Marroquinería, prendas y talabartería)
Exportación Mercado interno Exportación Mercado interno

36. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Caso de estudio
Ejemplo de una cadena del cuero-calzado:
• Coeficientes de exportación y distribución del
valor agregado por los eslabones
Actividad Valor agregado Coeficiente de
(% del VA total) exportación (%)
Curtido 37 59
Calzado 26 2
Otros de cuero
. 8 14
Otros 29 ND

37. Tendencias y desafíos de la industria
en la región > Caso de estudio
Cadena del cuero-calzado: propuestas de líneas de acción
• Mejorar la calidad del cuero mediante el desarrollo de un
mercado de cuero para los ganaderos (hoy es
solamente un subproducto de la carne);
• Mejorar la estructura legal e incentivos para los
productos de mayor valor agregado;
• Fortalecer las capacidades de diseño, innovación e
investigación y la incorporación de TIC;
• Promover la desverticalización de las empresas, los
procesos de subcontratación y la creación de redes de
empresas.

38. Gracias
jorgemario.martinez@cepal.org