Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie Toan canh thuong mai dien tu 2012
Ähnlich wie Toan canh thuong mai dien tu 2012 (20)
Mehr von action.vn
Mehr von action.vn (20)
Toan canh thuong mai dien tu 2012
- 1. TOÀN CẢNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ -‐ 2012 Người thực hiện: Josh Yang Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 1
- 2. 2 .Executive Summary (1 of 3) Tổng quan thị trường • The U.S. e-‐commerce market is big ($200B+), getting bigger (9% CAGR through 2015), and still early (only 9% of total retail) Thương mại điện tử là một thị trường lớn tại Mỹ (giá trị hơn 200 tỉ USD), có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai ( tỉ lệ tăng trưởng tổng hợp hàng năm là 9% tính đến năm 2015) và vẫn còn là một thị trường mới (chiếm 9% thị trường bán lẻ) -‐ Market growth has been driven by consumers becoming increasingly Internet-‐connected and credit card holding, and these consumers being increasingly open to purchasing online -‐ Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của thương mại điện tử là nhờ việc ngày càng có nhiều người tiêu dùng sử dụng Internet và thẻ tín dụng, họ có xu hướng cởi mở và chấp nhận việc mua hàng trên mạng hơn. • As the overall e-‐commerce market has expanded in dollar value, e-‐commerce start-‐ups (e.g., niche retailers, service providers) have started to command large enough addressable markets to become sustainable businesses Nhìn chung, việc giá trị của thị trường thương mại điện tử tăng lên (tính theo đơn vị USD) đã khiến các công ty thương mại điện tử khởi nghiệp ( Ví dụ: các trang bán lẻ, cung cấp dịch vụ…) bắt đầu hướng đến những thị trường đủ lớn cho sự phát triển bền vững và mở rộng về mặt quy mô trong tương lai . -‐ In the last two years, several new business models have garnered VC attention and begun to scale (e.g., group buying, flash sales, subscription, online brands) -‐ Trong 2 năm vừa qua, nhiều mô hình kinh doanh mới đã thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư mạo hiểm và bắt đầu mở rộng quy mô. (Ví dụ: hình thức mua theo nhóm, Flash sale, trả phí để sử dụng sản phẩm/ dịch vụ trong một khoảng thời gian, thương hiệu online) -‐ Consumers have shown a newfound willingness to test new e-‐commerce business models (see ShoeDazzle, RenttheRunway, Gilt Groupe), but these are primarily wealthier consumers Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 2
- 3. -‐ Người tiêu dùng thể hiện sự thích thú và sẵn sàng trong việc thử các hình thức thương mại điện tử mới (Ví dụ như ShoeDazzle, RenttheRunway, Gilt Groupe), nhưng đa phần họ đều có thu nhập khá cao. -‐ The only new e-‐commerce business model that has gained significant traction with the mass consumer is group buying -‐ Mô hình kinh doanh thương mại điện tử duy nhất đã thu hút được sự chú ý của đa số người tiêu dùng là mua theo nhóm. • There is are still several avenues to creating new opportunities for in e-‐commerce business ‒ New business models are still being born -‐ personalization companies like Trunk Club and online brands like Warby Parker continue to bring offline models into existence online Vẫn còn nhiều con đường để tạo ra những cơ hội mới trong lĩnh vực thương mại điện tử -‐ Các mô hình mới vẫn đang được thai nghén và hoàn thiện. Những công ty thiên về việc xây dựng trải nghiệm cá nhân cho người tiêu dùng như Trunk Club và các thương hiệu online như Warby Parker tiếp tục biến các mô hình với hình thức ban đầu là offline thành online cho người tiêu dùng. ‒ There is also room for companies to clone or apply existing business models to new product categories, and/or target to different customer segments (e.g., low-‐end vs. high-‐end, male vs. female) -‐ Những công ty với mô hình cũ hoặc chỉ copy các mô hình mới vẫn có thể tìm thấy chỗ đứng trong thị trường thương mại điện tử bằng cách nhắm đến sản phẩm/ dịch vụ mới hoặc tìm kiếm những phân khúc khách hàng khác. (Ví dụ: phân khúc khách hàng trung lưu, thượng lưu, phụ nữ và đàn ông) -‐ Start-‐ups often take existing business models and apply a marketing pivot or alternate strategy -‐ Các công ty khởi nghiệp thường bắt đầu với những mô hình kinh doanh đã có sẵn và chú trọng nhiều đến các chiến dịch marketing cũng như các chiến lược thay thế. Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 3
