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La empresa española ante los retos del crecimiento y
la competitividad
Juan de Lucio
Director Estudios, Consejo Superior de Cámaras


Congreso Español:
C.A.F.E.
Bilbao, Junio 2012


  "En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto.“
                                                            Albert Einstein



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La empresa española ante los retos del crecimiento y
la competitividad
Juan de Lucio
Director Estudios, Consejo Superior de Cámaras


Congreso Español:
CRISIS AGUDA FINANCIERA Y ECONÓMICA
Bilbao, Junio 2012


  "En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto.“
                                                            Albert Einstein



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La empresa española ante los retos de la recuperación




  ÍNDICE
I.- Coyuntura económica desde el punto de vista de la empresa:
     A. Coyuntura internacional
     B. Características específicas de la coyuntura española
                  Generales
                  Empresariales

II.- Datos básicos de la empresa en España
    La empresa y la creación de empleo

III.- La clave del crecimiento: la competitividad

IV.- Conclusiones y Políticas: Las actuaciones necesarias; no financieras




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La empresa española ante los retos de la recuperación




  I.- Coyuntura económica internacional desde el punto de
  vista de las empresas
La recuperación se hace esperar




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La empresa española ante los retos de la recuperación




     I. Coyuntura económica internacional desde el punto de
     vista de las empresas
  Doble recesión.


Crisis mundial relativamente similar a crisis anteriores pero no para los desarrollados




Evolución del PIB. En el año de valle, t=0, valor 100
Fuente: FMI

   Servicio de Estudios                              5                    www.camaras.org
La empresa española ante los retos de la recuperación




  I. Coyuntura económica internacional desde el punto de
  vista de las empresas
Doble recesión.
                                               Confianza empresarial PMI manufacturas




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    I. Coyuntura económica internacional desde el punto de
    vista de las empresas
La crisis más complicada de las últimas décadas

•    PRIMERA FASE
       •     Los ajustes del sector de la construcción son largos y suelen
             derivar/anticipar ajustes en el resto de sectores.
       •     Las crisis económicas acompañadas de financieras son más intensas y
             duraderas.
       •     Las recesiones globales eliminan apoyos externos al crecimiento
•    SEGUNDA FASE
       •     Crisis de deuda soberana.
       •     Crisis del euro




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      I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
      las empresas
Generales                                                   Empresa
•      Incremento rápido e intenso del                      •   Crisis de confianza: La confianza no
       desempleo - reducción del número                         acaba de recuperarse.
       de ocupados
•      Desaceleración de la demanda
                                                            •   Caída de la demanda de las empresas
       interna
                                                                Importantes dificultades para la
                                                                actividad empresarial
•      Rápido y sustancial deterioro de                     •   Endurecimiento de las condiciones de
       las cuentas públicas                                     crédito. Morosidad. Impuestos.
                                                                Contracción del gasto.

•      Crisis sector financiero. Déficit
       exterior y necesidad de                              •   Restricción crediticia
       financiación.


    Servicio de Estudios                              8                                  www.camaras.org
La empresa española ante los retos de la recuperación




I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
las empresas
Sustantivo deterioro del mercado laboral y de la producción.




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La empresa española ante los retos de la recuperación
                                       EVOLUCIÓN PREVISTA PIB 2012 (Según IS Cámaras)


   I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
   las empresas
       Ministerio                                                               Cámaras




                                                                 EVOLUCIÓN PREVISTA PIB 2012 (Según IS Cámaras)
                                                                                     PIB            PIB
                                                                                 INTERANUAL   INTERTRIMESTRAL

                                                                      II 2012      -1,2%           -0,6%

                                                                      III 2012     -1,4%           -0,2%
Fuente: Ministerio de Economía. Cámaras.
                                                                      IV 2012      -1,4%           -0,3%

    Servicio de Estudios                              10                                          www.camaras.org
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   I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
   las empresas

    El sector exterior ha mostrado una elevada capacidad de
       corrección del déficit y de su aportación negativa.




Fuente: INE

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      I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
      las empresas

     Déficit: Ahorro e Inversión




Fuente: INE

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La empresa española ante los retos de la recuperación




      I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
      las empresas
Endurecimiento de las condiciones de crédito. Significativos
  problemas de financiación.




