MTS 2008 Financial Results

Опубликовано на Procontent.Ru

Финансовые результаты за
четвертый квартал и 2008 год
Пресс-конференция ОАО «МТС» - 11 марта 2009 года

Михаил Шамолин, президент ОАО «МТС»
Алексей Корня, ВРИО вице-президента ОАО «МТС» по
финансам и инвестициям


Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в
отношении предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в
соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995
года. Такие утверждения содержат слова quot;ожидаетсяquot;, quot;оцениваетсяquot;, quot;намереваетсяquot;,
quot;будетquot;, quot;мог быquot; или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас,
что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или
результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти
заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к
документам, которые Компания посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам,
включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая
те, которые указаны в разделе quot;Факторы рискаquot; формы 20-F. Эти факторы могут быть
причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в
себя: возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции,
зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения
технологических процессов и положения на рынке, стратегию приобретения, риск,
связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы в России и СНГ,
колебания котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также
появление других факторов риска.
2


Содержание

Основные финансовые и ▪ Основные события в 2008 году
корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы
▪ Прогноз CAPEX на 2009 год
▪ Приоритеты при реализации стратегии
Ключевые этапы развития
МТС
Ключевые финансовые и
операционные результаты

3


Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2008 года и далее
Октябрь
Начало продаж iPhone 3G™
Размещение двух рублевых займов по 10 млрд рублей
Стратегическое партнерство с Vodafone
Расширение состава Совета директоров ОАО «МТС» до девяти с семи человек,
увеличение числа независимых директоров до трех с двух

Декабрь
Коммерческий запуск 3G в Узбекистане
Завершение выплаты дивидендов за 2007 год
Назначение нового вице-президента по коммерческим вопросам
Соглашение с Shyam TeleServices по использованию бренда МТС в Индии
Привлечение кредита от Газпромбанка на €300 миллионов

После отчетной даты
Приобретение розничной сети «Телефон.Ру»
Переход 14 топ-менеджеров «Связного» на работу в МТС в качестве управленческой
команды розничной сетью МТС
4


Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2008 года и далее
Финансовые результаты Группы

Консолидированная выручка выросла на 24,2% в годовом исчислении до $10,245
млрд благодаря увеличению абонентской базы и росту пользования услугами
Консолидированный показатель OIBDA вырос на 21,7% по сравнению с 2007 годом
до $5,140 млрд (маржа OIBDA составила 50,2%) благодаря продолжающемуся росту
выручки и контролю за затратами
Консолидированная чистая прибыль снизилась на 6,8% в годовом исчислении до
$1,930 млрд из-за курсовых убытков и долга, номинированного в валюте США
Позитивный свободный денежный поток за 2008 год составил $2,148 млрд благодаря
росту выручки по Группе

Обзор рынка
Текущая экономическая обстановка и неустойчивость курсов валют могут
негативно влиять на финансовые и операционные результаты Группы.

5


Финансовые результаты Группы
Росту выручки способствовали
+4% -14% +24%
прирост абонентской базы, рост
2 812,3 2 418,3
Выручка 2 379,2 2 635,5 10 245
2 326,4
пользования голосовыми и
8 252

дополнительными услугами на всех
(млн долл.
рынках компании
США) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008

Снижение выручки в 4 кв. 2008 года в
+3% +22%
-20%
квартальном исчислении связано с
OIBDA 1 453,2 1 162,2 сезонным фактором и девальвацией
1 126,9 1 175,5 1 349,5
5 140
4 223

валют в России и на Украине
(млн долл.
США)
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008

Уровень рентабельности выше 50% в
2007 2008 2008 году благодаря эффективной
политике по оптимизации затрат
Маржа OIBDA 48,1%
48,4% 49,4% 51,2% 51,7% 50,2%
51,2%

-7%
-68% -72%
Снижение чистой прибыли в
2 071,5
Чистая 659,2 1 930,4
610,2 515,6
460,3
квартальном исчислении вызвано
прибыль 145,5
курсовой разницей по
(млн долл.
США) номинированному в долларах долгу
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008
2007 2008