- 4. 3. Executive Summary (2 of 3) • However, e-‐commerce business models that don’t provide real long-‐term value to consumers will likely meet consumer disenchantment, churn, and end up as just a passing trend Tuy nhiên, các mô hình thương mại điện tử không cung cấp được giá trị lâu dài cho người tiêu dùng sẽ nhanh chóng gặp phải sự thờ ơ của thị trường sau một thời gian ngắn và kết thúc như một xu hướng nhất thời. • In general, the newer business models that have emerged (e.g., subscription, C2C marketplaces, flash sales) tend to be focused on impulse purchases Nhìn chung, các mô hình kinh doanh mới nổi gần đây (Ví dụ: trả phí để sử dụng sản phẩ/ dịch vụ trong một khoảng thời gian, chợ C2C, Flash sales ) có xu hướng tập trung vào việc thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn ngoài kế hoạch. Although planned purchases make up the majority of retail spend historically, older companies like Amazon and Wayfair seem to have locked up planned purchasing on the web, as this revolves more around search and catalog layouts than email digests Dù việc mua sắm có kế hoạch của người tiêu dùng chiếm phần lớn thị phần trong lịch sử thị trường bán lẻ, nhưng những công ty lâu đời như Amazon và Wayfair có vẻ như đang hạn chế mua sắm có kế hoạch trên website vì nó sẽ làm người tiêu dùng tìm kiếm và tham khảo catalog nhiều hơn là đọc nội dung của những email thông báo gửi đến. Impulse buying has taken off targeted at those with more to spend, but the problem here is that these purchases generally have higher rates of regret after purchase (i.e., more returns and/or churn) Việc thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn ngoài kế hoạch sẽ khiến người tiêu dùng chi tiền nhiều hơn, nhưng vấn đề ở đây chính là khi bị thúc giục mua sắm, tỉ lệ người tiêu dùng có từ chối đơn hàng sau khi mua cao hơn (hoặc bấm nút quay trở lại nhiều hơn…) • Two newer business models that are less reliant on impulse purchases are online brands and crowdsourced demand Hai mô hình kinh doanh mới gần đây ít chú trọng vào việc thúc đẩy mua sắm là các thương hiệu online và bán sản phẩm/ dịch vụ theo nhu cầu của đa số khách hàng. Online brands are simply new brands that have chosen online as the marketing channel of choice over offline – barriers to entry in online brands includes the expertise required to build a vertically integrated supply chain Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 4
- 5. Các thương hiệu online chỉ đơn thuần là những thương hiệu mới chọn kênh marketing chính là online -‐ những rào cản cho việc thâm nhập vào thị trường thương hiệu online bao gồm việc tìm kiếm những chuyên gia cần thiết để xây dựng tích hợp dọc trong chuỗi cung ứng. Crowdsourced demand start-‐ups (e.g., Modcloth) also rely less on impulse purchases, as do social bookmarking start-‐ups like Pinterest, where users create product wishlists for “buy later” 3 Mô hình bán sản phẩm/ dịch vụ theo nhu cầu của đa số khách hàng (Ví dụ: Modcloth) cũng ít dựa vào việc thúc đẩy nhu cầu mua sắm, công ty khởi nghiệp mạng xã hội như Pinterest là một điển hình đáng chú ý, người dùng của Pinterest sẽ tạo ra những danh sách sản phẩm mong muốn để mua trong tương lai. Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 5
- 6. 4. Executive Summary (3 of 3) • As more eyeballs move from PC to mobile, mobile e-‐commerce will become very important, and the experience today is still in early stages Bởi vì ngày càng có nhiều người tiêu dùng sử dụng các thiết bị di động nhiều hơn máy tính cá nhân, thị trường thương mại điện tử trên thiết bị di động trở nên rất quan trọng, nhưng những kinh nghiệm đối với thị trường này vẫn còn rất ít. Currently, few e-‐commerce companies are focused on mobile, leaving consumers to browse e-‐ commerce sites on browsers or download one app per retailer that actually has one Hiện tại, rất ít công ty thương mại điện tử chú trọng thị trường của những người sử dụng thiết bị di động, mà thường để người tiêu dùng truy cập đến các trang thương mại điện tử trên các trình duyệt web hoặc tải ứng dụng tương ứng của mỗi nhà phân phối bán lẻ. There is critical distribution problem for mobile e-‐commerce, too, as consumers must download one new app for each retailer Điều này làm nảy sinh vấn đề về phân phối đối với thị trường thương mại điện tử trên thiết bị di động vì với một nhà bán lẻ, người tiêu dùng lại phải tải một ứng dụng tương ứng của nhà bán lẻ đó. Người tiêu dùng không có một ứng dụng chung