Luis Madrazo

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
La Misión de la Banca de Desarrollo
Septiembre 2012

2. Índice
• Resultados Banca de Desarrollo
• Coordinación con SOFOMES
2

3. Resultados de la Banca de Desarrollo
Financiamiento a los sectores prioritarios
Entre diciembre 2006 y julio 2012, el saldo de la cartera de crédito directo e
impulsado de la Banca de Desarrollo, registró un crecimiento de 449 mmp
(nominal) que equivale a un incremento real de 86%, para alcanzar un saldo total
de 785 mmp. Dicho crecimiento se ha logrado manteniendo sanas prácticas
bancarias.
Saldo de Crédito Directo e Impulsado de la BdD Índice de morosidad e Índice de
(mdp de julio 2012) Capitalización
(%)
784,586
86% ICAP: Mínimo
regulatorio 8%
real
421,483

4. Resultados de la Banca de Desarrollo
Financiamiento a los sectores prioritarios
En la presente administración, se han otorgado créditos por cerca de 3 billones
de pesos, monto superior a los recursos otorgados durante los gobierno de los
dos sexenios anteriores: 64% real con respecto al sexenio 2000-2006 y 115%
real respecto al sexenio 1994-2000.
Otorgamiento de Crédito al Sector Privado
(mdp de agosto 2012)
115% real
p/
cifras preliminares a agosto 2012 4

5. Resultados de la Banca de Desarrollo
La Banca de Desarrollo ha trabajado en incrementar el número de acreditados
durante la presente administración, principalmente aquellos de ingresos
bajos.
o A julio de 2012, en el sector empresarial, el saldo de crédito directo e impulsado es
cercano a los 270 mdp, 188 mmp más que en 2006, esto es un crecimiento real de
164%. Apoyando a 237% más MIPYMES que en julio 2007.
o En infraestructura el saldo de crédito directo e impulsado es superior a los 205 mmp,
144 mmp más que en 2006, es decir, un crecimiento real de 167%. Al mes de junio
2012, se apoyaron 39% más municipios de alto y muy alto grado de marginación que en
junio 2007.
o En el sector rural, el saldo de crédito directo e impulsado ascendió a 88 mmp, 28 mmp
más que en 2006 y un crecimiento real de 17%. Apoyando a 111% más productores
rurales de bajos ingresos que en julio 2007.
o El saldo al sector vivienda al mes de julio 2012 ascendió a 204 mmp, 74 mmp más que
en 2006, lo que representa un incremento de 25% en términos reales. En julio de 2012,
la proporción de créditos individuales de vivienda de SHF a población con ingresos
inferiores a 6 vsm es de 97%, 55 puntos porcentuales superior a la de julio 2007.
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6. Resultados de la Banca de Desarrollo
Complemento con intermediarios financieros
Entre julio 2007 y julio 2012, el número de IFNB con los que trabaja la Banca de
Desarrollo pasó de 244 a 426, un incremento del 75%. Asimismo, el saldo de la BdeD
con estos intermediarios ascendió a 97 mmp, lo que representa incremento de 27
mmp en el mismo periodo, es decir 12% en términos reales.
Número de IFNB con los que trabaja la Saldo de Fondeo y Garantías de IFNB
Banca de Desarrollo (millones de pesos)
Julio
Intermediarios
Var % real
Financieros 2007 2012
75% SOFOLES 37,040 28,060 -39%
SOFOMES 10,892 53,431 294%
EMPRESAS DE
7,208 1,617 -82%
FACTORAJE
FIDEICOMISOS 1 6,538 8,146 0%
ARRENDADORAS 3,867 1,072 -78%
UNIONES DE CREDITO 1,706 3,468 63%
SOFIPOS Y SCAPS 73 637 600%
OTROS2 2,145 511 -81%
TOTAL 69,470 96,940 12%
1
Fideicomisos Privados y Fideicomisos AAA.
2
Almacenadoras, Entidades de Fomento, Comercializadoras de Gas, Agentes Procrea y
Empresas Holding

7. Índice
• Resultados Banca de Desarrollo
• Coordinación con SOFOMES
7

8. Coordinación con SOFOMES
En la presente administración la Banca de Desarrollo ha aprovechado la
plataforma que ofrecen las SOFOMES para alcanzar su población objetivo. De esta
forma, el saldo de fondeo y garantías con estos intermediarios se incrementó
294% real de julio 2007 a julio 2012.
• El número de SOFOMES con las que trabaja se ha multiplicado por 40 pasando de operar con 6
sociedades a julio de 2007 a 249 al mismo mes de 2012.
Número de SOFOMES con los que Saldo de Fondeo y Garantías de la
trabaja la Banca de Desarrollo* Banca de Desarrollo con SOFOMES
(mdp de julio 2012)
40 veces 294%
más real
SOFOMES
8
* SOFOMES en cartera de Nafin, Bancomext, Banobras, SHF, FR y FIRA.

9. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Empresarial
A julio 2012 NAFIN y BANCOMEXT mantenían operación con 43 SOFOMES, con un
saldo de 28 mmp en créditos empresariales, lo que representa un incremento de
49 veces (real) con respecto al saldo del cierre de 2007.
• El número de empresas que se han beneficiado con financiamiento de las SOFOMES que cuentan con el
respaldo de NAFIN y BANCOMEXT en 2011 ascendió a cerca de 631 mil empresas (99% MIPYMES), el
número más grande de empresas apoyadas desde que se constituyeron las SOFOMES. Tan sólo a julio
de 2012, se han apoyado a cerca de 374 mil empresas a través de las SOFOMES.
Saldo de Fondeo y Garantías de NAFIN y No. de Empresas Beneficiadas por SOFOMES con
BANCOMEXT con SOFOMES Fondeo y Garantías de NAFIN y BANCOMEXT
(mdp de julio 2012)
49 veces
más
SOFOMES
9

10. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Empresarial
Los programas sectoriales de NAFIN en los que participan diversas SOFOMES son:
Programa de Apoyo al Transporte de Programa de Apoyo al Sector Automotriz
Carga y Pasaje Federal
 Subasta de consumo 2012.
 Subasta a primeras pérdidas
2010 y 2011:  Crédito Automotriz para personas Físicas
 1,230 empresas  Tasa máxima 15%
apoyadas.  Cartera Total Comprometida 2,377MDP
 2,325 MDP saldo  Financiamiento de 40 mil unidades nuevas.
inducido.
Programa de Renovación del Transporte Programa de Renovación del Parque
Urbano en el D.F. Vehicular de Taxis
 Sustitución de 5,000
microbuses en el D.F.
 En 2012 habilitación de 4
corredores por 600 MDP.
 Congesa: 154 MDP
 Copesa: 140 MDP  13,760 taxis sustituidos
 Derrama crediticia; 1,440 MDP
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11. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Empresarial
Los programas sectoriales de NAFIN en los que participan diversas SOFOMES son:
Programa de Financiamiento a la Programa de Financiamiento a
Educación Superior desarrolladoras de Software
 Apoyo a empresas
desarrolladoras de Software
y del sector TI
 377 créditos
 25 Universidades incorporadas.
otorgados.
 1,771 Estudiantes apoyados  Derrama por 402
 195 MDP en líneas de crédito otorgadas. MDP.
Eco Crédito Pyme Programa de Equipamiento de Activos
de Largo Plazo
 Financiamiento sustentable Pymes
 Para la adquisición y/o sustitución de equipos
 Financiamiento de Activos Productivos
con ahorro de energía eléctrica y térmica
 En instrumentación
 Cartera total Comprometida: 800 MDP
 Créditos hasta por 15MDP
11
 Plazos mayores a 4 años

12. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Empresarial
BANCOMEXT apoya a SOFOMES que cuentan con cartera en los
siguientes destinos:
 Comercio Exterior
 Turismo
 Proyectos Sustentables
Durante el periodo enero-julio de 2012, se han canalizado
recursos con este tipo de intermediarios por 416 mdd.
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13. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Vivienda
A través de SHF, las SOFOMES hipotecarias llegaron a alcanzar un saldo de fondeo por 37
mmp en diciembre 2009 (pesos de jul-12), disminuyendo al cierre de 2011 de manera
importante (22 mmp) como consecuencia de la crisis financiera internacional que afectó
particularmente al sector de la vivienda.
• Previo a la crisis financiera de 2008-09, las Sofoles y Saldo de Fondeo y Garantías de SHF con SOFOMES
(mdp de julio 2012)
Sofomes hipotecarias eran los principales
intermediarios que financiaban la construcción de
vivienda en el país. El fondeo para otorgar los créditos
puente lo obtenían en los mercados financieros y SHF
participaba con garantías.
• A la fecha, el mercado hipotecario nacional no ha
logrado recuperarse por completo. Por tal motivo, SHF
continúa otorgando fondeo a las Sofoles y Sofomes.
• Algunos intermediarios han enfrentado procesos de
fusión o reestructuración, reorientado esfuerzos en
definir nuevas estrategias con el fin de lograr una
operación eficiente y de acuerdo a las mejores
prácticas.
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14. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Vivienda
Aun con la coyuntura, la relación de las SOFOMES con la SHF durante la presente
administración (2007 - jul 12) ha permitido una colocación acumulada de 54 mmp en el
sector de la vivienda.
• Del total de financiamiento otorgado destaca que el 58% ha sido para créditos individuales (adquisición
de vivienda) y el 23% a créditos puente para la construcción de vivienda.
• En el mismo periodo y con el fondeo de SHF, las SOFOMES han canalizado al mercado más de 251 mil
créditos relacionados con la vivienda.
• Entre 2007 y 2009, con el respaldo de garantías de SHF, las SOFOMES canalizaron más 8,600 créditos al
sector por un valor de 14 mmp.
Flujo Acumulado de Crédito de la SHF a SOFOMES No. de Créditos a la Vivienda Acumulados Otorgados por
(mdp) SOFOMES con Fondeo SHF
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15. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Vivienda
Adquisición de vivienda nueva o usada:
Características del producto: pesos.
• Plazo: hasta 20 años y tasa fija.
• Tasa de interés anual fija durante el plazo del crédito.
• Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobación de ingresos.
Características del producto: pagos definidos.
• Plazo: 10, 15, 20 y 25 años.
• Los pagos mensuales son conocidos desde la originación del crédito.
• No hay amortización negativa.
• Existen esquemas de ahorro como instrumento para la comprobación de ingresos.
• Desde 2007 y hasta julio de 2012, a través de créditos de largo plazo, se ha individualizado
89,611 viviendas por un monto de 31,468 mdp.
• SHF se ha enfocado en atender las necesidades de vivienda de los No Afiliados, que representan
1.3 millones de hogares, de los cuales, se estima que solamente 98,000 podrían demandar un
crédito hipotecario.
• SHF lanzó el esquema CREDIFERENTE distribuyendo de mejor manera los riesgos entre los
actores relevantes, con el propósito de incentivar a los IF a participar en el mercado de No
Afiliados y mejorar el perfil de riesgo de los acreditados. 15

16. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Vivienda
CREDIFERENTE busca dinamizar al sector hipotecario para abatir el rezago
habitacional, atendiendo dos aspectos:
Esquema CREDIFERENTE
Atraer Entidades Financieras Mejorar el perfil del acreditado
(SSH y Bancos)
Garantía y Condiciones
Seguro de Crédito a Subsidio adicional al Subsidio a la prima
Contragarantía de generales del
la Vivienda enganche.** de SCV.
primeras pérdidas.* crédito.
Cobertura del Distribución eficiente de los recursos para maximizar el efecto en la
30% población objetivo.
Otorgados por SHF Otorgados por el Gobierno IF
• Se considera una Garantía de Primeras Pérdidas de 10% para las viviendas con un valor mayor a 312,000 pesos; y una Garantía
de 20% para las viviendas con un valor menor a 312,000 pesos.
** Necesidad de reducir la diferencia en las condiciones de accesibilidad respecto de los créditos ofrecidos para Acreditados
16
Afiliados.

17. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Vivienda
Algunos de los programas en las que las SOFOMES participan con SHF son:
Crédito de mediano plazo que los Intermediarios Financieros (IF)
Producción de otorgan a los desarrolladores para la construcción de viviendas.
vivienda Plazo: 24 meses.
Líneas crédito puente Tasa: Con base en riesgo del IF del producto.
Garantía: Fiduciaria sobre los derechos del crédito de construcción.
Créditos de corto plazo para aquellas familias que ya poseen una
Mejoramiento, vivienda inicial y necesitan crecerla o mejorarla de acuerdos a sus
remodelación y necesidades.
ampliación de Monto máximo del crédito: 50 mil pesos.
vivienda Plazo máximo: 36 meses.
Puede ser complementada con subsidios federales.
Son enaltecedores del crédito hipotecario que reducen el riesgo
Seguros y garantías crediticio, asociado a la eventualidad de incumplimiento de pago al
IF, por parte del acreditado final.
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18. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Rural
A julio de 2012, FIRA y Financiera Rural mantenían operación con 191 SOFOMES
rurales, con un saldo de 16 mmp, lo que representa un incremento de 45 veces
(real) con respecto al saldo del cierre de 2007.
El número de productores rurales que se han beneficiado con financiamiento de las SOFOMES que
cuentan con fondeo de FIRA y FR en 2011 ascendió a cerca de 673 mil. En 2009 se apoyaron un total de
629 mil productores derivado de las acciones contracíclicas que desempeñó la Banca de Desarrollo para
apoyar a los productores que perdieron liquidez durante la crisis y necesitaban financiamientos.
Saldo de Fondeo y Garantías de Fira y No. de Productores Rurales Apoyados por
Financiera Rural con SOFOMES SOFOMES con Fondeo de Fira y FR
(mdp de julio 2012)
45 veces
(real)
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19. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Rural
Los apoyos que FIRA otorga a través de su modelo de operación con IFNB busca
la sostenibilidad de largo plazo
Calificación
100% Pasivo FIRA
Inicia año 4
0 – 3 años de al 8 año mínimo 10 años 60% Pasivo Banca de
constitución 25%
Desarrollo
Otras Fuentes de
Fondeo Privado
Fondeo Garantía Subsidios Autosostenibilidad en
horizonte de 10 años
Apoyo en Tasa
FEGA 50%
de Interés
100% primeros
3 años SIEBAN Solidez financiera y fuente
FONAGA de financiamiento
Expansión de
TIIE Estructuras perdurable
FONAGUA
Apertura Centros
Variable y Fija de Atención
FONAFOR
Precio Servicio
RENTABILIDAD
19
Garantía

20. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Rural
Financiera Rural cuenta con los siguientes programas para SOFOMES:
Programa de Financiamiento para Empresas de
Intermediación Financiera
• Facilita el crédito a las SOFOMES nuevas y la profesionalización de las que actualmente
operan:
 Integra todas las operaciones de segundo piso de la Financiera Rural
 Simplifica el crédito para nuevas SOFOMES solicitando estructuras y capacidades básicas
para administrar crédito
 Facilita la atención a las SOFOMES
 Evalúa y estimula la operación profesional como administrador de cartera de las
SOFOMES
Financiamiento con Mezcla de Recursos
• El Programa de Financiamiento para Proyectos con Mezcla de Recursos conjunta los
Programas de Apoyo de diversas dependencias gubernamentales con los Productos y
Programas de Crédito de la Financiera Rural facilita el acceso al crédito de los productores
rurales con proyectos de inversión que contemplen ambas fuentes de recursos.
• Aplica para crédito directo y segundo piso (SOFOMES) 20

21. Coordinación con SOFOMES. En el Sector Rural
Asimismo, ofrece los siguientes productos :
Financiamiento
Apoyos y Servicios
21

22. Coordinación con SOFOMES. Expediente Único
Para mejorar la atención de la Banca de Desarrollo hacia los
Intermediarios Financieros, se integró un Expediente Único que
permite un proceso más ágil para acceder a líneas de fondeo.
• Se llevó a cabo un proceso con las entidades para analizar los criterios, así como la
documentación requerida, para autorizar el fondeo a los Intermediarios Financieros
No Bancarios.
• Con base en la información analizada, se elaboró el Expediente Único el cual
permite:
 Homologar los requisitos solicitados por las diversas entidades de Banca de
Desarrollo para ser acreditados;
 Hacer más transparente el proceso de acreditación (requisitos y formatos
necesarios);
 Facilitar su consulta al incluirse en las páginas electrónicas de las entidades.
• El Expediente Único permite incrementar el número de Intermediarios a través de
los cuales la Banca de Desarrollo canaliza recursos a sus sectores objetivo. 22

23. Coordinación con SOFOMES. Acciones hacia adelante.
Las SOFOMES son un vehículo de financiamiento eficiente: mejoran la competencia
y apertura del mercado, incrementando la penetración del crédito dada su
especialización en los sectores que atienden, ofreciendo una mayor cobertura a los
nichos desatendidos con una amplia gama de productos y servicios financieros.
• La Banca de Desarrollo ha jugado un papel relevante, por lo que resulta importante
continuar impulsando a las SOFOMES con más recursos para apoyar a los sectores no
atendidos, principalmente a MIPYMES, vivienda y productores rurales de bajos ingresos.
• Dentro del sector vivienda, la Banca de Desarrollo en coordinación con otras dependencias
del Gobierno Federal, respaldan a las SOFOMES para fortalecer sus mecanismos de análisis,
riesgos y otorgamiento de crédito, con el objetivo de evitar desequilibrios futuros que
pongan en peligro su operación.
• De esta forma, la Banca de Desarrollo contribuye a incrementar el número de
intermediarios financieros no bancarios a través de los cuales se canaliza financiamientos a
los sectores productivos del país.
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