Regina Jancar - Superintendente de Marketing y Canales de Distribución -

1. El Caso de TecBan
Regina Jancar - Superintendente de Marketing y Canales de Distribución - regina.jancar@tecban.com.br

2. Índice
Acerca de TecBan: Creando y Compartiendo Valor
Resumen del mercado brasileño
Mercado brasileño de cajeros automáticos
Banco24Horas ® - Cajeros automáticos multibancos:
Mayor proximidad con los clientes

3. Acerca de TecBan:
Creando y Compartiendo Valor

4. Acerca de TecBan
TecBan es una compañía especializada en la gestión de la red bancaria de
autoservicio que actúa como una red complementaria de los bancos en las relaciones
con sus clientes;
Desde hace 30 años en el mercado, TecBan es hoy líder en redes de cajeros
automáticos en lugares de acceso público y la mayor red nacional multibanco, con
un 38% de market share.
Es reconocida en el mercado por sus altos niveles de disponibilidad, calidad y
seguridad;
Cuenta con tres unidades de negocios: Banco24Horas, ATMManager y redes de
intercambio;
En 2011 la empresa realizó más de 769 millones de transacciones y cuenta
actualmente con cerca de 45 mil ATMs, distribuidos estratégicamente en todos los
Estados brasileños: son más de 11,7 mil de la Red Banco24Horas, 32 mil máquinas
de Redes Compartidas y cerca de 1,4 mil terminales del ATMManager.
Empresa con un enfoque en la productividad, la eficiencia y la mejora continua de sus
procesos, resultando en precios decrecientes para sus clientes.

5. Acerca de TecBan
Nuestros accionistas
Banco Ranking América
Latina*
2
5
3 TecBan es un caso de cooperación
entre los bancos competentes en
1
que la población toma ventaja de
8 la reducción de costos operativos.
18
4
Otros Bancos N/A
*Fuente: Revista América Economia, Oct,/2010.

6. Acerca de TecBan
Puntos principales
Source: Paulo Alvadia/Agência O Dia Cajeros Automáticos de TecBan
(en miles)
TecBan volumen de transacciones
(en millones)

7. Acerca de TecBan
En una comparación de algunos operadores IAD de cajeros automáticos,
TecBan tiene el mayor número promedio de saques de efectivo mensual
por cajero en el mundo
40.000 Cardtronics
(US, UK, MX)
Número de cajeros automáticos
35.000
244
Total de saques,
30.000 2009 (millones)
25.000
Seven Bank
(JP)
20.000
Euronet
15.000 (Various)
460
Customers First Data (*)
Hanco Limited 362
(Various)
10.000 (UK) (AU) ATM Solutions
32 (ZA) TecBan
114 280
31 47 63 (BR)
5.000 90
Direct Cash
Hyosung
(CA)
(KR)
0
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Promedio del número de saques de efectivo por cajeros automáticos mensual
(*) Los datos corresponden a cajeros automáticos operados, excluyendo EE. UU.
Fuente : Encuesta de RBR

8. El mercado de TecBan:
Resumen del mercado brasileño

9. Brasil - Visión General
Brasil
Población : 190,7 Millones(censo 2010)
Área (km2): 8,514,877 (5o Mayor)
PIB (nominal): USD 2,421 mil millones (estimado
2011)
PIB per cápita: USD 12,422 (estimado 2011)
Agencias Bancarias: 19,813 (1 por cada 9,626
personas)
Cajeros electrónicos: 151,750 (1 por cada 1,257
personas)
Fuente: Retail Banking Research (data up to 2010), IBGE – Brazilian Institute of Geography and Statistics, and Wikipedia

10. Resumen del mercado brasileño
Clases Sociales Brasileñas - Ingreso Mensual por Familia
En 18 años,
las clases
media y media
alta
aumentaron
más del 85%,
alcanzando los
dos tercios de
la población
brasileña
Fuente: Investigación de Fundación Getulio Vargas - Cotización dólar: USD 2,02 (27/08/12)

11. Resumen del mercado brasileño
Una nación de contrastes muy diversos – Favela de Paraisópolis
Fuente: Wikipedia
Un gran contraste en Sao Paulo: una favela y un edificio de apartamentos de lujo separados por solamente
un muro.

