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De nouveaux partenaires économiques
          pour l’Afrique aujourd’hui ?
L’intensification des relations entre l’Afrique et ses
                                    nouveaux partenaires


    Les relations commerciales entre l’Afrique et ses partenaires émergents se
    développent rapidement
    Mais les relations économiques avec les nouveaux partenaires ne se limitent
    plus aux échanges commerciaux; deux autres importants vecteurs de
    changement en Afrique :
      • les investissements directs
      • l’aide au développement
    L'intérêt pour l'Afrique n’est pas limité à la Chine : l'Inde, le Brésil, la Corée et la
    Turquie (et d'autres pays émergents de taille plus modeste) sont à l'évidence de
    plus en plus actifs sur le continent
    Ce nouveau partenariat avec les grands pays émergents est une opportunité
    pour l’Afrique; mais il est aussi porteur de risques




2                                       septembre 2011
Les émergents : des partenaires commerciaux
                                de plus en plus importants

                               Structure par pays des échanges commerciaux de l’Afrique
                                          2000                            2009
    La part des pays
    émergents dans les
    échanges de l’Afrique a
    augmenté de 23% en
    2000 (56 mds USD) à
    36,5% en 2009 (245 mds
    USD)
    La Chine a dépassé les
    Etats-Unis, devenant le
    principal partenaire
    commercial bilatéral de
    l’Afrique (avec une part
    de 14%)



                                                                     source : CNUCED (UNCTADstat)



3                                          septembre 2011
Des échanges commerciaux déséquilibrés (1)

 Echanges commerciaux entre l’Afrique et                       Echanges commerciaux entre
ses cinq principaux partenaires émergents                          la Chine et l’Afrique
                                                                                                                          mds USD
                                                         18%                                                                        90

                                                         16%                                                                        80

                                                         14%                                                                        70

                                                         12%                                                                        60

                                                         10%                                                                        50

                                                          8%                                                                        40

                                                          6%                                                                        30

                                                          4%                                                                        20

                                                          2%                                                                        10

                                                          0%                                                                        0
                                                               1995                  2000                   2005

                                                               exports + imports (éch. droite)
                                                               % de la Chine dans les exports de l'Afrique subsaharienne (éch. gauche)
                                                               % de l'Afrique subsaharienne dans les exports de la Chine (éch. gauche)
     source : CNUCED (UNCTADstat)

        Leurs échanges totaux avec l'Afrique sont passés de 26 mds USD en 2000 à 190 mds USD
        en 2008; ils sont à peu près équilibrés en montant (sauf en 2009)
        Mais les excédents africains sont concentrés sur quelques pays pétroliers; la plupart des
        autres sont nettement déficitaires
        En outre, il y a une forte dissymétrie dans l’importance relative de l’autre partenaire

 4                                            septembre 2011
Des échanges commerciaux déséquilibrés (2)

Structure sectorielle des échanges entre l’Afrique et la Chine, l'Inde, et le Brésil (2009)




                                                                          source : Chelem, Crédit Agricole SA

     Les pays africains restent très largement des fournisseurs de produits primaires (pétrole,
     métaux, ou matières premières agricoles)
     A l'inverse, les importations africaines sont principalement des produits manufacturés
     Une évolution de la spécialisation du continent vers des activités à plus haute valeur ajoutée
     semble difficilement envisageable, même à moyen terme
 5                                             septembre 2011
Les IDE en Afrique : les pays émergents sont déjà des
                               partenaires significatifs

    Flux d’IDE à destination                 Répartition des entrées d’IDE Stock d’IDE chinois en Afrique :
          de l’Afrique                      en Afrique, par région d’origine   évolution et destination
           (mds USD et %)                           (part du total mondial, %)                     (millions USD)




             source : CNUCED (UNCTADstat)                 source : CNUCED (UNCTADstat)    source : MOFCOM, 2009 Statistical Bulletin


