Greito apyvartumo prekių rinkos apžvalga. Kas svarbu pirkėjams? Žaneta Simonaitytė

FMCG RINKOS APŽVALGA
Žaneta Simonaitytė
2015 lapkričio 10
ŠIANDIENOS / RYTOJAUS
TENDENCIJOS

Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
2
ŠIANDIENOS / RYTOJAUS TENDENCIJOS
3P
Pirkėjai Prekybos kanalai
Prekyba

4
PASAULYJE RINKOS STRUKTŪRA NEKINTA
PARDUOTUVIŲ FORMATŲ DINAMIKA PASAULYJE
Šaltinis: Nielsen 1980 – 2014
14%
19%
26%
32% 34% 35% 35% 35% 36% 36% 37% 37% 36% 36% 36% 36% 37% 37%12%
16%
20%
21%
23% 23% 22% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25%
26%
26%
25%
26%
26% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%48%
39%
29%
21%
16% 16% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10%
1980 1985 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rem (<400 sq.mt) SSM (400-1000 sq.mt) LSM (1000-2500 sq.mt) HM (>2500 sq.mt)

5
BET LIETUVOJE POKYČIAI GALIMI
PARDUOTUVIŲ FORMATŲ STRUKTŪRA EUROPOS ŠALYSE
Šaltinis: Nielsen 2014
28%
4%
58%
11%
35%
15%
10%
60%
27%
8%
24%
29% 30%
25%
20%
43%
13%
20%
32% 35%
14%
8%
17%
49%
20%
50%
32%
24%
15%
20%
34%
24%
38% 24%
38%
32%
35%
5%
35% 19%
14%
11%
53%
44%
18%
34% 26%
54%
66%
9%
26%
53%
19%
28%
12%
23% 25%
32% 31%
30% 20%
28%
45%
16%
2% 3% 4% 5% 7% 7% 9% 11% 13% 15% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21%
31% 34% 37% 41%
65%
VOKIETIJA
OLANDIJA
PRANCŪZIJA
BELGIJA
ŠVEDIJA
DANIJA
AUSTRIJA
JK
PORTUGALIJA
NORVEGIJA
ISPANIJA
ITALIJA
SUOMIJA
ŠVEICARIJA
AIRIJA
ČEKIJA
GRAIKIJA
LIETUVA
VENGRIJA
SLOVAKIJA
LENKIJA
TURKIJA
Rem (under 400m²) SSM (400-1000m²) LSM (1000-2500m²) HM (+2500m²)

6
4
26
25
17
11
9
5
30
8
16
17
19
32
21
10
28
15
30
7
26
3
16
24
10
18
13
12
30
45
117
46
51
10
27
57
42
47
60
77
113
43
76
75
68
97
60
61
36
68
86
39
50
91
60
83
97
121
165
132
118
134
117
119
116
78
177
131
157
175
174
226
257
396
367
369
TURKIJA
JK
SLOVAKIJA
VENGRIJA
JAV
PORTUGALIJA
GRAIKIJA
ČEKIJA
LENKIJA
LATVIJA
AIRIJA
LIETUVA
PRANCŪZIJA
ŠVEICARIJA
ISPANIJA
SUOMIJA
ITALIJA
ŠVEDIJA
BELGIJA
ESTIJA
OLANDIJA
SLOVĖNIJA
VOKIETIJA
AUSTRIJA
DANIJA
NORVEGIJA
HM (>2500 sq.mt)
LSM (1000-2500 sq.mt)
SSM (400-1000 sq.mt)
KIEK GALIME AUGTI?
PARDUOTUVIŲ SKAIČIUS MILIJONUI GYVENTOJŲ

7
PARDAVIMŲ AUGIMAS – PASKUTINIAI 12 MĖN VS. PRIEŠ METUS (BIRŽELIS)
1,9%
1,9%
2,5%
2,8%
2,8%
4,1%
4,8%
6,0%
3,0%PASAULIS
Kosmetikos ir buities pr. parduotuvės
Maži supermarketai
Tradicinė prekyba
Patogaus apsipirkimo parduotuvės
Žemų kainų parduotuvės (discounters)
Specializuotos parduotuvės
Dideli supermarketai
Hypermarketai
KAS LEMIA PASAULIO MAŽMENINĖS PREKYBOS AUGIMĄ

8
LIETUVOJE SPARČIAUSIAI AUGA DIDELI SUPERMARKETAI
PARDUOTUVIŲ FORMATŲ DINAMIKA 2015 M8 YTD VS YA
HYPERMARKETAI
DIDELI
SUPERMARKETAI
MAŽI
SUPERMARKETAI
SUPERETTES
PATOGUS
APSIPIRKIMAS+
DEGALINĖS
KOSMETIKA+ BUITIES
PR.
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
APYVARTOSPOKYTIS%
RINKOS DALIES POKYTIS %
RINKOS
VIDURKIS
(+4,7%)

