El documento describe los desafíos y riesgos de integrar operaciones en fusiones y adquisiciones, incluyendo la pérdida de personal clave, clientes e información. También presenta los servicios de consultoría de Vollmers & Asociados para apoyar la planificación, ejecución y optimización de la integración a fin de retener el talento, lograr objetivos y maximizar el valor de la transacción.

1. Integración de Operaciones
Planeamiento y ejecución para retener
personal clave, lograr objetivos y
maximizar valor en fusiones y
adquisiciones
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3. Durante el 2012 se reportaron en el Perú fusiones y
adquisiciones por un monto cercano a los $5,000
millones y se espera que para el 2013 este monto
se acerque a los $8,000 millones. El Perú es
actualmente uno de los mercados de fusiones y
adquisiciones más dinámicos de la región, y se
espera que en nuestro país las empresas sigan
fortaleciéndose mediante fusiones y adquisiciones
para atender el crecimiento de la clase media y el
aún relativamente bajo consumo per capita.
Una adecuada planificación y ejecución de la
integración de las empresas hará que el valor
combinado de las empresas sea superior a la suma
de sus valores previos a la fusión por la explotación
de sinergias y economías de escala y alcance.
Sin embargo, a pesar de todas las ventajas, la
integración de operaciones empresariales es un
reto complejo que frecuentemente presenta
dificultades para lograr los objetivos esperados y
en algunos casos incluso llega a afectar al negocio.
Riesgos al integrar operaciones
Tras el anuncio de adquisición, son frecuentes las
siguientes dificultades:
Deterioro en el desempeño del negocio
La integración de operaciones requiere dedicación
del personal clave de la empresa, y el tiempo y
energía dedicados a la integración interfiere con
sus responsabilidades funcionales, afectando
negativamente el desempeño del negocio.
Una integración inadecuadamente planificada,
coordinada o ejecutada ocasiona diversos
problemas operativos, desde responsabilidades
que no se cumplen, molestias en los clientes por
mensajes contradictorios hasta gastos innecesarios
por falta de adecuación de los procesos de
negocio a la nueva realidad.
Pérdida de colaboradores
La falta de claridad en los nuevos procesos y
responsabilidades, carga laboral adicional y la
demora en definir y estabilizar una nueva
estructura terminan por frustrar a los cola-
boradores, y su mejor talento puede verse tentado
a considerar ofertas externas, que sin duda
recibirán durante esta etapa. La urgencia de las
tareas de integración dificultan la capacidad de la
dirección para gestionar adecuadamente las
percepciones y expectativas de los colaboradores,
acentuando su frustración y aumentando el riesgo
de que busquen recolocarse en otra organización.
Pérdida de información
Cada organización tiene su propia forma de
capturar, codificar, almacenar e interpretar la
información del negocio. Integrar los sistemas de
dos o más empresas es un gran reto, pues además
de problemas de compatibilidad de formatos y
estructuras de datos, la integración de procesos y
sistemas es una tarea compleja.
Con mucha frecuencia este aspecto de la fusión
recién capta la atención de la dirección cuando la
falta de disponibilidad o consistencia de la
información ya ha ocasionado pérdidas
considerables, o la empresa ha sido expuesta a
riesgos regulatorios, legales o co-merciales.
Pérdida de clientes
Los problemas derivados de una inadecuada
integración de operaciones ponen a su empresa
en una situación vulnerable. Con su equipo de
dirección ocupado en la integración y procesos
aún no estabilizados, la capacidad de reacción de
su empresa puede verse afectada y sus clientes
pueden sentirse desatendidos y buscar otro
proveedor que pueda dedicarle la atención que
esperan.
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Planeamiento y ejecución para retener personal clave, lograr objetivos y
maximizar valor en fusiones y adquisiciones
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4. Nuestra propuesta
En Vollmers & Asociados estamos preparados para
apoyarlo en esta etapa crítica, brindándole soporte
a la medida de sus necesidades, incluyendo los
siguientes aspectos:
Planificación y coordinación
Desde el momento en que la transacción se hace
pública, la organización está en un estado
vulnerable que debe resolverse en el menor plazo
posible. El primer paso del proceso de integración
es definir claramente los objetivos financieros y no
financieros, los riesgos y los recursos necesarios,
asignando responsabilidades claras.