Les flux d’IDE à destination de              Les pays émergents ont apporté              Les principales destinations de
l’Afrique ont progressé de près de           20,8% des entrées d'IDE en Afrique          l’IDE chinois sont l’Afrique du
22% en moyenne par an de 2000 à              pendant la période 2000-2008                Sud (près de 40% du total), le
2008, jusqu’à 72 mds USD en 2008             La part de l’Asie dans le total des         Nigéria, la Zambie, le Soudan,
En 2009, la part de l’Afrique dans           entrées d’IDE en Afrique a                  Maurice, la Tanzanie,
les flux d’IDE mondiaux a atteint            augmenté, de 6,7% en moyenne sur            Madagascar et le Congo
5,3%, contre 0,7% en 2000                    la période 1995-1999 à 15,2% sur la         Présence significative de
                                             période 2000-2008                           Singapour et de la Malaisie

6                                                     septembre 2011
Les principaux moteurs des IDE
                                  des pays émergents en Afrique

    La recherche d’approvisionnements stables en ressources naturelles
     • Conséquence : une concentration forte d’investissements dans les industries extractives
       (Chine mais aussi Inde et Brésil)
     • L'opacité des acteurs (notamment chinois) et des montages conduit à des interrogations
       sur l'impact réel de ces investissements sur le développement des pays producteurs
       africains…
     • Les opérations foncières : des difficultés spécifiques
    L’implantation sur de nouveaux marchés
     • L’Afrique : un immense marché pour les constructeurs d’infrastructures; pour la Chine, la
       construction d'infrastructures est parfois la contrepartie de contrats assurant l'accès à
       des ressources énergétiques ou minières
     • L’Afrique : un marché à fort potentiel pour les biens de consommation
       ▫ Plus de 1 md d’Africains en 2011, 1,6 mds en 2030
       ▫ Mais les pays émergents n’investissent que rarement dans la production industrielle
         localement : marchés trop petits, faible compétitivité; exceptions : Maurice, Madagascar
       ▫ Absence du «cercle vertueux» observé en Asie

7                                         septembre 2011
Aide publique : de nouveaux partenaires pour l’Afrique

       Aide à l’Afrique, par donateur                                   Aide à l’Afrique par les cinq principaux
                         (2008)                                                   donateurs émergents
                                                                                     (2006, millions USD)




    source : OCDE, CNUCED, Crédit Agricole S.A                                                     source : CNUCED (UNCTADStat)

     Le volume de l’aide à l’Afrique a fortement                 La Chine est de loin la principale source d’aide parmi
     progressé depuis 10 ans : il est passé de 15,5              les partenaires émergents de l’Afrique. En 2006, elle
     mds USD en 2000 à 47,6 mds en 2009                          aurait apporté 2,3 mds USD, soit environ 5,4% de
     La CNUCED estimait l'aide à l'Afrique des pays              l’aide totale au continent africain et 82% de l’aide en
     émergents à 2,8 mds USD en 2006, ce qui                     provenance des pays émergents
     représentait 6,4% de l’apport total d’aide à la             Les flux d’aide des autres économies émergentes (le
     région… mais l'aide des pays émergents est                  Brésil, la Corée, la Turquie et l’Inde) à l’Afrique sont
     encore très difficile à évaluer                             d’une ampleur bien plus faible

8                                                      septembre 2011
Les spécificités de l’aide fournie
                                             à l’Afrique par les pays émergents
          L’aide chinoise                              L’aide brésilienne                           L’aide indienne
• Motivations :                                • Motivations :                             • Motivations :
  • Accès aux ressources naturelles              • Conforter sa place et son influence       • Diversifier les sources
  • Affirmer sa puissance montante                 sur la scène internationale                 d’approvisionnement en énergie et
                                                 • Accéder à de nouveaux marchés               en ressources minérales
• Types d’aide :                                   prometteurs                               • Obtenir le soutien africain dans la
                                                 • Elargir l’influence au-delà des pays        conquête d’un siège permanent au
   • Transactions "ressources naturelles
                                                   lusophones                                  Conseil de sécurité de l’ONU
     (à fournir par le pays africain)
     contre infrastructures (à construire
     par la Chine)"                            • Types d’aide :                            • Types d’aide :
   • Utilisation des "crédits mixtes"             • Aide commerciale                          • Construction d’établissements
   • Contenu élevé en "assistance                 • Programmes de coopération dans              d’enseignement supérieur
     technique" (pouvant signifier l'envoi          les domaines médical et agricole          • Développement d’un réseau
     de milliers de travailleurs chinois)                                                       internet panafricain
   • Montants unitaires parfois très           • Avantage par rapport à la Chine :            • Activités de maintien de la paix
     importants                                   • Les liens historiques, linguistiques
                                                    et culturels peuvent faire du Brésil   • Source d’inspiration :
• Critiques :                                       un modèle de développement,               • «Echanger des idées et des
  • Les conditions précises des crédits             notamment pour les pays                     services, et non des biens de
    "mixtes" ne sont pas connues                    lusophones                                  consommation contre des matières
  • La sécurisation par les exportations                                                        premières» (Gandhi)
    de matières premières se fait par un
    enlèvement direct par une
    entreprise chinoise
  • Absence de réel transfert de
    richesse ou de savoir-faire vers les
    populations locales