10
EURO ĮVEDIMO ĮTAKA – SULĖTĖJUSI PREKYBA
FMCG PREKIŲ DINAMIKA 2015 Q3 VS YA, MODERNIOS PREKYBOS SKAN. DUOM.
-0,8%
7,3%
2,6%
1,4% 2,1% 2,2% 1,7% 1,9% 1,9% 1,4%
-5,6%
-3,9% -3,9%
1,9%
2,9% 1,8% 1,7% 2,6%
-1,0% -0,9%
-6,4%
-4,2%
3,4%
4,5% 4,4%
3,9% 3,9%
4,4%
0,9% 1,0%
1,8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015
KAINOS POKYTIS KIEKIO POKYTIS NOMINALUS VERTĖS POKYTIS

11
KATEGORIJŲ DINAMIKA
2015 Q3 VS 2014 Q3
6,9
0,2
-4,9
1,1
13,4
8,8
-2,9
9,3
Tabako gaminiai
Asmens higiena
Namų apyvokos pr.
Popieriaus gaminiai
KIEKIO POKYTIS VERTĖS POKYTIS1,8
0,6
-0,9
2,4
-6,6
4,7
-0,8
1,5
-1,4
0,1
-3,6
0,6
10,1
5,1
-2,6
4,6
-0,5
5,2
-6,4
2,1
-1,9
7,2
1,7
5,2
-0,5
3,2
11,4
8,6
Pieno produktai
Stiprus alkoholis
Lengvieji alkoholiniai gėrimai
Apdorota mėsa ir žuvis
Nealkoholiniai gėrimai
Sausi ruošiniai, prieskoniai ir padažai
Duona ir kepiniai
Kava, arbata, kakava
Saldumynai
Užkandžiai
Grūdų produktai
Gyvūnų maistas ir priežiūra
Kūdikių maistas
Šaldytas maistas

12
LABIAUSIAI AKCIJUOTOS KATEGORIJOS
PARDAVIMŲ DALIS PER AKCIJAS (2014)
75%
64%
63%
63%
63%
62%
62%
61%
60%
60%
59%
58%
57%
57%
CUKRUS
KAVA
BRENDIS / KONJAKAS
MILTAI
ALIEJUS
TUALETO VALIKLIAI
AUDINIŲ MIKŠTIKLIAI
ŠOKOLADO PLYTELĖS
TUALETO MUILIUKAI
POPIERIAUS GAMINIAI
VISKIS
SKALBIKLIAI
DEGTINĖ
TRAŠKUČIAI

13
LYDERIAI EUROPOJE PAGAL AKCIJINIUS PARDAVIMUS
10-20%
21-30%
31-40%
41-50%

14
AR AKCIJOS GALI SULĖTĖTI?
38% 36% 38%
43% 47% 50% 47% 45%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3
45,4%
42,8%
MAISTAS NEMAISTO PREKĖS
-2,7PP -2,9PP

15
DIDELIS PRIVAČIŲ PREKĖS ŽENKLŲ POTENCIALAS
PPŽ RINKOS DALIS 17 EUROPOS ŠALIŲ
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EUROPA LIETUVA

16
PPŽ TENDENCIJOS
GALIMYBĖ PATEIKTI NAUJOVES IR IŠSISKIRTI
 EKOLOGIŠKAS / ETIŠKAS
 SVEIKAS / SPEC. POREIKIŲ
 LIETUVIŠKAS
 VAIKAMS / ŠEIMAI
 PARUOŠTAS VARTOTI / IŠSINEŠTI
 PREMIUM

18
VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMAS BALTIJOS ŠALYSE
DARBO PERSPEKTYVOS + ASMENINĖ FINANSINĖ PADĖTIS + LAIKAS PIRKTI DAIKTUS
81
76
72
74
94
86
78
80
78
98
88
74
80
81
99
LIETUVA LATVIJA ESTIJA EUROPA PASAULIS
13'Q1 13'Q2 13'Q3 13'Q4 14'Q1 14'Q2 14'Q3 14'Q4 15'Q1 15'Q2 15'Q3

19
NUSITEIKIMAS TAUPYTI
Kl: Kai padengiate pragyvenimo išlaidas, ką darote su likusiais pinigais?
28%
20%
30%
18%
44%
15%
ATSIDEDA SANTAUPOMS NETURI LAISVŲ PINIGŲ
13'Q1 13'Q2 13'Q3 13'Q4 14'Q1 14'Q2 14'Q3 14'Q4 15'Q1 15'Q2 15'Q3
49% % teigia, kad keičia
pirkimo įpročius kad
sutaupytų
% teigia, kad maisto
kainos šalyje augo 87%