để truy cập cho tất cả các nhà phân phối bán lẻ. Start-‐ups tackling the space include Coffee Table, TheFind Catalogue, and Google Catalog, but they are very basic preliminary products Đã có những công ty khởi nghiệp cố gắng giải quyết vấn đề này như Coffee Table, TheFind Catalogue và Google Catalogue nhưng những công cụ này vẫn còn rất đơn giản. • Finally, the proliferation of social networks in recent years could potentially open up opportunities to create inherently social shopping experiences online; however, this opportunity has yet to be cracked Cuối cùng, sự bùng nổ của mạng xã hội trong những năm gần đây đã mở ra các cơ hội mới đầy tiềm năng để tạo ra các trải nghiệm mua sắm online bằng mạng xã hội; tuy nhiên, cơ hội này vẫn chưa được khai thác nhiều. Most of the social commerce activity occurring today are Facebook pop-‐up stores and Twitter/Facebook buttons embedded on e-‐commerce product pages Phần lớn các hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội chỉ dừng lại ở mức các cửa hàng online trên Facebook và những chức năng theo dõi/ thích… các trang fan page sản phẩm thương mại điện tử. Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 6
- 7. Some companies also use the social graph to make referral programs easier Một số công ty cũng sử dụng biểu đồ đo lường lượng người truy cập website, fanpage để làm những chương trình giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ thông qua người tiêu dùng dễ dàng hơn. However, no clear class of scalable, defensible start-‐ups has come out of social commerce yet Tuy nhiên, vẫn chưa có một công ty khởi nghiệp nào đủ khả năng phát triển và cạnh tranh bước ra khỏi thị trường thương mại điện tử của mạng xã hội. Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 7
- 8. 5. Agenda Mục lục • E-‐Commerce Market Overview Tổng quan về thị trường thương mại điện tử • E-‐Commerce Innovation Cycles Chu kỳ đổi mới trong ngành thương mại điện tử • Appendix Phụ lục -‐ Key E-‐Commerce Themes -‐ Chủ đề thương mại điện tử chính -‐ Mobile E-‐Commerce Overview -‐ Tổng quan thị trường thương mại điện tử trên di động -‐ Social E-‐Commerce Overview 5 -‐ Tổng quan về thị trường thương mại điện tử số 5 Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 8
- 9. 6. The U.S. e-‐commerce market is big ($200B+), getting bigger (9% CAGR through 2015), and still early (only 9% of total retail) Tổng giá trị của thị trường bán lẻ thương mại điện tử tại Mỹ lớn (hơn 200 tỉ USD), đang ngày càng tăng trưởng lớn hơn trong tương lai ( Tỉ lệ tăng trưởng tổng hợp hằng năm là 9% tính đến năm 2015 ), và thị trường này vẫn còn khá mới ( Chỉ chiếm 9% tổng thị trường bán lẻ ). Source: Forrester, US Online Retail Forecast (Feb 2011) (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58 596/t/2 ) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 9
- 10. Nguồn: Forrester, Dự báo thị trường bán lẻ của Mỹ (Tháng 2/ 2011) (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58 596/t/2) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 10
- 11. 7. More Internet users are using the web for shopping, and frequency per user is expected to increase Ngày càng có nhiều người sử dụng internet sử dụng website trong việc mua sắm, việc này dẫn tới sự kì vọng tăng tần suất mua sắm trên/ người trong thời gian tới. Source: Department of Commerce, Internet World Stats, Company reports, JP Morgan 2011 Internet Sector Outlook (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-‐internet-‐sector-‐outlook-‐ by-‐j-‐p-‐morgan ) Nguồn: Bộ thương mại, Thống kê về sử dụng internet, Báo cáo của công ty JP Morgan năm 2011: Triển vọng phát triển của thương mại điện tử (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-‐internet-‐sector-‐outlook-‐by-‐j-‐p-‐morgan ) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 11
- 12. 8. Consumers are continuing to shift retail buying online, at the expense of the likes of Best Buy, Macy’s, and Westfield Người tiêu dùng đang có xu hướng tiếp tục chuyển sang sử dụng các hệ thống bán lẻ online, vì chi phí phải trả cho những nhãn hiệu được ưa chuộng như Best Buy, Macy’s và Westfield… Source: Forrester, US Online Retail Forecast (Feb 2011) (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58 596/t/2 ) Nguồn: Forrester, Dự báo thị trường bán lẻ online Mỹ (Tháng 2/ 2011) (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58 596/t/2 ) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 12
