Résultat du tableau de bord des investissements touristiques (Etude nationale Atout France) : un zoom sur les principaux secteurs qui investissent en région : Christophe Lowezanin, chargé d’étude, Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence

1. Tableau de bord de
l’investissement touristique
en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence des acteurs économiques du tourisme
5 avril 2012
Réalisé par le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence
avec le soutien d’ATOUT FRANCE et du Conseil Régional PACA

2. P2
L’Investissement touristique, un indicateur
stratégique
Investissement
 Les investissements d’aujourd’hui sont les emplois
de demain.
Consommation Croissance
 Investir pour maintenir sa position de marché.
Emplois

3. P3
La démarche : le dialogue
France
Cadrage macroéconomique
Bases de données : Direction du Tourisme, MEEDDAT,
INSEE, Banque de France, OSEO, rapports annuels
d'entreprises cotées, presse professionnelle
entretiens approfondis de professionnels du tourisme
Démarche descendante
Investissements par segment
et département
Démarche ascendante
Connaissance fine des
segments et projets
d'investissements
Provence-Alpes-Côte-d'Azur PACA
Identification et/ou analyse d'investissements régionaux Estimation régionale
Approfondissement de secteurs spécifiques de la restauration
entretiens avec des professionnels du tourisme
Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP et JMP C pour Atout France

4. P4
L’investissement, image de l’histoire touristique
française

5. P5
2008-2010 : des investissements français dédiés
aux équipements
Evolution des investissements touristiques Des besoins de rénovation d’équipements pour les centres
et crise en France
Croissance 2008-2010 par rapport à 2005-2007 de congrès et parcs d ’exposition dans le domaine des
rencontres professionnelles, en fin de cycle
Centres congrés & Parcs expo.
Musées
Un plan de relance qui a couvert de nombreux segments
Monuments historiques touristiques
Thermalisme et Thalasso
Restaurants
Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 qui a un
Villages de vacances
impact notable sur l’investissement dans les musées au
Campings
niveau national
Hôtellerie
Parcs de loisirs
Ensemble
La montée en puissance de la thalassothérapie
Résidences secondaires
Gîtes et chambres d'hôtes Inversement, certains secteurs ont moins investi avec :
Remontées mécaniques Un nouveau modèle économique à trouver pour les casinos
Résidences de tourisme
Casinos Les difficultés du Tourisme Social Associatif, une saturation
du marché et un contexte fiscal changeant dans les
-40% -20% 0% 20% 40% 60%
Source : JMP C pour Atout France résidences
Note de lecture : En monnaie courante, les investissements "Parcs expo.
et Centres de congrès" cumulés sur la période 2008-2010 ont été
supérieurs de 52% aux investissements cumulés de la période 2005-2007 Le renouvellement des DSP, et un endettement trop

6. P6 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
PACA : 2e région d’investissements touristiques
Investissement touristique 2010
0 200 400 600 800 1 000 1 200
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Bretagne
Île-de-France 1,04 milliard d’euros a été investi en 2010 dans le
Aquitaine secteur du tourisme en région PACA,
Pays de la Loire
Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes 12,5% de l'investissement national.
Basse-Normandie
Lorraine
Auvergne 3,7 milliards d ’euros entre 2008 et 2010
Centre
Corse
Nord-Pas-de-Calais
Bourgogne
Picardie
Limousin
Haute-Normandie
Franche-Comté
Alsace
Champagne-Ardenne
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France