Маржа чис.пр. 6,0% 18,8%
19,8% 25,6% 25,0% 18,3% 25,1%

6


Финансовые показатели Группы МТС
+123% +32%

4 423 Увеличение денежного
2 148
3 350
Чистый Денежные потока отражает
964
денежный средства от эффективное управление и
поток операций
рост бизнеса компании
2007 2008
(млн долл. (млн долл. 2007 2008
США) США)

+8%
Рост чистого долга в связи с
размещением в 4 кв. 2008 г.
2 971
рублевых займов на 20 млрд
2 751
Чистый долг
рублей и получением
(млн долл. кредита €300 млн
США) 2007 2008

Чистый долг/
0.7x 0.6x
OIBDA

7
Financial and corporate highlights


Прогноз по Группе на 2009 год - CAPEX

• Инвестиции в поддержку существующей сети на
уровне $350 миллионов
Перенос порядка $700 миллионов из бюджета
2008 года
2 227
1500
Стратегические инвестиции на уровне $450
Капитальные
миллионов в развитие инфраструктуры EDGE/3G
затраты
и транспортной сети
(млн долл. 2008 2009П
Окончательный объем капитальных затрат будет
США)
зависеть от многих факторов, включая динамику
потребления, динамику валютных курсов, условия
сотрудничества с поставщиками, доступность
кредитных средств, график реализации проектов
и другие параметров, которые МТС сейчас не
может точно предсказать

8


Стратегия «3+2»: основные приоритеты

Обеспечение
▪ Дифференциация качества сети
лучшего
▪ Оптимизация капитальных затрат
1 клиентского
▪ Развитие монобрендовой сети дистрибуции
опыта

Развитие услуг на
основе передачи
▪ Сбалансированное развитие EDGE и 3G
2
Ведущий данных и
контента
коммуника-
ционный бренд Экспансия в СНГ
▪
в СНГ и на M&A только в РФ и СНГ и только при наличии
3 развивающихся финансирования
рынках

Высокий доход ▪ Эффективная оптимизация операционных затрат
Эффективность
▪
для акционеров Направление капитальных затрат на поддержание
+1 затрат
стратегических проектов

▪
Развитие Усиленный фокус на оптимизации бизнес-процессов
+2 ▪
Группы МТС Оптимизация организационной структуры
9



Основные корпоративные и
финансовые показатели


Ключевые финансовые и ▪ Динамика роста абонентской базы
операционные результаты ▪ Динамика курсов национальных валют на рынках
МТС
▪ Денежная позиция и долговые обязательства
▪ Развитие сетей 3G

10


Динамика роста абонентской базы Группы

Абонентская 3 кв. 4 кв. Изменение Рост абонентской базы в России в 4 кв. 2008 г. на
база (млн) 2008 2008 2,75 миллиона абонентов за счет запуска
Россия 61,88 64,63 + 4,4% привлекательных маркетинговых предложений
Украина 18,09 18,12 +0,2%
Стабилизация абонентской базы на Украине
Узбекистан* 5,06 5,65 + 11,7%
благодаря запуску привлекательных тарифов и VAS-
Туркменистан 0,76 0,93 + 22,4% услуг
Армения 1,78 2,02 + 13,5%
Активный рост новых подключений на рынках СНГ
Беларусь** 4,16 4,32 + 3,8% за счёт расширения покрытия и развития дилерской
сети
Итого 91,73 95,66 + 4,3%

* C 1.01. 2008 г. все компании Группы МТС перешли на 6-месячную политику
учета абонентов
** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует
результаты общества в отчетность Группы

Позиция лидирующего оператора на рынке стимулирует рост абонентской
базы 11


Динамика курсов национальных валют в 4 кв. 2008 г. и до
настоящего момента
Отношение валют к доллару США

Резкая девальвация в 4 кв.
08

09
09
08

09
08

20

20
2008 г. и до настоящего

20
20

20
20

б

т
ев
нв
к
кт

ар
оя

Де
времени национальных

Ф
O

Я

М
Н

валют в России и Украины -
5%
основных рынков Группы
0%
МТС
-5%
-10%
Снижение курсов
-15%
национальных валют по
-20%