12. Resumen del mercado brasileño
Una nación de contrastes muy diversos
Fuente: Banco de Im[agenes
Turismo
Cuarta mayor industria
automovilística del mundo
Entre las industrias petroquímicas más
Segunda mayor compañía minera del mundo grandes del mundo

13. Resumen del mercado brasileño
Una nación de contrastes muy diversos
Brasil es el:
o Quinto país más grande del mundo en superficie y en población;
o Sexta economía del mundo;
Sin embargo:
o Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, Brasil es la economía donde se tarda más
tiempo (entre 183 países) para cumplir con los impuestos en general
o Ocupa el puesto:
• 134 de las inversiones en infraestructura del sector público (de un total de 135 países) *
• 113 en el Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation), entre 179 países
• 105 en las inversiones en infraestructura (bruta fija) entre 151 países *
• 104 en las inversiones en la educación entre 182 países *
• 73 en el Índice de Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas) entre169 países
• 56 en competitividad mundial (World Economic Forum), entre 133 países
* Fuente: Digesto Econômico Magazine – Ago/2010

14. El mercado de TecBan:
Mercado brasileño de cajeros
automáticos

15. Mercado brasileño de cajeros automáticos
Brasil sigue siendo el cuarto mercado más grande de ATM ...
Principales países (mercado Número de cajeros
de cajeros automáticos) 2010
EE. UU. 418.000
China 280.000
Se estima que el mercado
Japón 184.980 brasileño crecerá en 80.000
Brasil 151.750 cajeros automáticos hasta
Corea del Sur 110.825 2016. Con este crecimiento, el
país será el tercer mercado
Rusia 97.087
más grande del mundo.
India 75.049
Reino Unido 61,374
España 59.856
Canada 59.635
Fuente: Retail Banking Research (Global ATM Market and Forecast to 2016)

16. Mercado brasileño de cajeros automáticos
…pero va a ser el tercero más grande en 2016
Rank 1986 1992 1998 2004 2010 2016
#1 Japón Japón EE. UU. EE. UU. EE. UU. China
#2 EE. UU. EE. UU. Japón Japón China EE. UU.
#3 Reino Unido España Alemania Brasil Japón Brasil
#4 Francia Reino Unido Brasil China Brasil India
#5 España Alemania Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur Japón
#6 Canadá Francia España Reino Unido Rusia Rusia
#7 Alemania Canadá Francia España India Corea del Sur
#8 Sudáfrica Italia Italia Alemania Reino Unido Indonesia
#9 Australia Brasil Reino Unido Canadá España Reino Unido
#10 Italia Corea del Sur Canadá Francia Canadá Francia
#11 Suecia Australia China Italia Alemania Canadá
#12 Suiza Sudáfrica Mexico Australia Francia Alemania
#13 Hong Kong Países Bajos Taiwan Taiwan Italia España
#14 Finlandia Taiwan Australia Mexico Tailandia Tailandia
#15 Taiwan Mexico Turquía Rusia Indonesia Italia
#16 Noruega Turquía Sudáfrica India Mexico México
Fuente: Retail Banking Research (Global ATM Market and Forecast to 2016)

17. Mercado brasileño de cajeros automáticos
Diferencias entre las ubicaciones de los cajeros automáticos
(%) – hasta 2010
Localización de cajeros automáticos
Bank Hall: En el interior del banco, no es accesible fuera de las horas de atención
Bank Lobby: En el interior del banco, pero accesible fuera de las horas de atención
Through the Bank Wall (TTW): En la parte exterior del banco, con acceso desde la calle
Drive-through: Accesible por vehículo
Fuente: Retail Banking Research (Global ATM Market and Forecast to 2016) – hasta 2010

18. Banco24Horas ® - Cajeros automáticos
multibancos: Mayor proximidad con los clientes

19. Banco24Horas®
Sinónimo de categoría

20. Banco24Horas®
Sinónimo de categoría
Más de 11,6 mil terminales en todo Brasil
712 millones de transacciones en 2011
+ 40 Bancos atendidos por la Red
98% de los terminales Banco24Horas® localizados
en puntos de seguridad asistida
Grandes diferenciales
o Amplio menú de transacciones
o Las pantallas son semejantes a las del banco
o Fácil navegación
o Preocupación con la accesibilidad
o Capilaridad
o Calidad de servicio
o Alta seguridad lógica y física

21. Banco24Horas®
Capilaridad
758 14% 1.746 8%
General 2012
5.294 1% 6.368 12% 11.614 0%
5.876 12%
837 13%
5.859 4%
7.296 -4%
5.898 15%
% de crecimiento en relación a 2011
977 1%
5.303 1%
Cant. de PCs Activas– 2012
Media TRS / PCs Activas– 2012

