Projeto Booz Allen - Análise da competitividade do turismo no Brasil e desenvolvimento de um pólo turístico

APRESENTAÇÃO FINAL
PROGRAMA DE IMERSÃO RÁPIDA EM CONSULTORIA

Análise da competitividade do turismo no Brasil e
desenvolvimento de um pólo turístico

EQUIPE DE PROJETO
São Paulo
Ana Carolina Borges Pinheiro 06 de julho de 2007
Gabriel Barbieri Berganton

Luiz Antonio F. Cruz
Ricardo Lins

Roteiro

Contexto, Objetivos e Questões-Chave do Projeto
Abordagem e Metodologia Utilizada
Principais Conclusões
Fundamentação Analítica
Sumário

AmCham Leadership Program -1-

O objetivo do trabalho foi estudar a competitividade no Brasil
no mercado turística

• Quão competitivo é o Brasil?
OBJETIVOS
• Quem são os concorrentes?
Estudar a competitividade do
• Que segmentos são atraídos?
Brasil no mercado de turismo
• Que ações poderiam ser
focando a atração do fluxo
tomadas desenvolver a atividade
internacional, bem como
turística?
desenvolver um pólo turístico
• Quais regiões do Brasil
com potencial de crescimento a
deveriam ser priorizados no
médio e longo prazo.
desenvolvimento?

• Como desenvolver o pólo?


Roteiro

Sumário


Para realizar o estudo utilizamos a metodologia hypothesis-
driven-approach
Coleta de dados
Estruturação - Internet;
- Livros;
das hipóteses
- Periódicos.

Pesquisa Entrevistas com
especialistas:
- Consultora em
Análise das turismo;
Informações - Professor acadêmico
na área de turismo;
- Jornalista de revista
especializada no
Validação da setor.
hipóteses

Conclusão


Roteiro

Sumário


Concluímos que a Amazônia é a melhor opção para
investimento no turismo a longo prazo

Atualmente o As regiões que Em comparação
O turismo Brasil se competem com a seus principais
brasileiro tem destaca no o Brasil são concorrentes, o
potencial de segmento de principalmente o Brasil carece de
crescimento. “sol e praia”, e Caribe e países melhores
potencial para o do Mediterrâneo. estruturas.
ecoturismo.

Para o
Amazônia está desenvolvimento
O nordeste é em um estágio
O Brasil hoje da Amazônia é
uma região cujo incipiente de
possui pólos necessária uma
potencial de desenvolvimento
turísticos em atuação conjunta
investimento já turístico, mas
diferentes de todos os
está sendo apresenta alto
estágios membros da
explorado. potencial. cadeia de valor
de turismo.


Roteiro

Sumário


O Brasil não está entre os maiores destinos internacionais,
porém apresenta alto potencial de crescimento no turismo.
Comentários
Os países com as mesmas características socioeconômicas e com recursos naturais similares aos do Brasil tem
taxas de crescimento do turismo que se equalizam com as do mesmo;
De acordo com índice que avalia o desempenho do turismo por grupo de paises o Brasil encontra-se no quarto
grupo, onde o turismo não é dinâmico e não possui grande representatividade no PIB do país;

Crescimento do fluxo turístico internacional
30
26,7 26,1
25

20,5
20

16
15
11,8 12,1
10,5
10 9,2
7,2
6 6,3

5 3,1
1,2
0,1
0
2003/2004 2004/2005

Brasil França Espanha EUA China México Turquia


Os segmentos turísticos de lazer que o Brasil mais atrai é o de
“sol e praia” e ecoturismo.

Comentários
Quando se trata de fluxo turístico
internacional para o Brasil, o
segmento de sol e praia é o que
mais atrai os turistas
estrangeiros. Isto ocorre em
função das características
naturais e clima do país;

O fato do vasto território
brasileiro ser composto por
matas, cachoeiras, rios e etc, faz
com que o ecoturismo seja o
segundo segmento que mais
atrai turistas internacionais para
o Brasil.


Dado o tipo de turista atraído para o Brasil, seus competidores
são regiões com muitos recursos naturais e vistas como
destinos “sol e praia”.

Comentários

“Sol e praia” - As localidades que
competem com o turismo doméstico no Brasil
são Cuba e Cancun. No contexto internacional
seus concorrentes são alguns países que Ecoturismo
cercam o Mediterrâneo e Caribe.

O perfil psicográfico dos turistas estrangeiros
que vêm ao Brasil é geralmente o do
mesocêntrico, por concentrar a maioria dos
turistas, mas também há uma parcela de
alocêntricos;


O turismo no Brasil enfrenta problemas estruturais que só
serão resolvidos a longo prazo.
Exemplo:
Ordenamento de Países por
taxa de homicídio/ Fonte:
Comentários UNESCO

O Brasil está entre os quatro países
mais violentos do mundo;.
Malha rodoviária deficitária;
Necessidades de investimentos nos
portos marítimos, já que é crescente o
negócio de cruzeiros.
Sistema de aviação civil em crise e
necessidades de melhorias na infra-
estrutura aeroportuária.
Poucos profissionais qualificados no
setor.