Q4 2008 Q1 2009 отношению к доллару США
-25%
негативно влияет на выручку
-30%
и чистую прибыль
-35%
-40%
Продолжающаяся
-45%
-50% нестабильность валют
-55% затрудняет прогнозирование
-60% на 2009 год
-65%

Рубль/USD сум/USD манат/USD драм/USD
гривна/USD

12


Денежная позиция и долговые обязательства

Денежные средства, 2008 (млн долл. США) На конец 4 кв. 2008 г. общий долг МТС составил порядка $4,1 млрд

Краткосрочные обязательства в размере $1,2 млрд (2009 г.):
1.059
2008
– Синдицированные займы: $845 миллионов, в т.ч. $684
миллиона к выплате во 2 кв. 2009 г.
Долг 2009+ (млн долл. США) – Кредит: $336 миллионов

Долгосрочные обязательства в размере $2,9 млрд (после 2009 г.):
1.181
2009
– Синдицированные займы: $323 миллиона
– Погашение бонда: $1,579 млрд
– Кредит: $987 миллионов
919 779
2010

Итого
Структура долга МТС в 2008 г
398
2011
(в млн долл.
по валютам
Валюта США)

2.812
доллар
20%
1572
Далее
11% евро 455
69%

рубль 802
Три рублевых займа MTС содержат пут опционы которые
могут быть исполнены с апреля по июнь 2010. Красная Total 4.069
маркировка означает распределение затрат при выплате
13
опционов


Развитие сетей 3G Россия:
Коммерческий запуск сетей HSPA:
Планы запуска сетей 3G в России
Санкт-Петербург, май 2008
Всего 15 городов в 2008 году, включая Казань,
Нижний Новгород, Норильск, Новосибирск, Сочи,
+ 40 городов Владивосток и Екатеринбург
Магнитогорск, Тюмень, Краснодар,
Новороссийск, Ростов и другие в 1 кв. 2009 года
+ 24-27 городов
2010: Сети HSPA во всех регионах России

15 городов Страны СНГ:
2007: Запуск сети CDMA-450 EV-DO Rev на
Украине
Сеть работает в более чем 100 городах

2008: Коммерческий запуск 3G в Ташкенте в
2008 2009 2010 Узбекистане
2009П: Коммерческий запуск 3G в Армении

Интенсивное развертывание сетей для стимулирования потребления услуг
14
по передаче данных и контента, повышения лояльности абонентов


Основные финансовые и
корпоративные показатели


операционные результаты по • Группа МТС
Группе • Россия
• Украина
• Узбекистан
• Туркменистан
• Армения

15


РОССИЯ: финансовые результаты

Замедление темпов годового
+19% -4% +23%
роcта под влиянием снижения
52,47 50,52
Выручка по 47,74 194,33
43,60
42,47
квартальных доходов в связи с
157,76
России
сезонными факторами,
(млрд руб.)* снижением активности
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 корпоративных и
2007 2008

высокодоходных абонентов, а
+21%
+20% -9%
также уменьшением потребления
26,95
услуг в роуминге
OIBDA по 24,43 24,39
21,26
20,26 97,03
России 80,47

Замедление роста показателя
(млрд руб.)** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
OIBDA связано с сезонными
2007 2008 2007 2008
маркетинговыми издержками
Маржа OIBDA** 47,7% 48,8% 51,2% 51,4% 48,3% 49,9%
51,0%

Курс
24,7 23,6 27,3
24,3 24,3
Рубль/USD

* Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 28
** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 29

16


РОССИЯ: операционные показатели
Снижение квартального ARPU в
+4% -8% +10%
связи с существенным ростом
261
237
279
ARPU абонентской базы в конце года
261 258
247 245
(руб.)*
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008
Рост пользования в годовом
исчислении благодаря успешным
+32%
+17% +2%
маркетинговым кампаниям и
208
привлекательным тарифным
218
213
207 157
MOU (мин.) 193
187
предложениям МТС
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008