- 13. 9. … with the most active online buyers being the most affluent …Những người mua hàng online có ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường thương mại điện tử Source: J.P. Morgan Internet User Survey 2010 (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-‐ internet-‐sector-‐outlook-‐by-‐j-‐p-‐morgan ) Nguồn: Khảo sát người sử dụng internet 2010 của J.P.Morgan (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-‐internet-‐sector-‐outlook-‐by-‐j-‐p-‐morgan ) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 13
- 14. 10. Although innovation in e-‐commerce had been lagging for 10+ years, the last 1-‐2 years has seen an uptick Dù sự đổi mới trong ngành thương mại điện tử có xu hướng không ổn định trong hơn 10 năm qua, chúng ta cũng đã được chứng kiến những đột phá nổi bật trong 1 -‐ 2 năm gần đây. • Overall, innovation has been rampant on the web Nhìn chung, các website liên tục được cập nhật và đổi mới. – 11 of the top 15 overall sites did not exist ten years ago -‐ 11 website trong top 15 website đứng đầu không hề tồn tại cách đây 10 năm. – Several fast risers cater to the China market (Baidu, QQ, Taobao, Sina) -‐ Một làn sóng thương mại điện tử nổi lên để đáp ứng nhu cầu tại thị trường Trung Quốc (Baidu, QQ, Taobao, Sina) • However, through March 2010, e-‐commerce had not changed much Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2010, ngành thương mại điện tử không có nhiều sự thay đổi – By March 2010, all 15 top e-‐commerce sites existed 10 years ago (NewEgg founded in 2001) -‐ Trước tháng 3 năm 2010, top 15 website thương mại điện tử đã tồn tại được 10 năm ( riêng New Egg được thành lập vào năm 2001) • In the last two years, several new business models have begun to materially disrupt the e-‐ commerce space Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 14
- 15. Trong 2 năm gần đây, nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện đã bắt đầu phân chia lại thị phần thương mại điện tử – Groupon and LivingSocial have begun top trafficked sites -‐ Mô hình mua theo nhóm và săn hàng giảm giá đã leo lên top những website với lượng truy cập nhiều nhất – Multiply is a primitive but highly trafficked marketplace serving Southeast Asia -‐ Dịch vụ mạng xã hội Multiply tuy còn sơ khởi nhưng công ty đã có một thị trường tiềm năng ở Đông Nam Á với lượng truy cập cao. Source: Alexa Top 500 Global Sites (note: subsidiaries listed on Alexa were removed, e.g., Amazon UK) First Round Capital (http://redeye.firstround.com/2010/03/some-‐more-‐thoughts-‐ on-‐innovation-‐in-‐ecommerce.html ) Nguồn: Bảng xếp hạng 500 website toàn cầu có lượng truy cập cao nhất từ Alexa (chú ý: các công ty con được liệt kê trên Alexa đã bị loại bỏ, Ví dụ, Amazon UK) và First Round Capital (http://redeye.firstround.com/2010/03/some-‐more-‐thoughts-‐on-‐innovation-‐in-‐ ecommerce.html) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 15
- 16. 11. Over time, the e-‐commerce landscape has gravitated toward wealthy customers and high-‐ margin products (up and to the right) Qua thời gian, thị trường thương mại điện tử hướng về những khách hàng giàu có và những sản phẩm có lợi nhuận biên cao (Trên và bên phải hình dưới) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 16
- 17. 12. E-‐commerce companies typically have lower operating expenses than offline retailers (Zappos is an exception) Các công ty thương mại điện tử thường có chi phí điều hành thấp hơn các hệ thống bán lẻ trực tuyến. (Zappos là một ngoại lệ). Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 17
- 18. • Typically, e-‐commerce retailing is cheaper than offline retailing Thông thường, hệ thống bán lẻ thương mại điện tử rẻ hơn hệ thống bán lẻ offline. – Primarily driven by online store being cheaper than offline -‐ Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí xây dựng và vận hành một cửa hàng online rẻ hơn cửa hàng offline. • However, this is not always the case Tuy nhiên, không phải điều này luôn luôn đúng E-‐commerce start-‐ups often buy at smaller scale, slightly hurting COGS Các công ty thương mại điện tử khởi nghiệp thường mua hàng hóa với số lượng nhỏ, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến giá hàng hóa bán ra. – E-‐commerce companies often offer free shipping and return shipping to encourage e-‐ commerce adoption, driving up fulfillment costs