7. P7
PACA : un profil des investissements
relativement stable dans le temps
Répartition de l'investissement touristique (en %) dans les
différents segments en 2010
1,04 milliard d’euros a été investi en 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Résidences 59% - 616M€ Un investissement majoritairement orienté dans la
secondaires
création d’hébergements (89%)
14% - 143M€
Hôtels
Résidences de 8% - 81M€ Le poids des résidences secondaires qui
tourisme
représentent 59% de l ’investissement
Remontées 6% - 58M€
mécaniques
HPA
4% - 45M€ Un investissement hôtelier (14% - 143 M€),
principalement dédié à la rénovation
Parcs expos et 4% - 41M€
Centres congrès
Villages de vacances
3% - 28M€
PACA Des résidences de tourisme (7% - 81 M€) qui
Gites et Chambres 2% - 16M€
France souffrent d’un déficit de projets de grande ampleur
d'hôtes GdF
1% - 8M€
Casinos Un important domaine skiable
0% - 5M€
Parcs de loisirs
L'importance des campings (4% - 45 M€).
Note de lecture : avec 616 M€, les résidences secondaires représentent 59%
des investissements touristiques de la région PACA *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France régional, les segments traités localement ne sont pas inclus

8. P8
Une vraie spécificité régionale
Poids de la région PACA dans l'investissement touristique
national en 2010
Remontées mécaniques 20,8%
Villages de vacances 16,2%
Le poids des remontées mécaniques.
Parcs expos et Centres congrès 14,8%
Résidences secondaires 14,0%
Le nombre de lits dans les villages de
HPA 10,5%
vacances : 1ère région française.
Résidences de tourisme 10,0%
Hôtels 9,8% Des parcs d'exposition et des centres de
congrès en plein cycle d’investissements.
Gites et Chambres d'hôtes GdF 8,3%
Casinos 7,8%
Importance des résidences secondaires en
Parcs de loisirs 2,3% particulier dans le Var et les Alpes Maritimes.
Total 12,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Note de lecture : la région PACA représente 14,05% de l’investissement
touristique en France dans le domaine des résidences secondaires
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional

9. P9
Une répartition conforme aux grands territoires
touristiques
Répartition des investissements touristiques 2010
de la région PACA Les Alpes-Maritimes : 1er département de PACA
6% (67M€) 9% (89M€)
Le Var : 1er département en terme de nuitées.
les Hautes-Alpes : important tourisme alpin
28% (292M€) 17% (179M€)
Les Bouches-du-Rhône : concentration des investissements
9% (95M€)
31% (319M€)
Le Vaucluse : leader dans les Gîtes et Chambres d'hôtes
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Les Alpes-de-Haute-Provence : investissements dans les
Var Vaucluse remontées mécaniques, mais de façon modérée.
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France

10. P10
2008-2010 - Une tendance à la baisse des
investissements
Détail de l'évolution de l'investissement par segments - PACA
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Résidences
secondaires
Perte de 1/4 des investissements sur les
Hôtels
dernières années :
Résidences de
tourisme
Baisse de l'investissement dans les
résidences secondaires
Remontées
mécaniques Baisse dans le domaine hôtelier, malgré la
5e étoile
HPA
Chute brutale dans les résidences de
Parcs expos et
Centres congrès tourisme
2008
Villages de vacances
2009
Gites et Chambres 2010 Mais
d'hôtes GdF
Casinos
Montée en puissance de l’investissement
dans le domaine du tourisme d'affaires
Parcs de loisirs
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France

11. P11
Pour 2010 : fin de l’effet «5ème étoile» et baisse
des résidences de tourisme.
Orientation des investissements touristiques en
2010 par rapport à 2009
Les secteurs marchands qui montent en 2010 :
 Les centres de congrès et parcs d'exposition.
Segments PACA France  Les parcs de loisirs.
 L’hôtellerie de plein air.
Hôtels
 Les villages de vacances.
Campings (HPA)
 Les remontées mécaniques.
Villages de vacances
Les secteurs marchands qui baissent en 2010:
Résidences de tourisme
 Les résidences de tourisme.
 L’hôtellerie.
Résidences secondaires  Les casinos.
Remontées mécaniques
Casinos
Du côté des secteurs spécifiques à la région PACA :
Parcs de loisirs
La croisière poursuit son développement, tirée par la croissance de
Marseille.
Parcs expos et Centres de
congrès
La plaisance peine à concrétiser de nouveaux projets.
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France

