Gemius audience fom_turizm

Туристический бизнес в Рунете
Совместное исследование компаний Gemius и ФОМ
Март 2012*

1
* Данная версия исследования является пробной
* Отчет подготовлен на примере 10 порталов и не охватывает весь рынок

Дорогие Коллеги!

Как хорошо, что сейчас на дворе и за окном теплая и летняя погода, светит солнце и настроение
на высоте

Совместно с Фонд Общественное Мнение (ФОМ), мы решили убежать ненадолго от трудовых
будней и приглашаем Вас присоединится к нам в небольшом путешествии, отдохнуть на минуту
от рабочей рутины и вкусить дух отдыха

В данном совместном исследовании, мы хотим показать Вам туристический рынок Рунета, на
примере нескольких порталов

Надеемся, что данное исследование окажется полезным и интересным для Вас

3

Runet-Audience

Интернет- Аудитория
аудитория интернет-порталов

Источник: Источник:
• Еженедельные репрезентативные опросы населения • site-centric (коды на порталах)
России, 18+ • user-centric данные (software панелисты и cookie панель)
• Ежеквартальные исследования по методике МегаФОМ.
Репрезентативный опрос в 79 субъектах федерации Данные:
• детальные сведения о посещаемости своего портала,
Данные: • соц-дем. характеристики аудитории
• доля и численность целевой группы среди взрослого • анализ конкретных целевых групп
населения страны (показатели проникновения) • возможность сравнения с конкурентами по нужным
• соц.дем. характеристики и территориальный аспект параметрам (выборка по нужной целевой аудитории,
групп пересечение аудитории и т.д)
• ключевые параметры по порталу/конкурентам (знание,
пользование, лояльность)
4

Исследование интернет-порталов

5

Методология исследования Gemius

Подход к методологии gemiusAudience в России реализован на основе технологии Fusion панели, что
подразумевает под собой сочетание следующих компонентов:
ОПИСАНИЕ
 Pop-up опросники – для сбора социально-демографических данных поведенчески взвешенной
выборки Интернет-пользователей и их рекрутинга для участия в онлайн-панели (с установкой
программного обеспечения netPanel) на сайтах-участниках

 Программное обеспечение netPanel– user-centric платформа, установленная на компьютерах
пользователей — участников постоянной онлайн-панели, осуществляющая мониторинг
использования ими Интернета.

КОМПОНЕНТЫ  Site-centric платформа gemiusTraffic – осуществляет сбор статистической информации о
ИССЛЕДОВАНИЯ посещаемости сайтов-участников и подтверждения поведенческой репрезентативности данных
панели.

 Независимое установочное исследование – необходимо для подтверждения демографической
репрезентативности онлайн-выборки относительно общего числа интернет-пользователей. Такое
исследование для Gemius ежемесячно проводит «Фонд Общественное Мнение».

6

Данное ежемесячное исследование проводится компанией Gemius в 30 странах Европы, включая Россию,
Украину и Беларусь.

 Реализуется на основе сочетания site-centric и user-centric подхода — счетчики на сайтах-участниках
плюс онлайн-панель пользователей интернета.

 На Май 2012 года размер общей панели исследования составляет более 75 тысяч российских
пользователей интернета; кроме того — 7,970 участников постоянной онлайн-панели, на компьютерах
которых установлен софт, отслеживающий все перемещения пользователей по сети.

 Также в результатах доступен подробный профиль пользователей интернета, построенный по 12
показателям, отражающим их демографию, социальный статус, потребительские привычки.

 В файле данных представлены не только сайты, имеющие у себя на страницах счетчики, но вообще
все ресурсы, посещаемые пользователями интернета за месяц. Это позволяет включать в рейтинг и
давать характеристику таких сайтов как Google, Youtube, MSN, Facebook и других.

7

Исследуемые порталы

Портал существует с 1998 года, популярен как в России, так и в странах СНГ

Система бронирования отелей, как для отдыха так и для деловых поездок

Раздел про путешествия, нашего самого популярного почтового сервиса

Сообщество путешественников

Самый большой в мире сайт о путешествиях

8

Исследуемые порталы

Рейтинг отелей и гостиниц мира

Туристический портал, существующий с 1999 года

Портал, предоставляющий своим пользователям весь сервис для планирования отличного
отдыха

Туристическая система

Туристический проект Холдинга РБК

9

Данные по порталам (Визиты, просмотры)

161 906 198
Визиты

Просмотры

2 per. Mov. Avg.
(Просмотры)