Fuente: Cámaras. Indicador de Confianza Empresarial

    Servicio de Estudios                              13    www.camaras.org
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      I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
      las empresas
    Significativos problemas de financiación.




Fuente: Cámaras

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La empresa española ante los retos de la recuperación




      I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
      las empresas
       • Empresas y hogares han reducido considerablemente su acceso
       a la financiación

                                   Financiación a los sectores no financieros


                                                                         La caída de
                                                                         financiación a las
                                                                         empresas no se
                                                                         producía desde la
                                                                         primera mitad de
                                                                         los 90



                                                                Fuente BdE


Fuente: BdE
    Servicio de Estudios                              15                          www.camaras.org
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      I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de
      las empresas

           El problema de la confianza




Fuente: Cámaras

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      II. Datos básicos de la empresa en España

SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL
   NO SE CREA EMPLEO


La actividad de las empresas
    determina la evolución del
    empleo.

Las empresas pequeñas son un
    colchón de actividad.

La mayor parte del empleo (el
   66%) se ha destruido en
   empresas de 10 a 249




Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT

    Servicio de Estudios                              17    www.camaras.org
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      II. Datos básicos de la empresa en España

     Importante descenso de la actividad empresarial durante la crisis
           mayo 2008-mayo 2012.

     Variación del número de empresas con asalariados - 14.5%.
     Afiliados -12.8%
     Autónomos -10.2%

     Empresas pequeñas y medianas
     más expuestas a las oscilaciones
     cíclicas




Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT

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      II. Datos básicos de la empresa en España

         Ventas de las grandes empresas, tasas de variación.




Fuente: Elaboración propia a partir de datos AT

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  III.- La clave del crecimiento: la competitividad




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  III.- La clave del crecimiento: la competitividad
          Los indicadores de competitividad señalan una situación
                               desfavorable




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  III.- La clave del crecimiento: la competitividad
                                                 Doing Business Banco Mundial
                                                Posición en el total de 183 países.




        Fuente: Doing Business

Servicio de Estudios                              22                                  www.camaras.org
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  IV.- Conclusiones y políticas
     Generales
     • Las medidas, aunque necesarias, no han solucionado la situación de la economía real.
        Es necesario seguir actuando.
     • Las políticas coyunturales de estímulo han sido insuficientes. Es el momento de
        actuaciones de carácter estructural
     • Sector real y financiero se necesitan mutuamente. Debemos clarificar cuanto antes la
        situación del sector financiero.
     • Competitividad: la única salida

     Empresa
     • La empresa determina la capacidad futura de crecimiento.
     • La creación de empresas competitivas es la clave.                    Las   empresas
       internacionalizadas son más competitivas.
     • La confianza de las empresas requiere un marco estable y fiable.




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  IV.- POLÍTICAS: Y LAS EMPRESAS QUÉ
  Decálogo de actuaciones a medio plazo.

  1. Recapitalizar instituciones financieras para facilitar el acceso del crédito a las pymes y
      recuperar la normalidad en el sistema de pagos, mediante la reducción de la
      morosidad.
  2. Favorecer la recapitalización de las empresas y aliviar los problemas de liquidez
      reduciendo significativamente la tributación de beneficios no distribuidos en el
      Impuesto sobre Sociedades.
  3. Pacto de Rentas entre los agentes sociales.
  4. Abrir un debate público sobre el suministro y coste de la energía, sin limitaciones
      ideológicas.
  5. El sector público tiene que ajustarse y mejorar sus prestaciones. Reforma de la
      Administración Pública.
  6. Actualización del Estado del Bienestar
  7. Agilizar la creación de empresas y reducir los costes burocráticos.
  8. Coordinar las políticas públicas de apoyo a la internacionalización, a la innovación y a
      la empresa.
  9. Reforma del sistema educativo. Potenciar la Formación Profesional e impulsar la
      enseñanza de idiomas y habilidades en el conjunto del sistema educativo.
  10. Reducir los plazos para la resolución de conflictos empresariales. Potenciar el uso de la
      mediación y el arbitraje.

