Tendencias en consumo Audiovisual en Mexico by The Cocktail

1. Imagen
http://www.flickr.com/photos/medhius/3217871488/sizes/o
/in/photostream/ Autor: Jiří Zralý (la fotografía ha sido
modificada)
Tendencias consumoaudiovisual
MéxicoDF, Abril2013

2. Objetivos y planteamiento del estudio
Principales aprendizajes
Resultados
1. Descargas Vs Visualización directa
2. Convivencia de pantallas
3. Social TV
4. Smart TV

3. Objetivos y planteamiento del estudio

4. TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO
Objetivos
Descargas
Vs.
visualización directa
Convivencia de
pantallas
Social TV Smart TV
 Impacto de las
descargas y
visualizaciones en
línea (sin descarga)
 Análisis por
plataformas y
contenidos: ¿desde
dónde y qué tipo de
contenidos se
consumen?
 Analizar la
convivencia de
consumos: ¿qué
pantallas conviven con
mayor frecuencia?
 ¿En qué medida la
atención oscila entre la
pantalla principal y los
dispositivos
secundarios?
 Profundizar en el
consumo
enriquecido: las redes
sociales como
complemento al
consumo de
contenidos
audiovisuales
 ¿Cómo contribuyen las
redes sociales a la
experiencia del
visualización de
contenidos?
 Obtener cifras de
penetración y
uso de este
dispositivo
 Comprender
contexto y
hábitos de uso
vinculados a la
Smart TV
4

5. Técnica CAWI, mediante envío de invitaciones a email
Universo Población internauta mexicana último día
Público Individuos entre 18 años y 55 años
Muestra 1.038 encuestas representativas de la población internauta
en cuanto a sexo y edad (fuente: INEGI)
Duración 15 minutos por término medio
Error
muestral
Para la muestra de 1.038 individuos asumimos un error
muestral de 3,0%, con nivel de confianza de 95%
Fecha Las encuestas se realizaron durante las dos primeras
semanas de Diciembre de 2013
Metodología
5
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

6. Principales aprendizajes

7. El acceso a contenidos audiovisuales en internet es una pauta
ampliamente extendida
8 de cada 10 internautas acceden a contenidos audiovisuales en Internet a través de
descargas o visualización en línea (directa, sin descarga previa)
La mayoría de los usuarios (53%) combina la descarga y la
reproducción directa como forma de acceso
Asociación entre tipo de contenidos y modelo de acceso (descarga vs
visualización directa, en línea):
•Películas: se trata del contenido más demandado vía internet y más vinculado a la
descarga
•Series extranjeras, humor, programas y documentales: contenidos con un
volumen de demanda online relevante, asociados a la visualización de contenido en línea
(sin descargas)
•Series nacionales, telenovelas, deportes: contenidos con escasa frecuencia de
acceso online (más asociados a la visualización directa)
1
2
3
7
Aprendizajes: descargas Vs. Visualización en línea
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

8. Las webs de video (Youtube, Vimeo…) destacan como forma principal
de acceso a contenidos visualizados directamente en línea
A distancia le siguen las webs de videoclubs en línea y las webs de canales de televisión
El acceso online a los contenidos de los canales de televisión fidelizan
al espectador a la parrilla
La recuperación de contenidos que no se pudieron ver en el momento de emisión, el avance de
capítulos, el acceso a capítulos no estrenados o a información exclusiva sobre los
contenidos….hace que las webs de canales de televisión ocupen un papel relevante en el
ecosistema audiovisual, reforzando la relación entre la web y la emisión tradicional
Canal Azteca Trece, Azteca Siete y Canal de las Estrellas …son las
webs de canales donde más se está accediendo a contenidos a través
de la visualización en línea (directa, sin descarga)
The Walking Dead es la serie extranjera más descargada, así como la más vista vía
visualización directa (sin descarga)
Entre las series nacionales, la Familia Peluche y Héroes del Norte son líderes
(tanto en descargas como visualización directa)
4
5
8
6
7
Aprendizajes: descargas Vs. Visualización en línea
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