73 287 434

57 338 314

29 777 863

7 658 698
4 700 923

В среднем, на Tury.ru Turist.ru Travel.ru Gismeteo.ru Votpusk.ru Tripadvisor.ru Tophotels.ru Marshruty.ru Booking.com Mail.ru - Travel
рынке

Источник: данные gemiusAudience, Март 2012
10

Женщины в семье чаще планируют отпуск за двоих, статистика подтверждает давнюю молву.
Исключение – Turist.ru

Состав аудитории порталов, (по полу, в %)

100%

90%

80% 35%
59% 51% 51% 57% 54% 51% 47%
70% 63%
53% 65%
60%

50%

40%
65%
30% 49% 53%
47% 49% 46%
20% 41% 37% 43% 50%
35%
10%

0%
В среднем Tury.ru Turist.ru Travel.ru Gismeteo.ru Votpusk.ru Tripadvisor.ru Tophotels.ru Marshruty.ru Booking.com Mail.ru -
Travel

11

Данные по порталам (Просмотры по полу)

93818939
Gismeteo.ru
68087259
33056854
Tophotels.ru
40230579

Tury.ru 12929699
3970406

Mail.ru - Travel 4723343
3291454

Booking.com 4642272
10106158

Marshruty.ru 2131951
4048005

1620156 Мужчины
Tripadvisor.ru
4842424 Женщины
Votpusk.ru 1416350
4838271
1112069
Travel.ru
1622391

863559
Turist.ru
426495

12

Данные по охвату аудитории (В %, от всей интернет аудитории)

Суммарный охват В среднем turist.ru tury.ru travel.ru votpusk.ru

tophotels.ru tripadvisor.ru marshruty.ru Mail.ru-mail.ru - travel booking.com gismeteo.ru

25,62%
3,39%
0,76%
1,15%
1,19%
1,54%
Март
1,74%
1,91%
2,06%
3,25%
3,31%
16,97%

Источник: данные gemiusAudience, Январь - Март 2012
13

Время, проведенное пользователями на сайтах (по полу, в % от аудитории портала)

Мужчины Женщины

62,65% 61,00%

46,26% 46,23%

37,82% 36,60% 36,88%

29,65%
20,96% 20,43%
17,49%

В среднем Tury.ru Turist.ru Travel.ru Gismeteo.ru Votpusk.ru Tripadvisor.ru Tophotels.ru Marshruty.ru Booking.com Mail.ru -
Travel

14

Доля аудитории,
(по возрасту, в % от всей аудитории Интернет, в данной группе)

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

gismeteo.ru

booking.com

Mail.ru - travel

tophotels.ru

travel.ru

votpusk.ru

18-24 года
marshruty.ru
25-34 года
tripadvisor.ru 35-44 года
45-54 года
tury.ru
55 лет и старше
turist.ru

15

Заинтересованность в контенте, по полу аудитории
Охват (Весь интернет): 16,97%
Женщины: 51,02%, Affinity Index – 97,39
Возраст 25-34: 32,82% (Приходится 29,37% просмотров страниц)
Просмотр страниц, жен: 42,05%
Время проведенное,жен: 39%
Женщин чуть больше чем мужчин, но контент интересен мужской половине

Возраст 25-34: 37,05%
Время проведенное,жен: 82,51%
Аудитория практически равна по полу, но женщины максимально интересуются контентом
портала

Возраст 25-34: 32,50%
Время проведенное,жен: 53,74%
Мужчин больше чем женщин, но женская аудитория проводит на портале чуть больше
времени, нежели мужскя половина сайта
16

Статистика портала

19,21%

11,78%
10,91%

7,80% 8,45%
6,97% 7,42% 7,40%
6,44%

3,31%
1,92%

Топ-Менеджмент Руководители Специалист / Офисный Владелец малого "Синий Гос.служащий Безработный Учащийся Пенсионер Домохозяйка
Ведущий работник бизнеса воротничок"
специалист

Уровень личного дохода, в мес.
4,04%
4,57% 10,25% Менее 5 000р
5 001р - 10 000р
7,34%
21,62% 10 001р - 15 000р
15 001р - 20 000р
10,29% 20 0001р - 30 000р
30 001р - 45 000р
45 001р - 60 000р

24,28%
4,82% Более 60 000р
17

Пересечение аудитории

Votpusk.ru, H%*

17,65%
20,06% Booking.com
Tophotels.ru
Travel.ru
Tury.ru
Turist.ru *H% пересечение – доля аудитории Votpusk.ru,
6,53%
21,46% посещающая порталы Booking.com, Tury.ru,
Travel.ru, Tophotels.ru и Turist.ru