12. P12
Baisse globale des investissements, le Vaucluse
et les Hautes-Alpes résistent
Orientation des investissements touristiques
en 2009 par rapport à 2008
Hautes-Alpes
Réduction de l’effet «5ème étoile» dans les départements
Alpes-Maritimes
littoraux
Var Très fort recul de l'investissement dans les résidences de
tourisme : il a été divisé par 2,6 depuis 2008.
Alpes-de-Haute-Provence
Effet de la crise sur les ménages
Bouches-du-Rhône
Vaucluse Le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent mieux.
PACA
FRANCE
Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France

13. P13
Investissements dans la restauration
Un secteur majeur qui n’était pas évalué jusqu’à présent
250 M€ ont été investis dans la restauration en 2010 (chiffre provisoire)
En moyenne sur les 3 dernières années, PACA représente 9,5% des investissements nationaux
Total des investissements
PACA 2010 - y.c. Restauration
1 290 M€
Répartition des investissements du secteur de
la restauration en PACA - moyenne 2008-2010
1%1%3% 0% 5% 2% 2%
2% Résidences secondaires
3%
4% Restauration
20%
Hôtels
6% Résidences de tourisme
33%
Remontées mécaniques
49%
Campings (HPA)
11% Villages de vacances
Casinos
Gites et Chambres d'hôtes GdF
Parcs expos et Centres de congrès
20% Parcs de loisirs
38%
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse
Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP , chiffre 2010 provisoire.

14. P14
Développement de nouveaux indicateurs
Investissement moyen par restaurant par rapport à la date de
création - France - Investissement en k€
50 Prix m oyen des fonds de com m erce pour les entreprises de
la restauration traditionnelle (5610A)
45 (en k€) - bilans 2009 - 2800 entreprises
40 0 50 100 150 200
35
Alpes de Haute Provence
30
Alpes Maritimes
25
20 Bouches du Rhone
15 Hautes Alpes
10 Var
5
Vaucluse
0
1er et 3eme 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Moyenne PACA
2eme année année année année année année année année
année Coefficient de référence/CA annuel HT pour les entreprises
de la restauration traditionnelle (5610A)
(en k€) - bilans 2009 - 2800 entreprises
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Bouches du Rhone
Hautes Alpes
Var
Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP Vaucluse

15. P15
Investissements touristiques en PACA
ZOOM sur quelques secteurs :
Hôtellerie
Résidences de tourisme
Campings
Résidences secondaires
Tourisme d’affaires

16. P16
Hôtels

17. P17
Alpes-Maritimes : 1èr rang de l'investissement;
Bouches-du-Rhône en rattrapage.
143 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux.
Evolution des investissem ents dans l'Hôtellerie
Répartition des investissements touristiques en m illions d'euros courants
2010
hôtels de la région PACA 200
4% (5,4M€) 180
10% (13,7M€)
4% (6,1M€) 160
140
16% (23,4M€) 120
100
80
41% (59M€) 60
40
20
25% (35,2M€) 0
2008 2009 2010
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Investissements Moyenne sur 3 ans
Var Vaucluse
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France

18. P18
Hôtellerie : une polarisation de la gamme
Evolution du nombre de chambres classées en PACA
base 100 en 2000
140
130
120
110
100
90
80
70 Total
4* et 5*
60 3*
2*
1*
50 0*
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : traitement Pôle Ressources Économique -CCIMP d'après INSEE, direction du
Tourisme, partenaires régionaux

19. P19
Campings

20. P20
L’hôtellerie de plein air retrouve ses niveaux
d’investissements habituels
45 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 11% des investissements nationaux.
Répartition des investissements touristiques
2010
campings de la région PACA
Evolution des investissem ents dans l'hôtellerie de plein
8% (3,7M€) 12% (5,3M€) air (Cam pings)
50
en m illions d'euros courants
45
40
13% (5,7M€) 35
30
25
20
8% (3,7M€) 15
47% (21,1M€) 10
5
11% (5M€) 0
2008 2009 2010
Investissements Moyenne sur 3 ans
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France

