El "estado de la TV" en el segundo trimestre de 2012

1. La Televisión que vivimos 2T 2012

2. Índice
 Los cambios en 2012
 Consumo de TV y cuotas
 Evolución de los Grp’s
 Evolución de las inserciones
 Eficacia publicitaria Grp´s por spot
 Perdidas de cobertura y medios complementarios
 Inversión
 Conclusiones

3. En los dos primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios
2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
La sexta sustituye su canal La Sexta
2 por Xplora, un nuevo canal
dedicado a la emisión de
Paramount documentales.
El 9 de enero Channel comenzó
Mediaset a emitir el pasado
lanza Energy: 30 de marzo
su nuevo El 12 de enero
canal Discovery max
comienza su
andadura

4. Qué más nos depara el 2012

5. La fusión entre Antena 3 y La Sexta no termina de llegar
En el nuevo grupo La Sexta participará en el
7,0% del accionariado.
7,0
27,4 41,7
4,7
19,2
Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta
FUENTE: El Economista 15/12/2011.

6. La fusión entre Antena 3 y La Sexta no termina de llegar
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

7. El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
Antena 3 La Sexta
12,0 4,6
0,7 1,5
24,6 2,6 1,5 1,5 0,2
Antena 3
La Sexta
14,6 6,0 2,8 1,5 1,7 1,3 0,8
28,7
Mediaset
España
12,7 2,5 1,0 0,7 2,4
19,3
RTVE
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 2T 2012. Total Individuos.

8. Además esta fusión mermará la competencia
Cuota de Pantalla: 28,7%
Cuota de Grp’s (20”): 44,6%
Share: 53,3%
Grp’s (20”): 81,4%
Cuota de Pantalla: 24,6%
Cuota de Grp’s (20”): 36,8%
Resto
Cuota de Pantalla: 46,7%
Cuota de Grp’s (20”): 18,6%
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 2T 2012

9. 2012: El año de la Pauta única
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de
cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Pauta única A3 Grupo
Situación de la pauta única de
Antena 3 desde Enero de 2009
Pautas únicas Mediaset
Situación de las pautas únicas de
Mediaset desde el Febrero de
2012

10. La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el
panorama televisivo
Por un lado con la privatización de las
cadenas autonómicas …
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11. La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el
panorama televisivo
… la vuelta de la publicidad a TVE, de momento en forma de
patrocinio cultural
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12. Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión
% Crecimiento respecto
al año anterior
15,0
Crecimiento global Crecimiento España Estimación
10,0 8,7
6,9
5,3 6,1
9,3 4,2
3,8
5,0 6,4 5,6
-0,2 3,9
3,1
0,0
0,7
-5,0
-9,8
-10,0 -7,0
-11,1
-15,0 -12,0
-20,0
-20,7
-25,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Junio 2012. ZenithOptimedia

13. Consumo de TV y cuotas

14. La mayor oferta produce mayor consumo año tras año
En el 2T de 2012 se alcanza un nuevo record de consumo
Evolución de los minutos de consumo por targets y años
2006 2007 2008 2009 2010 2011
400 293 251 254
Minutos
239 224
148 158
200
0
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12
Comparativa minutos de consumo por targets 1T y 2T
319 2011 2012
350 297
300 261 275 258 277 257
246 245 235
250
Minutos
200 160 154 165 162
150
100
50
0 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T 1T 2T
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

15. La fragmentación año tras año se agudiza
• El líder no llega a los 15 puntos de share
• Temáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder no llegue a los 3,2 puntos de share
Evolución de la cuota audiencia de canales por años
6,8 TEMATICAS
7,8 8,4 7,9 7,5 7
1,1 PAGO
2,6 5,1 10,2 TEMATICAS
Ix 133
15,4 14,7 18,5 24,6 CONC. TDT
14,5 AUT PRIV
1,8 4 13,6
6,4 5,5 AUT
7,7 11,3
8,6 6,8 10,4
19,4 8,2 6,6 LA SEXTA
17,4 7,0 5,7
16 6,1 CUATRO
14,7 11,7 11,5 A3
21,2 20,3 18,1 15,1 T5
14,6 14,2
4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 La2
18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 La1
Ix 90
2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