22. Banco24Horas®
Estrategia de Distribución
Red Complementaria de los Bancos
Densificación o Prioriza localidades con alta
concentración poblacional sin
servicios bancarios
o Instalaciones en regiones
Conocimiento del
Posicionamiento Negocio y Calidad de periféricas, distantes de los grandes
Servicio
centros

23. Banco24Horas®
Estrategia de Distribución
Conveniencia y comodidad
o Lugares de gran circulación (Aeropuertos,
Terminales de Ómnibus Urbanos y de Larga
Densificación
Distancia )
o Presencia en los polos generadores de
centros residenciales
Conocimiento del Contribuye directamente a la inclusión bancaria
Posicionamiento Negocio y Calidad de o Llevar la atención bancaria a los lugares más
Servicio
distantes, uniendo:
• Exposición de la marca
• Bajo costo
• Oferta de servicios y productos
• Velocidad en el avance de la
capilaridad

24. Banco24Horas®
Inclusión bancaria
Favela de Paraisópolis
Segunda favela más grande de la
ciudad de Sao Paulo
Más de 80.000 habitantes
Dos cajeros automáticos instalados
Un promedio de 10.500 transacciones
mensuales por ATM (el promedio de
TecBan es de aproximadamente 5.500
transacciones mensuales)

25. Banco24Horas®
Inclusión bancaria
Complexo da Maré (Favela do Alemão) – RJ
La favela más grande de Rio de Janeiro
Más de 130.000 habitantes
6 cajeros automáticos instalados dentro de
una estación de servicio, en la parte
delantera de la favela. 12 cajeros más
fueron instalados en 2011.
Un promedio de 8,000 transacciones por
cajero automático por mes (el promedio de
TecBan es de aproximadamente 5.500
transacciones mensuales)

26. Banco24Horas®
En todo Brasil

27. Banco24Horas®
En todo Brasil

28. Banco24Horas®
En todo Brasil

29. Banco24Horas®
Estrategia de Distribución
Compartir valor con el comercio
o + de 9000 asociados(65% de la
Densificación
red)
o Fuerza de ventas propia y
distribuidas en 15 ciudades
Conocimiento del
Posicionamiento Negocio y Calidad de o Compartir clientes y
Servicio
apalancamiento de los dos
negocios
o El 98% de la red está en un lugar
asistido

30. Banco24Horas®
Compartir valor con el comercio
El Banco24Horas es un aliado importante para el comercio en todo
Brasil. “El movimiento y las ventas en mi establecimiento
aumentaron alrededor del 30% desde que instalé un equipo del
Banco24Horas, en 2010”, cuenta Iván Joel Brasil de Borba,
propietario de un Supermercado, en Guaíba, ciudad de la Gran Porto
Alegre (RS).
Patricia de Souza, propietaria de un negocio de construcción, en
Salvador (BA), comenta que tantos clientes pedían y utilizaban los
servicios del Banco24Horas que fue preciso aumentar el número de
máquinas. “Una sola no estaba alcanzando”, dice. Según ella,
tener dinero en la mano incentiva la compra. “Si las personas
pueden sacar, se animan y acaban comprando algún ítem como
candado, accesorio o canilla”, sugiere. Después de cinco años con
un terminal, la tienda solicitó la segunda máquina en 2011, que ya
está en plena operación.

31. Banco24Horas®
Compartir valor con el comercio
La Droguería MN se transformó en un punto de
referencia en Jardín California, en Itaquaquecetuba
(SP), porque la agencia bancaria más próxima está a
10 minutos en auto, en el centro de la ciudad. El
terminal de ese comercio sufrió una explosión en
agosto de este año, cuando fue desactivado. Pero,
con los clientes pidiendo la vuelta del equipo y una
caída del 40% en sus ventas, el gerente de la
farmacia, Flavio Alberto da Silva, decidió reactivar el
ATM y ya registra un crecimiento gradual en el
movimiento y en los lucros del establecimiento.
“En días de pago, la fila da la vuelta a la esquina.
El Banco24Horas atrae un gran movimiento aquí
en la farmacia”, destaca el gerente.

32. Banco24Horas®
Compartir valor con el comercio
“Los clientes hacen cola en mi panadería,
tanto para usar el terminal como para
comprar pan. Hay tanta gente que hasta pedí
que instalaran un nuevo equipo.”
José Welyngton, propietario de una panadería,
en São Paulo (SP).
En mayo de 2011, el establecimiento sufrió una
acción criminal, que resultó en la explosión del
ATM y dañó las instalaciones a su alrededor. El
propietario tuvo la reforma resarcida por
TecBan y el terminal del Banco24Horas fue
reactivado.