2. WHITE PAPER
INHALT
AUSGANGSSITUATION 3
AUFGABENSTELLUNG 3
ZIELSETZUNG 3
MARKTHINTERGRUND & MARKTVOLUMEN 3
MARKTTEILNEHMER & WETTBEWERB 4
PROBLEMSTELLUNG 5
MARKTENTWICKLUNGS-TRENDS 5
T.A. COOK RESEARCH & STUDIES 7
ABBILDUNGEN
TURNAROUND-ANBIETER MIT
GENERALUNTERNEHMER-KOMPETENZEN 4
GRUPPIERUNG DER TOP 12 ANBIETER 5
2
T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
3. WHITE PAPER
Technische Dienstleistungen für
Turnarounds in petrochemischen Anlagen
Deutschland, Österreich, Schweiz
Ausgangssituation Zielsetzung
In Raffinerien und der Petrochemie vollzieht sich Industrielle Großanlagen, wie sie u. a. in der
derzeit ein starker Wandel bei der Nachfrage chemischen Industrie betrieben werden, müssen
nach Produkten und der regionalen Verteilung in regelmäßigen Abständen aus gesetzlichen und
der Produktionskapazitäten. Ein wesentlicher technischen Gründen stillgelegt und generalüber-
Erfolgsfaktor für einen Produktionsstandort ist die holt werden. Dieser Vorgang wird in der petro-
Verfügbarkeit der Anlagen. Ein Ausfall der Pro- chemischen Industrie als Shutdown-/Turnaround-
duktionsanlagen bedeutet enorme Einnahmever- Projekt bezeichnet. Ziel der im Mai 2010 erstmals
luste. Erfolgreiche Turnarounds (TAR) sind von veröffentlichten T.A. Cook Studie war einerseits
strategischer Bedeutung. Der Erfolg dieser Pro- die Herausarbeitung von Entwicklungspotenzialen
jekte hängt in hohem Maße von der Kompetenz des Marktsegmentes und andererseits die Schaf-
externer technischer Dienstleister ab, die im fung von mehr Markttransparenz auf Anbieter-
Zusammenspiel mit den Anlagenbetreibern einen und Nachfragerseite.
Stillstand durchführen. Die Kosten von
Turnarounds bewegen sich häufig im hohen Die vordergründige Zielsetzung der Studie ist die
zweistelligen Millionenbereich, in manchen Fällen Abgrenzung und Definition des Marktes für
gar im dreistelligen Bereich. Planung, Organisati- Turnarounds in petrochemischen Anlagen in
on und Durchführung der Stillstände sind daher Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch
deutlich anspruchsvoller als reine Routinein- diese Abgrenzung soll dem Leser ein fundierter
standhaltungsarbeiten. Die aktuellen Herausfor- Überblick über die Anbieter und Nachfrager tech-
derungen bei Stillstandsprojekten seitens der nischer Dienstleistungen in diesem Markt geboten
Anlagenbetreiber lauten deshalb: werden.
• Reduktion der spezifischen TAR-Kosten
• Minimierung der Stillstandsdauer
Markthintergrund &
• Beherrschung der Komplexität von Still- Marktvolumen
standsprojekten
Der Markt für Turnaround-/Shutdownmanage-
Die Dienstleistungsunternehmen übernehmen für ment-Dienstleistungen liegt bei 610 Mio. Euro pro
die Anlagenbetreiber eine besondere Verantwor- Jahr, so das Ergebnis der Studie. Das Marktvolu-
tung, da TAR-Projekte zum überwiegenden Anteil men für diese spezialisierte Dienstleistung ist
mit externem Personal realisiert werden. überraschend hoch und daher interessant für
technische Dienstleistungsanbieter. Das Gesamt-
Aufgabenstellung nachfragevolumen im Bereich der Raffinerie-
standorte erreicht ca. 2,1 Mrd. Euro bezogen auf
einen Stillstandszyklus von fünf Jahren. Annuali-
Vor dem ausgeführten Hintergrund ist es über-
siert und bereinigt entspricht dies ca. 345 Mio.
raschend, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt
Euro. Das ermittelte Nachfragevolumen für Cra-
keine umfassende Analyse des deutschsprachigen
cker (Olefin-Anlagen) liegt bei 76 Mio. Euro und
Marktes für TAR-Dienstleistungsanbieter in der
das für petrochemische Anlagen bei ca. 188 Mio.