16. El lanzamiento de nuevos canales durante el primer trimestre
provoca el aumento de cuota de la TDT
2011 Comparativa 1T y 2T
TEMATICAS PAGO
6,8 7 6,9 6,6 6,1
TEMATICAS CONC. TDT
24,6 22,7 25,4 24,8 27,8 AUT PRIV
AUT
10,4 11,1 10,3 10,7 10,1 LA SEXTA
5,7 6,2 4,8 5,9 4,6
6,1 6,4 6,2 6,4 6,0 CUATRO
11,5 11,4 12,3 10,9 12 A3
T5
14,2 14,0 13,8 14,1 14,6
2,6 2,6 2,7 2,5 2,5
La2
14,5 15,1 13,7 14,7 12,7 La1
2011 , 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

17. Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva, gracias
al crecimiento de sus canales temáticos
2011 Comparativa 1T y 2T Resto
2,8 2,7 3,0 2,6 2,9
6,5 6,6 6,6 6,3 5,9
2,5 1,1 5,0 2,0 6,4 Temát. Pago
11,2 11,9 11,5
11,2 11,0
Resto Temát. Abierto
9,1 10,1 8,7 10,8 8,2
Forta
19,3 19,3 17,8 18,4 17,6
Publiseis
26,4 25,4 27,4 25,6 28,7 A3 Advertising
Mediaset
22,2 22,9 20,3 22,8 19,3
RTVE
2011 . 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

18. Telecinco lidera la mayoría de los targets en el 2T, aunque los
Niños siguen siendo para Clan
Ranking de Cadenas 2T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. 2T 2012

19. Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15
puntos de share, las temáticas concentran audiencia
Cuota audiencia de TDT por y Top 5 de canales TDT por targets
57,6
27,8 24,6 25,5
Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12
2,8 2,5 2,6 15,1
2,6 2,0 2,3 12,6
2,4 1,7 1,6
11,7
1,7 1,7 1,6 4,4
1,6 1,6 1,5 4,0
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Enero-Marzo 2012

20. Destaca el incremento de 4 puntos porcentuales en la demanda
de deporte por los espectadores, debido a la Euro2012
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
2,7
6,1
10,1
8,4
5,9
5,3
Entretenimiento: 10,0
cámara oculta, Ix 261
16,5
magazines, 30,5
humor,
Ix 166 16,6
reality-show,
talk-show,
variedades,
etc. 39,2 39,3
Ix 98
FICCIÓN CULTURALES INFORMACIÓN DEPORTES ENTRETENIMIENTO
MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

21. Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores
demandan películas y series casi a partes iguales
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
0,1 2,4
2,8
4,0
14,6
0,6 Ix 161 22,0
6,5
13,7
39,2% de Ix 92 24,2 39,3% de la
la oferta 26,3 demanda
Ix 129 44,0
34,0
Largometrajes series dibujos animados sitcom otros animación
telenovelas series de gran formato Cortometrajes miniseries tv-movies
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

22. Evolución de los GRP´s

23. A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 2T2012 continuamos en niveles del año 2000
Evolución de los grp´s
Miles de Grp’s
900
780,5
800 726,9 721,7 730,6 733,8
712,8 695,8
657,8 652,3
700 634,9
584,7
560,5
580,5
600
500
400
300
200
100
0
2T00 2T01 2T02 2T03 2T04 2T05 2T06 2T07 2T08 2T09 2T10 2T11 2T12
FUENTE: Índices Zenith / Kantar media. TTV. PBC

