El documento describe las diferentes etapas de un estudio técnico de un proyecto de inversión, incluyendo la determinación de la localización, el tamaño óptimo, las instalaciones, el proceso de producción, los equipos y maquinaria necesarios, y la organización requerida. El estudio técnico es importante para valorar económicamente los recursos necesarios y determinar la viabilidad técnica del proyecto.

1. Unidad 3. Estudio Técnico

2. Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
Materia:
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Docente:
Patricia G. Gamboa Rodríguez
Alumno:
Vicente Gil Hernández Domínguez
Carrera:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

3. El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el
que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de
los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el
cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,
localización, instalaciones y organización requeridos.
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además
de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad
técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los
criterios de optimización.

4. El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la localización más
adecuada para la instalación del negocio.
El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para
determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde
ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios
estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo
más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel
que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las
alternativas que se consideren factibles.
De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el
estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y
Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos apartados.

5. Macrolocalización
La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la
macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto.

6. Microlocalización
El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de
instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida.

7. El objetivo de este punto es realizar la interrelación y dependencia que
existe entre los aspectos técnicos de un proyecto y los aspectos económicos
financieros del mismo. Este, tiene como objetivo definir las características,
requerimientos, disponibilidad, costo, etc. de las materias primas e insumos
necesarios para la producción de los bienes o servicios.
El éxito de un proyecto depende en
gran medida de la demanda que
tenga en el mercado el bien o
servicio a producir. La demanda
depende, a su vez, de la calidad,
precio y disponibilidad del
producto elaborado.

8. La calidad de las materias primas no sólo determina la calidad del
producto a obtener, sino que influye además en la selección de la
tecnología a utilizar en el proceso de producción.
La factibilidad en un proyecto de inversión depende, en gran medida, de la
disponibilidad de las materias primas. Incluso en múltiples ocasiones, el
proyecto surge a partir de la existencia de materias primas susceptibles de
ser transformadas o comercializadas.
Cuando se realiza un estudio de materias primas, es conviene conocer su
disponibilidad actual y a largo plazo y si esta disponibilidad es constante o
estacional.

9. La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta
principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos
que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que
podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome
respecto del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente
reflejará la estimación de los ingresos por venta.
Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista
privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales. El tamaño
de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades de
producción por año.
Un factor importante en el tamaño del proyecto es la demanda.

10. Pueden ocurrir tres situaciones:
• Que la demanda sea mayor el tamaño mínimo del proyecto.
• Que sean de igual magnitud.
• Que la demanda sea menor al tamaño mínimo del proyecto.
Según Baca la decisión que se tome del tamaño de la planta se
interrelaciona con los siguientes factores:
• La demanda proyectada; a futuro es factor determinante para condicionar
el tamaño del proyecto.
Hay tres situaciones básicas; aquellas en que la cantidad demandada total
sea menor que el tamaño propuesto, que la cantidad demandada sea igual, y
aquella en que sea superior al proyecto.

11. • Disponibilidad de suministros e insumos; los mismos podrían no estar
disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad de uso
del proyecto o aumentando los costos de abastecimiento, pudiendo incluso
frenar el desarrollo del proyecto, teniendo que cambiar la tecnología, el
proceso o el tamaño del mismo.
• La tecnología y los equipos; Este punto relaciona el tamaño del
proyecto, la inversión inicial y los costos. Hay ciertos procesos o técnicas de
producción que exigen una escala mínima para ser aplicables, ya que por
debajo de ciertos niveles, los costos serian tan elevados que no se justificaría
la operación de una planta.
• El financiamiento; Si los recursos son insuficientes inclusive optando por
el tamaño mínimo del proyecto, el mismo es imposible, cuando se cuenta
con financiamiento se puede escoger entre varios tamaños, aquí por
prudencia debería escogerse el que se pueda hacer con el financiamiento
más cómodo y seguro.

12. • La organización; Se debe asegurar, contar con el personal suficiente y
apropiado para cada puesto de trabajo, específicamente el personal técnico
que no se puede obtener fácilmente en cualquier localidad.

13. Luego de establecer el tamaño y la localización óptima del proyecto, se debe
resolver todo lo relativo a la instalación y funcionamiento de la planta;
descripción del proceso, adquisición de equipos y maquinarias, distribución
óptica de la planta y su estructura organizativa.
El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del
proyecto elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto
técnico.
Sobre la ingeniería del proyecto se podría decir que técnicamente existen
diversos procesos productivos opcionales que son básicamente los muy
automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en
gran parte de la disponibilidad de capital que dependerá el análisis y
selección de los equipos necesarios dada la tecnología seleccionada, la
distribución física de tales equipos en la planta.

14. Esta etapa comprende:
a) Tecnología.
b) Equipos.
c) Obras de Ingeniería civil.
d) Análisis de insumos.
e) Servicios públicos.
f) Mano de obra.
Una vez determinada la capacidad de producción de la planta y los procesos
tecnológicos que se emplean, es necesario definir la plantilla de personal requerido
para el proyecto y evaluar la oferta y demanda de mano de obra, especialmente de
obreros básicos de la región, a partir de la experiencia disponible y atendiendo a las
necesidades tecnológicas del proyecto. Mediante estos estudios se podrá determinar
las necesidades de capacitación y adiestramiento a los diferentes niveles y etapas.