9. Un 62% de los internautas usa otro dispositivo mientras ve la televisión
de manera habitual
La computadora / laptop es el dispositivo que encabeza este uso
simultáneo con el televisor, seguido del Smartphone
Las actividades realizadas durante el consumo simultáneo difieren
según el dispositivo compartido
•Sobre laptop/ computador el abanico de actividades es más amplio y heterogéneo
•En el Smartphone el uso concurrente se centra en la comunicación (redes sociales, mensajería
instantánea y email)
•Mientras en la Tablet, destaca el acceso a juegos
Cuando se utiliza a la vez la computadora/ laptop y la televisión, la
atención se fija en mayor medida sobre la actividad realizada en la
pantalla de la computadora/ laptop dejando el televisor como “ruido de
fondo”
Sin embargo, cuando el consumo audiovisual en la TV se produce simultáneamente al uso del
Smartphone, la atención se centra predominantemente en la primera
8
9
10
11
9
Aprendizajes: convivencia de pantallas
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

10. Aprendizajes: Social TV
El consumo de contenido audiovisual se vuelve social gracias al uso en
paralelo de las redes sociales
Las redes suponen un elemento enriquecedor de la experiencia de consumo audiovisual: 6 de
cada 10 usuarios las emplea para realizar comentarios sobre el contenido que esta visualizando
en la televisión (sobre programas que se están emitiendo en ese momento)
Importante rol de Whatsapp como canal de comunicación sobre
contenidos audiovisuales
WhatsApp (junto con Facebook) son las dos redes /aplicaciones en las que más comentarios
se generan sobre contenidos audiovisuales. La sensación de privacidad que proporciona esta
herramienta, su carácter inmediato y la posibilidad de crear grupos están atrayendo en buena
medida las conversaciones sobre programas de televisión.
12
13
10 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

11. Un 14% de internautas dispone de Smart TV
El perfil de usuario es masculino, joven (entre 25 y 44 años), de nivel socioeconómico alto y
con equipamiento tecnológico avanzado: la presencia de Smartphone y Tablet es elevada
Amplio uso de las aplicaciones como forma de conexión en Smart TV
El uso de aplicaciones como forma de acceso a los contenidos es una pauta asentada entre
los usuarios de Smart TV: casi 7 de cada 10 usuarios del dispositivo acceden a aplicaciones de
forma regular, destacando el acceso a aplicaciones de contenidos audiovisuales (películas,
series…)
Aprendizajes: Smart TV
14
15
11 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

12. Resultados

13. 1. Descargas Vs Visualización en línea

14. Acceso a contenidos audiovisuales en Internet
Base: población internauta (1.038)
19%
No accede a contenidos
audiovisuales en internet
81%
Accede a contenidos
audiovisuales en internet (series,
películas, programas de televisión…) ya sea a
través de descarga o visualización directa (en
línea, sin descarga)
¿Cómo es el usuario qué accede a contenidos a través de Internet?
83% 84% 78% 72%
18-24
años
25-34
años
35-44
años
45-55
años
82% 84% 71%
NSC
A/ B
NSC
C/ C+
NSC
E/ D/ D+
8 de cada 10 internautas acceden a contenidos audiovisuales en Internet
(correspondiéndose con un perfil de edad joven y, mayoritariamente, de nivel socioeconómico medio)
14 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

15. La mayoría de los usuarios (53%) combina descarga y visualización directa para
acceder a contenidos audiovisuales en Internet. La mitad restante se reparte, sin grandes
diferencias, entre un hábito más asentado en las descargas (22%) o la visualización directa en línea (sin
descarga) exclusivamente (25%)
53%
Descarga y
visualización
directa en línea
25%
Sobre todo
visualización
directa
22%
Sobre todo
descarga
Descarga Vs. visualización directa
Base: Accede a contenidos audiovisuales por Internet (840)
15 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

16. 12%
19%
22%
20%
20%
27%
39%
14%
15%
19%
19%
19%
19%
23%
25%
23%
28%
29%
31%
29%
29%
48%
44%
32%
32%
30%
26%
10%
Sobretodo descarga Descarga y visualizacion directa en línea Sobretodo visualizacion directa en línea No accede en línea
Tipo de contenido por vía de acceso
Base: hace descargas o visualización directa (872)
DESCARGA
VISUALIZACIÓN
DIRECTA (en
línea, sin
descarga)
BAJO
CONSUMO
ONLINE
Se diferencian claramente 3 territorios en función del contenido al que se acceda:
•Películas: es el contenido más demandado vía internet y más vinculado a la descarga
•Series extranjeras, humor, programas y documentales: contenidos con un volumen de
demanda online relevante, asociados a la visualización directa
•Series nacionales, telenovelas, deportes: contenidos con escasa frecuencia de acceso online,
ligeramente más asociados a la visualización directa (en línea, sin descarga)
16
Película
Series extranjeras
Humor
Programas de TV
Documentales
Series nacionales/
telenovelas
Deporte
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

17. Series extranjeras
60%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
7%
8%
11%
20%
Citan otras
True blood
Supernatural
Gossip girl
Grim
El mentalista
Heroes
Los Simpsons
Hawai 5.0
Desesperate Housewife
Icarly
Revange
Spartacus
Glee
NCIS
Naruto
Juego de tronos
New girl
Dexter
How I met your mother
Prison break
C.S.I
Smalville
Breaking Bad
Lost
Ley y orden
Mentes criminales
Friends
Two and a half men
Anatomia de Grey
Bones
Doctor House
Big Bang Theory
The walking Dead
Base: 652
Top visualización en línea
53%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
7%
8%
10%
10%
Citan Otros
True blood
Vampire diaries
Breaking Bad
Prison break
Two and a half men
Castle
Heroes
Juego de tronos
Desesperate Housewife
Spartacus
Hawai 5.0
Naruto
Mentes criminales
Ley y orden
El mentalista
Smalville
Glee
C.S.I
Dexter
Friends
Anatomia de Grey
Lost
Bones
Big Bang Theory
Doctor House
The walking Dead
Top descargas
Base: 632
17
The Walking Dead es la serie extranjera más descargada, así como la más vista
sin descarga (visualización en línea, directa) …
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

18. Series nacionales/ telenovelas
56%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
7%
10%
Citan Otras
Soy tu fan
Vecinos
Porque el amor manda
Maria de todos los angeles
El pantera
Mari mar
La usurpadora
La teniente
Los simuladores
La voz de México
De que te quiero te quiero
Amor real
La patrona
Mujeres asesinas
El chavo del 8
La isla
Mentir para vivir
La rosa de Guadalupe
La tempestad
Los héroes del Norte
Vivir a destiempo
La Reina del Sur
Corazón indomable
Familia Peluche
69%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
6%
6%
Citran otras
Los simuladores
Mentir para vivir
Betty la fea
Derbez en cuando
La isla
Amor real
Vivir a destiempo
Mari mar
Soy tu fan
De que te quiero te quiero
El chavo del 8
La patrona
La tempestad
La reina del Sur
Los heroes del norte
El pantera
Familia Peluche
Corazón indomable
18
Enorme fragmentación entre las series nacionales; en todo caso, la Familia Peluche
y Héroes del Norte son líderes (tanto en descargas como visualización directa)
Top visualización en línea Top descargas
Base: 652 Base: 632
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

19. 2. Convivencia de pantallas:
consumo simultáneo de contenidos
audiovisuales desde diferentes devices

20. Webs de acceso a contenido vía visualización en línea
34%
41%
42%
91%
Webs de enlaces
(ej: Cuevana, miratuserie.tv...)
Webs de canales de TV
(ej: Televisa, Azteca...)
Webs de videoclubs en línea
(ej: Netflix, Olatv.com.mx...)
Webs de video
(ej: YouTube, Vimeo...) Azteca Trece
Azteca Siete
Canal de las Estrellas
Canal 5
Once TV
Proyecto 40
Canal 22
Gala TV
Cadena tres
Canal 30
60%
53%
50%
42%
24%
22%
16%
15%
14%
4%
Centrándonos en la visualización directa en línea destacan las webs de video
tipo YouTube, Vimeo … como la principal forma de acceder a contenidos
Cierto peso de videoclubs en línea como Netflix (empleadas por el 42% de usuarios de este tipo de acceso a
contenidos ) y las webs de canales de televisión (41%) , con relevancia del canal Azteca Trece, Azteca Siete y
canal de las estrellas)
Base: accede a contenidos sin descarga
(visualización directa) (652)
Base: accede a contenidos vía visualización
directa en webs de canales de TV (270)
Media 2,1 tipos de acceso
20 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