Абоненты (млн) 57,4 64,6 64,6
59,9 61,4 61,9 57,4


17


РОССИЯ: операционные показатели*
Значительный рост выручки от VAS-услуг в 2008 году
+18% -2%
Выручка от обусловлен развертыванием сетей 3G в регионах РФ
3 416
услуг 3 350
3 140 3 035
2 836
и запуском привлекательных VAS-предложений
передачи
сообщений
Основные инициативы в 4 кв. 2008 г.:
(млн руб.) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Запуск новой версии «МТС Коннект» с более
2007 2008

привлекательной ценой и новыми моделями USB-
+115% +6%
модемов
Выручка от
Развитие сетей 3G
1 867
услуг по 1 762
1 454
1 387
868
передаче Запуск услуги «Почта он-лайн» для массового рынка
данных
Запуск сервиса «SMS-группа» для отправки
(млн руб.) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
сообщений группе пользователей через Web-
2007 2008
интерфейс
+34% +13%
Запуск услуги «Поймай GOOD’OK», позволяющей
Выручка от 2 618
скопировать гудок вызываемого абонента
2 315
2 055
1 959 1 965
контентных
Запуск ориентированного на молодежь тарифа «Red
услуг
(млн руб.) Music» с эксклюзивным контентом для пользователей
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Запуск мобильной версии RuTube, самого популярного
2007 2008
Общая выручка от
в России сайта с пользовательским контентом
6.028 8.178
6.942 6.773 7.804
VAS (млн руб.)**
Новогодняя кампания по продвижению MMS
*Включены доходы от предоставления услуг в роуминге
18
** За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения


УКРАИНА: финансовые результаты
Снижение квартальной выручки
-1% -6% +6%
вследствие сезонных ценовых
8 594
Выручка по 2 255
факторов, связанных с
2 153
2 148 2 121 8 121
Украине 2 065
проведением промо-кампаний,
(млн гривен)* влияния экономического кризиса
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008
и нестабильности валютного
2007 2008

курса. Продолжающийся рост
-15% -23% -1%
выручки в годовом исчислении
OIBDA по 1 089
1 005
984 960 838
Украине 3 948
3 892

Снижение рентабельности
(млн гривен)** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
обусловлено снижением
2007 2008 2007 2008
размера выручки и изменением
ее структуры
Маржа OIBDA** 45,8% 39,5% 45,3%
46,5% 46,7% 48,3% 48,6%

Курс гривна/USD 5,1 5,0 6,2
5,1 4,9


19


УКРАИНА: операционные показатели
Позитивная динамика ARPU
+6% -5% +9%
благодаря мероприятиям по
37
34
40
ARPU формированию качественной
38
37
36
34
(гривна)*
абонентской базы
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008
Рост MOU обусловлен
кампаниями по стимулированию
+139% +18% +81%
голосовых вызовов и повышению
279
лояльности
389
329
MOU (мин.) 239
175
163 154

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Стабилизация абонентской базы
2007 2008
благодаря повышению качества
2007 2008

сети и привлекательным
Абоненты (млн) 18,1 18,1
18,1 20,0
20,0 19,6 19,1
предложениям


20


УКРАИНА: операционные показатели

Существенный рост потребления VAS-услуг
+3% +10%
Выручка от благодаря повышению качества сети и
99,1
98,0
96,0 89,9
79,9
услуг
развитию сети CDMA-450, ориентированной
передачи
на передачу данных
сообщений
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
(млн гривен)
2007 2008
Основные инициативы в 4 кв.:
Рост выручки от контент-услуг благодаря SMS-
+100% +28%
Выручка от викторине «100 машин за 100 дней»
63,5
услуг по 49,8
Запуск в октябре 2008 г. предложения для
39,7
35,2
31,7
передаче
продвижения MMS – «MMS по цене SMS»
данных
(млн гривен) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Развитие сети CDMA в регионах страны
2007 2008
Запуск информационно-развлекательного сервиса
«MTС Клик»
+177% +90%