24. A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 2T2012 continuamos en niveles del año 2000
Evolución de los grp´s por años y targets
Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16
Miles de Grp’s Minutos de Consumo
1.004 1000
965 966 971
941 938 935 938
1.000 900
868 879
820
771 775 771 800
765 743 757 766
738 724
800 688 695 714
700
781 617 614
727 731 734 594 600
713 722
600 696
658 652 635 500
585 581
560
400
400
300
200 200
100
0 0
2T2000 2T2001 2T2002 2T2003 2T2004 2T2005 2T2006 2T2007 2T2008 2T2009 2T2010 2T2011 2T2012
FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

25. El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la
publicidad no convencional
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s
20” 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.770.130 2.460.639 2.416.930
No Convencional Convencional
100%
90%
80%
70%
60% 82,4 83,6 83,8 81,5 80,0 86,3 89,3
50%
40%
30%
20%
10% 17,6 16,4 16,2 18,5 20,0 13,7 10,7
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

26. Los patrocinios comienzan a retornar, a pesar del cambio de ley
en 2009
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s 2.416.930 656.621 653.796
No Convencional Convencional
100%
90%
80%
70%
60%
89,3 89,9 88,4 88,6 86,1
50%
40%
30%
Ix 98 Ix 97
20%
10%
10,7 10,1 11,6 11,4 13,9
0%
2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

27. Aunque siguen siendo los más penalizados por la nueva ley
Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.770.130 2.460.639 2.416.930
20”
Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros
100% 3,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2 4,1
4,7 2,1 2,3 3,5 2,8
2,9 4,4 2,2 2,5
90% 1,8 3,8 3,7 3,3 3,5 3,3 3,1
3,7 4,9 3,0 4,3 2,2
4,3 4,7 5,4 4,7
80%
70%
60%
50%
83,6 83,8 86,3 89,3
40% 82,4 81,5 80,0
30%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

28. Los patrocinios es el formato publicitario más penalizado tras la
nueva ley
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s
Trimestre 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508
100% 4,1 4,2 4,6 4,4 4,4
2,5 2,3 2,4 2,8 3,1
90% 3,1 2,6 3,2 3,1 4,4
80%
70%
60%
Otros
50%
89,3 Merchandising 89,9 88,4 88,6 86,1
40%
Microespacios
30%
Patrocinios
20%
Telepromoción y Televenta
10% Spot Normal
0%
2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

29. Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes,
finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s
2.460.639 2.416.930
2.500.000
2.000.000 547.004 526.853 Otros
Energia
119.458 110.332
1.500.000 167.184 177.698 Transporte, viajes y
168.284 156.588 turismo
Bebidas
159.771 Ix 116 186.785
1.000.000 168.449 157.097 Telecomunicaciones e
209.846 199.300 internet
Limpieza y hogar
500.000 328.279 339.372
Finanzas y seguros
346.775 358.447 Automocion
Ix 103
0
Grp’s 2010 2011
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

30. Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes,
finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s
Trimestre 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508
Grp’s Otros
600.000
2.000.000 526.853 Energia
139.796 138.473
500.000 121.522 Transporte, viajes y turismo
110.332
113.307
11.632
15.723 33.364 Bebidas
1.500.000 177.698 400.000 40.449 36.589 35.605
37.330
156.588 Telecomunicaciones e internet
43.895 39.259
59.726 46.334
186.785 49.654 39.538 Limpieza y hogar
300.000 51.957 34.124
1.000.000 157.097 50.472
52.393 43.884 Finanzas y seguros
199.300 58.566 44.508 41.949
200.000 55.264 Automocion
43.706 61.981
339.372 88.186
500.000 77.980 Distribucion y restauracion
100.000
78.838 76.910
Belleza e higiene
358.447 107.478 119.337
79.366 76.145 Alimentacion
0 0
2011 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

31. FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s 2.460.639 2.416.930
% Grp’s
100 Otros
90 Energia
24,1 23,4
80 Transporte, viajes y
1,5 1,1
0,7 turismo
0,8 4,9 Bebidas
70 5,3
7,4 7,9
Telecomunicaciones e
60 7,0
7,4 internet
Limpieza y hogar
50 7,1 Ix 117 8,3
7,4 7,0 Finanzas y seguros
40
9,3 8,8 Automocion
30
15,1 Distribucion y restauracion
20 14,5 Ix 104
Belleza e higiene
10 15,9
15,3 Ix 104 Alimentacion
0
2010 2011
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

32. FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
Evolución de la cuota de grp´s por sector
Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508
100 Otros
100
90 90 23,6 23,0 21,2 21,6 Energia
23,4
80 80 Transporte, viajes y turismo
2,7 1,9
4,9 5,5 6,7 6,6 Bebidas
70 70 6,8
7,9 6,1 8,7 7,0
60 7,4 Telecomunicaciones e internet
60 7,0 9,9 6,4 7,0
8,4 Limpieza y hogar
50 8,3 50 8,6 8,2 9,0
8,9 Finanzas y seguros
7,0 8,3 7,5
40 40 9,7
8,8 9,3 8,2 Automocion
11,0
30 30
14,6
15,1 13,2 Distribucion y restauracion
20 20 Ix 110 14,8 13,7
Belleza e higiene
10 15,9 10 18,2 19,8
14,9 13,5 Alimentacion
Ix 109
0 0
2011 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012
FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4

33. Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya
que las TDT suman más Grp’s cada trimestre
Evolución de los grp´s por cadenas
TotalGrp’s
Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508
2.500.000 700.000 La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
600.000
2.000.000 595.617 144.430
172.533 Ix 117
500.000 Ix 119 136.642 160.396
228.821 68.402
50.551
1.500.000 400.000
210.874 62.142 48.513 52.729 45.643
227.490 64.767 57.924 52.492 36.804
300.000 55.646
1.000.000 57.195
487.193 133.869 142.234
200.000 116.954
Ix 106 111.590
500.000
100.000 Ix 111
565.120 156.387 152.498 125.269 139.123
0 0
2011 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia

34. Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por cadenas
Total Grp’s
Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508
La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
100 100
90 90
24,6 22,0 26,4 24,4 27,6
80 80
Ix 120 Ix 113
70 70 10,4 9,4
9,5 7,7 7,9
60 8,7 60 9,5 7,4 9,4 6,3
50 9,4 50 9,9 8,9 10,2 9,6
40 40
20,2 20,4 21,8 19,9 20,1
30 30
20 20
23,4 23,8 23,3 22,4 24,0
10 10
0 0
2011 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia

35. Mediaset se consolida como líder publicitario
Evolución de los grp´s por grupos
Grp’s
Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
16.212
4.989 18.077
46.798 23.414
241.878 71.746 53.630
14.047 13.481
11.029 24.570
310.253 88.782 Ix 85 75.480 55.774 49.009
79.688 Ix 72 59.475
757.137 207.344 201.164
165.414
179.887
967.253 259.893 272.977 Ix 115 258.624
221.014
Ix 105
2011 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

36. Mediaset se consolida como líder publicitario
Evolución de la cuota grp´s por grupos
Total Grp’s
Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 560.497 580.508
RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
2,4
1,9
10,0 10,9 9,8
8,2 8,4
12,8 13,5 Ix 85 11,5 14,0 Ix 72 10,2
31,3 30,8 28,5
31,6 31,6
Ix 105 Ix 115
40,0 41,8 44,6
39,6 38,8
2011 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

37. Evolución de las inserciones

38. Tras varios años de incremento se reduce la ocupación en el 2T
Evolución de las inserciones por años
-11,3%
Inserciones
2.500.000
1.974.057
2.000.000 1.783.127
1.372.231 1.751.016
1.500.000
1.169.365 1.152.994
1.000.000
654.784
581.976 574.733
511.922
388.076 412.500 449.280
500.000
0
2T2000 2T2001 2T2002 2T2003 2T2004 2T2005 2T2006 2T2007 2T2008 2T2009 2T2010 2T2011 2T2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