Petrochemie gibt. T.A. Cook setzt sich in der
Euro pro Jahr.
Studie „Technische Dienstleistungen für
Turnarounds in petrochemischen Anlagen“ erst-
Zur Ermittlung des Marktvolumens wurden 39
malig mit der Nachfrager- und Anbieterseite
petrochemische Produktionsstandorte und 159
auseinander und verschafft einen zusammenfas-
Anbieter von technischen Dienstleistungen unter-
senden und detaillierten Marktüberblick.
sucht und detailliert befragt. Es wurden insge-
samt 99 Interviews dieser Befragungsgruppe
ausgewertet. Dies entspricht einem Anteil von
knapp 50 Prozent. Die befragten Teilnehmer sind
überwiegend in der petrochemischen und chemi-
schen Industrie tätig. 63 Prozent der Unterneh-
men geben an, ihre Dienstleistungen auch in der
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T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
4. Energiebranche anzubieten. 24 Prozent der be- schätzte Umsatz dieser Anbietergruppe (Grundla-
fragten Personen sind als Geschäftsführer tätig, ge der Schätzung bilden Befragungen) liegt bei
40 Prozent sind Führungskräfte und 26 Prozent ca. 180 bis 230 Mio. Euro pro Jahr (siehe Abbil-
der Befragten stufen sich als Turnaround- dung 1).
Experten ein.
Dies bedeutet, dass 7 Prozent der Anbieter (bei
Insgesamt finden pro Jahr ca. 70 Anlagenabstel- einer Gesamtheit von 159 betrachteten Unter-
lungsprojekte im betrachteten Marktsegment nehmen) anteilig ca. 30 Prozent des gesamten
statt. Für den Zeitraum von 2010 bis 2020 identi- Marktvolumens (610 Mio. Euro / Jahr) umsetzen.
fiziert die Studie insgesamt 108 große Betrachtet man die im Wettbewerb stehenden
Turnaround-Projekte (mit einem Volumen über Anbieter im Einzelnen, so wird deutlich, dass die
30 Mio. Euro pro Projekt). Dabei ist zu erkennen, Gruppe der „TAR-Anbieter mit GU-Kompetenz“
dass die Jahre 2011, 2013, 2016, 2017 und 2019 über den höchsten Bekanntheitsgrad verfügt. So
als Geschäftsjahre mit einer geringeren Anzahl wurden alle Dienstleistungsanbieter im Rahmen
von relevanten TAR-Projekten prognostiziert der Erhebung gebeten, ihre drei wichtigsten
werden. Wettbewerber zu nennen. Am Häufigsten wurden
die Anbieter ThyssenKrupp Xervon, Voith ERMO
und die BIS Group genannt, gefolgt von MCE Ost,
Marktteilnehmer & Ebert Hera und der WWV Wärmeverwertung
Wettbewerb Merseburg.
Unter Berücksichtigung relativer Umsätze, Res-
TAR- sourcen und Kompetenzen, lassen sich drei TAR-
Umsätze spezifische Gruppen (Abbildung 2) herausstellen:
(geschätzt) Marktdominierend sind ThyssenKrupp Xervon,
in Mio. Euro Voith ERMO und die BIS Group. Voith und die BIS
Group sind teilweise TAR-Newcomer und durch
Nr. TAR GU-Anbieter von bis den Zukauf von MCE (heute BIS Group) und
ERMO (heute Voith Industrial Services) mit in die
1 BIS Group (gesamt) 35 40 führende TAR-Anbietergruppe aufgestiegen. Die
BIS Group ist vor allem aufgrund von Zukäufen
Voith Industrial Service ERMO zum umsatzstärksten TAR-Anbieter aufgestiegen.