Пользователи сервиса «SMS банкинг»,
Выручка от
99,9
контентных работающего с 25 ведущими банками Украины, в
52,7
40,1
36,1 34,1
услуг
2008 году отправили более 57 миллионов SMS-
(млн гривен) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
сообщений
2007 2008
Запуск сервиса по переводу средств на лицевой
Общая выручка от 246 264 238 413
278
счет абонента на тарифе «Супер МТС»
VAS (млн гривен)*

21
*За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения


УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты

Рост выручки за счет роста
+58%
+51% +12%
Выручка в
391,4
115,7
103,1
Узбекистане 93,2
79,4
76,6
248,5

(млн долл.
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
США)
2007 2008 2007 2008

Высокий уровень
+45% +8% +54%
OIBDA в
рентабельности благодаря
70,6
65,5
Узбекистане 57,7 242,9
48,7 49,1
контролю за издержками и
157,8
операционной
(млн долл.
эффективности
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
США)
2007 2008 2007 2008

Маржа OIBDA 63,6% 61,0%
61,8% 61,9% 63,5% 62,1%
63,5%

Курс сум/USD 1 260 1 301 1 358
1 295 1 319

*Доллар является функциональной валютой в Узбекистане

22


УЗБЕКИСТАН: операционные показатели
Снижение ARPU обусловлено
-28% -1% -21%
растущей долей частных
9,7
10,0
ARPU пользователей в структуре
8,3 7,8 7,3 7,2 7,7
(долл. США)
абонентской базы компании
при уровне проникновения
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

мобильной связи 44%
2007 2008 2007 2008

-13% -5% +4%
Снижение квартального MOU
536
574 575
связано с привлечением
MOU (мин.) 525
520 516
497
абонентов массового рынка
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2007 2008 2007 2008

Удвоение абонентской базы
Абоненты (млн) 2,8 5,6 5,6
3,6 4,4 5,1 2,8
за 2008 год

23


ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты*
Рост выручки благодаря
+63%
+95% +64%
оптимизации тарифов
Выручка в
1 431,9
473,1
Туркменистане 397,2
287,9
273,8
242,8
876,2

(млрд манат)**
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008

+141%
+96% +71%
OIBDA в
292,1
Рост рентабельности на
250,8
Туркменистане 832,2
168,1
148,7 121,1
фоне роста выручки
486,2
(млрд манат)***
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008

Маржа OIBDA*** 61,4% 63,0% 42,3% 61,7% 59,0%
61,6% 55,5%

Курс
5.200 11.583 14.250 14.250
6.250
манат/USD

* 1 января 2008 года Центральный Банк Туркменистана понизил официальный курс туркменского маната
по отношению к доллару США до 6.250 с 5.200. В мае 2008 года указом президента Туркменистана
установлен курс обмена на уровне 14.250 манат за 1 доллар США.

*** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 29

24


ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели
Снижение ARPU в годовом
-27%
-24% +32%
исчислении обусловлено
270
254
250 221
ARPU растущей долей частных
189 198
143
(тыс. манат)*
пользователей в структуре
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008

Снижение MOU в
-10% -9% +3%
квартальном исчислении
258
291
благодаря привлечению
282 277 250
273
MOU (мин.) 253
абонентов массового рынка
по мере роста проникновения
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2007 2008

Абонентская база за год
Абоненты (тыс) 356,3 927,4 927,4
465,8 574,6 761,2 356,3
выросла более чем на 571
тысяч пользователей


25


АРМЕНИЯ: финансовые и операционные результаты*

Давление на выручку из-за
+33%
+8% -12%
возросшей конкуренции и
Выручка в
22,7 19,9
18,9
Армении 18,5
сезонных маркетинговых
17,0
78,49
59,05
кампаний, стимулирующих
(млрд драм)***
внутрисетевой трафик
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008
2007 2008

+30%
-6% -18%
Динамика показателя
OIBDA в
OIBDA соответствует
11,91
Армении 10,38 10,14
9,85 9,78
41,68
динамике выручки
31,95

(млрд драм)****
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008
2007 2008

На основании финансовой отчетности до
Маржа OIBDA**** 56,2% 49,1%
57,9% 52,5% 53,1%
53,7% 54,1%
консолидации актива