39. Las nacionales mantienen la cuota de inserciones, mientras las
TDT la reducen
2010 2011 Evolución de las inserciones por cadenas
Inserciones 7.407.716 8.254.287 1.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016
100
Cuota Inserciones
TV Local
90
Temáticas pago
32,1 32,2 30,5 33,4 31,3 33,6
80 TDT
70 Aut. Priv.
60 Aut
26,0 29,9 32,1 30,8
50 31,9 31,5 La Sexta
40 Cuatro
4,2
5,3 4,3 4,3 5,5 4,9 A3
30
23,0 T5
20 20,8 20,6 18,2 20,5 18,3
3,3 La2
10 3,3 2,6 2,8 2,8 2,6 2,4
3,7 2,9 2,9 2,6 2,9 2,9
3,0 3,2 3,2 3,1 3,0 La1
0 3,7 2,9 3,0 3,3 2,7 3,3
2010 2011 ., 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

40. El baile de cadenas de un grupo a otro afecta radicalmente al
reparto de la cuota de inserciones de los distintos grupos
2010 2011 Evolución de las inserciones por grupos
Inserciones 7.407.716 8.254.287 1.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016
Cuota Inserciones
100%
Resto
90%
Temát. Pago
30,8 30,3 33,0 30,3
80% 33,1 33,2
Resto Temát.
70% Abierto
5,2 5,0 4,5 5,0 Forta
60% 6,9 2,0
Publiseis
50% 26,1 26,0 22,5 26,0 23,1
22,8 Cuatro
40%
8,6 10,5 10,8 10,5 9,0 A3
30% 3,2
3,3 Advertising
13,5 12,0 11,1 Publiespaña
20% 14,4 16,4 16,4
10% 18,2 RTVE
11,8 14,1 16,7
11,0 11,0
0%
2010 2011 ,. 1T2011 1T2012 . 2T2011 2T2012
FUENTE: Indices Zenithmedia

41. Por primera vez en 12 años, las inserciones diarias se
reducen
Evolución de las inserciones diarias por años
Inserciones -11,3%
25.000
21.693
19.595
20.000
15.079 19.242
15.000 12.850 12.670
10.000 7.195
6.395 6.316
4.937 5.564
4.265 4.533
5.000
0
2T00 2T01 2T02 2T03 2T04 2T05 2T06 2T07 2T08 2T09 2T10 2T11 2T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

42. El número de spots emitidos al día disminuye en 2T2012
Comparación trimestral spots emitidos al día
Inserciones
23.000 2011 2012
22.614
22.261
22.000 21.693
21.000 20.816
20.000
19.242
19.000
18.000
Ix 94 Ix 89
17.000
2011 , 1T 2T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

43. Eficacia publicitaria
Grp´s por spot

44. El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia
Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
9.000.000 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot 1,8
8.254.931
8.000.000 1,6
7.000.000 1,4
6.000.000 1,2
5.000.000 1
4.000.000 0,8
3.000.000 2.416.931 0,6
2.000.000 0,4
1.000.000 0,29 0,2
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

45. El incremento de spots sumado a la caída de Grp’s se traduce en
una mayor pérdida de la eficacia
Evolución anual de los grp´s por spot
Grp's/Spot
1,80 1,68
1,59 1,56
1,60
1,37
1,40 1,30 1,27
1,20
1,02
1,00
0,80 0,69
0,62
0,60 0,49
0,40 0,33 0,29 0,33
0,20
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T 2012
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

46. La reducción del número de spots emitidos está provocando un
aumento en la eficacia
Evolución anual de los grp´s por spot
Grp’s/Spot
2011 2012
0,40
0,35
0,35 0,33 0,33
0,30
0,29
0,29 0,28
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05 Ix 106
0,00
2011 , 1T 2T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