15. En este proceso se selecciona la tecnología de fabricación, entendida esta
como el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos para
transformar la materia prima en producto terminado.
Es necesario describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a
que se someten los insumos en su estado inicial para llegar a obtener los
productos en su estado final. En cada tipo de proyecto los términos insumos
y productos tiene un significado específico preciso.
Baca describe el proceso de la siguiente forma:
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN |ESTADO INICIAL | PROCESO
TRANSFORMADOR | PRODUCTO FINAL |

16. El proceso de producción debe considerar los requerimientos de calidad y
cantidad detectados en el estudio de mercado, así como considerar la
flexibilidad de proceso, las maquinarias y equipos, y la distribución de la
planta, lo cual permitirá optimizar las operaciones mejorando los tiempos
y movimientos de los hombres y máquina.

17. La distribución de la planta se
puede hacer de forma que
permita realizar las operaciones
de producción de forma más
económicas y en condiciones
aceptadas. Se busca integrar
todos los factores que afectan;
reducir la distancia de recorrido y
el manejo de materiales, brindar
seguridad y bienestar al trabajo, y
hacer flexible el proceso para
reajustarlo de acuerdo a la
exigencia del medio.

18. El tipo de producto, el proceso y el volumen, determinan el tipo de
distribución, las cuales según Baca básicamente pueden ser tres:
• Distribución del proceso: agrupa a las personas y al equipo que realizan
funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de
producción. Es flexible, usa equipos poco costosos, y el control de la
producción es complejo.
• Distribución por producto; los trabajadores y equipos se agrupan de
acuerdo a la secuencia de las operaciones realizadas sobre el producto. El
trabajo es continuo y se guía por instituciones estandarizadas, existe una
alta utilización del personal y equipo, el cual es muy especializado y
costoso, el control de la producción es simplificado.
• Distribución por componentes fijos; Aquí la mano de obra, los materiales
y el equipo acuden al sitio de trabajo como la construcción.

19. Con la descripción del proceso productivo, con el del programa de
producción y con el tamaño del proyecto, se deben especificar los equipos,
la maquinaria y las herramientas necesarias, describiendo a su vez las
características principales como son: tipo, capacidad, rendimiento, vida
útil, peso, dimensiones, costo, etc.

20. Cuando llega el momento de decidir sobra la compra de equipo y
maquinaria, se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan
directamente la elección. La mayoría de la información que es necesario
recabar será útil en la comparación de varios equipos y también es la base
para realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores. A
continuación se menciona toda la información que se debe recabar y la
utilidad que ésta tendrá en etapas posteriores.
Selección y especificaciones
Los factores técnicos que intervienen en la selección de equipos y sus
proveedores son, entre otros:
Proveedor. Es útil para la presentación formal de las cotizaciones.
Precio. Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial.

21. Dimensiones. Dato que se usa al determinar la distribución de la planta.
Capacidad de producción en régimen normal de trabajo, especificando:
Producción, horario, reservas de capacidad o sobrecarga posible que
eventualmente se puede utilizar.
Grado de eficiencia y rendimiento en términos de aprovechamiento de
materia prima, especificando índices de mermas y producción de
desechos.
Calidad del producto obtenido.
Vida útil, necesidades de mantenimiento, perspectivas de daños,
desgaste y obsolescencias.
Espacios necesarios para su instalación y especificaciones para la misma.

22. Flexibilidad, indicación de las alternativas posibles de utilización parcial
de los equipos o instalaciones de producción, posibilidades de reforma o
sustitución futura.
Necesidades de manejo de materiales.
Dificultad para su arranque, etc.
Desde el punto de vista económico, el problema de selección de maquinaria
y equipo, consiste en examinar la influencia que la selección de un
determinado equipo puede tener sobre los costos del proyecto.

23. Además de los clientes, los proveedores también son una pieza clave para el
funcionamiento de nuestra empresa. En nuestro análisis deberemos prestar
especial atención a los siguientes elementos sobre los proveedores:
* Localización geográfica.
* Nivel de especialización.
* Características del servicio o producto que nos ofrece: calidad, cantidad, precios....
* Productos o servicios adicionales.
* Presentación.
* Las garantías ofrecidas.
* Bonificaciones y descuentos.
* Servicio de información y asesoramiento.
* Servicio de postventa.
* Los plazos de entrega.
* Condiciones y facilidades de pago.

24. Una vez seleccionados los
proveedores de nuestro
interés, puede resultar de gran
utilidad tener otro fichero con
datos referentes a proveedores
alternativos ante posibles
problemas con nuestros
proveedores.
Así mismo, se habrá de estar
atento a posibles cambios en el
sector de los proveedores. En
ocasiones dichos cambios pueden
suponer una amenaza para la
empresa, por lo que se ha de
reaccionar con rapidez.

25. De esta manera podemos realizar el estudio técnico de nuestro producto, en
donde especificaremos todos los detalles y características del producto.
Cada producto debe de estar especificado para que la empresa pueda
funcionar y este en regla con todas las normas que existen y para que de esta
manera la empresa no tenga complicaciones en un futuro.