Абоненты (млн)** 2,0
1,4 1,4 1,5 1,8

ARPU***** 3.486
5.047 4.033 4.331 4.594

MOU (мин.) 205
157 183 202

Курс
317,4 307,2
307,9 302,3 306,0
драм/USD
*Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г.
** Операционные показатели (ARPU и численность абонентской базы) не приведены до 4 кв. 2007 г., когда компания K-Telecom перешла на стандарты отчетности Группы МТС
*** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 28
**** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 29
26
***** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 35


Основные финансовые и
корпоративные показатели


операционные результаты по Группе

Приложения
▪ Группа
▪ Россия
▪ Украина
▪ Узбекистан
▪ Туркменистан
▪ Беларусь

27


Выручка по Группе
Выручка по странам

4 кв. 3 кв. 4 кв.
Млн долл. США
2007 2008
2007 2008 2008
1 855,5 6 181,0 7 840,2
1 723,4 2 166,7
Россия

353,9 1 608,0 1 662,0
425,3 465,3
Украина

115,7 248,5 391,4
76,6 103,1
Узбекистан

33,2 168,5 131,4
46,7 20,2
Туркменистан

65,0 66,5
58,2 75,0 256,6
Армения*
Взаиморасчеты
(5,0) (20,2) (36,3)
(3,9) (18,0)
внутри Группы
Выручка
2418,3 8 252,4 10 245,3
2 326,4 2 812,3
Группы

28
3/11/2009 12:56 PM


OIBDA Группы
OIBDA и маржа OIBDA по странам

4 кв. 2007 3 кв. 2008 4 кв. 2008 2007 2008

Россия 1 115,2 897,1**** 3 152,7*** 3 924,3***
822,0**

- маржа 51,5% 48,3% 51,0% 50,1%
47,7%

Украина 224,6 142,0 781,8 759,3
194,8

- маржа 48,3% 40,1% 48,6% 45,7%
45,8%

Узбекистан 65,5 70,6 157,8 242,9
48,7

- маржа 63,5% 61,0% 63,5% 62,1%
63,6%

Туркменистан 8,5 20,5 93,5 77,6
28,6

- маржа 42,3% 61,7% 55,5% 59,0%
61,4%

Армения* 39,4 31,9 37,7 136,3
32,7

- маржа 52,5 49,1% 56,6% 53,1%
56,2%

Группа 1 453,2 1 162,2 4 223,4 5 140,3
1 126,9

- маржа 51,7% 48,1% 51,2% 50,2%
48,4%

* Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г.
** Вкл. взаиморасчеты внутри Группы $0,4 млн
*** Вкл. взаиморасчеты внутри Группы $2,6 млн
**** Вкл. взаиморасчеты внутри Группы $8,1 млн

29
3/11/2009 12:56 PM


Чистая прибыль по Группе
Чистая прибыль и маржа чистой прибыли по странам

4 кв. 3 кв. 4 кв.
2007 2008 2008 2007 2008

377,5 70,3 1 615,8 1 480,5
343,7
Россия
74,3 27,6 318,6 263,9
75,5
Украина
43,5 34,6 90,0 150,3
31,0
1,7 12,6 39,6 33,6
2,8
18,5 0,4 7,4 2,1
7,3
Армения*
515,6 145,5 2 071,5 1 930,4
460,3
Группа
19,8% 18,3% 6,0% 25,2% 18,8%
- маржа

30
3/11/2009 12:56 PM


Капитальные затраты по Группе
Капитальные затраты по странам

4 кв. 3 кв. 4 кв.
Млн долл. США 2007 2008 2008 2007 2008

457,4 451,4 918,8 1 399,3
490,1
Россия
138,6 139,4 544,8 595,6
168,9
Украина
48,1 41,0 30,1 139,7
12,6
14,1 20,2 31,8 58,2
27,2
5,0 24,8 14,0 34,6
14,0
Армения*
663,3 676,6 1 539,5 2 227,3
712,9
Группа
- в % от
30,6% 23,6% 28,0% 18,7% 21,7%
выручки

