ОАО "КАМАЗ" на рынке спецтехники

1. Конференция Адама Смита
Коммерческий
транспорт
и спецтехника
в России и СНГ
«Практические шаги ОАО «КАМАЗ»
по реализации стратегии в области спецтехники»
Николай Пронин
Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по спецтехнике
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014

2. 1. Основные сегменты рынка спецтехники РФ
2. Предприятия, производители спецтехники группы «КАМАЗ»
3. Практические шаги в некоторых сегментах:
• Бетонотранспортная техника
• Прицепная техника
• Крановая техника
• Производство компонент
СОДЕРЖАНИЕ
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 2

3. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА СПЕЦТЕХНИКИ РФ
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 3
4,0
4,3
2,9
5,5
0,2
1,6
5,9
2,9
0
1
2
3
4
5
6
7
АБС Авто-
цистерны
Мусо-
ровозы
Краны АБН Пожарные
автомобили
КМУ Дорожно-
уборочная техника
42,0
12,2 11,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Прицепы
Полуприцепы
Самосвалы Авто-
фургоны
Емкость сегментов, 14-40 т. 2013г., тыс. ед.

4. ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦТЕХНИКИ
ГРУППЫ «КАМАЗ»
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ…
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 4
Прицепная
ёмкостно-
наливная техника
28%
Автоцистерны 23%
Самосвальные
установки
45%
АБС 39%
Прицепы и
полуприцепы
15%
Автобусы 14%
Краны и
КМУ
14%
Нефтекамск
Ставрополь
Набережные Челны
Москва
Туймазы

5. ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА «БЕТОНОТРАНСПОРТНАЯ
ТЕХНИКА»
8,6
5,7
0,6 0,7
1,9
3,1
4,0
2,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E
Рынок АБС, тыс. ед.
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 5
ТЗА;
39%
КОМЗ-
Экспор
т; 37%
Прочие;
24%
-55 %

6. ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА «БЕТОНОТРАНСПОРТНАЯ
ТЕХНИКА»
СТАРТ ПРОДАЖ БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 6
• В начале 2015 г. дивизион
«Спецтехника», совместно с
зарубежным партнером
начинает выпуск принципиально
новой продукции – бетонных
заводов, что позволит
предложить клиентам
комплексное решение в сфере
изготовление и транспортировки
бетона.
• Производительность установок:
от 20 до 150 куб. м.

7. ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА «ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА»
СТРОГАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ С РЫНКОМ ГРУЗОВИКОВ…
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 7
119
40
45
95
103
91
75
54
18 32
54 59
42
27
0
30
60
90
120
150
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Е
Рынок прицепов и полуприцепов, тыс. ед.
Грузовые автомобили
Прицепная техника
-36%

8. ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА «ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА»
КОНСОЛИДАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРИЦЕПОВ
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 8
Пример: Индустриальный парк
«Мастер»
 S = 430 000 m2
 240 резидентов
 Выручка резидентов 30 млрд. р.
125тыс.
кв. м.
40тыс.
кв. м.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
 Концентрация
производства
 Оптимизация
затрат
 Унификация
продукции
Нефтекамск
Ставрополь
Н. Челны
2 200
прицепов
3 000
прицепов
СОЗДАНИЕ
ТЕХНОПАРКА

9. ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА «КРАНОВАЯ ТЕХНИКА»
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 9
6,60
6,91
1,29
2,77
4,35
5,20
5,47 5,62
2,83
3,72
1,29
1,85
4,71
5,64
5,93 6,08
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Е
Рынок автокранов и КМУ, тыс. ед.
Краны
КМУ

10. ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА «КРАНОВАЯ ТЕХНИКА»
СОЗДАНИЕ МОНТАЖНОГО ЦЕНТРА
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 10
• В августе 2014 г. «КАМАЗ»
и «Palfinger AG» создали
совместное предприятие
по монтажу крановых
установок на базе «КРАН-
Центр КАМАЗ»
• Объем инвестиций – более
200 млн. р.
3%
6%
12%
14%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2011 2012 2013 2014E
Рыночная доля КЦК-
КАМАЗ

11. ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТ
ГИДРОЦИЛИНДРЫ
КАМАЗ-Спецтехника Ноябрь 2014 11
• В августе 2014 г. «НЕФАЗ» и «Palfinger AG» создали совместное
предприятие по производству гидроцилиндров на базе
производственных мощностей «НЕФАЗ»
• Объем инвестиций – более 400 млн. р.
• Основные потребители СП – предприятия Palfinger и КАМАЗ