47. Telecinco continúa como cadena más eficaz, aunque Antena 3 se
sitúa muy cerca
Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena
Grp’s /spot T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO
2,6
2,4 2,4 2,4
2,4 2,4
2,2
2,1
2,0
1,8
1,1 1,1 1,2 1,1
1,0 1,0 1,0
0,9
1,0 0,9
2011 1T2011 1T2012 2T2011 2T2012
FUENTE: ïndices Zenithmedia

48. Este aumento de la ocupación no provoca un mayor
visionado de los spot, nos situamos en niveles cercanos al
2000
Evolución de spots vistos al día
Spots vistos al días
100
90 86
78 80 79 80 81
80 72 72 76
70
70 64 62 64
60
50
40
30
20
10
0
2T00 2T01 2T02 2T03 2T04 2T05 2T06 2T07 2T08 2T09 2T10 2T11 2T12
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

49. Podemos ver la estacionalidad, y la recuperación frente a 2012
Comparación trimestral de spots vistos al día
Spots vistos al días
74 73 2011 2012
72
72
70
68 Ix 97
66
66
64
64
62
62
60
Ix 103
58
56
54
2011 1T 2T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

50. Ganancias y perdidas de cobertura
y medios complementarios

51. Por primera vez tras varios años, encontramos valores de
Grp’s en los que se gana cobertura ligeramente
Guía de cobertura – Individuos 4+
Cob%
90 2011 Cobertura 2012 Cobertura
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

52. Aunque esta ganancia no se comporta igual en todos los
targets
Guía de cobertura – Adultos 16+
Cob%
80 2011 Cobertura 2012 Cobertura
70
60
50
40
30
20
10
0 Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

53. El target Amas de casa se mantiene muy estable
Guía de cobertura – Amas de Casa
Cob%
80 2011 Cobertura 2012 Cobertura
70
60
50
40
30
20
10
0 Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

54. Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles
altos de Grp’s
Guía de cobertura – Niños 4-12
Cob%
90 2011 Cobertura 2012 Cobertura
80
70
60
50
40
30
20
10
0 Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

55. Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles
altos de Grp’s
Guía de cobertura – Jóvenes 13-24
Cob%
90 2011 Cobertura 2012 Cobertura
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

56. Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles altos de Grp’s,
mientras los más adultos se mantienen más estables
Perdidas y ganancias de cobertura según target
Diferencia %
2T2011 vs 2T 2012
Ind+4 Adultos +16 AC Niños 4-12 Jóvenes 13-24
14,5
12,5
10,5
8,5
6,5
4,5
2,5
0,5
-1,5
-3,5
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Grp’s
FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

57. Si existe pérdida de cobertura se puede recurrir a otros medios
Consumo de medios por targets
Cob (%) TV Diarios Suplementos Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
100
TV
90
Exterior
80
70 Internet
60 Radio
50 Revistas
40
30
Diarios
20
Suplementos
10
0 Cine
Ind 14+ Ad16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Radio, Exterior Radio, Exterior Radio, Exterior Radio, Exterior
Revistas Revistas Revistas Internet
Fuente: EGM, 2º Acumulado 2012

58. Internet y Exterior están incrementando cobertura entre todos los
targets, mientras los medios impresos siguen cayendo
Índices de cobertura 2012 vs 2011 por targets
Ind 14+ Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
130
120
110
100
90
80
Total TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
Fuente: 2 Acumulados EGM 2011/2012

59. Internet y cine son los medios más afines a los targets más jóvenes
Índices de afinidad por targets
TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24
Suplementos Revistas, Cine, Internet
Exterior
Fuente: EGM, 2º Acum. 2012