Nhiều công ty thương mại điện tử lựa chọn miễn phí tiền vận chuyển và đổi trả hàng hóa để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thương mại điện tử nhiều hơn, điều này làm tăng các chi phí để hoàn thành một đơn hàng. • The hottest e-‐commerce start-‐ups tend to focus on high-‐margin categories, but financially speaking low-‐margin goods can be profitable online as well Các công ty thương mại điện tử đang lên hiện nay có xu hướng tập trung vào những ngành hàng với lợi nhuận biên cao, tuy nhiên các ngành hàng với lợi nhuận biên thấp cũng có thể sản sinh ra lợi nhuận. Note: Chú ý: Target data based on FY2009 10-‐K (excluding its non-‐retail businesses) *10-‐K là một báo cáo hằng năm được quy định bởi ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) dùng để tóm tắt tình hình tài chính của công ty cổ phần. (Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Form_10-‐K) Dữ liệu của Target dựa trên tổng kết năm tài chính 2009 10-‐K (đã loại trừ những lĩnh vực kinh doanh không liên quan đến bán lẻ) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 18
- 19. Amazon data based on FY2005 10-‐K (prior to Kindle and AWS businesses). However, this includes its marketplace business Dữ liệu của Amazon dựa trên tổng kết năm tài chính 2005 10-‐K (trước khi phát hành Kindle và dịch vụ xây dựng website của Amazon (Amazon Web Service – AMZ)). Tuy nhiên, dữ liệu này bao gồm tất cả các thị trường của Amazon. Blue Nile data based on FY2010 10-‐K Dữ liệu của Blue Nile dựa trên tổng kết năm tài chính 2010 10K Zappos data based on FY2008 financials (from HBS case) Dữ liệu của Zappos dựa trên tổng kết năm tài chính 2008 (Từ dữ liệu của trường đại học Harvard (Harvard Business School -‐ HBS)) Source: Company 10-‐K’s, HBS case on Zappos, Interview with HBS Retailing Expert Nguồn: Báo cáo 10K của các công ty, dữ liệu của trường đại học Harvard (Harvard Business School – HBS) về công ty Zappos, phỏng vấn với chuyên gia bán lẻ của trường đại học Harvard). Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 19
- 20. 13. The big players in e-‐commerce appear to be moving slowly (and tritely), leaving much room for upstarts to play Những người khổng lồ trong ngành thương mại điện tử đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chậm chạp (và cả nhàm chán), nhường lại chỗ đứng cho các công ty khởi nghiệp. • Amazon continues to add incremental features to its site, while continuously driving traffic to other destination sites (MyHabit, Soap, Endless, etc.) Amazon tiếp tục thêm vào các chức năng mới trên website, trong khi vẫn tiếp tục hướng lượng người truy cập đến các website con khác của Amazon (MyHabit, Soap, Endless, …) • Amazon appears to be investing in mobile e-‐commerce via voice-‐activated shopping, as it recently acquired a voice recognition technology Yap Amazon bắt đầu đầu tư vào thị trường thương mại điện tử trên thiết bị di động thông qua công nghệ mua sắm bằng cách nhận diện giọng nói, đồng thời Amazon cũng vừa mới thâu tóm được công nghệ nhận diện giọng nói Yap. • As growth is slowing in eBay’s core marketplace business, it appears to be focusing on Paypal, particularly in the offline mobile payments space Vì thị trường chính của eBay đang tăng trưởng chậm lại, nên hãng bắt đầu tập trung vào dịch vụ Paypal, đặc biệt là trong mảng trả tiền bằng thiết bị di động khi mua hàng offline. • A series of acquisitions have bolstered Paypal’s reach and technology (Where, Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 20
- 21. Zong, Figcard, RedLaser, etc.) Một loạt các công nghệ đã được mua để củng cố thêm cho dịch vụ Paypal’s (Where, Zong, Figcard, RedLaster, …) • Walmart has created @Walmart Labs to explore social and mobile innovation in e-‐ commerce Walmart đã thành lập phòng thí nghiệm công nghệ Walmart để nghiên cứu các ý tưởng mới trong ngành thương mại điện tử trên thiết dị di động và mạng xã hội • However, its rumored ideas aren’t innovative, and it will likely execute slower than start-‐ups in the space Tuy nhiên, đã có những tin đồn xuất hiện các ý tưởng được tạo ra từ phòng thí nghiệm của Walmart không thực sự mang tính sáng tạo lắm và thời gian triển khai chậm hơn các công ty khởi nghiệp trong cùng ngành. • Google threatened to make a foray into e-‐commerce with Boutiques, but recently shuttered that effort and appears to be content driving e-‐commerce traffic via product search Google đe dọa sẽ thâm nhập ngành thương mại điện tử với website Boutiques, nhưng mới đây Google đã đóng cửa Boutiques và tập trung đẩy lượng truy cập lên thông qua việc tăng cường các chức năng tìm kiếm sản phẩm. Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 21