2 30 35
GmbH Alle drei Anbieter sind grundsätzlich gleich gut
positioniert. ThyssenKrupp Xervon und BIS Group
3 Hertel GmbH Germany 25 30 sind in Bezug auf ihre Zielgruppe gegenüber
Voith ERMO breiter aufgestellt, da Voith ERMO
4 ThyssenKrupp Xervon GmbH 25 30 insbesondere auf Raffinerie-Kunden fokussiert ist.
Die Befragung hat ergeben, dass Voith ERMO aus
5 Ebert Hera Gruppe 12 15 Sicht der Betreiber über das attraktivste TAR-
Projektgeschäftsmodell verfügt.
WWV Wärmeverwertung GmbH
6 10 15
& Co. Im Mittelfeld folgen die Unternehmen WWV,
Ebert Hera, Hertel und Weber. Mit Ausnahme von
7
MCE Industrietechnik Ost (heu-
10 15
Hertel handelt es sich um mittelständische Anbie-
te BIS) ter. Auch diese Anbieter sind sehr wohl in der
Lage, TAR-Projekte als Generalunternehmer zu
Weber GmbH & Co. Rohrlei- übernehmen. Als Hauptkontraktoren koordinieren
8 12 15
tungsbau und Industrieanlagen sie auf Kundenwunsch eine Vielzahl von Sub-
Unternehmen. Hertel und Ebert Hera sind proak-
9 Rohrer Group 8 12 tiv mit der Marktanteilserweiterung beschäftigt,
da beide Unternehmen durch Zukäufe und Inves-
10 IMO Industriemontagen GmbH 6 10 titionen den Markt erschließen. Weber und WWV
wachsen vorwiegend weiter aus erfolgreichen
11 Infracor Technik 3 6 Kundenbeziehungen heraus. Die dritte Gruppe
bilden Infracor und Tectrion, die als Chemiepark-
12
TECTRION Instandhaltungslö-
3 5
Service-Dienstleister vorwiegend ihren lokalen
sungen Markt kontrollieren. Hier bleibt abzuwarten, ob
sich diese Anbieter mit ihrem Kooperationsnetz-
Summe 179 228 werk Kundengruppen außerhalb ihrer Standorte
Abbildung 1 | Turnaround-Anbieter mit Generalunternehmer- erschließen oder mittelfristig Kooperationen mit
Kompetenzen anderen „TAR-GU-Anbietern“ eingehen. Es ist
davon auszugehen, dass sich große TAR-Projekte
Die dominierende Anbietergruppe am Markt bil- (die sehr viele Ressourcen benötigen) mit allen
den die so genannten „Turnaround-Anbieter mit drei Anbietern gleichzeitig aus Konkurrenzgrün-
Generalunternehmer-Kompetenzen“. Der ge- den nur schwer verwirklichen lassen. Seitens der
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T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
5. Betreiber werden neue Abwicklungsmodelle ent- realisieren viele Betreiber der Petrochemie Ver-
stehen, die sehr attraktive Wachstumschancen luste. Die vorschnelle Annahme, dass aufgrund
für die mittelständischen Anbieter bringen. des reduzierten Produktionsvolumens und gerin-
geren Margen Instandhaltungsarbeiten und Still-
standsprojekte vorgezogen werden, hat
sich nicht bewahrheitet. Jeder Herstel-
ler achtet auf seinen Cashflow und
vermeidet es Geld auszugeben, das
BIS Group
Voith nicht unbedingt ausgegeben werden
Ermo muss. Folglich ist auch das Projektge-
TKX
schäft sehr in Mitleidenschaft gezogen
worden. Die Anbieter gehen überwie-
gend von weiteren Fusionen und einem
starken Preiswettbewerb aus.
TAR-MANPOWER
WWV
Ebert
Hera
MCE
Ost Marktentwicklungs-
Hertel IMO
Trends
Weber
Im Rahmen der Studie wurden die
Rohrer Teilnehmer gebeten, Einschätzungen
zu zukünftigen Marktentwicklungen
Tec- Infra abzugeben (Online-Befragung). Auf der
trion -cor Grundlage dieser Einschätzungen und
weiterer Expertenbefragungen erfolgte
die Formulierung von Arbeitsthesen.
