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3
Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles 4–11
2 – L’actualité du Mois 12–24
Focus Trade 13–17
Thème du Mois : La fête des pères 18–24
3 – Les chiffres du mois 25–35
4 – Promotions négatives 36–41
5 – I have a drive ! 42–44
6 – Fiches Enseignes 45-55
7 – Lexique 56–58
9. MDD;
15,1%
NAT;
61,2%
MPP; 0,7%
MNI;
23,1%
BAZAR; 24,7%
TEXTILE; 9,3%
FRAIS LS;
19,0%
PGC; 34,0%
TRADITIONNE
L; 13,0%
Date
Du 04/06
au 14/06
Du 03/06
au 08/06
Du 18/06
au 28/06
Du 03/06
au 14/06
Du 10/06
au 22/06
Nbre UB
Moyen 19 283,4 567,1 197,8 350,3
Nbre Page
Moyen 4 53 62 15 55
Durée en
jours 11 6 11 12 13
SynthèseHM-SM
Alim Non Alim
SAMIA 205 PHILIPS 142
FLEURY
MICHON
119 SAMSUNG 139
BONDUELLE 104 TEFAL 93
MAITRE COQ 101 INTEX 92
LE GAULOIS 101
HEWLETT
PACKARD
63
1 2 3 4 5
+2
+0,1
+0,5
-2,3
-0,3
+0,6
Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso
+4,1%
9
-0,3
-2,3
-1
-0,9
-0,7
-1,2
1,5
2,3
0,4
-0,2
0,3
2,7
0,3
0,1
-1,2
-0,8
+0,5
65,4%
15,5%
20,7%
5,9%
15,1%
8,2%
34,6%
1,4%
6,5%
2,1%
14,3%
1,8%
0,8%
7,7%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR (DT…
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + SIMPLY…
CARREFOUR…
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES…
SYSTEME U (H + S)
16,8%
31,4%
14,0%
25,4%
7,7% 7,7% 6,6%
15,0%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos avec
Mécaniques non
NIP
ALIM NON ALIM
10. +4,1%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Juin. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,7% suivi par Auchan.
1
0
15,5%
20,7%
5,9%
15,1%
8,2%
1,2%
6,5%
2,1%
14,3%
1,8%
0,6%
7,7%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
11. MDD;
53,6%NAT;
25,0%
MPP;
0,2% MNI;
21,2%
BAZAR;
31,4%
TEXTILE;
13,4%
FRAIS LS;
18,1%
PGC; 30,0%
TRADITION
NEL; 7,1%
Date
Du 25/06
au 01/07
Du 11/06
au 17/06
Du 18/06
au 24/06
Du 18/0
au 23/06
Du 16/06
au 19/06
Nbre UB
Moyen 179 120 166 38 64
Nbre Page
Moyen 44 36 44 12 24
Durée en
jours 7 7 7 6 4
SynthèseHD
11
1 2 3 4 5
-4,7
-2
-2,4
9,3
0,1
1,1
-0,6
-1
-0,3 -2,4
+26,5%
+2,2
+2
-0,9
4,5
Alim Non Alim
BLEDINA 39 PRITT 11
AMORA 25 FACKELMANN 7
FLEURY
MICHON
18
GRILL
GOURMET
6
REGHALAL 17 BABYLISS 6
PANZANI 13 ALLGEAR 5
Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso
+1,2
+4,4
10,9%
4,7%
0,1%
18,1%
0,5%
62,4%
0,9%
2,4%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT +…
LEADER PRICE
LES HALLES…
LIDL
NETTO
NORMA
0,3%
11,3%
4,4%
18,9%
0,1% 0,1%
0,5%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos on
pack
ALIM NON ALIM
-1,7
13. FOCUSTRADEHM/SM
13
INTERMARCHÉ
Grand jeu Monopoly la chance est
avec vous semaine 3
Du 03/06/2014 au 08/06/2014
+JEUX : à gagner avec tropicana 2 tv
led 3D ou 80 raquettes et sacs
babolat ou 50 serviettes roland
garros
17. FOCUSTRADEHM/SM
17
GÉANT CASINO
LA OLA DES MARQUES
Du 11/06/2014 au 21/06/2014
JEUX : gagnez peut être 100
ballons brazuca top répliques et
100 sacs de sport
CARREFOUR
LA SAMBA DES MARQUES
Du 11/06/2014 au 24/06/2014
JEUX : 100 stages de football
offert aux enfants soutenus par
le Secours populaire français!
19. 595 UB moyen
7 jours
(-) UB moyen
11 jours
631,3 UB moyen
7 jours
76 UB moyen
4 jours
26 UB moyen
5 jours
283,4 UB moyen
6 jours
10 UB moyen
14 jours
124,6 UB moyen
18 jours
19 UB moyen
11 jours
19
ThèmeduMois:LaFête des pères
20. ThèmeduMois:LaFêtedespèresL’OPdumois
20
Cette opération promotionnelle nationale contient 778 produits répartis sur 53
pages. Avec une concentration de 237 produits par m² de papier utile, cette OP est
très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 143 produits par m².