- 23. 14. Amazon continues to add incremental features to its site, while continuously driving traffic to other destination sites Amazon tiếp tục thêm vào các chức năng mới trên website, trong khi vẫn tiếp tục hướng lượng người truy cập đến các website khác. • Amazon’s core business continues to grow, as media and general merchandise e-‐commerce continue to make up the bulk of revenue Những thị trường kinh doanh chính của Amazon tiếp tục tăng trưởng, mảng media/nội dung số và bán lẻ hàng hóa thương mại điện tử nói chung tiếp tục chiếm phần lớn doanh thu. – By selling its own electronic platforms well (Kindle and Fire), Amazon’s razor-‐blade strategy has continued to grow its media business (~13% CAGR 2008-‐10) -‐ Bằng cách bán những thiết bị điện tử nền tảng của mình (Kindle và Fire), chiến lược lưỡi dao -‐ dao cạo của Amazon (Bán các thiết bị điện tử như Kindle với giá rẻ gần như không có lợi nhuận và kiếm lời từ việc bán các sản phẩm ăn theo như bài hát, sách, video..) tiếp tục giúp nó tăng trưởng mảng kinh doanh media/nội dung số (tỉ lệ tăng trưởng tổng hợp hằng năm 13% 2008 – 10) – Services such as AWS still only make up only ~4% of net revenues (FY2010) -‐ Mảng kinh doanh dịch vụ của Amazon chỉ chiếm 4% doanh thu thuần (Báo cáo năm tài chính 2010) • On the pure e-‐commerce side, Amazon has recently re-‐designed the site’s aesthetics and added features Nếu chỉ xét về khía cạnh thương mại điện tử đơn thuần, Amazon gần đây đã tái thiết kế lại giao diện của website và thêm vào nhiều chức năng – Potentially tackling mobile e-‐commerce problems by building a voice-‐activated personal shopping assistant, similar to Siri (acquired Yap in November 2011 for its voice-‐recognition technology); has also recently updated its mobile apps -‐ Amazon đang tìm giải pháp cho những vấn đề của thương mại điện tử trên thiết bị di động bằng cách xây dựng ứng dụng hỗ trợ mua sắm cá nhân được kích hoạt bằng giọng nói, tương tự như Siri (được mua lại bởi Yap vào tháng 9 năm 2011 nhằm mục đích sở hữu công nghệ nhận diện giọng nói); gần đây ứng dụng này đã được cập nhật trên thiết bị di động. – Amazon has decided not to include Facebook Connect nor Like buttons, opting for its in-‐house system Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 23
- 24. -‐ Amazon đã quyết định không nhúng nút kết nối Facebook hay nút thích cho hệ thống trong nhà. • Moreover, Amazon is focusing on growing e-‐commerce product categories with a distributed destination site strategy (rather than hoarding all traffic to Amazon.com for all categories) Hơn thế nữa, Amazon đang chú trọng mở rộng mặt hàng kinh doanh bằng cách tạo ra những trang web con để phân phối hàng hóa (hơn là hướng tất cả các lượng truy cập đến địa chỉ Amazon.com cho tất cả các loại mặt hàng) – Launched MyHabit (Gilt competitor) for women’s apparel in May 2011 and Endless for shoes -‐ MyHabit là website dành cho các mặt hàng thời trang phụ nữ xuất hiện vào tháng 5/2011 (dùng để cạnh tranh với đối thủ Gilt) và Website Endless dành riêng cho mặt hàng giày dép. – Acquired Quidsi in Nov 2010, then launched Yoyo.com for toys and Wag.com for pet products -‐ Amazon mua lại Quidsi vào tháng 11/2010, sau đó cho ra mắt trang Yoyo.com chuyên về đồ chơi và Wag.com dành cho những sản phẩm liên quan đến chăm sóc thú cưng. – Soap.com is expanding into grocery as of Oct 2011, despite Amazon’s own foray in early 2011 -‐ Soap.com đang mở rộng thành một cửa hàng tạp hóa từ tháng 10/2011, bất chấp sự xâm nhập của chính Amazon vào đầu năm 2011. Source: (1) http://techcrunch.com/2011/11/09/amazon-‐snaps-‐up-‐yap-‐and-‐its-‐voice-‐recognition-‐ technology/ (2) http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904716604576549413463996484.html (3) http://techcrunch.com/2011/10/31/amazons-‐shoes-‐and-‐accessories-‐e-‐commerce-‐site-‐ endless-‐launches-‐iphone-‐app/ (4) http://techcrunch.com/2011/10/24/amazons-‐online-‐drugstore-‐soap-‐com-‐adds-‐groceries-‐to-‐ the-‐list/ (5) http://www.techflash.com/seattle/2011/01/amazon-‐plans-‐to-‐expand-‐grocery.html (6) http://techcrunch.com/2011/09/20/after-‐pets-‐diapers-‐and-‐soap-‐amazons-‐quidsi-‐tackles-‐ toys-‐with-‐retail-‐site-‐yoyo/ (7) http://techcrunch.com/2011/08/01/amazon-‐takes-‐gilt-‐groupe-‐competitor-‐myhabit-‐mobile-‐ with-‐new-‐iphone-‐app/ Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 24