TAR-KOMPETENZ Basierend auf einer anschließenden
Abbildung 2 | Gruppierung der TOP 12 Anbieter Delphi-Befragung, in die ausgewählte
Experten seitens der Betreiber als auch
der technischen Dienstleister einbezogen wurden,
Problemstellung konnten acht Trends zur Entwicklung des
„Turnaround-Marktes für technische Dienstleis-
Aus Sicht der Betreiber haben die am Markt er- tungen bis 2020“ herausgestellt werden. In zwei
kennbaren Ressourcen-Probleme in den letzten Befragungsrunden haben sich die Experten mit
Jahren vor allem zugenommen, da der Markt von absehbaren Zukunftsfaktoren beschäftigt und
Großabstellungen geprägt war. Ein weiterer Eng- deren Wahrscheinlichkeit bewertet sowie kom-
passfaktor in diesem Zusammenhang sind die mentiert. Aufgrund der angewandten
begrenzten Zeitfenster für Stillstandsprojekte Delphi-Methodik erfahren die ausgewählten Ar-
(Frühjahr, Herbst). Die Befragung der Anlagenbe- beitsthesen eine hinreichende Vertiefung in Form
treiber hat aufgezeigt, dass diese von ca. 1.500 von Trend-Aussagen. Zwei Trends werden nach-
verfügbaren TAR-Schlossern (mechanische Ge- folgendend vorgestellt:
werke) auf dem deutschen Markt ausgehen.
Tatsächlich sind die Ressourcen nicht so knapp,
Bis 2020 erwarten die Experten einen Rückgang
wie vermutet wird. Die Analyse der Anbieter legt
der Gesamtnachfrage nach technischen Dienst-
dar, dass ca. 1.100 mobile Mitarbeiter permanent
leistungen für Turnarounds um 20 Prozent. Zwei
für TAR-Projekte zur Verfügung stehen. Hinzu
wichtige Triebkräfte dieser Entwicklung sind eine
kommen nochmals ca. 2.000 für TAR qualifizierte
sinkende Nachfrage nach Erzeugnissen der Pet-
Rohrschlosser, die über die Gruppe „Poolfirmen“
rochemie und die Verlagerung von Anlagenkapa-
oder spezialisierte Sub-Unternehmen als „verlän-
zitäten in den mittleren Osten und nach Asien.
gerte Werkbank“ vertraglich in TAR-Projekte
Der Nachfragerückgang in 2009 ist nur zum Teil
eingebunden werden. Insgesamt ist davon aus-
durch die weltweiten wirtschaftlichen Spannun-
zugehen, dass allein im Gewerk Mechanik ca.
gen zu erklären. Außerdem sind Maßnahmen zur
3.000 Mitarbeiter am Markt verfügbar sind, die
Verbesserung der Energieeffizienz und der Ein-
sich auf TAR-Projekte spezialisiert haben.
satz so genannter ‚grüner Technologien’ zur
Energiegewinnung ausschlaggebend. Der sinken-
Die Studie macht deutlich, dass sich der Markt im de Bedarf sorgt dafür, dass ein Überangebot an
Umbruch befindet. Einerseits positionieren sich Verarbeitungskapazitäten besteht. Entgegenge-
neue Anbieter von technischen Dienstleistungen setzt ist im Zeitraum von 2011 bis 2016 mit ei-
am Markt. Andererseits sind die Betreiber petro- nem zusätzlichen Auftragsvolumen aufgrund
chemischer Anlagen dabei, die bisherigen Strate- eines erhöhten Investitionsaufwandes der Anla-
gien der Abwicklung von Turnarounds neu zu genbetreiber zu rechen. Im Rahmen des Investi-
überdenken. Nicht nur die Anbieter von techni- tionsstaus der letzten 12 bis 18 Monate wurden
schen Dienstleistungen sind aufgrund von Auf- Investitionsprojekte ausgesetzt und Turnaround-
tragsrückgängen stark von der Krise in 2008 und Projekte verschoben. Das vorübergehende Nach-
deren Auswirkungen betroffen. In Folge dessen holbedürfnis führt jedoch nicht zu einer
5
T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
6. nachhaltigen Erhöhung des Auftragsvolumens.