21. Equipamiento tecnológico
Computadora
laptop
Smartphone
Tablet
14%
32%
43%
61%
100%
Consola
Smart TV
6 de cada 10 internautas avanzados disponen de Smartphone, alcanzándose una penetración de Smart TV del 14%
Base: población internauta (1.038)
21 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

22. El 49% de los propietarios de computadora/laptop utilizan el dispositivo de forma
simultánea a la visualización del televisor. La visualización de la TV mientras se utiliza
Smartphone o tablet es también habitual (45% en caso Smartphone; 37% en el caso de Tablet).
37%
45%
49%
34%
29%
25%
22%
17%
18%
7%
10%
8%
Con frecuencia A veces Raramente Nunca
(637)
(1.038)
(335)
Smartphone
Computadora
o laptop
Tablet
Convivencia de pantallas: pantallas utilizadas mientras se ve TV
22
62% combina con frecuencia
el uso de al menos otro dispositivo
mientras ve la TV
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

23. SmartphoneComputadora o laptop Tablet
69%
39%
25%
29%
49%
75%
53%
39%
43%
54%
67%
Convivencia de pantallas: actividades realizadas en la segunda pantalla
40%
50%
63%
77%
80%
Mensajería instantánea
Juegos
Visitar páginas web
Búsquedas en Internet
Email
Redes sociales
Base: utiliza cada
dispositivo mientras ve TV
(467) (238)(723)
Media de actividades 3,5 2,9 2,9
49%
Habitualmente
45%
Habitualmente
37%
Habitualmente
Uso concurrente para
comunicación con
otros contactos
(fundamentalmente vía redes
sociales, mensajería
instantánea y email)
Amplio abanico
de actividades
durante la concurrencia laptop
– TV: se realizan más
actividades que en los demás
devices. Además, estas son
heterogéneas (comunicación ,
funcionales…)
Pauta de uso similar al del la
computadora /laptop a menor
escala. Destacan los
juegos por encima de los
demás dispositivos
23 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

24. Atención en Second ScreenAtención equilibrada
Atención en el televisor
≈
“Mi atención está puesta
principalmente en el
televisor, y es menor en la
computadora/ laptop,
Smartphone,… (solo para cosas
puntuales y breves)”
“Mi atención se reparte con un
cierto equilibrio entre el
televisor y la computadora/
laptop, Smartphone,… (suele ir
de uno a otro)”
“Mi atención está puesta
principalmente en la
computadora/ laptop,
Smartphone,… y es menor
en el televisor (es más un ruido
de fondo)”
Convivencia de pantallas: grado de atención en la pantalla de TV
En un contexto de seguimiento de varias pantallas en simultáneo a la visualización de un determinado
contenido, el telespectador puede adoptar 3 posturas diferenciadas:
24
PANTALLA
PRINCIPAL:
TV
SECOND
SCREEN
Smartphone, Tablet,
computadora/ laptop…
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

25. Atención equilibrada
≈
Tablet
23% 55% 22% > 100%
29%
53%
17%
(238)
Convivencia de pantallas: dispositivos donde se fija la atención
En función del dispositivo con el que compita, la atención concedida al televisor
varía (aunque el consumidor tiende a percibir que ésta es equilibrada)
En contextos de uso simultáneo de la televisión y la computadora/ laptop, la atención se fija en mayor medida
sobre la pantalla de este último. Sin embargo, cuando el consumo audiovisual en la TV se produce
simultáneamente al uso del Smartphone, la pantalla de la TV se convierte en la principal (donde se centra
predominantemente la atención). En aquellos casos donde se comparte el uso de Tv y Tablet, el usuario percibe
que su atención se divide a partes iguales
Smartphone
18% > 100%
(467)
Computadora/ Laptop
28% > 100%
(723)
PANTALLA
PRINCIPAL:
TV
SECOND
SCREEN
Smartphone, Tablet,
computadora/ laptop…
55%
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO25

26. 3. SOCIAL TV:
las redes sociales como complemento a la
experiencia en la visualización de contenidos