9                                                            septembre 2011
La coopération avec les nouveaux partenaires :
                   les avantages et les risques pour l’Afrique

     Pour les pays africains, le bilan et surtout les perspectives ouvertes par cette nouvelle
     coopération sont plus ambigus : il y a des avantages évidents :

      Accroissement des possibilités de financement (surtout dans une phase de repli des
      partenaires traditionnels)
      Engagement des partenaires émergents dans des projets nouveaux et visibles,
      correspondant à de réels besoins (investissements dans les mines, construction
      d’infrastructures)
      Effet indirect positif dû à l’accélération de la croissance des émergents : plus forte demande
      en produits de base      redressement durable de leurs cours      ressources supplémentaires
      pour les pays producteurs (mais tous les pays n’en ont pas bénéficié !)

     … mais également des risques :
      Une dépendance accrue aux matières premières (pour certains pays, le risque de
      "maladie hollandaise" est patent); le secteur extractif crée peu d’emplois
      Un nouveau cycle de surendettement (réel ou virtuel ? cf. opacité des financements)
      Un impact négatif sur la gouvernance (la Chine est la principale cible des accusations, en
      raison de sa politique de non-ingérence et de l’opacité des transactions)

10                                           septembre 2011
Quelques pistes pour une coopération plus efficace



 L’Afrique a besoin de développer ses relations avec les grands émergents
 Comment améliorer la contribution de ces nouvelles relations au développement du continent ?

     Une coopération régionale renforcée entre pays africains
     • Exemple des infrastructures de transport
     Le renforcement des capacités de planification des pays africains :
     • Pour une expression plus affirmée de la stratégie de développement national...
     • ... et une meilleure affectation des ressources exceptionnelles apportées par les
       investissements pétroliers ou miniers
     Une plus grande cohérence entre les principaux pays partenaires (traditionnels et émergents),
     les institutions multilatérales, et les pays africains :
     • Mise en place d’une coopération “nord-sud-sud” : il n'y a pas de place dans l'aide à l'Afrique
       pour une compétition entre anciens et nouveaux partenaires




11                                           septembre 2011

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Afrique nouveaux partenaires jl martin_rencontres economiques igpde 20 sept 2011

