1. Il mercato televisivo digitale multipiattaforma Cologno Monzese, 8 Febbraio 2010 David Bogi

2. Agenda Riepilogo sulle piattaforme televisive Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale Internet Internet e TV

3. Agenda Riepilogo sulle piattaforme televisive Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale IPTV Internet e TV

4. Le piattaforme televisive: l’analogico terrestre Esemplificazione del funzionamento tecnico

5. Dalla tv analogica alla tv digitale: le principali implicazioni Moltiplicazione (es. per 5) del numero di canali televisivi trasmissibili rispetto all’analogico Maggiore nitidezza, formato 16:9, alta definizione, suono stereo digitale, canali audio aggiuntivi Decoder esterno da collegare al televisore o integrato nell’apparecchio televisivo Multicanalità Migliore qualità audio/video Necessità di nuovi apparati di ricezione da parte del pubblico

6. Le piattaforme televisive: il digitale terrestre Esemplificazione del funzionamento tecnico

7. Le piattaforme televisive: il digitale satellitare Esemplificazione del funzionamento tecnico

8. La copertura internazionale della tv satellitare: il caso del satellite più utilizzato per le trasmissioni di canali rivolti al mercato italiano (EUTELSAT HOT BIRD 13° EST)

9. Le piattaforme televisive: l’Internet Protocol Television (Iptv) Esemplificazione del funzionamento tecnico Linea telefonica digitale (Adsl / Fibra ottica)

10. Le piattaforme televisive digitali presentano caratteristiche profondamente diverse

11. Le piattaforme televisive digitali presentano tassi di diffusione estremamente differenti nel mercato italiano Fonte: elaborazioni dati panel Auditel Novembre 2009 e stime. Per l’Iptv elaborazioni su dati ufficiali Telecom Italia aggiornati a Giugno 2009 e stime su Fastweb e Infostrada.

12. * Fastweb trasmette via IPTV i canali gratuiti analogici terrestri. E’ attiva anche Wind con Infostrada Tv, ma risulta avere ancora una diffusione del tutto marginale. Principali operatori nazionali attivi sulle piattaforme televisive e per differente modello di business (Novembre 2009) ANALOGICO TERRESTRE DIGITALE TERRESTRE SATELLITE IPTV * FREE TV PAY TV

13. N.B. Non sono considerati i canali sperimentali o comunque in fase di test, nonché quelli di rilievo locale pur diffusi in ambito nazionale. Canali televisivi disponibili su scala nazionale via digitale terrestre – Dettaglio per editore al 25 Gennaio 2010

14. N.B. Non sono considerati i canali sperimentali o comunque in fase di test, nonché quelli di rilievo locale pur diffusi in ambito nazionale. * 2° Tv è un canale di intrattenimento tuttora in fase sperimentale; “Coming Soon” è un canale di informazione cinematografica; “Mediashopping” è un canale di televendite; i due canali “Premium Extra” trasmettono la diretta dei reality Mediaset Grande Fratello e Amici; “Dahlia Extreme” trasmette sport estremi e programmi life style. Canali televisivi disponibili su scala nazionale via digitale terrestre - Dettaglio per linea editoriale al 25 Gennaio 2010

15. N.B. Non sono considerati i canali sperimentali o comunque in fase di test (inclusi i canali HD), nonché quelli locali o di rilievo locale. * 2° Tv è un canale di intrattenimento tuttora in fase sperimentale; “Coming Soon” è un canale di informazione cinematografica; “Mediashopping” è un canale di televendite; i due canali “Premium Extra” trasmettono la diretta dei reality Mediaset Grande Fratello e Amici; “Dahlia Extreme” trasmette sport estremi e programmi life style. Canali televisivi disponibili nelle regioni “all-digital” via digitale terrestre - Dettaglio per linea editoriale al 25 Gennaio 2010

16. Il meglio del cinema e delle serie tv in anteprima senza interruzioni pubblicitarie e in esclusiva la programmazione Warner e NBC Universal. Più tutto il divertimento di Disney Channel Il meglio della Serie A: tutte le partite di Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio. Più tutte le partite in casa e le trasferte sui campi Premium di Genoa, Atalanta, Bari e Chievo. In più tutta la Uefa Champions League e l’Europa League in esclusiva assoluta. Il fantastico mondo dei cartoni animati e serie TV per grandi e bambini I contenuti dell’offerta

17. I contenuti dell’offerta I reality più amati sono su Mediaset Premium: il Grande Fratello 24 ore su 24 ed il live di Amici sono un’esclusiva Mediaset Premium.