Le prix moyen des produits de l'OP GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE EST
AVEC VOUS SEMAINE 3 de INTERMARCHE est de 12,49 € ce qui est inférieur au
prix moyen des OP concurrentes durant la même période (133,10 €)
L'amplitude prix constatée est la suivante :
le plus cher : TV LED 3D REF UE46F6320 - SAMSUNG - 1 UNITE à 699,00 €.
le moins cher : VINAIGRETTE MOUTARDE - BOUTON D'OR - 1 BTL 50 CL DT 10
% à 0,91 €.
65% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 17%. Les 18%
restants sont des produits de marques non identifiables.
35% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres
opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 83 produits de marque
nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir
annexe) et 79 produits de marque nationale sont moins cher chez INTERMARCHE
qu'ailleurs.
L'alimentaire est dominant avec 80% de références mises en promotion. Sur cette
opération promotionnelle, le rayon FRAIS est le mieux représenté (44%).
Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 61% des produits sont impactés
si l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages
consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro
sur carte avec un taux de 39%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de
389,91 € à 817,65€.
26. 26
Ànoter:Lacoupedumonde2014deFootball
À l’occasion de la Coupe du Monde 2014 de football, les promotions débarquent en
distribution. Carrefour est leader. Les distributeurs exploitent largement l’événement avec
plusieurs opérations multicanal.
Shop
Doodle
FacebookSite internet
Prospectus
27. 27
Ànoter:Lessoldesd’été
À l’occasion des Soldes d’été 2014,
on peut constater un pression promo positive.
2013 2014
M² M² Pression promo
254022560 511077368 101,2%
31. Ànoter…
31
Juin 2014 Evol.
Nombre d’OP Nationales :
45 +12,5%
Nombre d’OP Régionales :
175 -7,4%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Juin est en hausse et s’établit à +4,1%.
Avec une baisse de part de voix (-0,9pts), Carrefour reste en position de leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à +26,5% à fin Juin 2014.
Lild maintient sa position de leader avec (+1,1pts) de PDV.
32. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHM/SM
32
33. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHD
33
36. AvantagesConsommateurs
36
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
59,1%
SM
62,6%
HD
18,2%
Juin2014
Evol.
Nombredemécaniquespromoparproduit:
56,2%
39,2%
32,8%
23,7%
22,7%
22,6%
17,1%
16,1%
13,9%
13,8%
Top10complexitéenseignes:(plusde2mécaniques)
+0,8pts
+4,4pts
-7,6 pts
0,1
-8,3
0,1
-1,7
10,7
-1,8
0,7
-0,2
0,5
4,6
3,5
-6,4
Une augmentation des promotions
pour ce mois de Juin en HYPER et
SUPER.
Recul du Lot virtuel et des
Mécaniques non NIP en HD. Le
Cagnottage et la remise immédiate
sont en baisse en SUPER. Le lot
virtuel est en baisse en HYPER.
12,3%
21,5%
13,8%
21,2%
16,4%
26,9%
7,1%
23,2%
0,2%
6,3%
2,5%
10,6%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise
immédiate
Promos avec
Mécaniques non
NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT
14,7%
63,3%
18,9%
3,1%
66,0%
30,5%
3,4%
0,1%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus
HM+SM HD
37. *Signifie que les op SIMPLY MARKET et CARREFOUR MARKET sont les plus généreuses sur le mois de Juin 2014.
IndicedeGénérositéOP(IGOP)NAT
37
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages
(nbre de page moyen sur le mois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au
différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
79% 68% 82% 91% 70%
112 94 89 83 82
38. IndicedeGénérositéEnseigne (IGE)
38
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE* % d’UB Impacté par
une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond
au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.
Générosité
• sur le mois de Juin, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le
taux de générosité HM+SM
91%
52%
60%
72%
53%
195
146
139
130
113
32,7%
24,5%
23,3%
21,8%
18,9%
40. • Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits
étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes
différentes.
La période analysée concerne le cumul de Juin 2014
40
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver
aussi ailleurs, Juins moins chères durant une même période. L'indice est
calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indicedespromotions négatives
60. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même
promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois
considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le
mois considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous
saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente
60% du parc total de l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface
commerciale des magasins.
Lexique
60
61. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la
manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les
OP
Segmentation Marchés :
- Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE
- Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),
MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on
a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de
la nomenclature) au même prix.
Lexique
61
62. Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58
www.lesprospectus.com
62
Voscontacts
Responsables Comptes Clients :
Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr
Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr
Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr
Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr
Assistante Études :
Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr
Directrice Etudes et Pôle Clients :
Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr