1) El documento analiza el mercado digital mexicano como una oportunidad para empresas digitales españolas. 2) México tiene 53 millones de internautas, superando a España, y experimenta altos crecimientos anuales en publicidad y comercio digital. 3) Sin embargo, el mercado digital mexicano es menos maduro que el español, por lo que las empresas deben adaptar sus soluciones a la realidad local para tener éxito.
1. Comportamiento Online del
Consumidor Mexicano!
MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA
EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS!
Madrid, 9 de septiembre 2014!
Elogia Confidential and Propietary!
2. Elogia Confidential and Propietary!
The Group I ADN Digital!
Mónica Casal!
!
Chief Internacional Officer!
!www.elogia.net !
www.marketing4ecommerce.mx!
!
monica.casal@elogia.net!
!
!
es.linkedin.com/in/monicacasal!
3. Elogia Confidential and Propietary!
Internacionalización Digital I Destino México!
millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España !
4. Elogia Confidential and Propietary!
El Plan de Desarrollo Internacional!
Oferta!
[competidores directos
y sustitutivos]!
[variables macro y
sectoriales]!
Mercado!
Demanda!
[perfil y necesidades de
mi publico objetivo]!
Mi !
Proyecto!
[Propuesta de Valor]!
Desarrollo =
Penetración!
Barreras de
Entrada!
Hábitos de uso/compra!
5. Internacionalización Digital I Internet en el Mundo!
Elogia Confidential and Propietary!
11%!
11%!
20%!
45%!
5%!
9%!
11%!
20%!
56%!
12%!
Europa!
Oriente Medio
y África !
Asia!
Canada y
EEUU!
LatAm!
Fte: ILS!
6. Elogia Confidential and Propietary!
Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
LatAm!
ü Cercanía cultural/idioma!
ü Implantación “manejable”!
- Complejidad logística!
- Gestión/Producción local!
!
Europa!
!
ü Proximidad geográfica!
ü Fácil implantación!
- Alta competitividad!
- Barreras de idioma!
- Territorio fragmentado!
!
7. Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
EUROPA
2013
Internet
vs
Pobl.
Digital
Buyers*
Gasto
año
(€/eBuyer)
ePublicidad
(€/usuario)
UK
90%
87,2%
2.810
143
España
74%
54,5%
984
38
Italia
60%
44,1%
1.103
48
LATAM
2013
Internet
vs
Pobl.
Digital
Buyers*
Cesta
año
(€/eBuyer)
ePublicidad
(€/usuario)
Brasil
53%
36%
537
20
México
45%
21%
690
10
Argen=na
60%
45%
310
17
* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas!
Elogia Ftes: eMarketeer, AMIPCI, ILS! Confidential and Propietary!
8. Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual!
Elogia Confidential and Propietary!
Inversión en Publicidad digital – México
2009-2013!
!
millones € y variación interanual"
Fte: Informe IAB México junio 2014!
Inversión en Publicidad digital – España
2009-2013!
!
millones € y variación interanual"
Fte: Informe IAB España marzo 2014!
139,8
188,4
256,9
355,4
464,2
35%
36%
38%
31%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2009 2010 2011 2012 2013
654,2
789,5
883,2 858,7 832,5
17%
11%
-3%
-3%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013
Internet SoB = 9%!
Internet SoB = 19,4%!
10. Dónde
Elogia Confidential and Propietary!
66%
64%
México Digital I Perfil del Internauta!
29%
NSE Cómo
17%
2%
Conexión WIFI
contratada
Conexión WIFI
de acceso
público
Plan de datos
contratado
Plan de datos
prepagado
Otra
Alto 16%
31%
46%
Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España
Ftes:
AMIPCI-‐Elogia
Estudio
de
hábitos
en
Internet
enero
2014
71%
46%
34%
31%
31%
30%
1%
Hogar
Trabajo
Escuela
Cualquier lugar
(mediante
Lugares públicos
(Starbucks, Vips,
Cibercafé
Otros
7%
Medio Alto
Medio bajo
Bajo
11. Elogia Confidential and Propietary!
México Digital I Indicadores de Internet!
POBLACIÓN!
118.000.000!
INTERNAUTAS!
53.000.000!
INT. MOBILE!
38.940.000!
USUARIOS SM!
51.940.000!
eBUYERS!
10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]!
[Día/usuario]!
Ftes: INEGI, IWS!
12. Elogia Confidential and Propietary!
México Digital I Indicadores de Internet!
POBLACIÓN!
118.000.000!
INTERNAUTAS!
53.000.000!
INT. MOBILE!
38.940.000!
USUARIOS SM!
51.940.000!
eBUYERS!
10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]!
[Día/usuario]!
13. Elogia Confidential and Propietary!
México Mobile!
Busca información
local!
Busca información de
producto!
Accede a SM
mediante aplicación !
Realiza compras
online!
Ftes: Google, GlobalWebIndex!
14. Elogia Confidential and Propietary!
México eCommerce!
De compradores
quedan satisfechos
Gasto anual por
comprador
Transacciones en
sitios no mexicanos
Crecimiento interanual
en ventas online
Ftes:
IWS,
ComScore,
GlobalWebIndex
15. México eCommerce I Categorías y Operadores clave!
Elogia Confidential and Propietary!
Billetes'avión/
bus'
Hoteles' Entradas'
espectáculos'
Música'y'
películas'
Libros'y'revistas' Moda' Ordenadores' So>ware' Móviles'y'
accesorios'
64%$
37%$ 34%$ 37%$
27%$
23%$
26%$
23%$
18%$
31%'
33%'
37%'
44%'
29%'
37%' 38%'
30%'
25%'
2011' 2012' 2013'
Ftes:
AMIPCI-‐Elogia
Estudio
de
hábitos
en
Internet
enero
2014
16. Elogia Confidential and Propietary!
México Millenial I Categoría VIP!
MILLENIALS!
12-35 y.o.!
• Música !
• Juegos!
• Entretenimiento!
• Moda!
ABC
Fte: eMarketer noviembre 2013!
17. Elogia Confidential and Propietary!
México I Palancas de Crecimiento eCommerce!
Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador:
mayor variedad, precios atractivos / micropagos!
Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización /
acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.!
Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno!
Alto volumen de búsquedas de información de producto –
aprovecha el efecto ROPO!
18. México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital!
Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey!
Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB!
Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla!
Elogia Confidential and Propietary!
Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014!
19. 1. 1ª economía digital de habla hispana de la región!
2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)!
3. Mercado digital menos maduro que España!
• Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES!
• eCommerce – 40% España = 2009 ES!
4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos!
5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local!
6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países!
Elogia Confidential and Propietary!
Internacionalización I Destino México!