18. * Per i possessori di decoder Sky HD le posizioni dei canali sono invertite: Fox HD al 110 e Fox Crime HD al 111, Fox al 150 e Fox Crime al 154. **Disponibile in HD alla stessa numerazione per i possessori di decoder Sky HD. N.B. Evidenziati in grigio i canali non monitorati da Auditel nel mese analizzato Canali del bouquet Sky per GENERE TEMATICO - Aggiornamento al 8-1-2010

19. Canali del bouquet Sky per EDITORE - Aggiornamento al 8-1-2010 * Per i possessori di decoder Sky HD le posizioni dei canali sono invertite: Fox HD al 110 e Fox Crime HD al 111, Fox al 150 e Fox Crime al 154. **Disponibile in HD alla stessa numerazione per i possessori di decoder Sky HD. N.B. Evidenziati in grigio i canali non monitorati da Auditel nel mese analizzato

20. Agenda Riepilogo sulle piattaforme televisive Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale IPTV Internet e TV

21. Fonte: elaborazioni sul calendario elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico e sui dati Istat. Il sistema analogico terrestre verrà definitivamente abbandonato entro fine 2012 sulla base di un calendario che prevede una progressione regionale Percentuale progressiva di popolazione italiana interessata dallo spegnimento della televisione analogica terrestre (“SWITCH-OFF”)

22. Lo spegnimento dell’analogico terrestre avviene in due fasi: SWITCH-OVER (spegnimento di Raidue e Rete 4) e SWITCH-OFF (spegnimento degli altri canali). Dopo lo switch-off, potrà essere fruita solo la Tv digitale SWITCH-OVER Canali visibili attraverso l’analogico terrestre TV LOCALI TV LOCALI SWITCH-OFF

23. Calendario switch-over e switch-off effettuati nel 2009 Oltre alla Sardegna, hanno già completato lo switch-off la Valle D’Aosta e le Province di Trento, Torino e Cuneo, la Provincia di Bolzano, il Lazio e la Campania gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 VALLE D'AOSTA Switch-over avviato nel 2008 TRENTINO ALTO-ADIGE PIEMONTE OCCIDENTALE (Prov. Torino e Cuneo) LAZIO CAMPANIA Swtich-over Switch-off Completato Completato Completato Completato Completato Completato

24. Lo spegnimento dell’analogico terrestre rende ancora più “contendibili” gli spettatori: questi dovranno decidere di quale piattaforma digitale o di quali piattaforme digitali dotarsi … OPZIONI DISPONIBILI DIGITALE TERRESTRE SATELLITE IPTV (PAY) SOLO FREE FREE + PAY SOLO FREE FREE + PAY

25. … e non sempre questa scelta è completamente libera ad esempio perché ci sono problemi connessi alla ricezione dei servizi digitali VINCOLI ASSENZA DI SEGNALE DIFFICOLTA’ DI RICEZIONE

26. Il caso del digitale terrestre COPERTURA DEL SEGNALE (% POPOLAZIONE) INVESTIMENTI PER COSTRUIRE LA RETE DI DIFFUSIONE Gli investimenti per portare il segnale digitale terrestre al 100% della popolazione sono insostenibili: il 5-10% delle famiglie italiane non potrà ricevere, totalmente o parzialmente, questo servizio

28. Agenda Riepilogo sulle piattaforme televisive Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale IPTV Internet e TV

35. Agenda Riepilogo sulle piattaforme televisive Riepilogo sul passaggio dall’analogico terrestre al digitale IPTV Internet e TV

