1. РЫНОК VAS В РОССИИ:
взгляд аналитика
MoCO 201307.06.2013

2. Основные показатели
2
 Проникновение мобильной связи в России составляет уже более 161 сим карту на 100
жителей.
 В 2012 году рынок вырос на 3 млн. абонентов, в 2011 году чистый прирост составил 8
млн., а в 2010 – 11 млн.
 Общий объем продаж новых SIM карт превышает 100 млн., а ежегодный отток абонентов
составляет более 45%.
 Выручка от сотовой связи в 2012 году оценивается в 837 млрд. руб. (примерно 28 млрд.
долларов). Это один из трех крупнейших рынков в Европе.
 Средневзвешенный показатель ARPU в России - 304 руб. на абонента в месяц. Этот
показатель стабильно растет более чем на 4% в год (CAGR 2010-2012).
 Число активных пользователей мобильного Интернета составляет около 73 млн., из
которых примерно 10 млн. – это модемы и беспроводные маршрутизаторы.
 Более 26% населения уже находятся в зоне покрытия сетей 4G. Сети 3G покрывают не
менее 65% населения. Всего в России действует более 75,000 базовых станций (Nodes-B)
3G.

3. Ключевые события 2012:
развитие сетей передачи данных, IPO и четвертый федеральный оператор
3
 Развитие сетей 3G
 Сети 3G «покрывают» уже около 70%
населения, на них приходится более 90%
трафика мобильного интернета.
 Запуск LTE
 МегаФон, Скартел и МТС запустили сети LTE в
коммерческую эксплуатацию. Мегафон
предоставляет услуги LTE в более чем 80
городах. Услуги 4G МегаФон доступны 26%
населения. Билайн запустил сеть LTE в пределах
Садового кольца, Ростелеком - в Сочи.
 Первый год эксплуатации демонстрирует, что в
сетях 3G трафик рост в среднем на 85% CAGR, а
в сети LTE – на 140% (CAGR).
 IPO МегаФон
 Последний из трех крупнейших фигурантов
рынка вышел на фондовый рынок и привлек в
ходе IPO $1,7 млрд.
 Возможный альянс между Tele2 и Ростелекомом
 На рынке появилась, пусть пока и
теоретическая, возможность создать
действительно крупного и агрессивного
конкурента для Большой Тройки.
Доля населения внутри покрытия 4G
2%
13% 13% 14%
19% 19% 20% 21%
25% 25% 26%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Базовые станции 3G, тыс.
(«Большая тройка»)

4. Доходы от VAS Структура рынка VAS
Динамика и структура рынка VAS:
рост потребления продолжается
 Общая выручка от VAS в России в 2012 году выросла на 24% и достигла 230 млрд. руб.
 В среднем российский абонент тратил на VAS услуги 84 руб. в месяц в 2012 году (против 67 руб. в
2011 году). Основной вклад в VAS выручку дает мобильная передача данных. Доля контент-услуг
также растет.
 Соотношение «голос/не голос» уже лучше, чем в Польше и Испании (25% и 28% соответственно), но
еще хуже, чем во Франции (38%).
4

5. 5
Мобильный интернет:
двузначные темпы роста и никаких следов насыщения
Выручка от мобильного интернета Активные пользователи (млн.)
 Число активных пользователей мобильного Интернет превысило 74 млн. на конец 1 кв. 2013
(среднегодовые темпы роста более 15% за последние 4 года).
 Множество пользователей мобильного интернет в России практически тождественно общей
аудитории Интернет (около 60% населения старше 12 лет или 55% населения старше 18 лет).
 Выручка от мобильного доступа в Интернет увеличивается примерно на треть каждый год.
Иными словами, расширение аудитории происходит на фоне повышения ARPU от мобильной
передачи данных.

6. Популярность отдельных способов
коммуникации (%)
6
P2P сообщения:
лучшие годы уже позади
Исходящий SMS P2P трафик
 Доля активных пользователей SMS, которые отправляли SMS, в общей абонентской базе, снизилась с
60% до 48% за 4 года. Более половины от всего исходящего SMS P2P трафика приходится на пакеты, за
счет них фактическая средняя стоимость 1 сообщения не падает и даже немного растет.
 Некогда единственный надежный способ отправки P2P сообщений сегодня активно замещается
сообщениями в социальных сетях. Россия стала пятым по размеру рынком для социальных сетей.
Наиболее популярная сеть насчитывает более 51 млн. зарегистрированных пользователей. По крайней
мере 34,5 млн. посещают хотя бы одну сеть в месяц (Comscore World Metrics).
 За пользователя борются не только социальные сети: iMessage, WhatsApp, Skype, Gtalk и другие.

7. 7
Мобильный контент:
на удивление рост продолжается … надолго ли?
Выручка от мобильного контента Структура выручки от мобильного
контента
 Мобильный контент – второй по темпам роста сегмент VAS после мобильного интернета.
 В последние два года рост происходит за счет CPA (off-portal) – в 2012 on-portal вырос
только на 11%, а off-portal – на 40%.
 Значительная часть роста выручки CPA в 2012 году приходится на услуги, которые
квалифицируются как фрод, а также на off-line тарификацию.

8. Мобильный контент:
на удивление рост продолжается … надолго ли?
Структура рынка мобильного контента (2012) Темпы роста выручки от услуг (2012)
8
 CPA (off-portal) услуги принесли операторам 62% выручки в 2012 году. Этот сегмент также
демонстрирует и наибольший рост (особенно подписки).
 Традиционные операторские услуги (такие как STK, RBT) – стагнируют из-за насыщения
рынка. Рост в отдельных сегментах происходит в основном за счет трай-н-бай программ.
 Поддержание положительной тенденции в RBT и других on-portal услугах достигается за счет
включения услуг в тарифные планы операторов. Введение отдельного счета без сомнения
остановит рост.