60. Podemos contribuir a la TV con otros medios
Aportes de cobertura sobre la TV por targets
Cobertura (%)
Total Pob. Cobertura (%)
Ind 16+
100
100
95,4 96,2
93,9 94,3 94,6 95,4 96,2
92,9 93,8 94,3 94,6
90 90,6 92,9
88,9 89,3 90 90,6
88,9 89,3
+6,5 +4,0 +5,0 +0,4 +5,4 +7,3 +1,7 +5,7
80 +6,2 +4,0 +4,9 +0,4 +5,4 +7,3 +1,7 +5,7
80
Cobertura (%)
Ama de Casa Cobertura (%) Jóvenes 14-24
100 100
95,8 96,3 97,0
95,2 94,1 94,9 94,8 94,2
92,7 93,6 93,7
90 91,2 90 91,1
89,3 89,7 88,4
87,1 87,8
+5,9 +3,4 +4,8 +0,4 +4,3 +6,5 +1,9 +5,6 +7,7 +4,0 +6,6 +0,7 +9.2 +9,9 +1,3 +7,1
80 80
Fuente: EGM, 2º Acum. 2012

61. Inversión

62. Tras la leve recuperación en 2010, en 2011 vuelve la recesión
Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales
MM €
9.000
7.985
8.000 7.307 7.103
7.000 6.721
6.178
5.788 5.603 5.631 5.850
6.000 5.468 5.410 5.505
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Infoadex

63. La TV sigue llevándose la mayor parte de la
inversión cada año
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados
FUENTE: Infoadex. 2012- 2014 Previsión Zenithoptimedia

64. Se lleva la mayor parte de la inversión por tener la mayor
cobertura.
Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados
Fuente: 3º Acumulados EGM / Infoadex 2000-2010. / 2011: Zenithptimedia Advertising Expenditure Forecast. Dic 2011

65. Conclusiones

66. El 2T2012 en cifras: Principales KPI’s
Fuente: Índices Zenith Media

67. Conclusiones
Entorno
• Nos encontramos ante un panorama de TV muy convulso, en el que las grandes cadenas absorben
otras más pequeñas para poseer mayor parte del pastel publicitario.
• La última fusión se produce entre Antena 3 y La Sexta para competir con Mediaset, de esta forma
en 2012 tendremos sólo dos grandes actores publicitarios, que se repartirán el 80% de los Grp’s,
si bien esta fusión no termina de llegar.
Consumo
• Año tras año asistimos a un mayor consumo de minutos de TV, salvo para los target más jóvenes,
en lo que el consumo ha descendido con respecto al año anterior.
• Las grandes favorecidas de este aumento del consumo son las TDTs, que en su conjunto consiguen
un cuarto de la audiencia, a pesar de que la cadena líder en este trimestre, no supere el 2,8% de
share. Sin embargo en el target niños la cadena líder, perteneciente al grupo de las TDTs, domina
con un share del 15,1% por encima del líder de total población (14,6%).

68. Conclusiones
Grp´s
• El aumento del consumo no se está viendo reflejado en un mayor número de Grp’s, en el 2º
Trimestre de 2012 continuamos en valores inferiores al año 2000
• A pesar de este descenso de los Grp’s , el conjunto de las cadenas temáticas consiguen una mayor
cuota de Grp’s alcanzando casi una cuarta parte.
• Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de cara a 2012, la suma de los dos
grandes grupos representará el 80% de los grp´s y el 40% de la audiencia.
Eficacia
• Tras varios años se produce un descenso en el número de spots emitidos, lo que ha provocado un
incremento en la eficacia que se sitúa en 0,33 Grp’s por spot.
• Telecinco se sitúa como las cadenas más eficaz del 2º trimestre, con 2,4 Grp’s por spot
• La recuperación de parte de la eficacia se está traduciendo en una mayor cobertura respecto a
2011 para valores similares de Grp’s.

69. Conclusiones
Nuevas vías
• Se puede complementar la TV con otros medios para obtener una mayor cobertura;
principalmente Internet y Exterior, que han aumentado cobertura con respecto a 2011 en todos los
targets.
• Al tratarse del medio con mayor cobertura, el share de inversión en TV permanece constante, en
2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimedia
prevé que para 2014 una cuota del 39,4, ligeramente inferior.