Einen weiteren Trend stellt die Abkehr von Groß-
abstellungen dar. Um die steigenden Risiken
besser zu managen, werden zukünftig wieder
vermehrt Teilabstellungen durchgeführt. Dadurch
wird die Effizienz der Instandhaltungsarbeiten
während eines Turnarounds verbessert und
gleichzeitig die Gefahr finanzieller Ausfälle ver-
mindert. Teilabstellungen von Anlagen sind aus
Sicht der Betreiber einfacher zu handhaben und
können teilweise sogar während des Tagesge-
schäftes abgewickelt werden. Andererseits wech-
seln über 50 Prozent der befragten Anlagenbe-
treiber regelmäßig einen ihrer Hauptkontrakto-
ren. Für Markteinsteiger besteht somit eine gute
Chance, neue Aufträge im Umfeld von
Turnaround-/Shutdown-Projekten zu erhalten.
Hierfür liefert die T.A. Cook-Studie eine Entschei-
dungsgrundlage, indem sie dem Leser in kom-
primierter Form Informationen über den Markt
für technische Dienstleistungen zur Verfügung
stellt.
6
T.A. Cook Consultants White Paper 01/2011 | Technische Dienstleistungen für Turnarounds in petrochemischen Anlagen DACH
7. WHITE PAPER
T.A. Cook Research & Biografie des Autors
Studies
Der Bereich Research & Studies beschäftigt sich Mateus Siwek ist als Projekt-
mit detaillierten Markt- und Unternehmensanaly- leiter Studien bei T.A. Cook
sen im Umfeld von Asset Performance Manage- & Partner Consultants GmbH
ment. Der Fokus des Teams liegt in der systemati- für die Erstellung von Markt-
schen Aufbereitung und Beantwortung aktueller studien und -analysen im
Marktanforderungen sowie zu erwartender Ent- Bereich Asset Performance
wicklungen und deren Konsequenzen für die Management verantwortlich.
Marktteilnehmer. Neben den jeweiligen Themen- Zuvor war er bei einem
studien werden Trendberichte erarbeitet und spe- Marktforschungsunterneh-
zifische Knowledge-Datenbanken gepflegt, die im men im Bereich Utility tätig
Rahmen individueller Auftragsstudien genutzt und wirkte an der Erarbei-
werden können. tung unterschiedlicher Studien mit.
T.A. Cook ist eine auf Asset Performance Management spezialisierte Managementberatung mit Büros in Berlin, Bir-
mingham, Houston, London, Raleigh und Rio de Janeiro. Kernkompetenz des Beratungsunternehmens ist die nachhal-
tige Implementierung von Asset, Service und Operations Excellence. Als Change-Management-Spezialist setzt das
Beratungshaus messbare Produktivitäts- und Wertsteigerung um. T.A. Cook bietet hierzu umfangreiche Dienstleistun-
gen an, die alle Managementprozesse – von der Strategie über die Führung bis zur Organisation – nachhaltig auf
Effektivität und Effizienz ausrichten. Die T.A. Cook Academy ist darüber hinaus führender Tagungsveranstalter für
internationale Konferenzen und Seminare zum Asset Performance Management. Dazu zählen jährliche Summits wie die
MainDays sowie Events zu Shutdown & Turnaround oder Capex Management. Kunden von T.A. Cook sind anlagenin-
tensive Unternehmen der Prozess- und Utility-Industrie sowie deren Infrastruktur-Dienstleister. Hierzu zählen Unter-
nehmen der Branchen Erdöl, Chemie, Kunststoff, Pharma, Bergbau, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie Gas-,
Wasser- und Stromversorger.
T.A. Cook & Partner Consultants GmbH
Leipziger Platz 2 | 10117 Berlin
Telefon (030) 88 43 07-0 | Telefax (030) 88 43 07-30
Anne Fischer-Werth | Mail: a.fischer-werth@tacook.com
www.tacook.com
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