1. Онлайн сервис взаимного кредитования

2. 2
Среди соинвесторов - компания
Айтеко, один из лидеров IT решений
для финансового сектора
Fingooroo является открытой платформой, где заемщики могут взять кредит, кредиторы
получить высокий доход на инвестиции, банки монетизировать заявителей, не прошедших
скоринг, а оффлайн МФО получить новый канал привлечения заемщиков.
В 2013 году компания успешно
привлекла инвестиции от фонда
Maxfield Capital
Fingooroo сегодня
Fingooroo был признан лучшим
инновационным сервисом в области
fintech на форуме FinNext 2014

3. Высокие ставки по займам
Серьезные проверки в банках
Сбор документов, справок и поиск поручителей
Взять в долг у знакомых стало тяжелее в кризис
http://www.regnum.ru/news/economy/1924558.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-rynka-mikrofinansirovaniya-v-rossii-po-itogam-2014-goda-sostavit-180-185-mlrd-rubley-nsv-1000144196
http://www.banki.ru/news/research/?id=7102970
Проблемы заемщика
Усиливающийся кризис
ведет к ужесточению
выдачи кредитов в банках
Каждый четвертый
житель России имеет
больше одного кредита
Общий объем
потребительских
кредитов физ.лицам
₽7.9 трлн.
3

4. Процент по вкладам не покрывает инфляцию
Приемлемая доходность в банках только при суммах от ₽1 млн.
и сроках вклада от года
Фондовый рынок требует больших сумм и знаний
Форекс - высокорисковый инструмент
Проблемы кредитора
http://www.rg.ru/2015/06/02/vklad.html
http://top.rbc.ru/finances/05/03/2015/54f861b79a79475fcc97bb75
Средние ставки в рублях
по вкладам сроком на
год в 2015
Ожидаемый
уровень реальной
инфляции
12-14% 15-17%
4
₽300 тыс
Минимальный порог
вхождения на фондовый
рынок

5. Fingooroo позволяет заемщику и кредитору взаимодействовать напрямую и размещать средства
или брать займы на своих условиях.
30-50% годовых
Прогнозируемый уровень риска
Инвестиции не требуют времени и спец. знаний
Cистема сбора просроченных кредитов
Займ не выходя из дома, в любой точке РФ
Кредит без поручителей и сбора справок
Гибкость в выборе суммы, срока и ставки
Снижение процентных ставок для повторных заемщиков
Предприниматели, в целях
финансирования своего
бизнеса
Заемщики, которые не могут
взять кредит в банке из-за
ужесточившихся требований
Кредиторы - клиенты банков,
которых не устраивает
доходность по депозитам
Целевая аудитория
1 2 3
Ценностное предложение
Для кредитораДля заемщика
5

6. Рынок: глобальный
Основан в Англии в 2005
Более 100 тыс. заемщиков
Выдано с 2005 года: £880 млн
Основан в США в 2006
Более 800 тыс. заемщиков
Выдано с 2006 года: $9.2 млрд
IPO 2014: $900 млн инвестиций
Основан в США в 2005
Более 250 тыс. заемщиков
Выдано с 2005 года: $3 млрд
Средневзвешенный годовой рост
с 2009
Объем мирового рынка P2P
кредитования в 2014 136%$9 млрд
www.lendacademy.com/wp-content/uploads/2014/03/Liberum-AltFi-Pres-11th-Mar-14.pdf
www.pwc.com/en_US/us/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf
6

7. 1,250
2,500
3,750
5,000
2014 2015 2016 2017
Минимально прогнозируемый объем рынка p2p
кредитования в России, 2014-2017 (млн. руб)
Ранняя стадия развития
Мало игроков
Значительный потенциал роста
Отсутствие регулирования
Высокие процентные ставки
Особенности
Рынок: Россия
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-rynka-mikrofinansirovaniya-v-rossii-po-itogam-2014-goda-sostavit-180-185-mlrd-rubley-nsv-1000144196
http://marketing.rbc.ru/research/562949993031957.shtml
Объем портфеля МФО в 2014 Объем рынка P2P в 2014
₽600 млн₽55 млрд
7
100% рост CAGR
Объем потреб. займов в 2014
₽7.3ТРЛН
http://www.raexpert.ru/sproject/bfsr/finstrategy-2020/microfinans
http://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/crowdfinance-market-in-russia-crowdfunding-crowdinvesting-crowdlending

8. Бизнес-модель (P2P)
Комиссия с заемщика за выданный займ 8%
Плата с кредитора за предоставление
расширенного сервиса ₽1000
Комиссия с кредитора за осуществления
collection 15%*
Комиссия за выдачу займов, от МФО ₽1300 за займ
Доход от сервиса «отсрочки платежа» 1% в день от суммы
задолженности
Структура доходов (%)
1%
26%
3%
26%
45%
Комиссия с заемщика (P2P)
Комиссия за покупку времени
Комиссия с кредитора
Собственный процентный доход
Комиссия с МФО
* платится только в случае дефолта по займу
8