Os indicadores macroeconômicos não acompanham os índices de
crescimento do fluxo turístico internacional no Brasil.


Os principais pólos atuais do turismo no Brasil são: Rio de Janeiro,
Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, Salvador.

O Rio de Janeiro é a cidade que mais recebe visitantes a lazer. Além disso, outras cidades do sudeste,
sul e nordeste estão entre as que recebem mais estrangeiros.

O turismo de negócios representou 29,1% em 2006 do mercado de turismo no país, sendo que São Paulo
é a cidade que lidera o ranking de destino mais visitado por este motivo especifico.

Destinos mais visitados - Motivo "Lazer" Destinos mais visitados - Motivo "Negócios"

4,0% 3,0%2,7% 1,8%
5,8% 5,4% 4,1% 3,4%
31,5%
6,4% 4,1%
6,7% 5,4% 49,4%

11,5% 8,2%

17,0%
12,1% 22,3%
13,6%
Rio de Janeiro Foz do Iguaçu São Paulo Florianópolis São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Curitiba
Salvador B. Camburiú Fortaleza Natal Belo Horizonte Campinas Brasília Foz do Iguaçu
A. Búzios Manaus Salvador Florianópolis

Fonte: EMBRATUR


Os pólos de turismo no Brasil estão em diferentes estágios de
crescimento

Desenvolvimento incipiente:
• Pouca oferta hoteleira
• Baixo fluxo de turistas
Desenvolvimento incipiente – Amazônia • “Diamante bruto”
Legal, cerrados/chapadas.
Em desenvolvimento:
• Altos volumes de investimento
Em desenvolvimento – Algumas
• Alto crescimento do fluxo de
localidades da região Sul (Florianópolis, turismo
Gramado, Curitiba) , região Nordeste • Grande oferta hoteleira e de
transporte aéreo

Desenvolvido – Eixo Rio- São Paulo, Foz Desenvolvido:
do Iguaçu. • Alta oferta hoteleira, de transportes
e de mão de obra;
• Volume de investimento mais
baixo;
• Potencial de crescimento limitado;


Pelo seu desenvolvimento atual e por suas características a Amazônia
é o pólo com maior potencial.
Região Amazônica / Pontos Fortes Região do Nordeste / Pontos Fortes
Localização privilegiada, pois é a região mais próxima Desenvolvimento do PRODETUR/NE –programa de
da Argentina (maior emissor de turistas para o Brasil),
fortalecimento da estrutura de capacitação e serviços
em comparação ao Nordeste;
relacionados ao turismo;
FNO-Turismo: Financiamento de projetos de
desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia, pólo Prioridade para o governo federal;
que cresce 20% a.a. sob perspectivas mundiais;
ConclusãoCrescimento econômico acelerado;
Destaque para a pesca esportiva, onde 90% dos
praticantes são norte-americanos;
• O Nordeste já possui um
Clima favorável.
alto volume de
Maior floresta tropical do planeta e bioma único. Além
de possuir grande diversidade cultural.
investimentos com indícios
de saturação.
Região Amazônica / Pontos Fracos Região do Nordeste / Pontos Fracos
Falta de produtos formatados; Há estimativa de saturação em alguns anos;
• A Amazônia tem um bioma
Não há informações turísticas; único no mundo e Imagem associada à pobreza;
está no
time market correto para
Necessidade de regulamentação da legislação Necessita infra-estrutura complementar;
ambiental; investir.
Exploração sexual;
Preços altos devido à dificuldade de acesso;
Ocupação urbana desordenada.
Infra-estrutura e supra-estrutura turística deficitária.


Por exemplo, há indícios de excesso de investimento em
hotéis no Nordeste
Comentários
Ocupação dos Hotéis no Nordeste
Cenários de crescimento do número de
200 30
visitantes ao Nordeste com turistas
73%
180 no brasileiros e estrangeiros:
aoa 25

Quantidade Anual de Visitantes (MM)
Ocupação % 66% – Otimista: crescimento para manter a
160
11,1 ano
Média ao 20 ocupação
% 52%
140 9,4
Número de UHs (Mil)

ano – Médio: expectativa do mercado de
4 ,7% ao 15 crescimento de visitantes.
120 73%
– Pessimista: metade da expectativa do
100 10
mercado.
80
Número de UHs 67 5
R$ 5 Bi de Investimento Previsto em
60
Hospedagem no Nordeste até 2012 –
0
40
36 fonte: anuário estatístico da Exame 2007.
-5
20 Ocupação média de hotéis em Cancun é
0 -10
de 75 % fonte: Fonatur (Fundo de
2006 2012 Fomento ao Turismo do México).