Las actividades deberán estructurarse e imple-
mentarse en una secuencia lógica de prioridades y
objetivos intermedios, manteniendo permanente
coordinación con los involucrados, asegurando
que se alcancen los objetivos planteados y
administrando los riesgos identificados.
Al tener un equipo externo de coordinación se
reduce el tiempo requerido de ejecutivos clave,
evitando que se descuide el negocio.
Equipo de enlace
Como equipo externo, podemos iniciar la
recopilación de información con el equipo de due
diligence antes de que la transacción se haga
pública, sin comprometer la confidencialidad de la
misma.
De esta forma, al anunciarse la transacción, ya se
cuenta con definiciones clave listas para ser
anunciadas e implementadas, reduciendo consi-
derablemente la incertidumbre y riesgos.
Gestión de comunicaciones
Los tiempos y claridad de los mensajes, así como
la identificación oportuna de la audiencia y ele-
cción de canales de comunicación apropiados son
claves para evitar incertidumbre en clientes,
proveedores, accionistas y colaboradores.
Gestión del cambio organizacional
La nueva organización deberá ser consistente con
la visión de la nueva operación y lograr los
objetivos de la fusión.
Para prevenir la desmotivación y pérdida de
colaboradores clave, es esencial definir
rápidamente el nuevo diseño orga-nizacional,
gestionar la transición y mantener una comu-
nicación proactiva con todos los involucrados,
complementar con coaching en los casos que lo
requieran.
Asimismo, para maximizar beneficios se deberá
analizar las funciones y áreas a fusionar o tercerizar
y cuáles deberán permanecer separadas.
La disponibilidad del equipo de gestión para
interactuar con los colaboradores y su capacidad
para proporcionar un mensaje claro y efectivo en el
momento adecuado es indispensable para evitar el
deterioro del clima laboral.
Podemos encargarnos de la adecuada gestión de
comunicaciones internas y proporcionar servicios
de coaching para sus colaboradores.
Integración de procesos de negocio
Antes de pensar en optimizar los procesos se debe
asegurar que las operaciones de las organizaciones
fusionadas puedan integrarse sin sobresaltos y
operar como una entidad. En esta etapa, el análisis
y priorización son vitales para usar eficientemente
el tiempo y energía de todos los involucrados.
Con un análisis de procesos de nivel funcional se
deberá determinar las acciones urgentes
necesarias para que la nueva organización opere
en forma integrada.
Integración de procesos de TI
Antes de migrar las tablas de datos de los sistemas
de información empresarial, es necesario actualizar
la lógica de negocio bajo la cual operarán sus
sistemas de información y capacitar a usuarios
clave para que implementen los nuevos procesos.
Así se evitará la pérdida de información de la
empresa, y se minimizarán las interrupciones o
mayor carga laboral en las operaciones que
dependen de dicha información.
Adicionalmente, el análisis y optimización de
contratos de servicios será clave para obtener las
reducciones de costos esperadas.
Optimización de procesos
Una fusión implica la creación rápida de una nueva
organización, con parámetros de operación para
los que no estuvo diseñada originalmente. Esta es
la oportunidad para optimizar procesos, reducir
costos y explotar sinergias.
Podemos ayudarlo con el diagnóstico, diseño e
implementación de procesos optimizados para
asegurar que se logren sinergias y la nueva
organización funcione con la mayor eficiencia.
Integración de Operaciones en Fusiones y Adquisiciones &AsociadosVollmers

5. En Vollmers & Asociados lo apoyamos en los
aspectos importantes de su negocio que
frecuentemente son postergados lo urgente.
Nuestros servicios
En Vollmers & Asociados estamos preparados para
apoyarlo, brindándole soporte en las funciones
críticas de su empresa. Algunos de los temas en
los que podemos apoyarlo son:
Estrategia de Negocios
Apoyo en la evaluación, diseño y ejecución de
planes y estrategias de negocios y construcción de
capacidad organizacional.
