Как было, как есть, как будет.

1. 1
КУПОННЫЙ
сервис как было
как есть
и как будет
Султан Сейтбеков
CEO
iProf 2012
29 ноября
Holiday Inn
Алматы, Казахстан

2. BeSmart
сегодня
2
> 2000
партнеров
> 260 тыс
подписчиков
$600тыс
месячный оборот
3 страны
6 городов

3. рынок
купонных
сервисов:
обороты
3
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012e
0%
1%
2%
3%
4%
обороты
и
доля
в
рынке
e-­‐commerce
России
источники:
РБК
research,
weclever.ru,
InSales,
Biglion
$
млн
0
5
10
15
20
2010 2011 2012e
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
обороты
и
доля
в
рынке
e-­‐commerce
Казахстана
$
млн
источники:
ht
lead.kz,
otannews.kz

4. рынок
купонных
сервисов:
концентрация
4
Россия
(2011)
14%
1%
2%
3%
39%
41%
Chocolife
me
BeSmart
Blizzard
Biglion
KupiKupon
Прочие
Источник: weclever .ru, 2011 Источник: собственные данные
BeSmart, август 2012
15%
5%
5%
5%
5%
25%
40%
Groupon
Biglion
KupiKupon
Vygoda.ru
Kupibonus
WeClever
прочие
Казахстан
(2012)

5. рынок
купонных
сервисов:
маржинальность
5
источник:
оценки
BeSmart
42
37
BeSmart Chocolife
Groupon
Russia
42
37 35
Biglion KupiKupon
Россия
(август
2012) Казахстан
(август
2012)
проценты проценты

6. Россия:
основные
вертикали
6
косметика, парфюмерия
книги, музыка и фильмы
компьютеры, быт.техника
цветы, сувениры, подарки
одежда, обувь, аксессуары
автомобильные товары
спорт товары
товары для детей
компьютерные игры
0 5 10 15 20
товары
источник:
РБК
research
рестораны и кафе
кинотеатры и мюзиклы
стрижка
картинг, боулинг
маникюр / педикюр
массаж, обертывание
др косметич процедуры
мойка авто
фитнес клубы
0 10 20 30 40
%
от
опрошенных,
совершавших
покупки
купонов
в
интернете
услуги

7. красота
рестораны
развлечения
туризм
обучение
товары
здоровье
авто
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2011
BeSmart:
ключевые
вертикали
красота
рестораны
развлечения
туризм
обучение
товары
здоровье
авто
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2012
источник:
BeSmart
проценты проценты

8. способы
оплаты
купонов
8
платеж системы / e-деньги
Visa / Master Card и др
платежные терминалы
SMS
наличными курьеру
банковские квитанции
почтовые переводы
0 10 20 30 40
Россия
источник:
РБК
research
платеж системы / e-деньги
Visa / Master Card и др
платежные терминалы
SMS
наличными в офисе
банковские квитанции
почтовые переводы
0 10 20 30 40 50
Казахстан
проценты проценты

9. будущее:
Россия
9
0%
0.5%
1.0%
1.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Россия
в
глобальном
обороте
B2C
e-­‐commerce
источник:
staPsta.com
0
20
40
60
80
100
1995 2005 2015 2025 2035
интернет
пенетрация
в
России
источник:
e-­‐commerce
in
Russia
by
EWDN,
Data
Insight,
ВШЭ
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2015 2020 долгосрочно
рынок
e-­‐commerce
России
источник:
e-­‐commerce
in
Russia
by
EWDN,
Data
Insight,
ВШЭ
%
$
млрд

10. будущее:
Россия
10
0
200
400
600
800
2012 2013 2014
рынок
купонных
сервисов
России
источник:
InSales,
the
Farm
увеличение
конкуренции
снижение
маржинальности
консолидация
рынка
вокруг
Top
5
выходы
на
смежные
рынки
ключевые
тренды
$
млн

11. будущее:
Казахстан
11
0
20
40
60
80
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015
интернет
пенетрация
в
Казахстане
источник:
оценки
BeSmart
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011 2012 2013 2014
рынок
e-­‐commerce
Казахстана
источник:
processing.kz,
$
млн%

12. будущее:
Казахстан
12
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014
рынок
купонных
сервисов
Казахстана
источник:
BeSmart
существенный
но
замедляющийся
рост
лидеры
упрочат
свои
позиции
существенные
барьеры
на
вход
выходы
на
смежные
рынки
ключевые
тренды
$
млн

13. прогнозы
BeSmart
(2013)
13
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
я ф м а м и и а с о н д
прогнозы
доходов
по
регионам
Казахстан
и
Азербайджан
источник:
BeSmart
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
я ф м а м и и а с о н д
прогнозы
доходов
по
регионам
Кыргызстан
и
Грузия
KZ
AZ
KG
GE
$ $

14. 1
спасибо !
Султан Сейтбеков
CEO
iProf 2012
29 ноября
Holiday Inn
Алматы, Казахстан
besmart.kz
besmart.kg
besmart.az