Fonte: ABIH/CTI-NE/WTTC/INFRAERO/FOHB/SENAC


Para desenvolver a Amazônia como um pólo turístico é necessário a
articulação de esforços dos integrantes da cadeia de turismo

Setor Privado Setor Público
Desenvolver mercados prioritários: Focar um
Investimentos na melhoria da infra-estrutura dos
mercado onde o produto se coloca favoravelmente
hotéis existentes, além na implantação de novas (USA, Inglaterra, França e outros países europeus);
desenvolver os mercados de crescimento acelerado
estruturas. (Japão e China); Oferecer aventuras “brandas” para
os mercados mais próximos(mercado brasileiro e
Investimentos na área de alimentação, bem argentino)
como dos agentes/operadores turísticos. Coordenação de alianças estratégicas com os
principais mercados, com os operadores turísticos
Formatação de novos produtos (regionalização) internacionais, com os países vizinhos.

Público x Privado
Criação de estratégias para a melhoria do setor de transportes, criando um ambiente propício para
viabilizar o acesso à região (oferta diversificada de vôos internacionais e nacionais, diminuição do custo
tarifário)

Direcionar ações de marketing para o mercado internacional, criando uma marca própria da Amazônia
vendida como uma região do Brasil ou em combinação com países vizinhos, e além disso, focar tais ações
nos mercados fragmentados.


Entretanto é necessário desenvolver alguns direcionamentos

Direcionamentos Viagens
potenciais
Time to market seriam
Experiência amazônica realizadas
por:
Foco em grupos pequenos
Adequação às especificidades de
cada mercado (fragmentação)
Criação de um ambiente e produtos
sustentáveis

Potencial da Amazônia
Mercados prioritários


Roteiro

Sumário


A Amazônia proporciona uma experiência única, há muita
coisa a ser feita para torná-la um destino sustentável, mas este
projeto lhe fará chegar lá.
• O turismo brasileiro tem potencial de crescimento.
• Atualmente o Brasil se destaca no segmento de “sol e praia”, e potencial para o
ecoturismo.
• As regiões que competem com o Brasil são principalmente o Caribe e países do
Mediterrâneo.
• Em comparação a seus principais concorrentes, o Brasil carece de melhores
estruturas.
• O Brasil hoje possui pólos turísticos em diferentes estágios.
• O nordeste é uma região com cujo potencial de investimento já está sendo
explorado.
• Amazônia está em um estágio incipiente de desenvolvimento turístico, mas
apresenta alto potencial.
• Para o desenvolvimento da Amazônia é necessária uma atuação conjunta de todos
os membros da cadeia de valor de turismo.


Backup


Bioma é conceituado no mapa
como um conjunto de vida
(vegetal e animal) constituído
pelo agrupamento de tipos de
vegetação contíguos e
identificáveis em escala regional,
com condições geoclimáticas
similares e história compartilhada
de mudanças, o que resulta em
uma diversidade biológica própria.


Fonte: WTTC


Estimativas de fluxo turístico e oferta hoteleira para a região nordeste

Perspectiva otimista Para que a T.O. mantenha-se ao
nível de 72,60% em 2012, o fluxo
de turista deverá alcançar:
2006* Até 2012
Número de UHs 35.645 67.097 28,24 mi
Fluxo de Turistas 15 mi 25,74 mi

Número de turistas domésticos 1 13,2 mi 22,9 mi
Número de turistas internacionais 2 1,8 mi 2,84 mi 1Com base na média de
crescimento anual do
Fluxo de turista/número de Uhs 420,82 383,62 desembarque de passageiros em
Taxa de ocupação 72,60% 66,18% vôos nacionais concluímos que em
2012 o fluxo aumentará em 73,48%
(perspectiva otimista) e metade
deste percentual numa visão
Perspectiva pessimista
pessimista.

2006* Até 2012 2O número esperado de turistas
Número de UHs 35.645 67.097 estangeiros em 2012 para o Brasil
Fluxo de Turistas 15 mi 20,37 inteiro é de 7,9 mi. Sabendo que
em em 2006, recebemos 5,01 mi, a
Número de turistas domésticos 1 13,2 mi 18,05 mi estimativa de crescimento é de
57,68% (perspectiva otimista) e
Número de turistas internacionais 2 1,8 mi 2,32 mi
metade deste percentual numa
visão pessimista.
Fluxo de turista/número de Uhs 420,82 303,59
Taxa de ocupação 72,60% 52,38%

Fonte: ABIH/CTI-NE/WTTC/INFRAERO/FOHB/SENAC


9.363 – número de UHs oferecido pelos 9*
estados da Amazônia Legal (dados de Rondônia
não encontrados)
35.645 – total da oferta de UHs no Brasil

Representação do número de UHs dos 9 estados
da Amazônia Legal em comparação ao Brasil:
26,27%

Fonte: ABIH


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