- 25. (8) Amazon 2010 Annual Report (page 27) Nguồn: (1) http://techcrunch.com/2011/11/09/amazon-‐snaps-‐up-‐yap-‐and-‐its-‐voice-‐recognition-‐ technology/ (2) http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904716604576549413463996484.html (3) http://techcrunch.com/2011/10/31/amazons-‐shoes-‐and-‐accessories-‐e-‐commerce-‐site-‐ endless-‐launches-‐iphone-‐app/ (4) http://techcrunch.com/2011/10/24/amazons-‐online-‐drugstore-‐soap-‐com-‐adds-‐groceries-‐to-‐ the-‐list/ (5) http://www.techflash.com/seattle/2011/01/amazon-‐plans-‐to-‐expand-‐grocery.html (6) http://techcrunch.com/2011/09/20/after-‐pets-‐diapers-‐and-‐soap-‐amazons-‐quidsi-‐tackles-‐ toys-‐with-‐retail-‐site-‐yoyo/ (7) http://techcrunch.com/2011/08/01/amazon-‐takes-‐gilt-‐groupe-‐competitor-‐myhabit-‐mobile-‐ with-‐new-‐iphone-‐app/ (8) Báo cáo thường niên của Amazon năm 2010 (trang 27) Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 25
- 26. 15. As marketplace growth slows, eBay is exploring mobile payments Vì tốc độ tăng trưởng chậm lại của thị trường chính, eBay đang khai thác lĩnh vực mới: chi trả thông qua thiết bị di động • Growth in the e-‐commerce auction marketplace business has slowed, as Paypal now represents 39% of eBay’s overall revenue Marketplace Hiện Paypal chiếm tới 39% tổng doanh thu của eBay, điều này cho thấy tăng trưởng trong lĩnh vực bán đấu giá thương mại điện tử của eBay đã chậm lại. • Consumer purchasers are gradually shifting away from auction e-‐commerce as other e-‐ commerce supply has opened up new buying channels (e.g., flash sales, offline retailers creating online presences) Người tiêu dùng đang từ từ dịch chuyển từ kênh bán hàng thương mại điện tử thông qua đấu giá đến các kênh mua sắm mới hơn (Ví dụ: flash sale, cửa hàng online của các nhà bán lẻ offline) • eBay users can now scan product barcodes in-‐store and access eBay marketplace listings on their phones (result of June 2010 acquisition of RedLaser) Người dùng eBay có thể scan mã sản phẩm trong cửa hàng và truy cập eBay để nhận lại kết quả tương ứng được liệt kê trên điện thoại của họ. (Kết quả từ việc mua lại công nghệ RedLaser vào tháng 6 năm 2010) ‒ Users can also post problems for sale with a quick scan of an offline bar code Người dùng cũng có thể gửi những vấn đề của sản phẩm chỉ bằng cách scan nhanh Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 26
- 27. một mã code sản phẩm offline. • eBay users can also scan product barcodes to find local retailers’ inventory of that same SKU. Online searches can also access local retailer inventory (result of Milo acquisition) Người dùng eBay có thể scan mã sản phẩm để tìm ra những nhà bán lẻ địa phương có cùng mã sản phẩm. Khi tìm kiếm online, người dùng cũng có thể truy cập đến kho hàng của nhà bán lẻ địa phương (Kết quả của việc mua lại công nghệ của Milo). • eBay ultimately wants local retailers to accept Paypal as a form of payment, but this growth has been slow. Its acquisition of Where in Spring 2011 gives eBay a network of local SMB’s Đích đến cuối cùng của eBay là mong muốn các nhà bán lẻ địa phương chấp nhận hình thức chi trả thông qua Paypal, nhưng mục đích này vẫn còn rất lâu mới đạt được. Việc mua lại Where vào mùa xuân năm 2011 đã mang lại cho eBay mạng lưới của các doanh nghiệp địa phương vừa và nhỏ. • Its acquisition of FigCard is also an attempt to increase Paypal penetration in offline payments Paypal (FigCard is a USB allowing users to pay at local SMB’s from their mobile phones via Paypal). It also acquired Zong, enabling users to potentially pay via their mobile phone bills Việc mua lại Figcard là một trong những nỗ lực nhằm tăng trưởng thị phần của Paypal trong lĩnh vực chi trả offline (Figcard là một USB cho phép người dùng trả tại các mạng Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 27