Votpusk.ru, V%*
*V% пересечение – доля аудитории других
18,96% 8,19% порталов, посещающая Votpusk.ru
Booking.com
Tury.ru
Travel.ru

26,86% Tophotels.ru
8,45% Turist.ru

18

Статистика портала

26,45%

21,27%

12,40%
8,83%
5,18% 4,25%
3,32% 3,47% 3,86% 3,64% 2,83%

Топ-Менеджмент Руководители Специалист / Офисный Владелец малого "Синий Гос.служащий Безработный Учащийся Пенсионер Домохозяйка
Ведущий работник бизнеса воротничок"
специалист

Уровень личного дохода, в мес.

9,43% 4,78%
Менее 5 000р
4,90% 11,35% 5 001р - 10 000р
10 001р - 15 000р

8,11% 15 001р - 20 000р
11,09% 20 0001р - 30 000р
30 001р - 45 000р
45 001р - 60 000р
16,32%
21,32%
Более 60 000р

19

Пересечение аудитории

Booking.com, V%*
12,12%
31,18%
Tophotels.ru
Travel.ru
17,65%
Tury.ru
Votpusk.ru
Turist.ru *H% пересечение – доля аудитории
29,54% 19,31% Booking.com, посещающая порталы Tophotels.ru,
Travel.ru, Tury.ru, Votpusk.ru и Turist.ru

Booking.com, H%*
*V% пересечение – доля аудитории других
2,76% порталов, посещающая Booking.com
16,37% Tophotels.ru
8,19% Travel.ru
Tury.ru
Votpusk.ru
10,24% Turist.ru

6,93%

20

Туристическая активность
интернет-аудитории.

21

Методология

Уникальная технология МегаФОМ

Репрезентативный опрос в 74(79) субъектах РФ (98%
населения)
Общий объем выборки -54400 (56900) человек
Объем выборки в субъекте РФ 800-500 человек

Результаты:
Региональные сравнения
Типология регионов
Узкие группы

22

Приходилось ездить за границу за последние 2 года
РФ Месячная аудитория
в% в тыс.человек в% в тыс.человек * Данные есть по 79
ездить за границу 8,18 9 480 13,7 8 284 субъектам РФ

Структура *

18 - 24 лет 25 - 34 лет 35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 лет и старше

49 мужской
женский Возраст 17 32 25 18 8
51

высшее среднее спец. среднее общее ниже среднего
9
столица региона
30 города
62 Образование 56 28 15
села

на автомобиль хватает на бытовую технику хватает, на автомобиль - нет
на одежду хватает, на крупную бытовую технику - нет на питание хватает, на одежду - нет
денег не хватает на питание

Материальное
положение 20 39 30 8 3

23

Приходилось ездить за границу за последние 2 года,
Приходилось ездить за границу за последние 2 года, в % от месячной месячной интернет-аудитории
в % от интернет-аудитории
в % от месячной интернет-аудитории

Чукотский
Мурманская а.о.
обл.

Калиниградская респ.
обл. Карелия
Ненецкий а.о.
респ. Саха

Санкт- Магаданская
Петербург обл.
Архангельская
обл.
респ. Ямало-Ненецкий
Ленинградская обл. а.о.
Коми Камчат-
ский
Вологодская кр.
Новгородская Красноярский кр.
обл.
Псков- обл. Ханты-Мансийский
ская обл. а.о.
Тверская Ярослав- Костромская
обл. ская обл.
обл. Кировская
Москва Ивановская обл.
Пермский
обл. Свердлов- Томская Амурская
Смоленская кр.
Владимир- Удмур- ская обл. обл. респ. обл.
обл. ская Марий Эл тская Тюмен- Сахалинская обл.
Москов- Нижего- Иркутская Бурятия
ская обл. обл. респ.
ская Омская Хабаров-
Калужская родская обл.
обл. обл. ский кр.
обл. Туль- Рязан- обл.
ская ская обл. респ. Новосибирская Забай-
Брянская обл. Мордовия Татарстан Курганская
обл. кальский Еврейская
обл. Орлов- обл.
ская респ. кр. авт.обл.
обл. Липец- Пензен Башкор- Приморский кр.
кая Тамбов-
ская обл. Самар- Алтайский
Курская обл. ская ская тостан
обл. Челябинская обл. кр. респ. Тыва
обл. обл.
Воронеж-
Белгород- Саратовская респ.
ская обл. Орен- респ.
ская обл. Алтай
обл. бургская обл. Хакасия