9. Новые бизнес-модели:
ответ операторов на новые вызовы
Основные тенденции (Европа):  Основная задача операторов: монетизация
роста потребления data-трафика
 Способы решения:
 Продвижение пакетных предложений с
безлимитным (большим объемом)
голоса, безлимитными (большим
объемом) SMS, большим объемом data-
трафика
 «Семейные» ТП
 Мульти SIM пакеты
Динамика выручки группы Vodafone
(мобильная связь)
9
Выручка от голоса
Выручка от P2P SMS
Data-трафик

10. Новые бизнес-модели:
ответ операторов на новые вызовы
 Стоимость (SIM only, 30 дней): £23-£63
 Безлимитные голосовые вызовы
 Безлимитные SMS/MMS
 От 500 Mb до 20 Gb трафика
 Любой add-on на выбор (можно
поменять на другой раз в месяц):
музыкальный, игровой или моб. ТВ
 Deezer Mobile доступен пользователям
EE в качестве дополнительного или
включенного в тариф add-on.
 Самый популярный тарифный план
 Стоимость: 299 DKK (около $52) в
месяц
 Безлимитные голосовые вызовы
 Безлимитные SMS/MMS
 20 Gb трафика
 Роуминг в Швеции
 Подписка на Spotify Premium
10
 Включение VAS (OTT) в пакетные тарифные планы:
ТП: 4GEE
Страна: Великобритания
ТП: 4Everything Light
Страна: Дания

11. Новые бизнес-модели:
ответ операторов на новые вызовы
 Стоимость (SIM only, 30 дней): £23-£63
 Безлимитные голосовые вызовы
 Безлимитные SMS/MMS
 От 500 Mb до 20 Gb трафика
 Любой add-on на выбор (можно поменять
на другой раз в месяц): музыкальный,
игровой или моб. ТВ
 Deezer Mobile доступен пользователям EE в
качестве дополнительного или
включенного в тариф add-on.
 Самый популярный тарифный план
 Стоимость: 299 DKK (около $52) в месяц
 Безлимитные голосовые вызовы
 Безлимитные SMS/MMS
 20 Gb трафика
 Роуминг в Швеции
 Подписка на Spotify Premium
11
 Включение VAS (OTT) в пакетные тарифные планы:
ТП: 4GEE
Страна: Великобритания
ТП: 4Everything Light
Страна: Дания
 VAS (OTT) как дополнительная опция к тарифному плану:
Предоставляют доступ к Spotify Premium за 10 Евро в месяц

12. Ожидания 2013-2015:
Новые правила игры?
12
 Аудитория пользователей мобильного интернет растет практически
такими же темпами как на отрезке 2010-2012 (сначала за счет вовлечения
новых слоев пользователей и повсеместного распространения модемов,
затем - за счет оснащения SIM картами различных устройств и приборов)
 Переносимость номера (Mobile Number Portability) – несомненно придаст
динамики рынку в 2014 году. Вероятнее всего MNP не приведет к
существенному переделу рынка, но может внести определенную
турбуленцию (хотя бы стимулировать попытки перетянуть абонентов за счет
сверх привлекательных тарифов).
 Регуляционные изменения на рынке контент услуг – введение
специального счета для оплаты VAS может радикально повлиять на рынок
контент-услуг и привести к сжатию спроса на 30-50% в следующие 2-3 года.

13. Среднесрочная перспектива
 Темпы роста валовой выручки в индустрии мобильной связи упадут
существенно ниже инфляции за счет давления со стороны OTT игроков и
различного рода off-load проектов.
 В наибольшей степени пострадает месседжинг (в самом консервативном
сценарии выручка от услуги сократится вдвое с 2012 по 2020 гг. в реальном
выражении).
 В 2017-2018 годах следует ожидать оживления рынка контента на фоне
проведения в России масштабных спортивных событий. Одновременно
наберет обороты система ЭРА для автотранспорта.
 Рост рынка NFC услуг, мобильной коммерции и M2M.
13

14. Горизонт прогнозирования 2020-2025:
Через 10-15 лет нас ожидает совершенно другой мир…
 В 1997 году мобильной связью в России пользовались всего 450 тысяч человек. Сложно было представить
себе, что за следующие 10 лет их число вырастет почти в 400 раз;
 До 2002 года абоненты двух различных мобильных сетей не могли обмениваться SMS сообщениями. С
момента появления SMS прошло уже почти 10 лет, но мало кто мог ожидать, что через 10 лет в 2012 году
будет отправлено 50 млрд. сообщений , а SMS сегмент принесет операторам почти US$ 2 млрд. в год;
 В 1995 году появился полноценный web-browser. Таких явлений как Google, Ozon или Facebook ЕЩЕ НЕ
БЫЛО
14
 Доступ через мобильные и фиксированные
сети не будет отличаться для потребителя по
скорости и качеству;
 Самым дешевым и эффективным способом
доставки контента становится Интернет;
 Отмирает традиционная модель
тарификации;
 Формируется Internet of things (M2M)
Результат опроса экспертов
«что будет в 2025 году в телеком отрасли?»
9%
23%
36%
41%
55%
86%
доступ станет бесплатным
голос может стать
бесплатным
Отомрет СD-ROM и DVD
будет 5-6 SIM на человека
Отомрет SMS
5G
Источник: AC&M (22 эксперта индустрии из России)

15. Спасибо за внимание!
Оксана Панкратова
Партнер Advanced Communications & Media
+ 7 916 3283516
op@acm-consulting.com
www.acm-consulting.com