  • 1. De nouveaux partenaires économiques pour l’Afrique aujourd’hui ?
  • 2. L’intensification des relations entre l’Afrique et ses nouveaux partenaires Les relations commerciales entre l’Afrique et ses partenaires émergents se développent rapidement Mais les relations économiques avec les nouveaux partenaires ne se limitent plus aux échanges commerciaux; deux autres importants vecteurs de changement en Afrique : • les investissements directs • l’aide au développement L'intérêt pour l'Afrique n’est pas limité à la Chine : l'Inde, le Brésil, la Corée et la Turquie (et d'autres pays émergents de taille plus modeste) sont à l'évidence de plus en plus actifs sur le continent Ce nouveau partenariat avec les grands pays émergents est une opportunité pour l’Afrique; mais il est aussi porteur de risques 2 septembre 2011
  • 3. Les émergents : des partenaires commerciaux de plus en plus importants Structure par pays des échanges commerciaux de l’Afrique 2000 2009 La part des pays émergents dans les échanges de l’Afrique a augmenté de 23% en 2000 (56 mds USD) à 36,5% en 2009 (245 mds USD) La Chine a dépassé les Etats-Unis, devenant le principal partenaire commercial bilatéral de l’Afrique (avec une part de 14%) source : CNUCED (UNCTADstat) 3 septembre 2011
  • 4. Des échanges commerciaux déséquilibrés (1) Echanges commerciaux entre l’Afrique et Echanges commerciaux entre ses cinq principaux partenaires émergents la Chine et l’Afrique mds USD 18% 90 16% 80 14% 70 12% 60 10% 50 8% 40 6% 30 4% 20 2% 10 0% 0 1995 2000 2005 exports + imports (éch. droite) % de la Chine dans les exports de l'Afrique subsaharienne (éch. gauche) % de l'Afrique subsaharienne dans les exports de la Chine (éch. gauche) source : CNUCED (UNCTADstat) Leurs échanges totaux avec l'Afrique sont passés de 26 mds USD en 2000 à 190 mds USD en 2008; ils sont à peu près équilibrés en montant (sauf en 2009) Mais les excédents africains sont concentrés sur quelques pays pétroliers; la plupart des autres sont nettement déficitaires En outre, il y a une forte dissymétrie dans l’importance relative de l’autre partenaire 4 septembre 2011
  • 5. Des échanges commerciaux déséquilibrés (2) Structure sectorielle des échanges entre l’Afrique et la Chine, l'Inde, et le Brésil (2009) source : Chelem, Crédit Agricole SA Les pays africains restent très largement des fournisseurs de produits primaires (pétrole, métaux, ou matières premières agricoles) A l'inverse, les importations africaines sont principalement des produits manufacturés Une évolution de la spécialisation du continent vers des activités à plus haute valeur ajoutée semble difficilement envisageable, même à moyen terme 5 septembre 2011
  • 6. Les IDE en Afrique : les pays émergents sont déjà des partenaires significatifs Flux d’IDE à destination Répartition des entrées d’IDE Stock d’IDE chinois en Afrique : de l’Afrique en Afrique, par région d’origine évolution et destination (mds USD et %) (part du total mondial, %) (millions USD) source : CNUCED (UNCTADstat) source : CNUCED (UNCTADstat) source : MOFCOM, 2009 Statistical Bulletin Les flux d’IDE à destination de Les pays émergents ont apporté Les principales destinations de l’Afrique ont progressé de près de 20,8% des entrées d'IDE en Afrique l’IDE chinois sont l’Afrique du 22% en moyenne par an de 2000 à pendant la période 2000-2008 Sud (près de 40% du total), le 2008, jusqu’à 72 mds USD en 2008 La part de l’Asie dans le total des Nigéria, la Zambie, le Soudan, En 2009, la part de l’Afrique dans entrées d’IDE en Afrique a Maurice, la Tanzanie, les flux d’IDE mondiaux a atteint augmenté, de 6,7% en moyenne sur Madagascar et le Congo 5,3%, contre 0,7% en 2000 la période 1995-1999 à 15,2% sur la Présence significative de période 2000-2008 Singapour et de la Malaisie 6 septembre 2011
  • 7. Les principaux moteurs des IDE des pays émergents en Afrique La recherche d’approvisionnements stables en ressources naturelles • Conséquence : une concentration forte d’investissements dans les industries extractives (Chine mais aussi Inde et Brésil) • L'opacité des acteurs (notamment chinois) et des montages conduit à des interrogations sur l'impact réel de ces investissements sur le développement des pays producteurs africains… • Les opérations foncières : des difficultés spécifiques L’implantation sur de nouveaux marchés • L’Afrique : un immense marché pour les constructeurs d’infrastructures; pour la Chine, la construction d'infrastructures est parfois la contrepartie de contrats assurant l'accès à des ressources énergétiques ou minières • L’Afrique : un marché à fort potentiel pour les biens de consommation ▫ Plus de 1 md d’Africains en 2011, 1,6 mds en 2030 ▫ Mais les pays émergents n’investissent que rarement dans la production industrielle localement : marchés trop petits, faible compétitivité; exceptions : Maurice, Madagascar ▫ Absence du «cercle vertueux» observé en Asie 7 septembre 2011