Волгоград- Кемеровская
Чувашская обл.
ская обл. Ульяновская респ.
обл. Доля от числа опрошенных, %
Ростовская
обл. Астраханская обл.
респ. респ.
Калмы-
Адыгея
Краснодар- кия
5 и менее от 16 до 24
ский кр. Ставро-
польский от 6 до 9 25 и более
кр.
Чеченская респ.
Карачаево- от 10 до 15 опрос не проводился
Черкесская
Кабардино- респ. Ингушская респ.
респ.
Балкарская респ. Даге-
респ. Северная стан
Oсетия

24

Top-10 субъектов РФ* по доле путешествующих
интернет-пользователей

Еврейская автономная область 39
город Санкт-Петербург 31
Амурская область 31
город Москва 31
Камчатский край 29
Хабаровский край 22
Приморский край 21
Белгородская область 21
Московская область 21
Ленинградская область 20

* Данные есть по 79 субъектам РФ
25

Приходилось летать самолетами за последние 2 года

в% в тыс.человек в% в тыс.человек * Данные есть по 79 субъектам РФ
летать самолётами 8,41 9 748 14,1 8 512



49 мужской
51 женский Возраст 16 32 25 19 9

8
34 города Образование 57 28 15
58
села


положение 21 39 29 8 3

26

Приходилось летать самолетами за последние 2 года,
Приходилось летать самолетами за последние от месячной интернет-аудитории
в % 2 года

Чукотский
обл.

респ. Саха

обл.
ский
обл.
Пермский
обл. обл.
Воронеж-

респ. респ.
Калмы-
Адыгея
5 и менее от 16 до 24
кр.
респ.
Oсетия

27

Top-10 субъектов РФ по доле летающих
самолетами интернет-пользователей

Магаданская область 61
Камчатский край 58
Республика Саха(Якутия) 49
Ямало-Ненецкий автономный округ 46
Ханты-Мансийский автономный округ 36
Сахалинская область 36
Хабаровский край 21

28

Приходилось приобретать спортивные товары/туристическое
снаряжение за последние 2 года
в% в тыс.человек в% в тыс.человек
приобретать спортивные
товары и / или туристическое
снаряжение 11,65 13 508 19,5 11 772 * Данные есть по 79 субъектам РФ

42 мужской
женский
58 Возраст 26 35 21 14 4

12
города
35 53 Образование 44 34 20
села


положение 16 33 36 11 3

29

Приходилось приобретать спортивные товары/туристическое снаряжение
Приходилось приобретать спортивные товары ипоследние 2 года, % от месячной интернет-аудитории
за / или туристическое снаряжение за последние 2 года

Чукотский
обл.

респ. Саха

обл.
ский
обл.
Пермский
обл. обл.
Воронеж-

респ. респ.
Калмы-
Адыгея
менее 10 от 21 до 25
кр.
респ.
Oсетия

30

Top-10 субъектов РФ по доле покупающих
спортивные/туристические товары интернет-пользователей

Нижегородская область 39
Еврейская автономная область 36
Ямало-Ненецкий автономный округ 33
Томская область 33
Магаданская область 32
Иркутская область 28
Тульская область 28

31

Контактная информация

32

Контактная информация: Антон
Мелехов Присоединяйтесь к нам в сети:
Директор по Продажам и Развитию
Facebook.com/GemiusGroup
+7(926)166-7702 Twitter.com/Gemius
Slideshare.net/Gemius_com
mailto:anton.melekhov@gemius.com YouTube.com/WwwGemiusCom

Наши рынки присутствия

Стандарт рынка: Польша, Чехия,
Словакия, Венгрия, Словения,
Турция, Израиль, Дания,
Украина, Беларусь, Молдова

Валюта De facto: Литва, Латвия,
Эстония, Болгария, Босния,
Хорватия

Start-up: Россия, Сербия, MENA
(ОАЭ, KSI, Египет, Ливан,
Иордания, Сирия, Кувейт,
Марокко, Тунис)

34

Исследовательская организация
Фонд Общественное Мнение

Контактная информация:
Петухова Светлана
Присоединяйтесь к нам в сети:
Руководитель проекта ФОМ-Рунет

+7(903)670-34-31
www.fom.ru
runet.fom.ru
mailto:petuhova@fom.ru Facebook.com/ФОМ-MEDIA

Gemius audience fom_turizm

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to Gemius audience fom_turizm

Similar to Gemius audience fom_turizm (20)

More from Anton Melekhov

More from Anton Melekhov (20)

Gemius audience fom_turizm