21. P21
L’hôtellerie de plein air : de plus en plus capitalistique
Évolution de l'intensité capitalistique
Evolution du nombre d'emplacements de passage (capital productif par salariés) - France - k€ courants
dans l'hôtellerie de plein air en PACA
300
70 000 Nus
Locatifs* 250
60 000
50 000
200
40 000
150
30 000
20 000 100
10 000
50
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
2001 2005 2009
Locatifs : mobil-home, bungalow, chalet ; Nus : emplacements sans équipements
(tentes, campings-cars,…) données au 30 septembre sauf 2010 au 1er décembre. HPA Hôtels Ensembles du secteur de l'hébergement
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d'après estimation données INSEE, direction du tourisme Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP

22. P22
Résidences de tourisme

23. P23
Des projets de taille modeste limitent le potentiel
d’investissement
81 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux.
Répartition des investissements touristiques
Evolution des investissem ents
2010
en résidences de tourism e en PACA
campings de la région PACA 250
en m illions d'euros courants
Investissements
8% (3,7M€) 200 Moyenne sur 3 ans
12% (5,3M€)
150
13% (5,7M€)
100
8% (3,7M€)
47% (21,1M€)
50
11% (5M€)
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes 0
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône 2008 2009 2010
Var Vaucluse
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France

24. P24
Résidences secondaires

25. P25
L’incertitude économique pousse à la prudence
616 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 14% des investissements nationaux.
Répartition des investissements touristiques Evolution des investissem ents dans les résidences
secondaires
2010 900
en m illions d'euros courants
dans les résidences secondaires de PACA
800
4% (24,6M€) 9% (55,2M€)
700
14% (84,8M€) 600
35% 500
(217,9M€)
400
300
200
32% 100
6% (35,7M€) (197,7M€)
0
Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes 2008 2009 2010
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône
Var Vaucluse Investissements Moyenne sur 3 ans
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France

26. P26
Centres de congrès et parcs d’exposition

27. P27
Centre de congrès et d’expositions : des
investissements encore en croissance
41 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 15% des investissements nationaux.
Évolution des investissements dans les centres de
congrès
Répartition des investissements touristiques 45
en millions d'euros courants
2010
parcs d'expositions et centres de congrès de la 40
région PACA
35
0% (0,1M€) 3% (1,2M€) 30
25
26% (10,7M€)
20
15
10
5
71% (29,2M€)
0
2008 2009 2010
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Investissements Moyenne sur 3 ans
Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France

28. P28
Remontées mécaniques
58 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 21% des investissements nationaux.
Evolution des investissem ents dans les rem ontées
90 m écaniques
en m illions d'euros courants
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010
Investissements Moyenne sur 3 ans

29. P29
Un accélérateur de l’investissement et du
développement touristique
+ de 600 M€ dans
de grands chantiers
Le MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée)
Crédit photo : Rudy Riciotti Architecte
120 à 180 M€ investis dans
l’hôtellerie d’ici 2016
Le Centre International de la Photographie et de l’Image au sein
du Parc des Ateliers à Arles
Architecte : Frank Gehry et Edwin Chan
Source : Base des grands projets Pôle Ressources Économique CCIMP

30. P30
Également disponible dans le TBIT:
Villages de vacances
Casinos
Parcs d’attractions
Croisière et plaisance
Musées et monuments
Cahier développement durable (édition 2009)
Cahier MP CEC 2013 (édition 2010)

31. P31
Sur le site de la CCI Marseille Provence :
TBIT sur le site de la CCI Marseille Provence.
Zoom départemental bientôt en ligne.
Zoom régional (sur le site du CRT PACA).

32. P32
Retrouver l’édition nationale du tableau de bord
Disponible sur le site d'Atout France
http://www.atout-france.fr/