20
KAS ATPIGO, O KAS PABRANGO?
MT: YTD 2015
2,9
-25,9
-18,2
12,5
6,5
4,4
3,3
2,9
-1,2
-1,3
-8,6
7,3
12,1
-1,2
3,9
-10,2
-10
-9,3
-7,1
-6,6
-5,5
-5,1
-5
-4,9
-4,8
-3,8
-3,8
-3,6
-3,6
-3,2
Pienas
Grūdėta varškė
Cukrus
Grietinėlė
Varškės ir pieno desertai
Sūris
Sūreliai
Kefyras
Grietinė
Šalta arbata
Alaus kokteiliai
Šunų maistas
Kačių kraikas
Sviestas ir margarinas
Tepamas sūris
Kiekio pokytis % Vidutinės Kainos už L/KG pokytis %
-14,6
-5,6
-2,2
-1,3
-9,8
-2,5
-15,4
-4,6
5
-5,3
-1,6
-4,7
-5
-2,7
-9,2
16,6
15,4
15,4
10,3
9,6
8,4
7,7
7,7
7
6,2
6
5,8
5,7
5,4
5,3
5,3
5,1
Energetiniai ir sportiniai gėrimai
Kava
Romas
Pica
Šokoladiniai batonėliai
Putojantis vynas / šampanas
Karameliniai saldainiai
Ledai
Pastilės
Alkoholiniai kokteiliai
Vynas
Balzamai
Padažai
Prieskoniai, mišiniai
Supakuoti desertiniai kepiniai
Viskis

21
BET SVARBIAUSIA KAD VISI BŪTŲ SVEIKI...
1AS IR 2AS SVARBIAUSI RŪPESČIAI (2015Q3)
Šaltinis: Nielsen 2015 Q3
13%
21%
11%
33%
29%
41%
18%
14%
26%
28%
24%
7%
15%
24%
23%
10%
9%
17%
13%
15%
20%
SVEIKATA VAIKŲ
ŠVIETIMAS IR
GEROVĖ
DARBO VIETA KOMUNALINIŲ
PASLAUGŲ
KAINOS
MAISTO
KAINOS
DARBO /
LAISVALAIKIO
PUSIAUSVYRA
EKONOMIKA
AUGANČIOS MAISTO KAINOS
2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3
SVEIKATA
VAIKŲ ŠVIETIMAS IR GEROVĖ
DARBO VIETA
DARBO / LAISVALAIKIO PUSIAUSVYRA
AUGANČIOS MAISTO KAINOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS
EKONOMIKA
KARAS
SVEIKATA
VAIKŲ ŠVIETIMAS IR GEROVĖ
KOMUNILINIŲ PASLAUGŲ KAINOS
DARBAS
DARBO / LAISVALAIKIO PUSIAUSVYRA
EKONOMIKA

22
KAIP REAGUOJA PREKYBOS TINKLAI
SVEIKATA

23
ŠEIMOS / VAIKŲ GEROVĖ

24
LOJALUMAS

25
NUOMONĖS FORMUOTOJAI

26
KO NORI PIRKĖJAI?
SVARBIAUSI PIRKĖJŲ PASITENKINIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI
 APSIPIRKIMAS VIENU YPU
 Viskas ko reikia yra vienoje parduotuvėje
 Visuomet turi tai ko man reikia
 LENVESNIS IR SMAGESNIS APSIPIRKIMAS
 Lengva greitai rasti tai ko man reikia
 Maloni apsipirkimo patirtis
 KOKYBIŠKAS IR TINKAMAS ASORTIMENTAS
 Aukštos kokybės šviežias maistas
 Platus mėsos ir žuvies, vaisių ir daržovių pasirinkimas
 Platesnis asortimentas
 Prekės vertos sumokėtų pinigų

27
AR NORĖTUMĖTE TOKIOS APSIPIRKIMO PATIRTIES?

TENDENCIJŲ TOPAI
5
ŠIANDIENOS / RYTOJAUS TENDENCIJOS

29
Greičiau, šviežiau, geriau1

30
Išskirtinumo ir
nišų paieška
2

31
Pirkėjas: „O kas man iš to?“3

3232
Besikeičiantis
apsipirkimo procesas
4
Virtualiau ir
asmeniškiau

3333
“Mes” pažinimas5

34
Ir visos šios tendencijos
apie pirkėjų įsitraukimą ir malonią
pirkimo patirtį

35
KLAUSIMAI?

Greito apyvartumo prekių rinkos apžvalga. Kas svarbu pirkėjams? Žaneta Simonaitytė

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (11)

Greito apyvartumo prekių rinkos apžvalga. Kas svarbu pirkėjams? Žaneta Simonaitytė