• Planeamiento estratégico / Planeamiento por
escenarios
• Desarrollo de planes de negocios / Business case
• Aseguramiento de gobierno corporativo
• Planes de continuidad de negocio y
recuperación ante desastres
• Diseño de indicadores y tableros de control
• Valorización y evaluación de inversiones
Estrategia de Operaciones
Planeamiento e implementación de proyectos de
modificación u optimización del diseño operativo
de la empresa.
• Asesoramiento para certificaciones (ISO 9000,
ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 20000, ISO
27000)
• Gestión de continuidad del negocio (ISO 22301)
• Implementación de oficinas de gestión de
proyectos (PMO) y procesos (BPMO)
• Diseño y evaluación de procesos tercerizados
• Diseño y evaluación de servicios compartidos
• Gestión estratégica de proveedores (SRM)
Estrategia de TI
Definición de capacidades de largo plazo de TI y
su contribución a la estrategia de negocios.
• Gobierno de TI (ISO 38500 / CobIT)
• Gestión de TI (ISO 20000 / ITIL)
• Seguridad de información (ISO 27000)
• Plan de continuidad de negocio (BCP/BS 25999)
• Plan de recuperación ante desastres (DRP/BS
25777)
• Mapas de procesos y business blueprinting ERP
Procesos de Negocio
Aportamos experiencia y metodología en la
identificación de mejoras operativas, así como en
el diseño e implementación de planes de mejora.
• Optimización de procesos y adecuación a
modelos de referencia
• Gestión de proyectos y PMO
• Análisis de flujo físico
• Optimización de almacenes y activos
• Diseño y gestión de licitaciones
• Reducción de costos
Integración de Operaciones
Apoyo a la integración de operaciones en fusiones
empresariales.
• Planificación y coordinación (PMO/DMO)
• Equipo de enlace (“clean team”)
• Integración organizacional, gestión del cambio y
coaching
• Gestión de comunicaciones
• Integración y optimización de procesos de
negocio
• Integración de estrategia y procesos de TI
Estos son sólo algunos ejemplos de los temas en
los que podemos apoyarlo. Para evaluar temas
específicos, no dude en contactarnos en
www.vollmers.com.pe/contacto o al correo
consultoria@vollmers.com.pe, o al teléfono
712-2746. Estaremos gustosos de absolver sus
consultas.
Servicios de Consultoría
Segmento Corporativo
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6. Quiénes somos
En Vollmers & Asociados lo apoyamos en aspectos importantes de su negocio que frecuentemente son
postergados por lo urgente.
Estamos convencidos de que nuestros servicios deben aportar valor excepcional a nuestros clientes. Por
ello, los consultores que trabajarán con su empresa serán profesionales con experiencia en posiciones de
gerencia o dirección y en organizaciones de primer nivel, o experiencia relevante en consultoría. Algunos
de nuestros consultores cuentan además con experiencia docente en reconocidas universidades.
Brindamos nuestros servicios de Integración de Operaciones y Consultoría en Estrategia y Procesos en
colaboración con Estratega, consultora en estrategia y procesos con presencia en Argentina, Perú y
Colombia, que en el Perú cuenta con clientes como Southern Perú Copper Corporation, Interbank,
Supermercados Peruanos y Osinergmin.
Qué hacemos
Lo apoyamos en aspectos importantes de su negocio que frecuentemente son postergados por lo urgente.
Consultoría en Estrategia y Procesos
Soluciones de gran impacto para funciones críticas de su empresa: Estrategia de Negocios, Estrategia de
Operaciones, Estrategia de TI y Procesos de Negocio.
Gestión Financiera
Asesoría y gestión financiera para empresas medianas y en crecimiento, en un paquete acorde a sus
necesidades y presupuesto.
Fusiones y Adquisiciones
Asesoría en las etapas previas a la transacción y apoyo en la integración de operaciones.
Con quiénes trabajamos
Desde grandes empresas hasta startups, incluyendo empresas medianas y familiares, nuestros servicios
están diseñados para las necesidades de su organización.
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