  • 8. Aide publique : de nouveaux partenaires pour l’Afrique Aide à l’Afrique, par donateur Aide à l’Afrique par les cinq principaux (2008) donateurs émergents (2006, millions USD) source : OCDE, CNUCED, Crédit Agricole S.A source : CNUCED (UNCTADStat) Le volume de l’aide à l’Afrique a fortement La Chine est de loin la principale source d’aide parmi progressé depuis 10 ans : il est passé de 15,5 les partenaires émergents de l’Afrique. En 2006, elle mds USD en 2000 à 47,6 mds en 2009 aurait apporté 2,3 mds USD, soit environ 5,4% de La CNUCED estimait l'aide à l'Afrique des pays l’aide totale au continent africain et 82% de l’aide en émergents à 2,8 mds USD en 2006, ce qui provenance des pays émergents représentait 6,4% de l’apport total d’aide à la Les flux d’aide des autres économies émergentes (le région… mais l'aide des pays émergents est Brésil, la Corée, la Turquie et l’Inde) à l’Afrique sont encore très difficile à évaluer d’une ampleur bien plus faible 8 septembre 2011
  • 9. Les spécificités de l’aide fournie à l’Afrique par les pays émergents L’aide chinoise L’aide brésilienne L’aide indienne • Motivations : • Motivations : • Motivations : • Accès aux ressources naturelles • Conforter sa place et son influence • Diversifier les sources • Affirmer sa puissance montante sur la scène internationale d’approvisionnement en énergie et • Accéder à de nouveaux marchés en ressources minérales • Types d’aide : prometteurs • Obtenir le soutien africain dans la • Elargir l’influence au-delà des pays conquête d’un siège permanent au • Transactions "ressources naturelles lusophones Conseil de sécurité de l’ONU (à fournir par le pays africain) contre infrastructures (à construire par la Chine)" • Types d’aide : • Types d’aide : • Utilisation des "crédits mixtes" • Aide commerciale • Construction d’établissements • Contenu élevé en "assistance • Programmes de coopération dans d’enseignement supérieur technique" (pouvant signifier l'envoi les domaines médical et agricole • Développement d’un réseau de milliers de travailleurs chinois) internet panafricain • Montants unitaires parfois très • Avantage par rapport à la Chine : • Activités de maintien de la paix importants • Les liens historiques, linguistiques et culturels peuvent faire du Brésil • Source d’inspiration : • Critiques : un modèle de développement, • «Echanger des idées et des • Les conditions précises des crédits notamment pour les pays services, et non des biens de "mixtes" ne sont pas connues lusophones consommation contre des matières • La sécurisation par les exportations premières» (Gandhi) de matières premières se fait par un enlèvement direct par une entreprise chinoise • Absence de réel transfert de richesse ou de savoir-faire vers les populations locales 9 septembre 2011
  • 10. La coopération avec les nouveaux partenaires : les avantages et les risques pour l’Afrique Pour les pays africains, le bilan et surtout les perspectives ouvertes par cette nouvelle coopération sont plus ambigus : il y a des avantages évidents : Accroissement des possibilités de financement (surtout dans une phase de repli des partenaires traditionnels) Engagement des partenaires émergents dans des projets nouveaux et visibles, correspondant à de réels besoins (investissements dans les mines, construction d’infrastructures) Effet indirect positif dû à l’accélération de la croissance des émergents : plus forte demande en produits de base redressement durable de leurs cours ressources supplémentaires pour les pays producteurs (mais tous les pays n’en ont pas bénéficié !) … mais également des risques : Une dépendance accrue aux matières premières (pour certains pays, le risque de "maladie hollandaise" est patent); le secteur extractif crée peu d’emplois Un nouveau cycle de surendettement (réel ou virtuel ? cf. opacité des financements) Un impact négatif sur la gouvernance (la Chine est la principale cible des accusations, en raison de sa politique de non-ingérence et de l’opacité des transactions) 10 septembre 2011
  • 11. Quelques pistes pour une coopération plus efficace L’Afrique a besoin de développer ses relations avec les grands émergents Comment améliorer la contribution de ces nouvelles relations au développement du continent ? Une coopération régionale renforcée entre pays africains • Exemple des infrastructures de transport Le renforcement des capacités de planification des pays africains : • Pour une expression plus affirmée de la stratégie de développement national... • ... et une meilleure affectation des ressources exceptionnelles apportées par les investissements pétroliers ou miniers Une plus grande cohérence entre les principaux pays partenaires (traditionnels et émergents), les institutions multilatérales, et les pays africains : • Mise en place d’une coopération “nord-sud-sud” : il n'y a pas de place dans l'aide à l'Afrique pour une compétition entre anciens et nouveaux partenaires 11 septembre 2011