9. Fingooroo монетизирует заявки, не прошедшие
скоринг банков, создавая дополнительный
доход для банков-партнеров
Плюсы для МФОПлюсы для банка
Fingooroo создает
дополнительный канал привлечения заемщиков
для оффлайн МФО
Новые заемщики, предварительно
валидированные банком
Расширение географии присутствия
Возможность фондировать любое число
заявок, без гарантии выкупа опред. объема
Дополнительный доход от клиентов, не
прошедших скоринг банка
Получение дохода по обслуживанию
карты/счета
Нет необходимости интегрироваться с
каждым МФО отдельно
Бизнес-модель (МФО и банки) 9

10. Кредитование физ. лиц (P2P)
Фондирование от физ. лиц (P2P)
Монетизация заемщиков,
не прошедших банковский скоринг
Фондирование от оффлайн / онлайн МФО
Собственный Soft-collection
Собственный call-center
Fingooroo – маркетплейс, объединяющий всех участников рынка внебанковского
кредитования.
Конкуренты 10

11. Количество выданных займов (шт.) и общий объем выдачи (руб):
август 2014 - апрель 2015
75
150
225
300
450,000
900,000
1,350,000
1,800,000
Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель
Общая сумма выдачи Количество займов
Доля повторных заемщиков (%): сентябрь 2014 - апрель 2015
25%
50%
75%
100%
Сентябрь Ноябрь Январь Март Май
Половина выданных кредитов в апреле являются повторными
Снижение объемов в ноябре вызвано введением ограничения
на максимальные лимиты
Результаты работы
14x
Число ежемесячно
выдаваемых займов
выросло в 14 раз 700%
Общая ежемесячная
сумма выдачи выросла
на 700% 3x
В 3 раза выросло число
заемщиков, вернувшихся
на площадку
11

12. Динамика дохода (руб.): январь - декабрь 2015
750,000
1,500,000
2,250,000
3,000,000
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Доход Прогнозируемый доход
Финансы 12
Подключение банков

13. 2015
15,000,000
30,000,000
45,000,000
60,000,000
450
900
1,350
1,800
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Количество займов Общая сумма выдачи Прогнозируемая сумма выдачи и кол-во займов
Финансы 13

14. 85% расходов в 2015 – фонд оплаты труда, из которого 40% это затраты на улучшение
функционала платформы.
Финансы 14
2015 2016 2017 2018 2019
Доходы
всего займов (шт.) 7,176 43,200 91,200 139,200 160,000
всего займов (тыс. руб) 201,787 2,096,000 6,560,000 10,440,000 16,000,000
МФО займы (шт.) 4,479 28,944 61,104 93,264 107,200
МФО займы (тыс.руб) 133,801 1,404,320 4,395,200 6,994,800 10,720,000
ВСЕ ДОХОДЫ (тыс. руб) 8,658 79,814 222,284 344,290 518,717
ВСЕ РАСХОДЫ (тыс. руб) 31,222 93,922 158,106 225,043 248,130
OPEX (тыс. руб) 24,260 79,346 148,314 214,979 240,004
Операционная прибыль (тыс.руб) -15,602 468 73,970 129,312 278,713
EBITDA (тыс. руб) -22,564 -8,284 64,482 119,621 270,587
Накопленная EBITDA (тыс. руб) -22,564 -30,848 4,141 66,704 217,441
Чистая прибыль (тыс. руб) -22,564 -8,284 64,482 119,621 294,761
Чистая накопленная прибыль (тыс.
руб)
-20,383 -27,586 28,627 1,054,870 1,349,632

15. Основные направления инвестиций
объем раунда
$600 000
доля в капитале
17%
pre-money valuation
$3 млн
Инвестиционное предложение
Автоматическое распределение
займов для снижения риска
кредиторов
Улучшение сервиса
Развитие ИТ
функционала системы
Запуск cross boarding кредитования
15

16. Генеральный директор
GE Money Bank
Mastercard
Beeline
PayOnline
МВА в Kelley Business School, USA
Операционный директор
Русский Стандарт
Петрокоммерц
Мой Банк
МГУ, математический факультет
IT директор
Ренессанс капитал
Headhunter
МФТИ, факультет кибернетики
Ольга Святченко Анастасия Мухачева Сергей Складчиков
Команда 16

17. Ольга Святченко
Генеральный директор
+7 965 378 40 05
osvyatchenko@fingooroo.ru
Контакты 17

18. 18
Приложение

19. 19Unit economics
руб.
Cost of customer acqusition (CAC) 1063
Customer lifetime value (LTV) 4978
Operational costs per customer 1044
CAC + Opex / LTV 42%

20. 20Расходы Основные статьи расходов, %
30%
60%
90%
120%
2015 2016 2017 2018 2019
Чистая прибыль Налоги
Хозяйственные расходы и аренда Расходы на верификацию
ФОТ Маркетинг
Capital (Разработка и PC) OPEX

21. 21
Регистрация Бесплатные
проверки
Оплата 70 руб
Выпуск на площадку Верификация Платные проверки
В случае проблем с верификацией и выпуском на площадку, мы передаем заявку партнерам
Общая схема верификации заемщика

22. 22
Заявка в МФО МФО сделал предложение,
клиенту выставлен счет
Клиент платит за
подбор кредита
Продажа
лидогенераторам
В
предложение от другого МФО
МФО финально не
выдало кредит
МФО получает
контактные данные
Отказ от продажи в
МФО
Передача заявки в МФО
В случае проблем с верификацией и выпуском на площадку, мы передаем заявку партнерам