31
3/11/2009 12:56 PM


Россия: операционные показатели

4 кв. 3 кв. 4 кв.
В долл. США 2007 2008 2008 2007 2008

10,0 11,5 9,5 9,2 10,5
ARPU
9,9 11,4 9,4 9,0 10,4
ARPU искл. гостевой роуминг
1,4 1,7 1,6 1,3 1,6
ARPU от VAS
12% 15% 17% 12% 15%
VAS в % от ARPU
187 213 218 157 208
MOU
26,6 26,1 24,4 26,3 27,3
Затраты на привлечение
одного абонента (SAC)
11,5 13,2 11,7 12,6 14,3
Дилерская комиссия
15,1 12,9 12,7 13,7 13,0
Рекламные и
маркетинговые затраты
5,1% 9,1% 6,4% 23,1% 27,0%
Отток абонентов (Churn)

32


Украина: операционные показатели
4 кв. 3 кв. 4 кв.
Долл. США 2007 2008 2008 2007 2008

7,1 8,2 6,4 6,6 7,2
ARPU

6,9 7,8 6,2 6,5 7,0
ARPU искл. гостевой роуминг

0,8 1,0 1,3 0,7 1,0
ARPU от VAS

11% 12% 20% 11% 14%
VAS в % от ARPU

163 329 389 154 279
MOU

Затраты на привлечение одного
12,7 10,3 8,2 12,1 11,1
абонента (SAC)

4,2 1,8 1,0 4,1 2,0
Дилерская комиссия

6,0 6,6 5,7 5,8 7,4
Реклама и маркетинг

1,1 0,4 0,2 0,6 0,4
Субсидирование телефонов

Стоимость SIM карты и
1,4 1,5 1,2 1,6 1,4
платежной карты

14,4% 15,8% 10,8% 49,0% 47,3%

33


Узбекистан: операционные показатели
4 кв. 3 кв. 4 кв.
долл. США 2007 2008 2008 2007 2008
7,3 7,2 9,7 7,7
10,0
ARPU
Средний ежемес. трафик на одного 574 525 497 516 536
абонента (MOU), минуты
Затраты на приобретение одного 4,8 7,7 8,7 4,3 7,7
7,3% 5,7% 58,2% 21,3%
13,5%

*Компания перешла на 6-месячную политику учета абонентов с 2-х месячной в 1 кв. 2008 г.

Туркменистан: операционные показатели
4 кв. 3 кв. 4 кв.
долл. США 2007 2008 2008 2007 2008
48,1 10,0 13,2 51,9 17,1
ARPU
282 277 253 250 258
Средний ежемес. трафик на
одного абонента (MOU), минуты
19,7 5,5 3,4 24,7 8,0
Затраты на приобретение
5,5% 2,0% 4,2% 24,4% 14,3%

34
3/11/2009 12:56 PM


Армения: операционные показатели*
4 кв. 3 кв. 4 кв.
долл. США 2007 2008 2008 2007 2008

15,9 15,2 11,4 15,5 12,6
ARPU
Средний ежемес. трафик на 105 202 205 н/у 178
Затраты на приобретение 15,2 17,2 14,8 9,7 19,3

10,1% 7,2% 7,0% н/у 28,0%


Беларусь: операционные показатели**
4 кв. 3 кв. 4 кв,
долл. США 2007 2008 2008 2007 2008

8,8 10,3 9,8 9,4 9,7
ARPU
Средний ежемес. трафик на
500 477 476 464 483
Затраты на приобретение одного
16,3 18,1 19,4 16,3 18,3

5,6% 5,0% 4,6% 23,7% 20,3%
35
** Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО «Мобильные ТелеСистемы», в котором
ОАО «МТС» принадлежит 49% акций
3/11/2009 12:56 PM


Спасибо за внимание!

Дополнительная информация:
Департамент по связям с общественностью
ОАО «МТС»
+ 7 495 912 32 20
pr@mts.ru

36

MTS 2008 Financial Results

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (19)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Mehr von Procontent.Ru Magazine

Mehr von Procontent.Ru Magazine (20)

MTS 2008 Financial Results