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  IV.- Conclusiones y políticas
                                               Principales publicaciones con propuestas de política económica
                                                                         (2007-2011)




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01. España en la encrucijada económica cómo saldremos de esta crisis - D. Juan José de Lucio

  • 1. La empresa española ante los retos del crecimiento y la competitividad Juan de Lucio Director Estudios, Consejo Superior de Cámaras Congreso Español: C.A.F.E. Bilbao, Junio 2012 "En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto.“ Albert Einstein Imprimir documento
  • 2. La empresa española ante los retos del crecimiento y la competitividad Juan de Lucio Director Estudios, Consejo Superior de Cámaras Congreso Español: CRISIS AGUDA FINANCIERA Y ECONÓMICA Bilbao, Junio 2012 "En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto.“ Albert Einstein Imprimir documento
  • 3. La empresa española ante los retos de la recuperación ÍNDICE I.- Coyuntura económica desde el punto de vista de la empresa: A. Coyuntura internacional B. Características específicas de la coyuntura española Generales Empresariales II.- Datos básicos de la empresa en España La empresa y la creación de empleo III.- La clave del crecimiento: la competitividad IV.- Conclusiones y Políticas: Las actuaciones necesarias; no financieras Servicio de Estudios 3 www.camaras.org
  • 4. La empresa española ante los retos de la recuperación I.- Coyuntura económica internacional desde el punto de vista de las empresas La recuperación se hace esperar Servicio de Estudios 4 www.camaras.org
  • 5. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica internacional desde el punto de vista de las empresas Doble recesión. Crisis mundial relativamente similar a crisis anteriores pero no para los desarrollados Evolución del PIB. En el año de valle, t=0, valor 100 Fuente: FMI Servicio de Estudios 5 www.camaras.org
  • 6. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica internacional desde el punto de vista de las empresas Doble recesión. Confianza empresarial PMI manufacturas Servicio de Estudios 6 www.camaras.org
  • 7. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica internacional desde el punto de vista de las empresas La crisis más complicada de las últimas décadas • PRIMERA FASE • Los ajustes del sector de la construcción son largos y suelen derivar/anticipar ajustes en el resto de sectores. • Las crisis económicas acompañadas de financieras son más intensas y duraderas. • Las recesiones globales eliminan apoyos externos al crecimiento • SEGUNDA FASE • Crisis de deuda soberana. • Crisis del euro Servicio de Estudios 7 www.camaras.org
  • 8. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas Generales Empresa • Incremento rápido e intenso del • Crisis de confianza: La confianza no desempleo - reducción del número acaba de recuperarse. de ocupados • Desaceleración de la demanda • Caída de la demanda de las empresas interna Importantes dificultades para la actividad empresarial • Rápido y sustancial deterioro de • Endurecimiento de las condiciones de las cuentas públicas crédito. Morosidad. Impuestos. Contracción del gasto. • Crisis sector financiero. Déficit exterior y necesidad de • Restricción crediticia financiación. Servicio de Estudios 8 www.camaras.org
  • 9. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas Sustantivo deterioro del mercado laboral y de la producción. Servicio de Estudios 9 www.camaras.org
  • 10. La empresa española ante los retos de la recuperación EVOLUCIÓN PREVISTA PIB 2012 (Según IS Cámaras) I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas Ministerio Cámaras EVOLUCIÓN PREVISTA PIB 2012 (Según IS Cámaras) PIB PIB INTERANUAL INTERTRIMESTRAL II 2012 -1,2% -0,6% III 2012 -1,4% -0,2% Fuente: Ministerio de Economía. Cámaras. IV 2012 -1,4% -0,3% Servicio de Estudios 10 www.camaras.org
  • 11. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas El sector exterior ha mostrado una elevada capacidad de corrección del déficit y de su aportación negativa. Fuente: INE Servicio de Estudios 11 www.camaras.org
  • 12. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas Déficit: Ahorro e Inversión Fuente: INE Servicio de Estudios 12 www.camaras.org
  • 13. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas Endurecimiento de las condiciones de crédito. Significativos problemas de financiación. Fuente: Cámaras. Indicador de Confianza Empresarial Servicio de Estudios 13 www.camaras.org
  • 14. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas Significativos problemas de financiación. Fuente: Cámaras Servicio de Estudios 14 www.camaras.org
