1. Mobile Media, Content & Apps: la rivoluzione del cellulare come strumento per fruire di contenuti

3. La rivoluzione Mobile

4. Il mercato Mobile Internet, Content &Apps

6. La storia degli Osservatori Mobile Mobile Internet, Content & Apps Mobile Content & Internet Mobile Content Mobile VAS Mobile Marketing & Service Mobile Finance Mobile Finance & Payment NFC & Mobile Payment New Tablet& Business Applications Mobile Wireless & Business 2005 2004 2003 2006 2007 2008 2009 2011 2010

7. La rivoluzione Mobile

8. Mobile Revolution: il circolo virtuoso è in atto Utenti Mobile Internet superiori agli utenti Internet da Pc tra 2/3 anni Velocità banda larga Mobile superiore a 100 Mbps grazie alle reti di nuova generazione (LTE) Maggior numero di Smartphone rispetto ai Pc tra 3/4 anni nel mondo Sperimentazione di nuovi modelli di revenue per il Mobile da parte degli OTT Ad oggi oltre 700 mila Applicazioni già disponibili sui principali Application Store Crescente numero di siti Web ottimizzati per Mobile introdotti dagli OTT Oltre 14 miliardi di Applicazioni scaricate dal lancio dai principali Application Store

9. Mobile Revolution: l’impatto sul consumatore e le imprese Comunica-zione e pre-vendita Selezione e acquisto Pagamento Fruizione Post-vendita Mobile Content Mobile Service Mobile Commerce Mobile Marketing & Service Mobile Payment Mobile Internet & Apps

10. Il mercato Mobile Internet, Content & Apps

11. Mobile Internet, Content & Apps: le dinamiche di mercato -7% +7% Tot. 1.136 Tot. 1.052 Tot. 1.121 Mln € +3% +15% -9% -20% Mobile Advertising Mobile Content & Apps +27% a pagamento +17% Mobile Internet

12. Mobile Internet: crescono le tariffe Flat +17% +27% Tot. 360 Mln € Tot. 423 Mln € Tot. 538 Mln € +19% +2% Tariffe Pay per use Tariffe Flat +43% +68%

14. Semplificazione dei piani tariffariFlat +43% +68%

15. Mobile Content & Apps a pagamento: piccole applicazioni crescono… -20% -9% Tot. 744 Mln € Tot. 596 Mln € Tot. 545 Mln € Contenuti a pagamento basati su Mobile Web e Application Store +113% >400% Contenuti a pagamento Tradizionali basati su canali Telco-centrici (Short Number e Mobile Portal) -22% -13%

16. Mobile Content & Apps a pagamento:il peso delle diverse tipologie di contenuto -20% -9% Tot. 744 Mln € Tot. 596 Mln € Tot. 545 Mln € +223% +218% +23% Altro -11% -16% -10% Interazione +15% +16% Comunicazione e community -17% -37% Giochi Personalizzazione -17% -16% Altro Infotainment Musica -3% +6% Mobile Tv e Video Infotainment -21% -3%

18. Giochi: ca 50% del mercato Applicazioni+23% Altro -11% -16% -10% Interazione +15% +16% Comunicazione e community -17% -37% Giochi Personalizzazione -17% -16% Altro Infotainment Musica -3% +6% Mobile Tv e Video Infotainment -21% -3%

20. Ruolo ridotto per ora della vendita di Applicazioni pay

21. Competizione con la nuova offerta free su Mobile Internet e Applicazioni

22. Impatto del Piano Nazionale di Numerazione

23. Uscita dal mercato di attori tradizionali significativi-16% -10% Interazione +15% +16% Comunicazione e community -17% -37% Giochi Personalizzazione -17% -16% Altro Infotainment Musica -3% +6% Mobile Tv e Video Infotainment -21% -3%

25. Ecosistemi complessi

26. Poca spinta degli attori in gioco

27. Offerta pay sui nuovi paradigmi ancora limitata

29. Mobile Advertising:il peso delle diverse piattaforme tecnologiche Nel 2010 per la prima volta sorpasso degli investimenti dei comparti “tradizionali” su quelli degli operatori del comparto Mobile Content: 62% vs 38% +3% +15% Tot. 38 mln € Tot. 32 mln € Tot. 33 mln € >200% -9% Display su Applicativi -43% Video su Dvb-h e Umts +17% -7% Display su Mobile site, Keyword e Directory -42% Mms e Video Messaggi -21% Sms +18% +29%