- 28. lưới doanh nghiệp địa phương vừa và nhỏ từ điện thoại di động của họ thông qua Paypal). Ebay cũng mua lại Zong, cho phép người dùng có thể chi trả hóa đơn điện thoại. • eBay has had the Group Gifts feature since 2010, streamlining the group gifting process. They acquired The Gifts Project in Sept 2011, which was previously powering Group Gifts eBay cũng đã cho ra mắt chức năng mua quà theo nhóm (Group Gifts) kể từ năm 2010, nắm giữ qúa trình phát triển của mua quà theo nhóm. Họ đã mua lại dự án The Gifts đã từng thống trị hình thức mua quà theo nhóm vào tháng 9 năm 2011. Mua quà theo nhóm là hình thức mời bạn bè cùng trả tiền cho một món quà và người mua chỉ chính thức bị trừ tiền trong tài khoản khi tất cả người được mời mua quà đều trả tiền trên eBay. • eBay is also working on product recommendations based on Facebook data (just acquired Hunch) and a feature allowing users to solicit feedback from Facebook friends prior to purchase eBay cũng đang xúc tiến ra đời chức năng mới: khuyến nghị mua hàng dựa trên dữ liệu của Facebook (bằng cách mua lại Hunch) và một chức năng cho phép người sử dụng tập hợp những nhận xét của bạn bè trên Facebook để đưa ra quyết định mua hàng. Nguồn: (1) http://techcrunch.com/2011/05/15/connecting-‐the-‐dots-‐on-‐ebays-‐local-‐shopping-‐strategy/ (2) http://techcrunch.com/2011/06/15/milo-‐fetch-‐allows-‐local-‐retailers-‐to-‐upload-‐their-‐ inventory-‐to-‐ebay/ Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 28
- 29. (3) http://allthingsd.com/20110908/ebay-‐bets-‐on-‐social-‐commerce-‐with-‐acquisition-‐of-‐the-‐ gifts-‐project/ Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 29
- 30. 16. Walmart, meanwhile, is also focused on similar social and mobile initiatives, although with less urgency Trong khi đó Walmart cũng đang tập trung vào những sáng kiến tương tự trong ứng dụng lên mạng xã hội và thiết bị di động, nhưng ít cấp bách hơn. • Walmart has leveraged its gigantic offline brand into e-‐commerce, garnering 1.5 billion visits to Walmart.com each year (fourth highest-‐traffic e-‐commerce site behind Amazon, eBay and Netflix, according to Alexa) Walmart cũng đã nâng cấp thương hiệu offline khổng lồ của nó thành thương mại điện tử, thu hút được 1.5 tỉ truy cập vào Walmart.com mỗi năm (đứng thứ bốn trong top các website có lượng truy cập cao nhất sau Amazon, eBay và Netflix, theo số liệu thống kê từ Alexa) – Even so, e-‐commerce is still a small part of its overall business, which generated $419B in annual sales and 10.5 billion customer visits per year (7x the online traffic) -‐ Dù vậy, thương mại điện tử vẫn chỉ là một phần nhỏ trong miếng bánh Walmart – thương hiệu với doanh số bán hằng năm là 419 tỉ USD và 10.5 triệu lượt khách viếng thăm mỗi năm (gấp 7 lần lượng truy cập online) – This focus on the core business may limit Wal-‐Mart’s urgency to innovate quickly and invest heavily in e-‐commerce -‐ Việc chú trọng đến ngành kinh doanh chính có thể hạn chế tính cấp bách của Wal-‐ Mart trong việc tạo ra những ứng dụng sáng tạo nhanh chóng và đầu tư mạnh vào thương mại điện tử. • Like eBay, they believe that the next frontier for e-‐commerce will be social and mobile, and acquired Kosmix for $300M+ to form Silicon Valley-‐based @WalmartLabs Giống như eBay, họ tin rằng chiến trường tiếp theo của thương mại điện tử sẽ diễn ra trên mạng xã hội và thiết bị di động, Wal – Mart đã mua Kosmix với giá hơn 300 triệu USD để tạo nên phòng nghiên cứu @Walmart tại thung lung công nghệ Silicon. – On the social front, they are focused on gifting and “virtual end-‐caps” (personalized SKU recommendations based on Facebook data, in the form of curated emails) -‐ Về mạng xã hội, Wal-‐Mart tập trung vào mảng quà tặng và “hệ thống kết nối ảo” (cá nhân hóa sản phẩm đề xuất cho khách hàng dựa trên dữ liệu của Facebook, sau đó thông báo có chọn lọc qua email cho khách hàng) – On the mobile front, they just revamped their iPad and iPhone apps allowing users to browse inventory at local stores (like Milo), scan products (like RedLaser), and create voice-‐activated shopping lists Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 30
- 31. -‐ Trên mặt trận thiết bị di động, Wal-‐Mart chỉ mới cải tiến lại ứng dụng trên iPad và iPhone cho phép người sử dụng lướt qua kho hàng tại những cửa hàng địa phương (như Milo), scan sản phẩm (như RedLaser), và tạo ra danh sách shopping được kích hoạt bằng gọng nói. Nguồn: (1) http://allthingsd.com/20110615/what-‐wal-‐mart-‐has-‐in-‐store-‐for-‐making-‐commerce-‐social/ (2) http://www.washingtonpost.com/business/technology/walmart-‐introduces-‐new-‐iphone-‐ ipad-‐apps/2011/11/09/gIQADBAC5M_story.html Nguồn: E – commerce Landscape 2012 – Lược dịch & biên tập bởi: Action.vn 31