  • 15. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas • Empresas y hogares han reducido considerablemente su acceso a la financiación Financiación a los sectores no financieros La caída de financiación a las empresas no se producía desde la primera mitad de los 90 Fuente BdE Fuente: BdE Servicio de Estudios 15 www.camaras.org
  • 16. La empresa española ante los retos de la recuperación I. Coyuntura económica española desde el punto de vista de las empresas El problema de la confianza Fuente: Cámaras Servicio de Estudios 16 www.camaras.org
  • 17. La empresa española ante los retos de la recuperación II. Datos básicos de la empresa en España SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL NO SE CREA EMPLEO La actividad de las empresas determina la evolución del empleo. Las empresas pequeñas son un colchón de actividad. La mayor parte del empleo (el 66%) se ha destruido en empresas de 10 a 249 Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT Servicio de Estudios 17 www.camaras.org
  • 18. La empresa española ante los retos de la recuperación II. Datos básicos de la empresa en España Importante descenso de la actividad empresarial durante la crisis mayo 2008-mayo 2012. Variación del número de empresas con asalariados - 14.5%. Afiliados -12.8% Autónomos -10.2% Empresas pequeñas y medianas más expuestas a las oscilaciones cíclicas Fuente: Elaboración propia a partir de datos MT Servicio de Estudios 18 www.camaras.org
  • 19. La empresa española ante los retos de la recuperación II. Datos básicos de la empresa en España Ventas de las grandes empresas, tasas de variación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos AT Servicio de Estudios 19 www.camaras.org
  • 20. La empresa española ante los retos de la recuperación III.- La clave del crecimiento: la competitividad Servicio de Estudios 20 www.camaras.org
  • 21. La empresa española ante los retos de la recuperación III.- La clave del crecimiento: la competitividad Los indicadores de competitividad señalan una situación desfavorable Servicio de Estudios 21 www.camaras.org
  • 22. La empresa española ante los retos de la recuperación III.- La clave del crecimiento: la competitividad Doing Business Banco Mundial Posición en el total de 183 países. Fuente: Doing Business Servicio de Estudios 22 www.camaras.org
  • 23. La empresa española ante los retos de la recuperación IV.- Conclusiones y políticas Generales • Las medidas, aunque necesarias, no han solucionado la situación de la economía real. Es necesario seguir actuando. • Las políticas coyunturales de estímulo han sido insuficientes. Es el momento de actuaciones de carácter estructural • Sector real y financiero se necesitan mutuamente. Debemos clarificar cuanto antes la situación del sector financiero. • Competitividad: la única salida Empresa • La empresa determina la capacidad futura de crecimiento. • La creación de empresas competitivas es la clave. Las empresas internacionalizadas son más competitivas. • La confianza de las empresas requiere un marco estable y fiable. Servicio de Estudios 23 www.camaras.org
  • 24. La empresa española ante los retos de la recuperación IV.- POLÍTICAS: Y LAS EMPRESAS QUÉ Decálogo de actuaciones a medio plazo. 1. Recapitalizar instituciones financieras para facilitar el acceso del crédito a las pymes y recuperar la normalidad en el sistema de pagos, mediante la reducción de la morosidad. 2. Favorecer la recapitalización de las empresas y aliviar los problemas de liquidez reduciendo significativamente la tributación de beneficios no distribuidos en el Impuesto sobre Sociedades. 3. Pacto de Rentas entre los agentes sociales. 4. Abrir un debate público sobre el suministro y coste de la energía, sin limitaciones ideológicas. 5. El sector público tiene que ajustarse y mejorar sus prestaciones. Reforma de la Administración Pública. 6. Actualización del Estado del Bienestar 7. Agilizar la creación de empresas y reducir los costes burocráticos. 8. Coordinar las políticas públicas de apoyo a la internacionalización, a la innovación y a la empresa. 9. Reforma del sistema educativo. Potenciar la Formación Profesional e impulsar la enseñanza de idiomas y habilidades en el conjunto del sistema educativo. 10. Reducir los plazos para la resolución de conflictos empresariales. Potenciar el uso de la mediación y el arbitraje. Servicio de Estudios 24 www.camaras.org
  • 25. La empresa española ante los retos de la recuperación IV.- Conclusiones y políticas Principales publicaciones con propuestas de política económica (2007-2011) Servicio de Estudios 25 www.camaras.org
  • 26. La empresa española ante los retos de la recuperación Servicio de Estudios 26 www.camaras.org