27. Cuentas activas en redes sociales
8%
13%
41%
45%
59%
92%
Base: población internauta (1.038)Ninguna red social 1%
+
Las redes más extendidas (medido como “tengo cuenta y utilizo”) son….
• Facebook domina ampliamente el mercado llegando prácticamente a la totalidad de los internautas, con un
92% de usuarios con cuenta activa. Google+ llega al 59% y por detrás Twitter con un 41%.
• Las aplicaciones de mensajería instantánea ocupan un espacio relevante para los usuarios: un 45% de
internautas disponen de WhatsApp
Calculando el uso de apps mensajería instantánea entre poseedores de Smartphone, vemos como la
penetración de WhatsApp alcanza al 73%, mientras Line alcanza al 13%
27
99% tiene cuenta y utiliza alguna red social/herramienta de las preguntadas
73% Entre usuarios de Smartphone
13% Entre usuarios de Smartphone
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

28. Redes sociales en relación al consumo de contenidos
El uso de las redes sociales como elemento enriquecedor de la experiencia de
consumo audiovisual resulta frecuente: 6 de cada 10 usuarios las emplea para realizar
comentarios sobre contenido emitido en ese momento.
24%
25%
37%
36%
27%
27%
12%
12%
Con frecuencia De vez en cuando Rara vez Nunca o casi nunca
Base: tiene alguna red social (1.028)
61% > con frecuencia + de vez en cuando
61% > con frecuencia + de vez en cuando
…programas que están
emitiendo en televisión en ese
momento
…programas aunque no lo
estén poniendo en ese
momento
28
Comentan en redes
sociales/ mensajería
sobre….
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

29. Redes sociales en las que se comenta más sobre
consumo de contenidos emitidos en ese momento
29%
36%
36%
62%
75%
28%
36%
37%
26%
19%
26%
21%
19%
7%
5%
Con frecuencia De vez en cuando Rara vez
(594)
(297)
(289)
(61) *
(383)
* Base
reducida
WhatsApp y Facebook, las dos redes /aplicaciones en las que más comentarios
se generan sobre contenidos audiovisuales. Twitter, Line o Google + registran una menor
relevancia cuando se trata de volcar comentarios sobre contenido audiovisual
29 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

30. 6. Smart TV (televisión con conexión a Internet)

31. Smart TV
tiene Smart TV …
54% son hombres
46% son mujeres
60%
Tiene entre 25 y 44 años
55%
Es de NSC A/ B
¿Quiénes son?
Base: tiene Smart TV (147)
¿Qué equipamiento tecnológico poseen?
SmartphoneComputadora o
laptop
Tablet
99% 84% 55%
El perfil de usuario de Smart TV es muy definido y concreto: se trata en mayor medida de
hombres de entre 25 y 44 años, más asociado a NSC A/B y con un equipamiento tecnológico avanzado:
prácticamente la totalidad dispone de computadora/ laptop y la presencia de Smartphone y Tablet es elevada
31
14%
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

32. Uso de aplicaciones en Smart TV
¿Has accedido a aplicaciones a
través de la Smart TV?
66%34%
Sí
No
Contenidos audiovisuales (películas, series…)
Redes sociales
Música
Juegos
Fotografía
Email
Comunicación
68%
63%
49%
28%
28%
26%
21%
Periódicos 12%
Base: tiene Smart TV (147) Base: ha accedido al menos una vez a
aplicaciones en la Smart TV (97) *
* Base reducida
El uso de aplicaciones como forma de acceso a los contenidos es una pauta
asentada entre los usuarios de Smart TV: casi 7 de cada 10 usuarios del dispositivo ya han
accedido a aplicaciones a través del mismo. Aun que el perfil que comenzó con este uso en una fase inicial era
un perfil muy concreto: dispuestos a explorar extraer funcionalidades del dispositivo, parece que el acceso vía
aplicaciones se normaliza alcanzando a todos los perfiles, incluso los más mainstream. Destacan, claramente
por encima del resto, las aplicaciones de contenidos audiovisuales (películas, series…) así como las de redes
sociales
32
¿Y a qué tipo de aplicaciones?
TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

33. Sobre nosotros
The Cocktail Analysis es una agencia de investigación de mercados
especializada en tendencias de consumo, comunicación y tecnología
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C/ Salamanca 17 28020
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