30. Gli snodi per il futuro

31. Mobile Internet, Content & Apps: gli atti di moto nel 2011 -7% +7% Mln € Tot. 1.136 Tot. 1.052 Tot. 1.121 +20/25% +3% +15% Mobile +0/5% Advertising -9% -20% Mobile Content & Apps a pagamento Mobile Internet +25/30% +27% +17%

32. Mobile Internet, Content & Apps: gli atti di moto nel 2011 -7% +7% +13/18% Mln € Tot. 1.136 Tot. 1.052 Tot. 1.121 +20/25% +3% +15% Mobile +0/5% Advertising -9% -20% Mobile Content & Apps a pagamento Mobile Internet +25/30% +27% +17%

33. Gli snodi per il futuro Internet Browser-centrico Internet App- centrico Retailers Il modello di distribuzione (di fruizione) dei contenuti Mega-Store O.S. Owner La battaglia tra i molteplici sistemi operativi Mega-Store Terze Parti Il peso dei diversi sistemi di pagamento Il ruolo dei New Tablet L’entità dei ricavi e i diversi modelli di revenue

34. Il modello di distribuzione dei contenuti Quale modello prevarrà? ? Internet Browser-centrico or or vs Internet App-centrico

36. Maggiore valore aggiunto agli occhi dei clienti in quanto devicespecific

37. Migliore ecosistema in grado di gestire end-to-end il canale di delivery dei contenuti al consumatore finale

38. Migliore sfruttamento e integrazione delle caratteristiche del device

40. Sviluppo ad hoc per ogni piattaforma

41. Necessità di download e aggiornamenti da parte dell’utente

42. Sovraffollamento in Store ampissimi

43. Problema della retrocompatibilità con i Sistemi Operativi

45. Integrazione della funzionalità di localizzazione

46. Gestione delle informazioni personali con sistemi più sicuri ed efficienti

47. Gestione integrata di elementi multimediali? Internet Browser-centrico or or vs Internet App-centrico

48. Il modello di distribuzione dei contenuti Quale modello prevarrà? ? Internet Browser-centrico or or vs Internet App-centrico AppRetailers ? vs or or App Mega-Store Mega-Store O.S. Owner ? vs or or Mega-Store Terze Parti Si affermeranno soluzioni cross-platform realmente efficaci?

49. La battaglia tra i diversi sistemi operativi Quale ruolo dei diversi Sistemi Operativi? Il “balletto” di previsioni dà: Android leader con una quota di mercato tra il 40% e il 50% una quota tra il 15% e 20% circa sia per iOS di Apple che per RIM Microsoft Windows Phone 7 spazia dal 10% al 20% Ma resisteranno davvero 4/5 Sistemi Operativi su Mobile a differenza di quel che è successo su Pc?

50. Il peso dei diversi sistemi di pagamento Quale ruolo riusciranno a ritagliarsi le Telco? Lo spazio che le Telco riusciranno a ritagliarsi dipenderà molto da: le evoluzioni degli scenari sui modelli distributivi la loro capacità di realizzare accordi con i diversi attori del mercato (Application Store, singoli sviluppatori, Editori, Over The Top, ecc.) la spinta competitiva da parte di altri payment provider (ad esempio, PayPal) Plauso all’iniziativa sistemica delle Telco italiane verso un sistema unificato di pagamento per Mobile e Internet

51. Il ruolo dei New Tablet Potenziale cannibalizzazione del Mobile? Con schermi che vanno da 7 pollici a 10 pollici, che ruolo si sapranno ritagliare tra il più tradizionale mondo dei Notebook e Netbook, da una parte, e il mondo degli Smartphone, dall’altra?

52. La generazione di ricavi Quale sarà l’entità delle diversi fonti di ricavo? Occorre un’offerta realmente di valore per l’utente, che valorizzi le specificità del canale (geo-localizzazione, ubiquità, socialità, interattività, tempestività, ecc.) Occorre trasparenza di prezzi e rispetto per la privacy Occorre trovare il giusto modello di ricavi Mobile Internet = 538mln€ Mobile Advertising = 38mln€ (di cui circa 10mln€ innovativi Mobile Content & Apps a pagamento = 545mln€ (di cui circa 50mln€ di contenuti innovativi) AD V P A Y Riuscirà l’intera filiera dell’advertising a far comprendere il reale valore di questi nuovi canali di comunicazione? Anche attraverso nuovi formati pubblicitari specifici per il Mobile? Riuscirà il canale Mobile a generare ricavi consistenti pay nella nuova dimensione del Mobile Internet e degli Application Store?

53. Mobile Media, Content & Apps: la rivoluzione del cellulare come strumento per fruire di contenuti