36. Il consumo di video on line è una delle attività degli utenti Internet italiani che ha mostrato la maggiore crescita negli ultimi mesi Fonte: elaborazioni su dati Audiweb, individui 2+, escluse le applicazioni Internet e i siti per adulti. Utenti di siti Internet di video on line (milioni di individui nel mese) + 22% Tempo speso sui siti Internet di video on line (minuti nel mese) + 32%

37. Le tipologie di offerte video su Internet degli operatori televisivi LE FORME DELLA TV SU INTERNET SIMULCAST DI CANALI E/O PROGRAMMI VIDEOTECA/ ARCHIVIO DIRETTE ESCLUSIVE WEB LA TV DI FLUSSO (SCHEDULED TV) LA TV A RICHIESTA (VIDEO ON DEMAND) AREE / PLAYLIST TEMATICHE CATCH-UP TV (7-30 GG)

38. Le tipologie di offerte video su Internet degli operatori televisivi GRATUITO PAGAMENTO SIMULCAST DIRETTE WEB AREE/PLAYLIST TEMATICHE CATCH - UP TV ARCHIVIO/VIDEOTECA VIDEO ON DEMAND SCHEDULED TV

39. Caratteristiche principali dei servizi video on line degli operatori televisivi Riproposizione Predominante/esclusivo utilizzo di programmi già trasmessi sui canali televisivi Nuovi modelli d’offerta Riformulazione della programmazione secondo nuovi modelli di offerta e percorsi di fruizione alternativi Distribuzione su nuovi schermi Estensione dei servizi online su dispositivi mobili e sugli schermi televisivi Partnership Sviluppo di alleanze e accordi commerciali tra gli operatori ai diversi livelli della filiera Si consolidano i modelli fondati su canone e raccolta pubblicitaria, con crescenti aperture al pay Centralità del free, sviluppo del pay

40. SI PARTE DAL SITO DELL’EDITORE TELEVISIVO … Le tendenze in atto

41. Le tendenze in atto

42. … SI “CONQUISTANO” NUOVI TERRITORI SU INTERNET … Le tendenze in atto

43. Le tendenze in atto

44. … SI CREANO NUOVI “TERRITORI” SU INTERNET COLLABORANDO CON ALTRI EDITORI … Le tendenze in atto

45. + = Le tendenze in atto +

46. … PARTENDO DA INTERNET SI PASSA AD ALTRI SCHERMI … Le tendenze in atto

47. CELLULARI Le tendenze in atto

48. … PARTENDO DA INTERNET SI TORNA SUGLI SCHERMI DI CASA … Le tendenze in atto

49. VIDEOGIOCHI Le tendenze in atto

50. DECODER ESTERNO Le tendenze in atto

51. TV VIA CAVO / IPTV Le tendenze in atto

52. TV CONNESSO A INTERNET Le tendenze in atto

53. I negozi digitali di video

54. … ORA OCCORRE TROVARE DELLE NUOVE SOLUZIONI PER PORTARE A COMPIMENTO L’INTEGRAZIONE TRA TELEVISIONE E INTERNET … Il progetto "Canvas" di BBC Le tendenze in atto

59. BACKUP

61. … arrivando a presidiare aree di pubblico ancora scoperte: Area canali generalisti tradizionali Giovani Adulti Uomini Donne

66. Ore di programmazione dei canali slave di ITV per tipologia di prodotto: L’evoluzione del mix di palinsesto degli Slave Channels di ITV

68. Offerta televisiva BBC – mercato interno, i canali di servizio pubblico **Mln € CAVO / IPTV TERRESTRE DIGITALE FREE SATELLITE DIGITALE GENERALISTA FREE GENERALISTA SPECIALIZZATO 25 – 34 ANNI SPECIALIZZATO ELITE POLITICA ADULTI BAMBINI 6 – 13 ANNI SERVIZI INTERATTIVI ALL NEWS ADULTI BAMBINI 2 – 5 ANNI TERRESTRE ANALOGICO FREE 0.4 0.0 0.4 0.9 // 0.6 0.2 9.4 22.9 BUDGET OPERATIVO** 2008/2009 34 3 94 27 139 70 558 1.254 SHARE 2005/2006 CHANNEL LINE-UP Fonte: BBC annual report, 2008/2009. Fonte: BBC